Fundata attribue la cote A+ à des FNB et à des fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs

MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Vingt-quatre fonds négociables en bourse (FNB) et fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs ont été récompensés pour leur rendement remarquable lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées FundGrade A+® de Fundata hier soir à Toronto. De plus, un fonds de placement garanti (FPG) de BMO Société d'assurance-vie a également été récompensé. 

Le trophées FundGrade A +® de 2019 récompensent les fonds qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et ont maintenu une excellente note de performance tout au long d'une année civile.

Les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO suivants ont reçu la cote FundGrade A+® de Fundata :

• FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC)
• FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)
• FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)
• FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)
• FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR)
• FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)
• FINB BMO obligations totales (ZAG)
• FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)
• FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)
• FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)
• FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)
• FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD)
• BMO Catégorie dividendes
• BMO Fonds d'occasions de croissance
• BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique
• BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US
• BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées
• BMO Portefeuille FNB conservateur
• BMO Fonds d'entreprise
• BMO Catégorie mondiale énergie
• BMO Catégorie Chine élargie
• BMO Fonds de revenu mensuel
• BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique
• BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025

Le fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité⁽¹⁾, qui est offert par BMO Société d'assurance-vie, s'est aussi vu attribuer la cote FundGrade A+® de Fundata.

« Nous sommes honorés que Fundata ait choisi de reconnaître autant de produits BMO pour la troisième année consécutive, a déclaré Steve Ilott, chef, Placements Amérique du Nord, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ces prix sont une grande source de fierté pour nous et témoignent de notre engagement à fournir aux investisseurs les options d'investissement les plus solides qui soient. Nous continuerons à viser l'excellence et nous nous réjouissons d'avance de demeurer à l'avant-garde du secteur pendant une autre année. »

⁽¹⁾  Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques et périls du titulaire de police et peut augmenter ou diminuer en valeur. BMO Société d'assurance-vie est le seul émetteur et garant du contrat d'assurance individuelle variable du FPG BMO.   

Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.bmogam.com/ca-fr/placements/ ou https://www.bmo.com/assurance/conseiller/produits/.  

À propos de BMO Groupe financier
Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux. 

À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Nom du fonds	Catégorie CIFSC	Nombre de fonds	Date de début du calcul de la note
FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC)	Revenu fixe de sociétés mondiales	49	1/31/2014
FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)	Actions mondiales	1100	1/31/2015
FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)	Actions européennes	136	1/31/2015
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)	Actions américaines	883	1/31/2015
FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR)	Revenu fixe indexé à l'inflation	15	1/31/2011
FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)	Revenu fixe canadien à court terme	159	1/31/2010
FINB BMO obligations totales (ZAG)	Revenu fixe canadien	310	1/31/2011
FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)	Prêts à taux variable	62	1/31/2015
FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)	Actions d'infrastructures mondiales	53	1/31/2011
FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)	Revenu fixe canadien à long terme	13	1/31/2011
FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)	Actions canadiennes	429	1/31/2012
FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD)	Actions internationales	382	1/31/2017
BMO Catégorie dividendes	Actions canadiennes de dividendes et de revenu	356	1/31/2010
BMO Fonds d'occasions de croissance	Actions principalement canadiennes	431	1/31/2016
BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique	Équilibrés tactiques	211	1/31/2017
BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US	Équilibrés mondiaux neutres	899	1/31/2014
BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées	Actions canadiennes	429	1/31/2010
BMO Portefeuille FNB conservateur	Équilibrés mondiaux à revenu fixe	389	1/31/2014
BMO Fonds d'entreprise	Actions PME canadiennes	125	1/31/2010
BMO Catégorie mondiale énergie	Actions énergétiques	39	1/31/2010
BMO Catégorie Chine élargie	Actions de la Chine élargie	37	1/31/2010
BMO Fonds de revenu mensuel	Équilibrés canadiens neutres	400	1/31/2010
BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique	Équilibrés tactiques	211	1/31/2017
BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025	Portefeuille à échéance cible 2025	25	1/31/2015
Fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité	Actions canadiennes	275	1/31/2017

 

Rendement des fonds d'investissement pour la période achevée le 31 décembre 2019 : FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC), 8,65 % (1 an), 4,39 % (3 ans), 6,79 % (5 ans), 7,52 % depuis sa création (19 mars 2013); FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ), 28,2 % (1 an), 15,65 % (3 ans), 14,02 % (5 ans), 14,14 % depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ), 32,88 % (1 an), 12,60 % (3 ans), 10,62 % (5 ans), 10,73 % depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ), 31,53 % (1 an), 17,46 % (3 ans), 16,40 % (5 ans), 16,79 % depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR), 7,89 % (1 an), 2,51 % (3 ans), 2,49 % (5 ans), 3,91 % depuis sa création (19 mai 2010); FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS), 4,55 % (1 an), 2,34 % (3 ans), 2,35 % (5 ans), 2,91 % (10 ans) (date de création : 26 octobre 2009); FINB BMO obligations totales (ZAG), 6,78 % (1 an), 3,41 % (3 ans), 3,00 % (5 ans), 3,92 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH), 11,12 % (1 an), 5,76 % (3 ans), 5,92 % (5 ans), 5,57 % depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI), 25,41 % (1 an), 8,64 % (3 ans), 7,61 % (5 ans), 13,61 % depuis sa création (20 janvier 2010); FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC), 14,19 % (1 an), 6,84 % (3 ans), 5,46 % (5 ans), 7,31 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB), 21,83 % (1 an), 9,58 % (3 ans), 8,84 % (5 ans), 13,41 % depuis sa création (20 octobre 2011); FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD), 16,88 % (1 an), 9,98 % (3 ans), 10,15 % depuis sa création (2 octobre 2016); BMO Catégorie dividendes, 23,52 % (1 an), 8,67 % (3 ans), 7,48 % (5 ans), 8,04 % (10 ans), (date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds d'occasions de croissance, 28,87 % (1 an), 9,78 % (3 ans), 8,26 % depuis sa création (17 avril 2015); BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique, 11,97 % (1 an), 5,93 % (3 ans), 7,81 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US, 15,52 % (1 an), 6,55 % (3 ans), 4,97 % (5 ans), 6,26 % (10 ans),(date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées, 24,02 % (1 an), 7,07 % (3 ans), 6,78 % (5 ans), 6,44 % depuis sa création (8 avril 2014); BMO Portefeuille FNB conservateur, 10,6 % (1 an), 3,96 % (3 ans), 4,24 % (5 ans), 5,13 % depuis sa création (12 août 2013); BMO Fonds d'entreprise, 27,48 % (1 an), 5,17 % (3 ans), 6,82 % (5 ans), 12,5 % (10 ans), (date de création : 1^er janvier 1996); BMO Catégorie mondiale énergie, -2,96 % (1 an), -4,31 % (3 ans), -1,40 % (5 ans), 3,57 % (10 ans),(date de création : 17 novembre 2008); BMO Catégorie Chine élargie, 16,42 % (1 an), 15,62 % (3 ans), 11,11 % (5 ans), 7,61 % (10 ans), (date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds de revenu mensuel, 14,17 % (1 an), 5,81 % (3 ans), 5,25 % (5 ans), 6,23 % (10 ans), 5,84 % depuis sa création (22 mars1999); BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique, 7,89 % (1 an), 6,81 % (3 ans), 6,68 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025, 9,44 % (1 an), 4,76 % (3 ans), 5,06 % (5 ans), 5,00 % depuis sa création (13 novembre 2014); Fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité, 19,09 % (1 an), 7,14 % (3 ans), 7,06 % depuis sa création (21 juin 2016).

Les FNB BMO ou les valeurs mobilières mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou valeurs mobilières sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

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SOURCE BMO Groupe Financier

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