Mittel: contratto preliminare per cessione quota maggioranza Gruppo Zaffiro

Mittel ha sottoscritto con Sarafin (società riferibile all'amministratore delegato di Gruppo Zaffiro, Gabriele Ritossa, che detiene, per il tramite di Blustone, una partecipazione rappresentativa del 40% del capitale sociale di Gruppo Zaffiro) un contratto preliminare vincolante sottoposto a condizione sospensiva relativo: alla cessione da parte di Mittel a Sarafin del 60% del capitale sociale di Gruppo Zaffiro, importante player nel settore sanitario assistenziale italiano; alla cessione da parte di Mittel a Sarafin di tutti i crediti vantati da Mittel, in forza di contratti di finanziamento soci, nei confronti di Gruppo Zaffiro.

Il contratto tra Mittel e Sarafin, informa una nota, è subordinato alla sottoscrizione, entro il 15 marzo, da parte di Sarafin, di un accordo di investimento vincolante con un primario investitore istituzionale, finalizzato, inter alia, al supporto finanziario dell'operazione; Sarafin ha sottoscritto un term-sheet non vincolante con il predetto investitore istituzionale, il quale ha avviato le ordinarie attività di due diligence e negoziazione contrattuale.

Il contratto sottoscritto tra Mittel e Sarafin prevede che, in caso di perfezionamento dell'operazione, Mittel incasserà in un'unica soluzione: per la cessione del 60% del capitale sociale detenuto in Gruppo Zaffiro un prezzo pari a 42 milioni di euro; e per la cessione di tutti i crediti vantati da Mittel, in forza di contratti di finanziamento soci, nei confronti di Gruppo Zaffiro, un importo pari a 25 milioni di euro oltre ai relativi interessi maturati sino alla data del perfezionamento della cessione. In caso di mancato avveramento della condizione sospensiva entro il 15 marzo, il precitato contratto cesserà di produrre effetti tra le parti.

In caso di avveramento della condizione sospensiva, la prospettata operazione dovrebbe perfezionarsi entro e non oltre il 30 giugno.

L'operazione, ove perfezionata, comporterebbe l'incasso di risorse finanziarie, destinabili al proseguimento della strategia di sviluppo del Gruppo Mittel, focalizzata su investimenti di maggioranza di medio-lungo periodo in imprese italiane ad elevata generazione di cassa e contraddistinta da un forte impegno di carattere industriale, orientato alla solida crescita delle proprie imprese partecipate.

com/alb

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February 04, 2023 03:40 ET (08:40 GMT)

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