Manuvie annonce l'émission de débentures subordonnées

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Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base correspondant et toute modification à ceux-ci en lien avec cette offre seront accessibles dans SEDAR+ dans les deux jours ouvrables.

TORONTO, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (« SFM ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a l'intention d'émettre des débentures subordonnées à taux fixe et variable de 4.064 % d'un montant en capital de 1 milliard de dollars échéant le 6 décembre 2034 (les « débentures »). La SFM prévoit déposer, à l'égard de ces émissions, des suppléments à son prospectus préalable de base existant.

Les débentures porteront intérêt à un taux fixe de 4.064 % jusqu'au 6 décembre 2029, puis à un taux de 1.25 % sur le taux des opérations de pension à un jour (CORRA) quotidien composé. Les débentures viennent à échéance le 6 décembre 2034.

Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, la SFM pourra rembourser les débentures, en tout ou en partie, le ou après le 6 décembre 2029 moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de la SFM émises à l'occasion et en circulation (autre qu'une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses modalités).

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et la Banque Scotia. L'émission devrait avoir lieu le 6 décembre 2024.

La SFM entend affecter le produit net du placement des débentures aux besoins généraux de l'entreprise, comme des placements dans des filiales et les futurs rachats potentiels de valeurs mobilières existantes.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée de temps à autre (la « Securities Act »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la Securities Act), en l'absence de leur inscription ou de l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Ce communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

L'accès au supplément de prospectus, au prospectus préalable de base correspondant et à toute modification à ceux-ci en lien avec le placement des débentures est accordé conformément aux lois sur les valeurs mobilières encadrant les procédures d'accès à un supplément de prospectus, à un prospectus préalable de base et à toute modification à ceux-ci. Le supplément de prospectus, le prospectus préalable de base correspondant et toute modification à ceux-ci en lien avec cette offre seront accessibles dans les deux jours ouvrables sur le site www.sedarplus.ca. Une version électronique ou papier du supplément de prospectus, du prospectus préalable de base correspondant et de toute modification aux documents peut être obtenue, sans frais, auprès de RBC Marchés des capitaux par courriel à l'adresse [e-mail] ou par téléphone au 416-842-6311, auprès de Marchés des capitaux CIBC au [e-mail] ou par téléphone au 416-594-8515 ou auprès de la Banque Scotia au [e-mail] ou par téléphone au 416-863-7438.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, marque mondiale de notre secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, nous servons des particuliers, des institutions et des participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, la Société Financière Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

SOURCE Société Financière Manuvie

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