We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Name | Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Banco Santander Brasil SA | BOV:SANB11 | Bovespa | Packaged Unit |
Price Change | % Change | Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | -0.35% | 28.57 | 28.86 | 28.50 | 28.60 | 1,986,300 | 01:10:46 |
A Americanas anunciou a conclusão do acordo entre seus principais credores financeiros para apoio à aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) na Assembleia Geral de Credores (AGC), convocada para 19 de dezembro pelo juízo da recuperação judicial.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:AMER3) nesta segunda-feira (27).
O PSA (Plan Support Agreement) prevê a capitalização de R$ 24 bilhões, sendo R$ 12 bilhões pelos acionistas de referência – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – e outros R$ 12 bilhões em conversão de dívida concursal por parte dos credores.
O acordo foi aceito por titulares de mais de 35% da dívida da companhia, excluídos os créditos intercompany (credores apoiadores). A rede varejista afirma que outros credores que participam das negociações indicaram interesse, de forma não-vinculante, em apoiar o plano, e que conduzem processos internos de aprovação para entrar no acordo assinado hoje.
A Americanas acredita que terá a adesão de mais de 50% dos credores ao PSA até a realização da AGC.
“Este acordo é um marco importante de nosso processo de Recuperação Judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte, mais competitiva, preservando a importante atividade econômica que representa e os milhares de empregos diretos e indiretos gerados em todo o país”, comentou Leonardo Coelho, CEO da Americanas, em nota ao mercado.
“O aditamento ao PRJ foi divulgado nesta segunda-feira apresenta evolução de alguns dos termos do Plano divulgado em março. Entre eles está a priorização do pagamento de credores que aceitem receber até R$ 12 mil à vista em cota única, logo após a aprovação do Plano, além de alternativas especiais para os credores fornecedores da Classe 3. Além disso, serão reservados R$ 8,7 bilhões para pagamento de credores financeiros, através de leilão reverso (R$ 2 bilhões) ou pagamento antecipado de créditos com desconto (R$ 6,7 bilhões)”, apontou a empresa em release.
O PSA firmado com os credores traz também como condição precedente que a Americanas obtenha, até a data da AGC, a aprovação do Conselho de Administração para que o PRJ aditado estipule o preço por ação da capitalização.
Caso sejam obtidas todas as aprovações necessárias, e, tendo em vista que, a cada três ações emitidas no aumento de capital será conferido um bônus de subscrição com preço de exercício a valor simbólico (R$ 0,01), o preço de emissão de cada ação corresponderá a 1,33 vez ao preço médio de mercado por volume negociado nos últimos 60 dias até a véspera da data da assembleia.
Nesta negociação com os credores, a Americanas conseguiu assegurar, ainda, uma linha de fianças bancárias no valor de R$ 1,5 bilhão, disponível por dois anos após a homologação do Plano ou enquanto a Companhia estiver em supervisão judicial.
Os credores financeiros que oferecerem esse seguro fiança terão acesso prioritário a uma parcela de R$ 1,5 bilhão do pagamento antecipado dos R$ 6,7 bilhões previsto no PRJ. Após a execução do PRJ aditado, a dívida bruta prevista é de R$ 1,875 bilhão.
Cabe destacar que a Americanas divulgou em 16 de novembro as demonstrações financeiras de 2022 e apresentou seu Plano Estratégico de Negócios, com previsão de geração de lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) de mais de R$ 2,2 bilhões em 2025.
Os principais credores da Americanas incluem os credores BTG Pactual (BOV:BPAC11), Santander Brasil (BOV:SANB11) e Bradesco (BOV:BBDC4).
Os principais termos do Plano de Recuperação Judicial são:
A Americanas afirma ainda que terá de obter até a data da Assembleia uma autorização societária para incluir no plano de recuperação a previsão de que as ações emitidas no aumento de capital tenham seu preço fixado de acordo com o preço médio de mercado ponderado pelo volume nos 60 dias correntes anteriores. A Americanas prevê que, se obtiver essa aprovação, o preço de emissão de cada papel será de 1,33 vez o preço médio nesse período.
Essa necessidade foi incluída no acordo por demanda dos credores. Se não for cumprida, de acordo com a varejista, o acordo pode ser extinto.
1 Year SANTANDER BR Chart |
1 Month SANTANDER BR Chart |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions