Azevedo & Travassos assina acordo para combinação de negócios MKS e Congem

A Azevedo & Travassos assinou Memorando de Entendimentos de caráter vinculante (MoU) com o Camaçari Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia (Fundo Camaçari) e o Congem I – Fundo de Investimento Participações Infraestrutura (Fundo Congem, e, em conjunto com o Fundo Camaçari, os Fundos), representados por seu administrador, no caso do Fundo Camaçari, REAG Administradora e por sua gestora 4iCapital, no caso do Fundo Congem, contendo os principais termos e condições para a combinação dos negócios da Companhia e dos Fundos por meio da incorporação, pela Companhia, da totalidade das ações da MKS e da Congem Investimentos, investidas do Fundo Camaçari e do Fundo Congem, respectivamente.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:AZEV3) (BOV:AZEV4) nesta quinta-feira (04).

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O MoU contempla os principais termos e condições da Operação, que, sujeito ao cumprimento das condições precedentes aplicáveis, será implementada nas seguintes etapas subsequentes e conexas, em linha com a estrutura divulgada anteriormente no Fato Relevante Proposta: realização de reorganização societária prévia na Companhia, visando a segregação de seus ativos relativos à operação da A&T no setor de pesquisa, extração e produção de óleo e gás; e incorporação das ações da MKS e da Congem pela Companhia, com atribuição de ações ordinárias da A&T suficientes para garantir aos Fundos o controle societário da Companhia.

Adicionalmente, o MoU estabelece um prazo de até 60 dias para que as partes possam realizar as diligências e avaliações devidas, bem como finalizar as negociações comerciais e a elaboração dos documentos definitivos para submissão da Operação à deliberação pelos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada, nos termos da legislação e regulamentação aplicável.

A Operação, caso venha a se concretizar, acelera o plano da Companhia de expansão de sua atuação no setor de manutenção industrial, bem como permite a entrada do grupo A&T no setor de concessões de ativos de infraestrutura, o que, pela natureza dos ativos, traz para o grupo A&T uma previsibilidade de receita recorrente e um potencial relevante de novos projetos de construção para a Azevedo & Travassos Infraestrutura S.A., subsidiária integral da Companhia.