Sid Nacional (csna) - Fato Relevante

SID NACIONAL (CSNA) - FATO RELEVANTE

(20/05) SID NACIONAL (CSNA) - Fato Relevante

DRI: Paulo Penido Pinto Marques

A empresa enviou o seguinte fato relevante:

A Companhia Siderurgica Nacional ("CSN" ou a "Companhia"), em atendimento ao

disposto no artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76, bem como ao que preve

a Instrucao CVM n  358/02, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em

geral que a sua subsidiaria integral CSN Steel S.L. ("CSN Steel"), empresa

sediada na Espanha e que concentra ativos operacionais da Companhia na Europa,

formalizou em 19 de maio de 2011 com o Grupo Alfonso Gallardo, S.L.U. ("Grupo

AG"), contrato de aquisicao de acoes ("Contrato") estabelecendo, entre outros

termos e condicoes, (i) a aquisicao da totalidadedas acoes das empresas Cementos

Balboa S.A ("Balboa"), Corrugados Azpeitia, S.L. ("Azpeitia") e Corrugados

Lasao, S.L.U. ("Lasao") detidas pelo Grupo AG, conforme Memorando de

Entendimentos anteriormente firmado e divulgado em fato relevante de 09 de

dezembro de 2010; bem como (ii) a aquisicao da totalidade das acoes das empresas

Stahlwerk Thuringen GmbH ("SWT") e Gallardo Sections S.L.U. ("Gallardo

Sections") detidas pelo Grupo AG ("Transacao").

Balboa e uma produtora de cimento e clinquer localizada na regiao da Extremadura

na Espanha. Sua planta tem capacidade anual instalada de producao de 1,4 milhao

de toneladasde cimento e 1,1 milhao de toneladas de clinquer. Balboa possui uma

mina de calcario e ardosia propria, localizada a 5 km de distancia da planta.

Azpeitia e Lasao sao unidades produtoras de acos longos localizadas no Pais

Basco.  zpeitia e especializada na producao de vergalhoes e tem capacidade

instalada de producao de 1,1 milhao de toneladas de aco/ano. Lasao, por sua vez,

e uma produtora de telas eletro- oldadas, com uma capacidade instalada de

producao anual de 200.000 toneladas.

SWT e uma produtora de acos longos localizada em Unterwellenborn, Alemanha. SWT

e especializada na producao de perfis e tem capacidade instalada de producao de

1,1 milhao de toneladas de aco/ano.

Gallardo Sections e uma distribuidora do Grupo AG.

Sujeito a eventuais ajustes de fechamento, conforme os termos e condicoes

previstos no Contrato, o valor do desembolso pela CSN Steel sera de € 543

milhoes pela coma das mencionadas acoes, alem da assuncao de divida e outros

ajustes no valor de aproximadamente € 403 milhoes.

A Transacao concorrera para o fortalecimento da CSN nos segmentos de cimento e

acos longos, reforcando o portfolio de projetos de classe mundial, composto por

reservas minerais e ativos de alta qualidade.

A Transacao sera submetida as aprovacoes regulatorias e/ou concorrenciais

necessarias, sendo que seu fechamento esta sujeito ainda a outras condicoes

comuns a operacoes desta natureza.

Sao Paulo, 19 de maio de 2011.