Moody's Corporation legt Angebot vorrangiger, unbesicherter Anleihen fest

Moody’s Corporation (NYSE:MCO) („Moody’s” oder das „Unternehmen”) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein garantiertes �ffentliches Zeichnungsangebot in Gesamth�he von 500 Millionen Euro für 1,75-prozentige vorrangige unbesicherte Anleihen mit Fälligkeit im Jahr 2027 bepreist hat. Das Zeichnungsangebot wird voraussichtlich am 9. März 2015 schließen und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

Moody’s geht von einer Verwendung des Nettoemissionserl�s für allgemeine Unternehmenszwecke aus, darunter Betriebskapital, Kapitalaufwendungen, Erwerb von oder Investitionen in Unternehmen oder Anlagegüter, die Tilgung und Rückzahlung von andern Verbindlichkeiten sowie der Erwerb eigener Stammaktien im Rahmen seines laufenden Aktienrückkaufprogramms.

J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International und The Royal Bank of Scotland plc fungieren als gemeinsame Konsortialführer für die Emission.

Die Emission erfolgt im Rahmen eines bei der US-B�rsenaufsicht SEC eingereichten, wirksamen „Shelf Registration Statement“. Ein Prospektnachtrag und begleitender Prospekt, in denen die Emissionsbedingungen darlegt sind, werden bei der SEC eingereicht. Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts sind kostenlos über das EDGAR-System auf der SEC-Website unter www.sec.gov erhältlich. Alternativ k�nnen J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International und The Royal Bank of Scotland plc die Zusendung des Prospekts veranlassen, wenn Sie diesen bei J.P. Morgan Securities plc telefonisch unter der Rufnummer 1-212-834-4533, bei Merrill Lynch International unter 1-800-294-1322 oder bei The Royal Bank of Scotland plc unter 1-866-884-2071 anfordern.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere dar. Auch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in keinem Staat oder Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung zum Kauf bzw. ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Registrierung oder Zulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums ungesetzlich wäre.

ÜBER MOODY'S CORPORATION

Moody’s ist ein wesentlicher Bestandteil der globalen Kapitalmärkte. Das Unternehmen bietet Kreditratings, Studien, Tools und Analysen, die zu transparenten und integrierten Finanzmärkten beitragen. Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ist der Mutterkonzern von Moody’s Investors Service, der Kreditratings erstellt und Anleiheninstrumente und Wertpapiere analysiert, sowie von Moody’s Analytics, der bahnbrechende Softwareprodukte sowie Beratungs- und Recherchedienste für Kredit- und Wirtschaftsanalysen und Finanzrisikomanagement anbietet. Der Konzern wies für 2014 Umsätze in H�he von 3,3 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt weltweit rund 9.900 Mitarbeiter und ist in 33 Ländern vertreten.

„Safe Harbor“-Erklärung im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bei bestimmten in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen handelt es sich um sogenannte zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige Aussagen beruhen auf künftigen Erwartungen, Plänen und Aussichten für die Geschäfte und Tätigkeiten des Unternehmens, die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind. Die zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten mit Stand ihrer Ver�ffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen in Zukunft zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu korrigieren, um späteren Entwicklungen, geänderten Erwartungen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. In Verbindung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 benennt das Unternehmen bestimmte Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse m�glicherweise in maßgeblichem Umfang von den Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Faktoren geh�ren unter anderen insbesondere die derzeitigen weltweiten Turbulenzen auf den Kreditmärkten und der Konjunkturrückgang, der sich gegenwärtig und m�glicherweise auch in Zukunft auf die Menge der in US-amerikanischen und/oder internationalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel und anderen Wertpapieren auswirkt; andere Sachverhalte mit m�glichen Auswirkungen auf die Menge der an US-amerikanischen und/oder globalen Kapitalmärkten ausgegebenen Schuldtitel und anderer Wertpapiere, darunter Bedenken bezüglich der Kreditqualität, Zinsänderungen und sonstige Kursschwankungen an den Finanzmärkten; das Ausmaß der Fusions- und Übernahme-Aktivitäten innerhalb und außerhalb der USA; die ungewisse Wirksamkeit und etwaige Nebenwirkungen von Maßnahmen, mit denen US-amerikanische und internationale Regierungen versuchen, den gegenwärtigen weltweiten Verwerfungen an den Kreditmärkten und dem wirtschaftlichen Abschwung zu begegnen; Bedenken von Marktakteuren, die unsere Glaubwürdigkeit betreffen oder die Wahrnehmung der Integrität oder Nützlichkeit unabhängiger Agenturbewertungen an den Märkten auf andere Weise beeinflussen; die Einführung konkurrierender Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen; Preisdruck durch Konkurrenten und/oder Kunden; das Ausmaß des Erfolgs neuer Produktentwicklungen und der globalen Expansion; die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen auf NRSROs, die m�gliche Einführung neuer US-amerikanischer, bundesstaatlicher oder lokaler Gesetze und Regulierungen, einschließlich Bestimmungen des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (der „Financial Reform Act”) in den USA sowie erwarteter Regulierungen auf der Grundlage dieses Gesetzes; die M�glichkeit von verschärftem Wettbewerb und Regulierungsauflagen in der EU und nicht US-amerikanischen Rechtsgebieten; Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit unseren Bonitätsbewertungen sowie andere Rechtsstreitigkeiten, die von Zeit zu Zeit gegen das Unternehmen angestrengt werden k�nnten; Bestimmungen im Financial Reform Act-Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit geänderten Klagevorbringungsstandards und EU-Richtlinien über die Änderung von Haftungspflichten, die für Kreditrating-Agenturen gelten und sich negativ auf diese auswirken; Bestimmungen von EU-Richtlinien, welche der Preisgestaltung von Dienstleistungen zusätzliche prozessuale und materielle Anforderungen auferlegen; die m�gliche Abwanderung wichtiger Mitarbeiter; Fehler oder Funktionsst�rungen in unserem Geschäftsbetrieb oder unserer Infrastruktur; m�gliche Anfälligkeiten gegenüber Cyberbedrohungen und andere IT-Sicherheitsbedenken; das Ergebnis von Prüfungen der globalen Steuerplanungsinitiativen des Unternehmens durch kontrollbefugte Steuerbeh�rden; das Ergebnis älterer Steuerangelegenheiten und rechtlicher Eventualitäten im Zusammenhang mit dem Unternehmen, seinen Vorgängern und verbundenen Unternehmen, für die das Unternehmen einen Teil der finanziellen Verantwortung übernommen hat; die Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen oder anderen Unternehmenszusammenschlüssen und die Fähigkeit des Unternehmens, übernommene Unternehmen erfolgreich zu integrieren; Währungs- und Devisenschwankungen; die H�he künftiger Cashflows; die H�he der Kapitalanlagen und ein Rückgang der Nachfrage von Finanzinstituten nach Hilfsmitteln für das Kreditrisikomanagement . Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Erwägung gezogen, ausgedrückt, prognostiziert, vorhergesehen oder impliziert werden, werden unter „Risk Factors” in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das Jahr zum 31. Dezember 2014 und weiteren von Zeit zu Zeit erfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC oder in darin enthaltene Materialien näher beschrieben. Aktionäre und Anleger sollten sich bewusst sein, dass ein Eintreten eines dieser Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens maßgeblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Erwägung gezogen, ausgedrückt, prognostiziert, vorhergesehen oder impliziert werden. Dies k�nnte einen maßgeblichen negativen Einfluss auf die Geschäfte, Betriebsergebnisse und finanzielle Lage des Unternehmens ausüben. Neue Faktoren k�nnen gelegentlich auftreten. Das Unternehmen kann weder neue Faktoren vorhersagen, noch die Auswirkungen, die ein solcher auf das Unternehmen haben k�nnte, abschätzen.

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