Terna: conclusa con successo emissione obbligazionaria da 850 milioni

Durata di 7 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 gen - Terna ha lanciato con successo oggi un'emissione obbligazionaria single tranche, in Euro, a tasso fisso e per un totale di 850 milioni di euro. Lo riferisce una nota, specificando che l'emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una richiesta massima superiore a 3 volte l'offerta, è caratterizzata da un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori. Il lancio del bond è stato realizzato nell'ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes, il cui ammontare complessivo è pari a 9 miliardi di euro e a cui è stato attribuito un rating "BBB+" da Standard and Poor's e "(P)Baa2" da Moody's.

Il bond ha un valore nominale pari a 850 milioni, una durata pari a 7 anni e scadenza in data 17 gennaio 2031, pagherà una cedola annuale pari a 3,50% per anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,385%, con uno spread di 100 punti base rispetto al midswap. La data di regolamento dell'emissione è prevista per il 17 gennaio 2024.

Si prevede che i proventi dell'emissione siano utilizzati dalla Società guidata da Giuseppina Di Foggia per soddisfare l'ordinario fabbisogno finanziario del Gruppo e a copertura delle esigenze del Piano Industriale.

Si precisa che per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata - al momento dell'emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.

L'operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell'ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: Banca Akros, BNP Paribas, CaixaBank, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley, SMBC, Unicredit Bank AG.

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