Petz celebra memorando para a possível combinação de negócios com a Cobasi

A Petz celebrou memorando de entendimentos não vinculante (MoU) para a possível combinação de negócios com a Cobasi.

O fato relevante foi feito pela compnahia (BOV:PETZ3) nesta sexta-feira (19).

A proposta para celebrar o MoU já havia sido aprovada em reunião do conselho de administração da última segunda-feira, 15, segundo ata da reunião divulgada nesta sexta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo fato relevante, “com a implementação da operação, a companhia combinada terá uma rede de 483 lojas, e alcançará um faturamento bruto de aproximadamente R$ 6,9 bilhões e um Ebitda ajustado IAS17 de R$ 464 milhões (considerando o ano de 2023)”.

A operação implicará na união de duas companhias com modelos de negócios e direcionamentos estratégicos similares, com o fortalecimento da omnicanalidade na plataforma combinada, ganho de escala e potencialização da estratégia comercial.

A relação de troca entre as companhias foi calculada considerando o preço por ação de R$ 7,10 de emissão da companhia, valor 102% maior do que o do fechamento da ação no pregão de ontem.

O memorando prevê ainda que, quando do fechamento da operação, o capital social da sociedade combinada será representado por 50,0% de acionistas da companhia e por 50,0% de acionistas da Cobasi; e uma distribuição em moeda corrente nacional no valor total de R$ 450 milhões para os acionistas da companhia, sujeitos a determinados ajustes.

O MoU também determina que a Petz e a Cobasi se comprometem a negociar de forma exclusiva visando a conclusão da operação, se abstendo de tratar com terceiros quaisquer transações similares à operação.

A consumação da operação está sujeita à negociação e à celebração dos documentos definitivos, ao cumprimento de determinadas condições precedentes, tais como a aprovação da pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), e à realização de diligências legal, operacional, contábil e financeira.

A companhia engajou como assessor financeiro o Itaú BBA e como assessor jurídico o escritório Lefosse Advogados. A Cobasi engajou como assessor financeiro o Morgan Stanley e como assessor jurídico o escritório Pinheiro Neto Advogados.

Teleconferência

O CEO da Petz, Sergio Zimmerman, disse em teleconferência com investidores que a união com a Cobasi trará retorno superior ao capital do acionista.

“Petz e Cobasi vivem uma guerra que sangra empresas e vão parar de gastar munição”, afirmou.

Zimmerman disse que a fusão entre as duas empresas era aguardada pelo setor e que a soma das companhias não é uma conta de “um mais um”, que o mérito da transação não é a soma dos negócios, mas seu potencial.

Segundo ele, Petz e Cobasi devem manter suas marcas, já que o modelo é inspirado na fusão da RaiaDrograsil, em que as bandeiras foram mantidas. Zimmerman disse também que as melhores práticas de casa empresa serão adotadas na nova companhia.

Informações Broadcast