UNIPAR (UNIP)- Fato Relevante - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

UNIPAR (UNIP) 

Fato Relevante - Cancelamento de Registro de Companhia Aberta

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

Unipar Carbocloro S.A. ("Unipar" ou "Companhia"), em cumprimento ao art. 157,

paragrafo 4o da Lei n. 6.404/76, conforme alterada, e a Instrucao da Comissao de

Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358/02, conforme alterada, vem a publico informar

aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nesta data,

correspondencia anexa encaminhada por Vila Velha S.A. Administracao e

Participacoes ("Vila Velha"), seu acionista controlador, comunicando sobre sua

intencao de prosseguir com a oferta publica de aquisicao das acoes de emissao da

Companhia em circulacao no mercado, com o objetivo de cancelar o registro de

companhia aberta perante a CVM, nos termos do paragrafo 4o do artigo 4o da Lei

n. 6.404/76, conforme alterada e da Instrucao CVM n. 361/02, conforme alterada

("OPA"). 

Nos termos da correspondencia em anexo, a Vila Velha informa que decidiu elevar

o preco por acao a ser ofertado no ambito da OPA para R$ 7,50, que contempla um

premio de R$ 2,50 por acao sobre o limite inferior do intervalo de preco

indicado no Laudo de Avaliacao elaborado pelo Banco Santander (Brasil) S.A. como

valor justo para as acoes de emissao da Companhia, que e de R$ 4,99 e R$ 5,49. 

A Vila Velha informa que o novo preco por acao sera ofertado indistintamente

para as acoes ON, PNA e PNB, devendo o referido preco ser pago da seguinte

forma: (i) R$ 5,00 por acao serao pagos a vista, na data da liquidacao da OPA; e

(ii) R$ 2,50 por acao serao pagos no prazo de cinco anos, em 5 (cinco) parcelas

anuais de R$ 0,50, a serem corrigidas de acordo com a variacao da Taxa DI,

divulgada pela Cetip, sendo a primeira com vencimento em 2017 e a ultima com

vencimento em 2021, sempre no mesmo dia e mes em que ocorrer a liquidacao da

OPA. 

Conforme informado na correspondencia recebida de Vila Velha, as demais

condicoes para o prosseguimento da OPA serao apresentadas aos acionistas no

prazo de 15 (quinze) dias. 

A Companhia mantera o mercado e seus acionistas informados de quaisquer novas

informacoes relacionadas a possivel oferta, conforme exigido pela regulamentacao

aplicavel. 

Este fato relevante e de carater exclusivamente informativo e nao constitui uma

oferta publica de aquisicao de valores mobiliarios. 

Sao Paulo, 18 de marco de 2016.

"Sao Paulo, 18 de marco de 2016. 

A 

UNIPAR CARBOCLORO S.A. Rua Joaquim Floriano 960, 15o. andar 

Itaim Bibi, Sao Paulo - SP 

A/C: Membros do Conselho de Administracao da UNIPAR CARBOCLORO S.A. 

C/C: Sr. Andre Pinheiro Veloso 

Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores 

Ref: Oferta Publica de Aquisicao de Acoes 

Prezados Senhores, 

VILA VELHA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, companhia com sede na cidade de

Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na rua Joaquim Floriano, no 960, 6o. andar, CEP

04534-004, sala de reuniao Verde, inscrita no CNPJ/MF sob o no.

30.280.531/0001-46 ("Ofertante"), na qualidade de acionista controladora da

UNIPAR CARBOCLORO S.A. ("Companhia"), vem, por meio da presente, apos concluir

sua analise acerca das informacoes presentes no laudo de avaliacao elaborado

pelo Banco Santander (Brasil) S.A. ("Laudo de Avalicao"), comunicar a V.Sas. que

prosseguira com a oferta publica de aquisicao das acoes de emissao da Companhia,

com o objetivo de cancelar seu registro de companhia aberta perante a CVM

("OPA"). 

A Ofertante comunica que decidiu elevar o preco por acao a ser ofertado na OPA

para R$ 7,50, preco este que contempla um premio de R$ 2,50 por acao sobre o

limite inferior do intervalo de preco indicado no Laudo de Avaliacao como valor

justo para as acoes de emissao da Companhia, que e de R$ 4,99 e R$ 5,49.

Esse novo preco sera ofertado indistintamente para as acoes ON, PNA e PNB, e

sera pago da seguinte forma: (i) R$ 5,00 por acao serao pagos a vista, na data

da liquidacao da OPA; e (ii) R$ 2,50 por acao serao pagos em 5 parcelas anuais

de R$ 0,50, a serem corrigidas de acordo com a variacao da Taxa DI, divulgada

pela Cetip, sendo a primeira com vencimento em 2017 e a ultima com vencimento em

2021, sempre no mesmo dia e mes em que ocorrer a liquidacao da OPA. 

As demais condicoes para o prosseguimento da OPA serao apresentadas aos

acionistas no prazo de 15 (quinze) dias. 

Solicitamos, assim, a imediata divulgacao de fato relevante para que seja dada

ampla divulgacao a decisao da Ofertante de prosseguir com a OPA e ao novo preco

por acao a ser ofertado aos acionistas titulares de acoes em circulacao de

emissao da Companhia. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente, 

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VILA VELHA S.A. ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES"