ECHO IPO: Funding Circle cherche à lever plus de 300 mlns d'euros en se cotant à Londres

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La société britannique spécialisée dans le crédit aux petites entreprises Funding Circle Holdings prévoit de s'introduire à la Bourse de Londres afin de lever 300 millions de livres sterling (333 millions d'euros). Elle pourrait ainsi devenir l'une des fintech les mieux valorisées du Royaume-Uni.

Funding Circle a annoncé lundi que l'offre comprendrait des actions nouvelles et existantes et que son flottant devrait représenter au moins 25% du capital. Créée en 2010, Funding Circle gère plus de 2,5 milliards de livres de prêts.

La société d'investissement du milliardaire danois Anders Povlsen, Heartland, va acquérir 10% du capital de Funding Circle avant la levée de nouveaux fonds, sur la base d'une valorisation maximale de 1,65 milliard de livres. Bien que Funding Circle n'ait pas dévoilé la valorisation attendue, la société viserait, selon la presse, un montant pouvant atteindre 2 milliards de livres.

Les fonds levés grâce à l'introduction en Bourse seront utilisés pour renforcer le bilan de Funding Circle, a indiqué la société. Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Numis sont les banques chargées de l'opération.

En 2017, Funding Circle a accusé une perte avant impôts de 36,3 millions de livres pour un chiffre d'affaires de 94,5 millions de livres. Au premier semestre de 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 63 millions de livres.

-Adam Clark, Dow Jones Newswires

(Version française Valérie Venck) ed: ECH

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September 03, 2018 05:03 ET (09:03 GMT)

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