Philip Morris garantiu 82,59% da Swedish Match como parte de sua oferta de US$ 16 bilhões

A fabricante de cigarros Marlboro anunciou na segunda-feira (07) que garantiu 82,59% da Swedish Match como parte de sua oferta de US$ 16 bilhões, enquanto 90% são necessários para a compra compulsória das ações minoritárias que ainda não possui. Além disso, o Financial Times informou no domingo que a Philip Morris havia garantido o apoio do investidor ativista Elliott Management.

A Philip Morris International (PMI) (NYSE:PM) superou alguma oposição para conquistar 83% da Swedish Match (USOTC:SWMAF), abaixo dos 90% que queria, mas o suficiente para convencê-la a continuar com um acordo de US$ 16 bilhões que reduzirá sua exposição aos cigarros.

A PhilipMorris também é negociada na B3 através do ticker (BOV:PHMO34).

A PMI havia dito anteriormente que poderia desistir de sua oferta se não atingisse o limite de 90% no qual pode iniciar uma compra compulsória de ações remanescentes.

O grupo norte-americano disse na segunda-feira acreditar que esse nível pode ser alcançado e que os 10 maiores acionistas da Swedish Match aceitaram sua oferta.

Isso significaria que o investidor ativista Elliott Management, que havia construído uma participação de 10,5% na Swedish Match e se opôs à oferta da PMI, havia ofertado suas ações. Elliott se recusou a comentar.

“Nossa intenção ainda é tornar a empresa totalmente privada, então é melhor para os acionistas (Swedish Match) se eles ofertarem suas ações”, disse o presidente-executivo da PMI, Jacek Olczak.

A PMI disse que estendeu sua oferta, agora incondicional, até 25 de novembro na esperança de aumentar ainda mais sua participação, e Olczak disse que poderia levar alguns fundos de índice que ainda não ofertaram suas ações a fazê-lo, além de outras resistências.

A PMI fez uma oferta de 106 coroas por ação para comprar a Swedish Match em maio, e depois aumentou para 116 coroas por ação em outubro, depois que alguns investidores disseram que o preço inicial era muito baixo.

Por Reuters