Émission obligataire d’Air Liquide de 500 millions d’euros

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI):

Le Groupe a émis un emprunt obligataire avec les caractéristiques suivantes :

Montant: 500 millions d’euros

Emetteur: Air Liquide Finance S.A.

Echéance: 3 juin 2025

Règlement: 3 juin 2015

Format : Taux fixe, remboursement in fine

Coupon: 1,25% p.a

Cette opération, réalisée dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) d’un montant global de 9 milliards d’euros du Groupe, a permis d’émettre 500 millions d’euros d’obligations sur une durée de 10 ans. Suite à cette dernière opération, l’encours d’émissions obligataires réalisées à ce jour est de l’ordre de 6,2 milliards d’euros, avec une maturité moyenne de 6 ans.

Les fonds levés permettent au Groupe de refinancer deux échéances de juin 2015 et de continuer de financer de manière durable sa croissance à long terme, tout en bénéficiant de conditions de marché très attractives. La structure du bilan demeure solide et cette opération contribue à renforcer encore la liquidité du Groupe.

L’émission est notée «A+» par Standard & Poor’s, ce qui est cohérent avec la note du Groupe Air Liquide «A+ / perspective stable».

PROCHAINS RENDEZ-VOUSChiffre d’affaires et résultats du 1er semestre 2015 :30 juillet 2015

Leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, Air Liquide est présent dans 80 pays avec plus de 50 000 collaborateurs et sert plus de 2 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902. L’ambition d’Air Liquide est d’être le leader dans son industrie, en étant performant sur le long terme et en agissant de façon responsable.

Pour Air Liquide, ce sont les idées qui créent de la valeur sur le long terme. L'engagement et l'inventivité permanente des collaborateurs du Groupe sont au cœur de son développement.

Air Liquide anticipe les enjeux majeurs de ses marchés, investit à l’échelle locale et mondiale et propose des solutions de haute qualité à ses clients, ses patients, et à la communauté scientifique.

Le Groupe s’appuie sur sa compétitivité opérationnelle, ses investissements ciblés dans les marchés en croissance et l’innovation pour réaliser une croissance rentable dans la durée.

Le chiffre d’affaires d'Air Liquide s’est élevé à 15,4 milliards d’euros en 2014. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent environ 45% de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et est membre des indices CAC 40 et Dow Jones Euro Stoxx 50.

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