U.S. Silver Corp. schließt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von
6,9 Mio. CAD ab

U.S. Silver Corp.  / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

30.09.2010 09:21 
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Toronto, Ontario, 29. September 2010. U.S. Silver Corporation (TSX: USA,
WKN: A0M MBT, OTCQX: USSIF) ('das Unternehmen') freut sich bekanntzugeben,
dass die bereits angekündigte Bought-Deal-Privatplatzierung mit Cormark
Securities Inc. (das 'Angebot') abgeschlossen wurde. Das Unternehmen hat
insgesamt 26.565.000 Einheiten (die 'Einheiten') des Unternehmens zum Preis
von 0,26 CAD je Einheit ausgegeben, Teil davon sind 3.465.000 Einheiten,
die im Rahmen der voll ausgeübten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jede eine 'Aktie') des
Unternehmens und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie (jeder
vollständige Warrant ein 'Warrant'). Jeder vollständige Warrant ist über
einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss für eine Stammaktie zum Preis
von 0,35 CAD je Aktie ausübbar.

Sollten die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder
über 0,45 CAD schließen, hat das Unternehmen ab neun Monaten nach Abschluss
mit einer 30-tägigen Frist das Recht, den Ablauf der ausstehenden Warrants
anzukündigen. Innerhalb der ersten neun Monate nach Abschluss darf das
Unternehmen die Ausübung der Warrants nicht fordern.

Das Unternehmen hat dem Unterzeichnenden eine Bar-Provision in Höhe von
6,0% der Bruttoerlöse des Angebots gezahlt. Zudem erhielt der
Unterzeichnende Vermittler-Warrants ('Vermittler-Warrants') entsprechend 6%
der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten. Jeder Vermittler-Warrant
berechtigt den Unterzeichnenden, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
nach Abschluss zum Kauf von Aktien zum Preis von 0,26 CAD je Aktie. Sollten
die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 0,45
CAD schließen, hat das Unternehmen ab neun Monaten nach Abschluss mit einer
30-tägigen Frist das Recht, den Ablauf der ausstehenden Vermittler-Warrants
anzukündigen. Innerhalb der ersten neun Monate nach Abschluss darf das
Unternehmen die Ausübung der Vermittler-Warrants nicht fordern.

Die Nettoerlöse des Angebots sollen für die Neuentwicklung der Coeur Mine
und als allgemeines Betriebskapital genutzt werden.

Die Aktien und Warrants der Einheiten unterliegen entsprechend dem
anwendbaren kanadischen Börsenrecht einer Haltedauer von vier Monaten ab
Abschlussdatum. Diese endet am 30. Januar 2010.

Die Wertpapiere und Warrants wurden nicht gemäß den Vorschriften des
Securities Act of 1933, geänderte Fassung, registriert und dürfen ohne
vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der
Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf darstellen. Zudem wird es keinen Verkauf
von Wertpapieren in Rechtsbereichen geben, in welchen derartige Angebote,
Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären.


Über die U.S. Silver Corporation

U.S. Silver besitzt und betreibt durch seine hundertprozentigen
Tochterunternehmen die Silber-Blei-Kupfer-Minen Galena, Coeur, Caladay und
Dayrock in Shoshone County in Idaho. Die Galena Mine ist die
zweitproduktivste Silbermine in der Geschichte der USA. Die
Gesamtproduktion aus U.S. Silvers Minenkomplex seit 1953 hat 217 Mio. oz
überschritten. U.S. Silver verfügt über ein Landpaket von mittlerweile
14.000 Morgen inmitten des Coeur d'Alene Bergbaudistrikts. U.S. Silver
konzentriert sich auf die Ausweitung der Produktion der laufenden Anlagen
sowie auf die Exploration und Entwicklung seiner umfangreichen
Liegenschaften im Silver Valley im Coeur d'Alene Bergbaudistrikt.



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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauenden Aussagen. Diese
Aussagen sind nur aktuelle Vorhersagen und unterliegen bestimmten Risiken
und Unsicherheiten, die schwer vorhergesagt werden können. Die
tatsächlichen Ergebnisse können entscheidend von den Ergebnissen in den
vorausschauenden Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat keine
Verpflichtung, die vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, oder die
Gründe zu nennen, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von den
vorausschauenden Aussagen unterscheiden, es sei denn, dies wird in den
entsprechenden Gesetzen gefordert. Zusätzliche Informationen zu den Risiken
und Unsicherheiten sind in den Veröffentlichungen des Unternehmens bei den
kanadischen Wertpapierbehörden, verfügbar auf www.sedar.com,
veröffentlicht.

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