Fundata attribue la cote A+ à des FNB et à des fonds d'investissement de BMO

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Seize fonds négociés en bourse (FNB) et deux fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs ont été récompensés pour leur rendement remarquable et ont reçu le plus grand nombre de trophées parmi tous les fournisseurs de FNB, lors de la cérémonie annuelle de remise des Trophées FundGrade A+® de Fundata à Toronto.

Les Trophées FundGrade A +® de 2022 récompensent les fonds qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et ont maintenu une excellente note de performance tout au long de l'année civile. Ce prix permet aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds d'évaluer la performance des fonds sur la base d'un historique de dix ans.

« C'est un honneur d'être reconnu par la note A+ de Fundata, car cela démontre notre engagement à aider les investisseurs à progresser et à bâtir des portefeuilles plus solides, s'est réjoui Kevin Gopaul, président, FNB, BMO Gestion mondiale d'actifs. Soutenus par la force de nos produits et de notre équipe, les FNB BMO sont conçus pour rester à l'avant-garde des tendances du marché et offrent des solutions attrayantes pour aider les conseillers et les investisseurs. »

« BMO Gestion mondiale d'actifs est fière de ses antécédents en matière d'innovation et de la mise en commun des meilleures idées de son équipe expérimentée pour créer des solutions qui répondent à une variété de besoins des investisseurs, a déclaré Sadiq S. Adatia, chef des placements, BMO Gestion mondiale d'actifs. Cette reconnaissance met en évidence notre solide rendement et l'engagement des investisseurs. »

Les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO suivants se sont vu attribuer la cote FundGrade A+® de Fundata :

Nom du fonds	Catégorie CIFSC1	Nombre de fonds2	Date de début du calcul de la note3
FNB BMO Conservateur (ZCON)	Équilibré mondial à revenu fixe	465	2020-01-31
FNB BMO Croissance (ZGRO)	Actions mondiales équilibrées	735	2020-01-31
FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (ZWE)	Actions européennes	115	2016-01-31
FINB BMO obligations à escompte (ZDB)	Titres à revenu fixe canadiens	311	2015-01-31
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)	Actions européennes	115	2015-01-31
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	Actions américaines	836	2015-01-31
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)	Actions mondiales	1146	2015-01-31
FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (ZLU)	Actions américaines	836	2014-01-31
FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (ZMP)	Titres à revenu fixe canadiens	311	2014-01-31
FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (ZQQ)	Actions américaines	836	2013-01-31
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)	Revenu fixe canadien à court terme	162	2013-01-31
FINB BMO équipondéré banques (ZEB)	Actions des services financiers	54	2013-01-31
FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)	Actions d'infrastructures mondiales	64	2013-01-31
FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)	Revenu fixe canadien à long terme	10	2013-01-31
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)	Actions canadiennes	371	2013-01-31
FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (ZDM)	Actions internationales	399	2013-01-31
BMO Fonds américain à petite capitalisation	Actions américaines à petite et moyenne capitalisation	159	2019-01-31
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables	Titres à revenu fixe en IR	83	2019-01-31

 

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1 Canadian Investment Funds Standard Committee (CIFSC) (comité sur les normes en matière de fonds d'investissement au Canada)

2 Nombre de pairs dans chaque catégorie.

3 La date de fin du calcul de la note est le 31 décembre 2022.

 

Pour plus de renseignements, visitez le site www.bmo.com/gam/ca-fr.

MSCI ne parraine et n'endosse pas les FNB mentionnés dans les présentes, n'en fait pas la promotion et n'assume par ailleurs aucune responsabilité à l'égard de ces FNB ou de tout indice sur lequel se fondent ces FNB. Le prospectus du FNB renferme une description plus détaillée des liens limités que MSCI a avec le gestionnaire et les FNB associés.

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Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., une société de services financiers et une entité distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs inc., une société de gestion de fonds d'investissement et de gestion de portefeuille et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. 

BMO Gestion mondiale d'actifs est une marque de commerce sous laquelle BMO Gestion d'actifs inc. et BMO Investissements Inc. exercent leurs activités.

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 À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 1 140 milliards de dollars au 31 octobre 2022 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Rendement du FNB BMO Conservateur (TSX : ZCON) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -11,36 %; 3 ans, 0,99 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 3,02 % (15-02-2019).

Rendement du FNB BMO Croissance (TSX : ZGRO) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -10,53 %; 3 ans, 4,38 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 6,47 % (15-02-2019).

Rendement du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de dividendes élevés de sociétés européennes couvert en dollars canadiens (TSX : ZWE) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, 0,10 %; 3 ans, 3,12 %; 5 ans, 4,03 %; et depuis sa création, 6,25 % (09-10-2015).

Rendement du FINB BMO obligations à escompte (TSX : ZDB) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -11,95 %; 3 ans, -2,15 %; 5 ans, 0,28 %; et depuis sa création, 1,59 % (10-02-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (TSX : ZEQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -11,74 %; 3 ans, 5,33 %; 5 ans, 7,76 %; et depuis sa création, 8,88 % (10-02-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (TSX : ZUQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -17,68 %; 3 ans, 7,56 %; 5 ans, 11,47 %; et depuis sa création, 13,31 % (05-11-2014).

Rendement du FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (TSX : ZGQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -18,26 %; 3 ans, 6,55 %; 5 ans, 9,35 %; et depuis sa création, 11,29 % (05-11-2014).

Rendement du FNB BMO d'actions américaines à faible volatilité (TSX : ZLU) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, 7,98 %; 3 ans, 9,99 %; 5 ans, 11,68 %; et depuis sa création, 14,92 % (19-03-2013).

Rendement du FINB BMO obligations provinciales à moyen terme (TSX : ZMP) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -9,98 %; 3 ans, -1,38 %; 5 ans, 0,55 %; et depuis sa création, 1,76 % (19-03-2013).

Rendement du FINB BMO actions du Nasdaq 100 couvertes en dollars canadiens (TSX : ZQQ) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -33,74 %; 3 ans, 6,79 %; 5 ans, 10,31 %; et 10 ans, 14,32 %.

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à court terme (TSX : ZCS) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -4,51 %; 3 ans, 0,22 %; 5 ans, 1,37 %; et 10 ans, 1,77 %.

Rendement du FINB BMO équipondéré banques (TSX : ZEB) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -10,38 %; 3 ans, 8,95 %; 5 ans, 6,47 %; et 10 ans, 10,17 %.

Rendement du FINB BMO infrastructures mondiales (TSX : ZGI) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, 4,77 %; 3 ans, 5,85 %; 5 ans, 8,13 %; et 10 ans, 10,53 %.

Rendement du FINB BMO obligations de sociétés à long terme (TSX : ZLC) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -19,11 %; 3 ans, -4,74 %; 5 ans, -0,51 %; et 10 ans, 2,34 %.

Rendement du FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (TSX : ZLB) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -0,41 %; 3 ans, 5,60 %; 5 ans, 7,55 %; et 10 ans, 11,27 %.

Rendement du FINB BMO MSCI EAFE couvert en dollars canadiens (TSX : ZDM) pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -5,56 %; 3 ans, 3,98 %; 5 ans, 4,56 %; et 10 ans, 7,93 %.

Rendement du BMO Fonds américain à petite capitalisation, série A pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -7,59 %; 3 ans, 9,32 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 6,98 % (14-05-2018).

Rendement du BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables, série A pour la période achevée le 31 décembre 2022 : 1 an, -10,07 %; 3 ans, -2,05 %; 5 ans, s.o.; et depuis sa création, 0,40 % (14-05-2018).

SOURCE BMO Groupe Financier

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