Conselho da Unity Software rejeita proposta de aquisição não solicitada de US$ 20 bilhões da AppLovin

A Unity Software Inc. (NYSE:U) rejeitou uma proposta não solicitada de fusão com a AppLovin Corp. (NASDAQ:APP) em um acordo de ações, mantendo-a no caminho certo para comprar a concorrente IronSource (NYSE:IS).

A Unity Software Inc também é negociada na B3 através do ticker (BOV:U2ST34).

A proposta da AppLovin, avaliada em cerca de US$ 20 bilhões quando foi oferecida em 9 de agosto, não deveria resultar em uma “proposta superior”, disse o conselho da Unity em comunicado na segunda- feira (15). As ações da Unity caíram até 7,5%, enquanto as da AppLovin caíram 4%.

A Unity, com sede em São Francisco, cujo software sustenta alguns dos videogames mais populares, concordou no mês passado em comprar a IronSource, uma rival da AppLovin, para impulsionar sua tecnologia de publicidade. Os produtos de monetização da Unity estão sob pressão desde que a Apple tornou mais difícil para empresas como Meta Platforms Inc. e Snap Inc. rastrear visualizações de anúncios em dispositivos móveis.

As ações da Unity estão sob pressão, principalmente desde sua previsão em seu relatório de lucros divulgados maio orientaram para números de receita mais baixos para o segundo trimestre e este ano. As ações caíram 60% desde o início de 2022.

A combinação com a IronSource, no valor de US$ 4,4 bilhões no momento do anúncio, deve gerar uma taxa de execução de US$ 1 bilhão em lucros ajustados antes de juros, impostos, depreciação e amortização até o final de 2024.

A Unity também autorizou uma recompra de ações de US$ 2,5 bilhões em 24 meses a partir do fechamento da fusão, e os acionistas Silver Lake e Sequoia Capital se comprometeram a comprar notas conversíveis de US$ 1 bilhão da Unity naquele momento, de acordo com o comunicado.

Os porta-vozes da Unity e da AppLovin não responderam imediatamente aos e-mails pedindo comentários.

A IronSource, com sede em Tel Aviv, disse em comunicado na segunda-feira que está comprometida em concluir a transação com a Unity no quarto trimestre.

Goldman Sachs (GS, GSGI34) e Morgan Stanley (MS, MSBR34) são consultores financeiros da Unity.

Com informações de Bloomberg