Actualisé: Prosus soumet une offre de 5,7 milliards d'euros pour Just Eat, qui la rejette

(Actualisation: rejet de l'offre par Just Eat, précisions sur l'offre de Takeaway.com, réaction en Bourse)

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Prosus, la société qui regroupe les actifs Internet internationaux du groupe sud-africain Naspers, a annoncé mardi une offre d'achat de 4,9 milliards de livres sterling (5,7 milliards d'euros) en numéraire pour le spécialiste britannique de la livraison de repas Just Eat. Cette offre correspond à un montant de 710 pence par action.

Just Eat a peu après rejeté cette offre en indiquant que son conseil d'administration estimait qu'elle "sous-évalu[ait] sensiblement Just Eat et ses actifs et perspectives attrayants à la fois en tant qu'entreprise indépendante et dans le cadre du projet de rapprochement par échange d'actions avec Takeaway.com". Just Eat a précisé avoir rejeté de précédentes offres indicatives de Prosus, à qui il a founi des informations pour un audit préalable.

Prosus a indiqué que cette offre représentait une prime de 20% par rapport à celle du groupe néerlandais de livraison de repas Takeaway.com et au cours de clôture du 21 octobre. Takeaway a conclu en juillet un accord préliminaire en vue d'une fusion entièrement en actions avec Just Eat.

La parité retenue valorisait l'action Just Eat à 731 pence lors de la conclusion de l'accord, mais à seulement 596 pence sur la base du cours de clôture de Takeaway le 21 octobre, selon les calculs de l'agence Agefi-Dow Jones.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Just Eat recevraient 0,09744 action Takeaway.com en échange de chaque action détenue et contrôleraient ainsi environ 52,2% du nouvel ensemble. De leur côté, les actionnaires de Takeaway.com détiendraient environ 47,8% des actions de l'entité fusionnée, qui aura son siège social à Amsterdam, sera cotée à la Bourse de Londres et aura une importante partie de ses activités au Royaume-Uni.

Lors de l'annonce de son offre, Prosus avait prévenu qu'il n'était pas parvenu à un accord avec le conseil d'administration de JustEat. Prosus a indiqué qu'il effectuait par conséquent cette annonce pour donner aux actionnaires de JustEat l'occasion de réfléchir à son offre.

Mardi en fin de matinée, l'action Just Eat bondissait de 24,3%, à 733 pence, à la Bourse de Londres. Takeaway.com s'adjugeait 4,1%, à 73,90 euros, à Amsterdam. L'action Prosus gagnait pour sa part 0,6%, à 66,51 euros.

-Steve Goldstein, MarketWatch, et Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; [e-mail] ed: LBO

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October 22, 2019 05:45 ET (09:45 GMT)

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