Infracommerce precifica follow on a R$ 1,60 por ação

A Infracommerce informou que a oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, com bônus de subscrição, de emissão da Companhia foi precificada a R$ 1,60 por ação, o efetivo aumento de capital da Companhia, mediante a emissão de 250.000.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, no montante total de R$ 400 milhões, bem como a sua homologação e a emissão de 83.333.333 bônus de subscrição, os quais, foram atribuídos como vantagem adicional aos subscritores das Ações, na proporção de 1 bônus de subscrição para cada 3 Ações subscritas no âmbito da Oferta.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:IFCM3) nesta sexta-feira (15). Confira o documento na íntegra.

Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da Companhia passa a ser de R$ 2.055.951.001,48, dividido em 637.335.513 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 33,33% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 62.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e, consequentemente 20.833.333 bônus de subscrição, que foram destinadas a atender excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação.

As Ações e os Bônus de Subscrição emitidos no âmbito da Oferta passarão a ser negociados na B3 em 18 de dezembro de 2023, sendo que a liquidação física e financeira das Ações e dos Bônus de Subscrição ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2023.