Valtecne: prezzo collocamento a 5 euro/azione, su Egm il 01/03

Valtecne, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso con successo il collocamento per il processo di quotazione all'Egm rivolto esclusivamente a investitori qualificati italiani di complessive 1.109.700 azioni di nuova emissione.

Il prezzo di collocamento, si legge in una nota, è stato fissato a 5 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione della società pari a circa euro 30,5 milioni. L'ammontare complessivo del collocamento è pari a circa 5,5 milioni, cui hanno partecipato investitori istituzionali di primario standing. Il collocamento ha generato una domanda complessiva pari a 1,3 volte il quantitativo offerto. Il flottante è pari a circa il 17% del capitale sociale di Valtecne. L'inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì primo marzo.

"Dopo 40 anni di storia, siamo orgogliosi di approdare alla quotazione in Borsa, che ci consentirà di guardare al futuro con grande ambizione e di accelerare la nostra crescita. Da società quotata saremo più attrattivi per clienti che, soprattutto nella filiera medicale, richiedono standard gestionali e organizzativi molto elevati. Ringrazio tutto il team di Valtecne e gli advisor che con professionalità ci stanno supportando in questo percorso. Inoltre, ringrazio tutti gli investitori che hanno creduto in noi e apprezzato il nostro modello di business", commenta Paolo Mainetti, ad di Valtecne.

La societa' ha conseguito un valore della produzione proforma al 30 giugno 2022 pari a 13,9 milioni e un Ebitda pari a 2,8 milioni.

Nel processo di quotazione Valtecne è assistita da: Bestinver in qualità di Euronext Growth Advisor & Global Coordinator, Advant Nctm in qualità di consulente legale, Ambromobiliare in qualità di advisor finanziario, Bdo Italia in qualità di società di revisione, Bdo Tax in qualità di consulente fiscale e Cdr Communication come consulente in materia di Investor & Media Relation.

com/pl

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February 16, 2023 07:27 ET (12:27 GMT)

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