Imaflex annonce la clôture d'un placement privé

Symbole boursier : IFX

MONTRÉAL, le 31 déc. 2014 /CNW Telbec/ - Imaflex Inc. (TSXV: IFX) (« Imaflex » ou la « société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a augmenté et clôturé aujourd'hui le placement privé sans intermédiaire annoncé auparavant (le « placement »). Dans le cadre du placement, la société a reçu des souscriptions visant 4 055 666 unités (les « unités ») au prix de 0,45 $ l'unité pour un produit brut de 1 825 050 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la société (les « actions ordinaires ») et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la société (les « bons de souscription »). Chaque bon de souscription entier permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle au prix d'exercice de 0,65 $ par action ordinaire pendant une période de douze mois suivant la clôture du placement.

Dans le cadre du placement, la société a reçu des recommandations de souscripteurs présentées par différents intervenants (les « intervenants »). La société a payé aux intervenants une commission en espèces correspondant à 6,0 % du produit brut du placement provenant des souscripteurs qui ont été présentés à la société par les intervenants, ainsi que des options de rémunération égales à 6,0 % du nombre total d'unités vendues dans le cadre du placement aux souscripteurs présentés à la société par les intervenants (les « bons de souscription destinés aux intervenants »). Chaque bon de souscription destiné aux intervenants  permettra à son porteur d'acquérir une action ordinaire de la société au prix d'exercice de 0,65 $ pendant une période de douze (12) mois suivant la clôture du placement.

Un initié de la société a souscrit  10 000 unités et cinq membres d'un groupe professionnel de la société ont souscrit un total de 766 222 unités dans le cadre du placement.

Le produit du placement sera affecté au fonds de roulement.

Le présent financement a été effectué par voie de placement privé en vertu des dispenses de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables et est assujetti au consentement définitif de la Bourse de croissance TSX. Les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis à une période de restriction à la revente de quatre mois et un jour.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

 

SOURCE Imaflex Inc.

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