Eneva: Fitch eleva rating nacional de longo prazo para ‘AAA(bra)’

A agência de classificação de risco Fitch removeu a observação “positiva” e elevou o rating Nacional de Longo Prazo da Eneva e de sua nona emissão de debêntures para ‘AAA(bra)’, de ‘AA+(bra)’. A perspectiva do rating corporativo é “estável”.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:ENEV3) nesta terça-feira (22).

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A elevação do rating segue a conclusão da oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias da Eneva, que foi liquidada em 15 de outubro, resultando na emissão de R$ 3,2 bilhões. A Fitch considera, em seu cenário-base, que a aquisição dos ativos termelétricos do BTG Pactual Holding Participações e coligadas ocorrerá até o final deste ano, uma vez que as condições precedentes foram satisfeitas e as anuências dos órgãos responsáveis já foram obtidas.

O valor total da transação é de R$ 2,8 bilhões, sendo R$ 1,7 bilhão pago com ações da Eneva.

A agência avalia que as operações ampliarão e diversificarão a base de ativos da Eneva, além de reduzir sua alavancagem financeira.

As quatro geradoras a serem adquiridas adicionarão uma capacidade instalada proporcional de 693 MW, podendo chegar a 859 MW caso o tag along seja exercido, com incremento da geração de caixa operacional, o que deve contribuir para a redução da alavancagem líquida para abaixo de 3,0 vezes em 2025.

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(BOV:ENEV3) tem:

📈 1ª Resistência: 14,47
📉 1° Suporte: 13,53

💲 Cotação no momento: Eneva -1,57%, negociada a R$ 13,75

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