U.S. Silver Corp. meldet Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung in Höhe
von 6 Mio. CAD

U.S. Silver Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

09.09.2010 12:12 
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Toronto, Ontario, 8. September 2010. U.S. Silver Corporation (TSX: USA,
WKN: A0M MBT, OTCQX: USSIF) ('das Unternehmen') freut sich bekanntzugeben,
dass man mit Cormark Securities Inc. ('Cormark') (der 'Unterzeichnende')
eine Vereinbarung eingegangen ist, wonach der Unterzeichnende 23.100.000
Einheiten ('Einheiten') des Unternehmens auf der Basis einer
Bought-Deal-Eigenkapitalfinanzierung zum Preis von 0,26 CAD je Einheit
erwerben wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens
und einem halben Kaufwarrant für eine Stammaktie. Jeder vollständige
Warrant ist über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss für eine
Stammaktie zum Preis von 0,35 CAD je Aktie ausübbar.

Sollten die Stammaktien an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder
über 0,45 CAD schließen, hat das Unternehmen das Recht, ab neun Monaten
nach Abschluss mit einer Frist von 30 Tagen den Ablauf der ausstehenden
Warrants zu anzukündigen. Solange der Abschluss nicht mindestens neun
Monate zurückliegt, kann das Unternehmen die Ausübung der Warrants nicht
fordern.

Dem Unterzeichnenden steht eine Bar-Provision in Höhe von 6,0% der
Bruttoerlöse des Angebots zu. Zudem erhält der Unterzeichnende
Vermittler-Einheiten ('Vermittler-Einheiten') entsprechend 6% der im Rahmen
des Angebots verkauften Einheiten. Jede Vermittler-Einheit berechtigt den
Unterzeichnenden, innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Abschluss
zum Kauf von Einheiten, bestehend aus einer Stammaktie und einem halben
Kaufwarrant für eine Stammaktie, zum Preis von 0,26 CAD je Einheit. Jeder
vollständige Warrant ist über einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss
für eine Stammaktie zum Preis von 0,35 CAD je Aktie ausübbar.

Der Unterzeichnende hat zudem das Recht, vor Abschluss des Angebots bis zu
3.465.000 weitere Einheiten zum Ausgabepreis entsprechend des Angebots zu
erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 29. September
2010 enden und unterliegt bestimmten Bedingungen wie unter anderem dem
Erhalt aller notwendiger Genehmigungen der TSX Venture Exchange.

Die Nettoerlöse des Angebots sollen für die Neuentwicklung der Coeur Mine
und als allgemeines Betriebskapital genutzt werden.

Die hier beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß den Vorschriften des
Securities Act of 1933, geänderte Fassung, registriert und dürfen ohne
vorherige Registrierung bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der
Registrierungsverpflichtung nicht in den USA verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Diese Pressemitteilung soll weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf darstellen. Zudem wird es keinen Verkauf
von Wertpapieren in Rechtsbereichen geben, in welchen derartige Angebote,
Aufforderungen oder Verkäufe rechtswidrig wären.


Über die U.S. Silver Corporation

U.S. Silver besitzt und betreibt durch seine hundertprozentigen
Tochterunternehmen die Silber-Blei-Kupfer-Minen Galena, Coeur, Caladay und
Dayrock in Shoshone County in Idaho. Die Galena Mine ist die
zweitproduktivste Silbermine in der Geschichte der USA. Die
Gesamtproduktion aus U.S. Silvers Minenkomplex seit 1953 hat 217 Mio. oz
überschritten. U.S. Silver verfügt über ein Landpaket von mittlerweile
14.000 Morgen inmitten des Coeur d'Alene Bergbaudistrikts. U.S. Silver
konzentriert sich auf die Ausweitung der Produktion der laufenden Anlagen
sowie auf die Exploration und Entwicklung seiner umfangreichen
Liegenschaften im Silver Valley im Coeur d'Alene Bergbaudistrikt.



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den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für
die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauenden Aussagen. Diese
Aussagen sind nur aktuelle Vorhersagen und unterliegen bestimmten Risiken
und Unsicherheiten, die schwer vorhergesagt werden können. Die
tatsächlichen Ergebnisse können entscheidend von den Ergebnissen in den
vorausschauenden Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat keine
Verpflichtung, die vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, oder die
Gründe zu nennen, warum sich die tatsächlichen Ergebnisse von den
vorausschauenden Aussagen unterscheiden, es sei denn, dies wird in den
entsprechenden Gesetzen gefordert. Zusätzliche Informationen zu den Risiken
und Unsicherheiten sind in den Veröffentlichungen des Unternehmens bei den
kanadischen Wertpapierbehörden, verfügbar auf www.sedar.com,
veröffentlicht.

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