Sid Nacional (csna) - Emissao De Debentures

SID NACIONAL (CSNA) - EMISSAO DE DEBENTURES

(24/08) - SID NACIONAL (CSNA) - Emissao de debentures

DRI: David Moise Salama

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("Companhia"), em atendimento ao disposto no

artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de

Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358/02 vem comunicar a seus acionistas e ao

mercado em geral que o seu Conselho de Administracao aprovou a realizacao da 5

(quinta) emissao publica ("Emissao") de debentures simples, nao conversiveis em

acoes, em serie unica, da especie quirografaria ("Debentures") para distribuicao

publica com esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de

janeiro de 2009 ("Oferta Restrita"). A Emissao compreendeu a emissao de 115

Debentures, com valor nominal unitario de R$10.000.000,00, perfazendo o montante

total de R$1.150.000.000,00. As Debentures tem prazo de vencimento de 08 anos e

foram registradas para distribuicao no mercado primario por meio do SDT - Modulo

de Distribuicao de Titulos e a negociacao no mercado secundario por meio do SND

- Modulo Nacional de Debentures, ambos administrados e operacionalizados pela

CETIP S.A. - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos ("CETIP"), sendo a

distribuicao e a negociacao liquidadas e as Debentures custodiadas

eletronicamente na CETIP.

Adicionalmente, a Companhia comunica que, nesta data (23/08/2011), foi subscrita

e integralizada a totalidade das Debentures, sendo que os recursos liquidos

captados pela Companhia por meio da Emissao e da Oferta Restrita serao, apos a

deducao dos descontos previstos, de comissoes de distribuicao e despesas

estimadas a serem pagas pela Companhia, destinados integralmente ao

financiamento de capital de giro e outras atividades da Companhia."

Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),

em Empresas Listadas / Informacoes Relevantes, a Escritura da 5  emissao de

debentures simples da Companhia.