BANRISUL (BRSR-N1) - Recompra de suas Notas Subordinadas

BANRISUL (BRSR-N1)

Anuncio dos resultados da Data de Liquidacao Final relativos a Oferta Publica de

Recompra de suas Notas Subordinadas

A empresa enviou o seguinte comunicado:

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul"), em atendimento a

Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n. 358, de 3 de janeiro de

2002, conforme alterada ("Instrucao da CVM n. 358"), e ao Paragrafo 4 o. do

Artigo 157 da Lei n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei

das Sociedades por Acoes") e, em continuidade ao Fato Relevante publicado em 15

de setembro de 2015, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:

(a) havia recebido e aceitado, ate as 17:00h de Nova Iorque no dia 25 de

setembro de 2015 (a Data de Liquidacao Antecipada), propostas validas de

detentores de US$248.960.000,00 relativos ao valor de principal das Notas., cujo

montante pago no ambito da oferta foi de US$199.168.000,00;

(b) recebeu, do final do periodo inicial da recompra ate as 11:59h de Nova

Iorque do dia 09 de outubro de 2015, propostas validas no montante de

US$2.855.000,00 (dois milhoes, oitocentos e cinquenta e cinco mil dolares

norte-americanos) relativo ao valor de principal de suas notas subordinadas

emitidas em 2 de fevereiro de 2012 e, posteriormente, em 3 de dezembro de 2012,

objeto de oferta para recompra parcial;

(c) aceitara para recompra todas as notas objeto das propostas validamente

recebidas na referida data, cujo montante total a ser pago no ambito da oferta

para as notas aceitas para recompra no periodo e de US$2.198.350,00 (dois

milhoes, cento e noventa e oito mil, trezentos e cinquenta dolares

norte-americanos);

(d) o montante total das propostas validas recebidas em ambas as datas

representa 32,49% do valor de principal vigente das notas na data de 14 de

setembro de 2015, qual seja, US$775.000.000,00 (setecentos e setenta e cinco

milhoes de dolares norte-americanos), com data de vencimento em 2 de fevereiro

de 2022; e

(e) as Notas Subordinadas foram emitidas no exterior e a oferta de recompra

parcial das Notas Subordinadas e realizada no mercado internacional.

O presente comunicado ao mercado esta sendo publicado pelo Banrisul

exclusivamente em cumprimento ao disposto na Instrucao da CVM n. 358 e no

Paragrafo 4 o. do Artigo 157 da Lei das Sociedades por Acoes. Nesse sentido, o

Banrisul informa que este comunicado tem carater exclusivamente informativo e

nao deve ser interpretado e/ou considerado, para todos os efeitos legais, como

parte do material de recompra das Notas Subordinadas.

Porto Alegre, 13 de outubro de 2015.

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul" ou "Banco") anuncia os

resultados da Data de Liquidacao Final relativos a Oferta Publica de Recompra de

suas Notas Subordinadas com vencimento em 2022.

Oferta de Compra em Especie de ate US $ 275.000.000,00 para as Notas

Subordinadas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. com vencimento em 2022

(CUSIP: 05965B AA5 e P12445 AA3; ISIN: US05965BAA52 e USP12445AA33)

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. anuncia resultado final de sua

oferta de compra em especie de ate US$ 275.000.000,00 (o "Valor Maximo da Oferta

de Compra") de suas Notas Subordinadas vigentes com vencimento em 2022 (CUSIP:

05965BAA5 e P12445AA3; ISIN: US05965BAA52 e USP12445AA33) (as "Notas"), a partir

de seus titulares (individualmente, um "titular" e coletivamente, os

"titulares"), pelo preco e mediante os termos e sujeito as condicoes

estabelecidas previstas na Oferta de Compra datada de 14 de setembro de 2015 (a

"Oferta de Compra") e na Carta de Transmissao com data de 14 de setembro de 2015

(a "Carta de Transmissao" e, em conjunto com a Oferta de Compra, os "Documentos

da Oferta"), que conjuntamente constituem a Oferta (a "Oferta") divulgada ao

mercado no dia 14 de setembro de 2015.

Ate as 17:00h de Nova Iorque no dia 25 de setembro de 2015, (a Data de

Liquidacao Antecipada), o Banco recebeu propostas validas de detentores de

US$248.960.000,00 relativos ao valor de principal das Notas. O Banco aceitou

para compra na Data de Liquidacao Antecipada (conforme definido na oferta de

recompra) todas as Notas objeto de propostas validamente recebidas (e nao

devidamente retiradas ou rejeitadas) na referida data (as "Notas Aceitas para

Compra na Data de Liquidacao Antecipada"). O montante total a ser pago no ambito

da oferta (conforme definido na Oferta de Compra) para as Notas Aceitas para

Compra na Data de Liquidacao Antecipada foi de US$199.168.000,00, e representam

32,12% do valor de principal vigente das Notas na data de 14 de setembro de 2015.

O Banco comunica que, apos a data de Liquidacao Antecipada e antes das 23:59h de

Nova Iorque de 09 de outubro de 2015 (a "Data de Vencimento"), recebeu ofertas

validas de detentores de Notas no valor principal de US$2.855.000,00. O Banco

aceitara para compra na Data de Liquidacao Final (conforme abaixo definido)

todas as Notas validamente ofertadas (e nao devidamente retiradas ou rejeitadas)

apos a Data de Liquidacao Antecipada e antes da Data de Liquidacao (as "Notas

aceitas"). O Preco de Compra a ser pago no ambito da Oferta para as Notas

aceitas (conforme definido na Oferta de Compra) e de US$2.198.350,00. As Notas

aceitas representam 0,37% do valor principal das notas a partir de 14 de

setembro de 2015.

De acordo com os documentos da Oferta, a Data de Liquidacao Final para as Notas

validamente aceitas para compra sera em 15 de outubro 2015 (a "Data de

Liquidacao Final").

DF King & Co., Inc. atuou como agente da oferta (em tal capacidade, o "Agente da

Oferta") e como agente de informacoes (em tal capacidade, o "Agente de

Informacoes") para a Oferta. Deutsche Bank Securities Inc. atuou como

coordenador da oferta (o "Coordenador da Oferta").

Este anuncio nao constitui oferta de venda de quaisquer valores mobiliarios ou

solicitacao de oferta para compra de quaisquer valores mobiliarios ou titulos em

quaisquer jurisdicoes onde referida Oferta nao seja permitida, em conformidade

com a legislacao vigente.

Este anuncio foi emitido pelo Banco, sendo de sua exclusiva responsabilidade. Em

conformidade com a pratica normal, o Coordenador da Oferta nao expressa qualquer

opiniao sobre o merito da Oferta, nem aceita qualquer responsabilidade pela

exatidao ou integridade deste anuncio ou de qualquer outro documento elaborado

em conexao com a Oferta.

O Agente de Oferta e Agente de Informacoes da Oferta e:

D.F. King & Co., Inc.

48 Wall Street, 22o. andar

Nova Iorque, Nova Iorque 10005

Estados Unidos

Email: [e-mail]

O Coordenador da Oferta e:

Deutsche Bank Securities Inc.

60 Wall Street

Nova Iorque, Nova Iorque 10005

Aos Cuidados de: Liability Management Group

A Oferta de Compra e a Carta de Transmissao estarao disponiveis online em

www.dfking.com/banrisul ate a conclusao ou suspensao da Oferta.