Sigma Industries procède à un placement privé

SAINT-ÉPHREM-DE-BEAUCE, QC, le 25 mars 2014 /CNW Telbec/ - Sigma Industries Inc. (« Sigma ») ou la « Société » (TSXV: SSG), annonce qu'elle entend procéder dans les meilleurs délais à d'autres placements privés auprès d'Investissement Québec et de ses actionnaires pour une somme maximale de 1 925 000 $ qui s'ajoutera au fonds de roulement de la Société afin de supporter celle-ci dans ses opérations quotidiennes et dans le bon déroulement du transfert des activités américaines vers le Québec annoncé le 17 mars 2014.

En décembre 2013, Investissement Québec a souscrit à un prêt garanti de 800 000 $ (le « Prêt »), ayant un terme de huit (8) ans, portant intérêt au taux de 10 % l'an, payable trimestriellement et convertible en tout temps au cours des cinq (5) années suivant son déboursement, en totalité ou en partie, en actions ordinaires de Sigma, au prix de 0,05 $ l'action pour une première tranche de 500 000 $ au cours de la première année du Prêt convertible et le solde à 0,10 $ l'action au cours des cinq (5) années suivant son déboursement. En vertu des termes et conditions du Prêt, Investissement Québec peut maintenant convertir une partie de celui-ci pour porter sa détention d'actions de Sigma à un maximum de 19,9 % des actions émises et en en cours de celle-ci, sur une base non diluée. Investissement Québec est le principal créancier garanti de Sigma après la Banque Nationale du Canada et détient présentement 1 000 000 d'actions ordinaires de Sigma, soit 8,53 % des actions émises et en circulation.

Sous réserve du respect de certaines conditions préalables, dont une mise de fonds additionnelle des actionnaires de Sigma sous forme de débentures convertibles à hauteur maximale de 475 000 $ (les « Débentures convertibles »), Investissement Québec est disposée à consentir à Sigma un second prêt garanti d'un maximum de 1 450 000 $, ayant le même terme que celui du Prêt, portant intérêt au taux de 10% l'an, payable trimestriellement et convertible, en tout temps au cours des cinq (5) années suivant son déboursement, en totalité ou en partie, en actions ordinaires de Sigma, au prix de 0,10 $ l'action, jusqu'à concurrence d'un nombre maximum d'actions permettant à Investissement Québec de détenir 42,6 % des actions émises et en cours de Sigma, sur une base entièrement diluée (le « Prêt convertible »).

Ces placements privés sont assujettis à l'approbation des actionnaires de la Société et de la Bourse de croissance TSX. Les modalités liées à ces approbations sont détaillées dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la Société, laquelle a été transmise aux actionnaires en ayant fait la demande et qui est également disponible sur la base de données de SEDAR (www.sedar.com).

À PROPOS DE SIGMA INDUSTRIES
Sigma Industries Inc. (Bourse de croissance TSX : SSG), une société manufacturière spécialisée dans la fabrication de produits en composite, compte quatre filiales en exploitation et emploie 400 personnes. Elle exerce ses activités dans les marchés des camions de gros tonnage, des autocars, du transport en commun, de la machinerie et de l'énergie éolienne. Sigma vend ses produits aux fabricants et distributeurs d'équipement d'origine des États-Unis, du Canada et de l'Europe.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE SIGMA INDUSTRIES INC.

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