Sid Nacional (csna) - Emissao De Debentures Simples

SID NACIONAL (CSNA) - EMISSAO DE DEBENTURES SIMPLES

(12/09) SID NACIONAL (CSNA) - Emissao de debentures simples

DRI: David Moise Salama

Enviou o seguinte Fato Relevante:

"A COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL ("Companhia"), em atendimento ao disposto no

artigo 157, paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 e na Instrucao da Comissao de

Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358/02 vem comunicar a seus acionistas e ao

mercado em geral que o seu Conselho de Administracao aprovou a realizacao da 6a

emissao de debentures simples, nao conversiveis em acoes, da especie

quirografaria, em 2 series ("Debentures"), para distribuicao publica com

esforcos restritos, nos termos da Instrucao CVM n. 476, de 16 de janeiro de 2009

("Oferta Restrita"). A operacao compreende a emissao de 156.500 Debentures,

sendo 106.500 da 1a serie e 50.000 da 2a serie, com valor nominal unitario de

R$10.000,00 na data da emissao, perfazendo o montante total de R$

1.565.000.000,00. As Debentures da 1a Serie vencerao em marco de 2015 e as

Debentures da 2a Serie vencerao em setembro de 2015.

Adicionalmente, a Companhia comunica que os recursos liquidos captados por meio

da Emissao e da Oferta Restrita, com o objetivo de atender aos negocios de

gestao ordinaria da Emissora, serao destinados (a) ao pagamento integral das

notas promissorias comerciais da 1  emissao da Companhia; e (b) ao alongamento

do perfil de endividamento da Companhia.

Sao Paulo, 11 de setembro de 2012."