ECHO BONDS: BP suit les traces de BT sur le marché de la dette "corpo" en euros

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le groupe pétrolier britannique BP (BP.LN) fait appel au marché obligataire libellé en euros mercredi avec l'émission de deux tranches d'obligations, au lendemain de la levée de 2,3 milliards d'euros par son compatriote BT (BT.A.LN) dans le cadre d'une offre en trois tranches sursouscrite trois fois. L'opération réalisée par BT et d'autres émissions survenues mardi démontrent que les conditions sont "très favorables" pour l'émission d'obligations d'entreprises en euro, estiment les stratégistes crédit d'ING. Le prix indicatif s'établit à 70-75 points de base au-delà des mid-swaps pour la tranche à huit ans de BP, et à 85-90 points de base pour l'offre à douze ans, tandis qu'un courtier obligataire estime leur valeur raisonnable respective à 50 et 65 points de base. Par ailleurs, l'équipementier aéronautique Safran (SAF.FR) tentera mercredi de lever 1 milliard d'euros avec deux émissions à taux variable d'une maturité de deux et quatre ans.

-Tasos Vossos, Dow Jones Newswire (Version française Adeline Raynal) ed: ECH - VLV

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June 21, 2017 05:17 ET (09:17 GMT)

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