Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026

    Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026 

Communiqué de presse – jeudi 4 novembre 2021 – 18h30

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON

Succès de l’émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026        

ARGAN a procédé ce jour à une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance novembre 2026, assortie d’un coupon annuel de 1,011%.

Le succès de cette émission, sursouscrite 5,4x, témoigne de la confiance des marchés dans la stratégie déployée par ARGAN ainsi que dans la qualité du crédit de la société, notée BBB- (perspective stable) par S&P.

Le produit de cette émission sera affecté pour partie au refinancement à maturité des deux emprunts obligataires émis en 2017 aux taux de 2,65% et 3,25%, contribuant ainsi à la réduction du coût de la dette d’ARGAN. Le solde sera affecté au refinancement d’une partie de la dette sécurisée de la société ainsi qu’au financement de sa croissance et à ses besoins généraux.

Les obligations ont été placées auprès de nombreux investisseurs institutionnels français et européens et seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

J.P. Morgan a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre.

Calendrier financier 2021 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

• 3 janvier 2022 : Chiffre d’affaires annuel 2021
• 19 janvier 2022 : Résultats annuels 2021

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.Au 30 septembre 2021, son patrimoine représente 3,3 millions de m², se décomposant en une centaine d’entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 3,7 Mds€ et générant 162 M€ de revenus locatifs annualisés. ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.www.argan.fr

Francis Albertinelli - Directeur Administratif et Financier Marie-Caroline Schwartz – Secrétaire Générale Tél : [phone] E-mail : [e-mail]

Aude Vayre – Relations presseTél : 06 14 64 15 65E-mail : [e-mail]

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Pièce jointe

• 20211104 - Argan - CP Succès de l'émission obligataire - VF