Bank of America y FleetBoston Financial crearán el mayor grupo de servicios financieros de EEUU

Bank of America y FleetBoston Financial crearán el mayor grupo de servicios
financieros de EEUU


Nueva York, October 27 /PRNewswire/ -- Bank of America Corporation y FleetBoston
Financial Corporation han informado hoy de la firma de un acuerdo definitivo
para su fusión, que dará lugar al mayor grupo de servicios financieros de
Estados Unidos. La compañía resultante proporcionará una mayor calidad,
innovación y recursos a sus clientes y usuarios en todo el país y en todo el
mundo.

La fusión, que se realizará mediante intercambio de acciones, permitirá a
Bank of America trabajar con aproximadamente 33 millones de clientes, con
presencia destacada en las regiones nordeste, sudeste, medio oeste, suroeste y
oeste de Estados Unidos.

La entidad resultante ofrecerá productos líderes en sus segmentos a 2,5
millones de empresas de EEUU y otros 34 países, respaldados por el poder
financiero del segundo banco del mundo. Bank of America pasará a tener un
capital accionarial de 68.000 millones de dólares. Las dos empresas generaron
un beneficio total de 10.000 millones de dólares en los nueve primeros meses de
2003.

Charles K. Gifford, actual presidente y consejero delegado de FleetBoston,
presidirá desde Boston el consejo de administración de la entidad fusionada.
Kenneth D. Lewis, presidente y consejero delegado de Bank of America, será el
nuevo presidente ejecutivo de la entidad y mantendrá su oficina en la sede de
Charlotte (Carolina del Norte).

"Esta fusión tiene por objetivo aportar a nuestros clientes, accionistas y
comunidades las ventajas de la combinación de dos organizaciones potentes", ha
afirmado Lewis. "Los clientes se beneficiarán de la mayor red de sucursales del
país, de un compromiso común con la calidad del servicio y de una gama
completa de productos y servicios financieros tradicionales y novedosos. Los
accionistas se beneficiarán de la presencia en los mejores mercados de capital
de América, de una diversidad inigualable en cuanto a los ingresos y recursos y
de un equipo repleto de talento. Las comunidades en las que estamos presentes se
beneficiarán de nuestra tradición de colaboración con el sector público, de
nuestras iniciativas para el desarrollo comunitario y de nuestras inversiones
filantrópicas".

"La oportunidad de fusionarnos con FleetBoston es única", ha continuado Lewis.
"Desde nuestra perspectiva, tendremos posiciones de liderazgo en mercados como
Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Nueva Jersey, además de una
presencia significativa en la ciudad de Nueva York y en la parte superior del
estado, en New Hampshire y en Maine. Desde una perspectiva más amplia, estamos
creando una compañía que ofrecerá más posibilidades y servicios financieros
a más americanos que nunca en la historia de nuestra nación".

"Estamos orgullosos de unir nuestras fuerzas a FleetBoston en estos mercados y
de seguir siendo una de las firmas que más empleo genera en Nueva Inglaterra,
al igual que sucede en otras regiones del país en las que estamos presentes",
ha el presidente de Bank of America. "En este sentido, las actividades de
gestión del patrimonio, préstamos a largo plazo, negocios en Latinoamérica,
préstamos basados en activos, servicios a pequeñas empresas y el negocio de
banca personalizada se dirigirán desde Boston".

"Estoy deseando trabajar con Chad Gifford, por quien siento el mayor de los
respetos desde hace muchos años. La mentalidad estratégica de Gifford,
obtenida gracias a sus experiencias y éxitos, será muy valiosa para mí a la
hora de colaborar en temas relacionados con los clientes, empleados, valores,
iniciativas benéficas y aspectos estratégicos".

"Esta combinación aportará mayor comodidad y recursos a los clientes de Fleet
en el nordeste", ha manifestado Gifford. "Estamos seguros de que Bank of America
es el complemento perfecto para nuestra franquicia y para nuestros clientes.
También nos alegra que comparta nuestro mismo compromiso con la filantropía y
con el desarrollo de la comunidad. Juntas, las dos firmas serán líderes
indiscutibles dentro del sector de los servicios financieros".

"Mientras que FleetBoston ocupa posiciones de liderazgo en Nueva Inglaterra y el
nordeste, Bank of America ocupa un lugar similar en el sur, el oeste y el medio
oeste. Juntas, estas dos compañías serán claramente el primer proveedor de
servicios financieros para clientes particulares y empresas de todo tipo, con
productos de gran calidad y amplia presencia geográfica", ha añadido Gifford.

Fuerte presencia en todos los segmentos de clientes

Tras la fusión, Bank of America será la mejor franquicia bancaria de América,
con una amplia red de sucursales en los mercados más atractivos. La compañía
tendrá el 9,8% de los depósitos bancarios de Estados Unidos y ocupara el
primer, segundo o tercer lugar por cuota de mercado en 21 de los 29 estados en
los que está presente, incluyendo importantes cuotas de mercado en 21 de las 30
áreas metropolitanas más destacadas de Estados Unidos. Bank of America será
también el primer, segundo o tercer banco por cuota de mercado en 23 de las 30
áreas metropolitanas de mayor crecimiento.

Contará con la red de atención al cliente más extensa, con casi 5.700
sucursales, más de 16.500 cajeros automáticos, servicios avanzados de pago de
facturas online y electrónico y telebanca operativa las 24 horas del día.

Además de ser el mayor banco de clientes particulares de América, Bank of
America será el principal proveedor de créditos y préstamos para pequeñas
empresas de Estados Unidos.

Servirá al 30 por ciento de las empresas que operan en los 29 estados donde
está presente, y tendrá la mayor cuota de mercado entre las empresas medias y
grandes, incluyendo más del 95% de las empresas incluidas en el ranking Fortune
500. La nueva entidad será número uno en servicios de gestión de efectivo en
EEUU y a escala global, con 16.000 clientes corporativos e institucionales.
También posee un incipiente negocio de banca de inversión que ha aumentado
constantemente su cuota de mercado. En cuanto a la gestión del patrimonio, Bank
of America operará el mayor banco privado de Estados Unidos y la tercera mayor
firma de correduría respaldada por una entidad financiera. Con 470.000 millones
de dólares en activos gestionados, el negocio de gestión de patrimonio será
el noveno más importante del país. Aunque la gestión de esta actividad se
desarrollará desde Boston, los directivos se repartirán entre esta ciudad y
Nueva York.

La compañía también seguirá implantando programas de calidad y productividad
basados en el uso de las herramientas y procesos Six Sigma. Tanto Bank of
America como FleetBoston Financial han empleado la metodología Six Sigma con
éxito en los últimos años para racionalizar sus actividades, mejorar la
calidad, la eficiencia y la precisión y liberar capital para inversiones
estratégicas. El equipo de dirección de la nueva entidad ha reafirmado su
compromiso con este programa en todas las áreas de negocio.

Mayor potencial económico

La nueva entidad disfrutará de un potencial económico y de mayor diversidad de
ingresos. Actualmente sería la cuarta empresa más rentable del mundo.
Alrededor del 56 por ciento de los beneficios procederán de los negocios de
banca particular y pequeñas empresas, mientras que un 25% se derivará del
negocio de banca empresarial, un 11% de banca comercial y 8% de la gestión de
activos.

El equipo de dirección de más talento en el sector

La entidad resultante de la fusión contará con un Comité de Riesgo y Capital,
presidido por Lewis, que marcará las pautas de la dirección estratégica del
banco. Sus miembros, todos ellos bajo la supervisión del consejero delegado,
serán:

- Amy Woods Brinkley, consejera de gestión de riesgos.

- Edward J. Brown III, director general de banca corporativa y de inversión
global.

- Barbara J. Desoer, directora general de productos particulares.

- James H. Hance Jr., vicepresidente y director financiero.

- Liam E. McGee, director general de banca particular.

- Brian T. Moynihan, director general de gestión de activos.

- Eugene M. McQuade, director general de la corporación, con responsabilidades
sobre tecnología y operaciones, servicios globales de tesorería, inversión
principal, Latinoamérica, servicios de gestión y banca particular
internacional.

- H. Jay Sarles, vicepresidente y asesor especial del consejero delegado.

- R. Eugene Taylor, director general de banca comercial.

- Bradford H. Warner, director general de servicios para pequeñas empresas y
banca preferente.

El consejo de administración estará compuesto por 19 vocales, 12 de ellos
procedentes de Bank of America y 7 de FleetBoston Financial. Se reunirá tres
veces al año en Boston y otras cinco ocasiones en Charlotte.

Términos económicos e información adicional

Según los términos del acuerdo, los accionistas de FleetBoston Financial
recibirán 0,5553 acciones de Bank of America por cada título de Fleet. El tipo
de cambio se ha calculado sobre la base de la cotización de las acciones de
Bank of America al cierre del 22 de octubre, lo que establece el valor total de
la transacción en 47.000 millones de dólares, o 45 dólares por acción de
FleetBoston Financial.

El acuerdo ha sido aprobado por los consejos de administración de las dos
entidades y está pendiente de obtener los permisos legales pertinentes y la
autorización de los accionistas. El cierre de la operación está previsto para
la primera mitad de 2004.

Bank of America ha estado asesorado en la negociación por Banc of America
Securities y Goldman Sachs. FleetBoston Financial ha estado asesorado por Morgan
Stanley.

Bank of America es una de las entidades de servicios financieros más grandes
del mundo, con clientes particulares, pequeñas empresas y grandes compañías e
instituciones, a los que ofrece una completa gama de productos y servicios de
banca, inversión, gestión de activos y gestión de riesgos. La compañía
proporciona a sus clientes una comodidad sin precedentes en Estados Unidos, con
servicios para 1 de cada 3 hogares americanos a través de 4.200 sucursales,
más de 13.100 cajeros automáticos y un sitio en Internet con más de 7
millones de usuarios online activos. Bank of America está considerado el mayor
proveedor de créditos para las pequeñas empresas de EEUU por la SBA
(Administración de las Pequeñas Empresas). La compañía tiene oficinas en 150
países y relaciones con el 94% de las empresas del ranking Fortune 500
estadounidense y el 76% de las sociedades del ranking Fortune 500 global.
Considerada la sexta compañía más rentable de Estados Unidos, Bank of America
tenía activos por valor de 737.000 millones de dólares, depósitos por una
cuantía de 409.000 millones y una capitalización de 116.200 millones de
dólares a 30 de septiembre de 2003. Las acciones de Bank of America Corporation
(símbolo: BAC) cotizan en la bolsa de Nueva York.

Más información en http://www.bankofamerica.com/.

FleetBoston Financial (NYSE:FBFBSE:FBF), una empresa de servicios financieros
diversificada, con activos por valor de 196.000 millones de dólares, ofrece una
completa gama de soluciones financieras a más de 18 millones de clientes
particulares, empresariales e institucionales. Sus productos y servicios están
disponibles a través de diversos canales de distribución, incluyendo más de
1.460 sucursales, 3.400 cajeros automáticos desde el estado de Maine a
Pensilvania, el servicio de banca online HomeLink y un servicio de telebanca.
Fleet es el principal proveedor de servicios bancarios para pequeñas empresas y
comercios del nordeste de EEUU, además de un destacado proveedor de servicios
financieros para determinados sectores industriales del país. Más información
sobre FleetBoston Financial en http://www.fleet.com/.

Nota: los directivos de ambas empresas ofrecerán más detalles sobre la fusión
a las 9:30, hora de Nueva York, en el Salón Jade del Hotel Waldorf Astoria de
Nueva York. La presentación se podrá seguir desde Internet, a través del
sitio web de Bank of America: http://www.bankofamerica.com/investor. También se
retransmitirá en la sección de relaciones con el inversor de
http://www.fleet.com/.

Los directivos de los dos bancos se reunirán con los medios de comunicación a
las 11:00, hora de Nueva York, en el mismo lugar.

Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a ciertos riesgos e
incertidumbres, por lo que los resultados en el futuro podrían diferir
sensiblemente de lo expresado en dichas previsiones.

Página web: http://www.bankofamerica.com/

DATASOURCE: Bank of America Corporation



Kevin Stitt, tel. [phone], o Lee McEntire, tel. [phone], ambos
de Bank of America; John Kahwaty, de FleetBoston Financial, tel. [phone]
3650; (prensa) Eloise Hale, de Bank of America, tel. [phone], o James
Mahoney, de FleetBoston Financial, tel. [phone]. Contacto FCMN: .

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