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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
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SNC Lavalin Group Inc | TSX:SNC | Toronto | Common Stock |
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Jalon important dans la stratégie de SNC-Lavalin visant à devenir une entreprise mondiale de premier rang en ingénierie et construction
MONTRÉAL, le 23 juin 2014 /CNW Telbec/ - Le Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) (SNC-Lavalin) a le plaisir d'annoncer avoir signé avec la société Kentz Corporation Limited (Kentz) une entente d'acquisition en espèces ratifiée par les conseils d'administration des deux entreprises. En vertu de cette entente, SNC-Lavalin achètera la totalité des actions ordinaires de Kentz, émises ou à émettre. Kentz est un fournisseur mondial de services pétroliers et gaziers. Son personnel, qui compte 14 500 membres dans 36 pays, fournit des services d'ingénierie, de construction et d'assistance technique dans les secteurs pétrolier et gazier. Le communiqué intégral a été rendu public plus tôt dans la journée et est disponible sur le site Web de SNC-Lavalin.
La proposition d'acquisition de Kentz s'inscrit parfaitement dans la stratégie de SNC-Lavalin, qui vise à devenir une entreprise mondiale de services d'ingénierie et de construction de premier ordre. En s'adjoignant les capacités de Kentz, SNC-Lavalin deviendra un chef de file mondial dans le secteur pétrolier et gazier, et s'assurera une plus grande présence dans des régions clés en croissance, notamment au Moyen-Orient, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique, dont une présence importante en Australie. En outre, cette acquisition cadre avec sa priorité stratégique qui vise à équilibrer le profil de risque de l'entreprise en augmentant notablement le pourcentage des produits de la Société qui proviennent de services. Elle résulte de négociations tenues entre les deux parties et d'un contrôle diligent rigoureux.
« Nous serons heureux d'accueillir Kentz au sein de notre groupe et d'ainsi renforcer nos capacités dans le secteur pétrolier et gazier », a déclaré Robert G. Card, président et chef de la direction, Groupe SNC-Lavalin inc. « Nous nous réjouissons à l'idée de réunir les excellentes compétences de nos deux équipes, dans ce secteur, sous la direction de Christian Brown, chef de la direction de Kentz. Cela créera une équipe de calibre mondial chez SNC-Lavalin pour mieux desservir notre clientèle élargie et ce, dans le monde entier. Cette proposition d'acquisition et l'entente conclue en vue de vendre AltaLink sont des jalons importants dans notre stratégie de croissance annoncée. Ces deux ententes nous donnent confiance pour continuer à céder certains autres actifs parvenus à maturité », a-t-il ajouté.
« Au nom de notre conseil d'administration, j'ai le plaisir d'annoncer l'offre d'achat au comptant recommandée par SNC-Lavalin à nos actionnaires et secondée à l'unanimité par les membres de notre conseil d'administration. Nous estimons que cette offre tient compte de la valeur de nos perspectives futures, de notre clientèle de calibre mondial et de la qualité des membres de notre personnel, atouts ultimes de notre entreprise. Elle procure également aujourd'hui une certitude concrète aux actionnaires de Kentz, en espèces », a déclaré Christian Brown, chef de la direction, Kentz. « Notre parcours en prestation de solutions d'ingénierie et de construction complexes au secteur de l'énergie dans le monde entier nous a mené très loin, depuis nos premiers projets internationaux des années 1970, et bon nombre des personnes qui ont contribué à notre croissance sont encore avec nous aujourd'hui. Un brillant avenir nous attend et je suis convaincu que les compétences techniques et l'envergure de SNC-Lavalin peuvent perpétuer notre réussite et procurer d'autres avantages à nos employés, à nos clients et à nos partenaires. Je tiens à exprimer ma gratitude personnelle à ceux et celles qui ont fait de Kentz ce qu'elle est, et j'envisage avec plaisir de continuer avec vous sur la voie de la réussite. »
FAITS SAILLANTS DE LA TRANSACTION
JUSTIFICATIF D'AFFAIRES
Cohérence avec la stratégie énoncée
Plus grande étendue géographique et expansion dans des régions à forte croissance
Savoir-faire et clientèle complémentaires, et accès à des secteurs intéressants
« Nous nous réjouissons de pouvoir unir nos forces à celles de Kentz, une entreprise qui possède une excellente réputation, une clientèle fidèle et satisfaite, et une feuille de route impressionnante en travaux de grande qualité », a déclaré Neil Bruce, président, Ressources, environnement et eau, Groupe SNC-Lavalin inc. « Cette acquisition bonifie notre offre actuelle, accentue davantage notre présence dans des régions en forte croissance, et devrait entraîner une hausse des produits et des perspectives de vente croisée. En augmentant nos capacités en matière de nouvelles installations dans les secteurs médians et en amont, de même qu'en étant plus efficaces pour compléter un projet, faire la mise en service et fournir de l'assistance en gestion d'actifs, nous serons conjointement mieux en mesure d'aider les clients à entretenir et à optimiser leurs installations à un coût abordable, ainsi que de manière sécuritaire et efficace. »
RBC Marchés des capitaux fait fonction d'aviseur financier et de courtier pour SNC-Lavalin. Morgan Stanley et Ondra Partners ont également fourni des conseils financiers à SNC-Lavalin. Les conseillers juridiques de SNC-Lavalin sont Norton Rose Fulbright et Stikeman Elliott ont agi à titre de conseillers pour le conseil d'administration. Les comptables de SNC-Lavalin sont Deloitte LLP. Maitland est le cabinet-conseil en communications financières.
DÉTAIL DE L'OFFRE ET CALENDRIER
Il est prévu que l'acquisition prenne effet par la sanction des tribunaux de Jersey quant au plan d'arrangement. La transaction sera entérinée sous réserve, notamment, de la conformité ou de la renonciation aux conditions ayant trait à l'approbation du concordat par les actionnaires de Kentz, de l'obtention des approbations réglementaires applicables et de l'approbation de la sanction des tribunaux quant au plan d'arrangement. Toute la documentation pertinente se trouvera sur le site Web de SNC-Lavalin à l'adresse www.snclavalin.com.
Les actionnaires de Kentz recevront des précisions sur l'acquisition recommandée dans les 28 jours suivant la date de la présente annonce. L'acquisition devrait être conclue au troisième trimestre de 2014.
Nota - Les taux de change de référence utilisés dans ce texte sont de £1:1,832 $ CA et de 1 $ US:1,077 $ CA.
*Chiffres pro forma de 2013 basés sur le cas 2012A de Valerus (circulaire de Kentz du 9 décembre 2013)
RENSEIGNEMENTS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
SNC-Lavalin tiendra une conférence téléphonique le lundi 23 juin 2014 à 8 h HAE au sujet de la proposition d'acquisition de Kentz, à l'intention du milieu financier et des médias. Y participeront notamment Robert G. Card, président et chef de la direction, SNC-Lavalin; Neil Bruce, président, Ressources, environnement et eau, SNC-Lavalin; et Alain-Pierre Raynaud, vice-président directeur et chef des affaires financières, SNC-Lavalin. Pour y assister, veuillez composer sans frais le 1-866-530-1553, ou encore, faire le 416-847-6330 à Toronto, le 514-223-0612 à Montréal, ou le 08002790444 au Royaume-Uni. Il est à noter que cette conférence téléphonique sera accompagnée d'une présentation en ligne qui sera rendue disponible sur la page principale du site Web de SNC-Lavalin environ une heure avant le début de l'appel. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera aussi mis en ligne sur notre site Web dans les 24 heures qui suivront la fin de l'appel. Les représentants des médias sont invités à écouter seulement durant la période de questions dédiée aux analystes financiers, après quoi les journalistes seront invités à rester en ligne pour poser des questions sur cette annonce.
À PROPOS DE SNC-LAVALIN
SNC-Lavalin inc. (TSX : SNC) est l'un des plus importants groupes d'ingénierie et de construction au monde, et un acteur de premier plan en matière de propriété d'infrastructures et de services d'exploitation et d'entretien. Fondée en 1911, SNC-Lavalin a des bureaux dans tout le Canada et dans plus de 40 pays, et exerce ses activités dans une centaine de pays. www.snclavalin.com
À PROPOS DE KENTZ CORPORATION LIMITED
Kentz est un fournisseur mondial spécialisé en solutions d'ingénierie qui dessert une clientèle de premier ordre essentiellement dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, ainsi que des mines et de la métallurgie. Cotée à la Bourse de Londres, Kentz compte plus de 14 500 employés dans 36 pays. Ses trois principaux secteurs d'activité sont : Ingénierie et projets, Construction, et Services d'assistance technique (SAT). Elle a fait ses preuves dans la prestation de services d'ingénierie (mécanique, électricité, commande et instrumentation), de construction et de gestion dans certaines des régions les plus isolées de la planète.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Ce communiqué de presse ne saurait constituer le fondement d'une décision en matière de placement. Elle ne constitue ni une offre ni une sollicitation relativement à la vente ou à l'achat de titres, d'entreprises ou d'actifs, ni une recommandation ou un engagement de la part de SNC-Lavalin ou de toute autre personne, et ni ce communiqué de presse, ni son contenu, ni toute autre information écrite ou verbale rendue disponible dans le cadre de la transaction, ne saurait constituer le fondement d'un contrat.
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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont ou peuvent être des « déclarations prospectives » ou des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans ce communiqué de presse, toutes les déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être des déclarations prospectives. En particulier, toutes les déclarations qui sont précédées ou suivies des mots et expressions « cibler », « planifier », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « faire », « devoir », « pouvoir », « vouloir », « prévoir », « estimer », « synergie », « économies », « projeter », « objectif » ou « stratégie », ou de mots ou d'expressions semblables ou de la forme négative de ceux-ci, ou qui incluent de tels mots ou expressions, constituent des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives comprennent les déclarations reliées à ce qui suit : i) les dépenses en immobilisation futures, les charges, les produits d'exploitation, les bénéfices, le rendement économique, l'endettement, la situation financière, les pertes et les perspectives d'avenir; et ii) les stratégies d'affaires et de gestion et l'expansion et la croissance des activités de SNC-Lavalin ou de Kentz et les synergies éventuelles résultant de la transaction.
Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement financier futur. Elles comportent des incertitudes et des risques connus et inconnus pouvant avoir une incidence importante sur les résultats prévus, et elles sont fondées sur certaines hypothèses clés. Plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats prévus ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. En raison de ces incertitudes et de ces risques, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, lesquelles ne sont valides qu'en date des présentes. Toute déclaration prospective verbale ou écrite subséquente attribuable à SNC-Lavalin ou à l'un de ses administrateurs, dirigeants ou employés ou à toute personne qui agit pour leur compte est formulée entièrement sous réserve de la présente mise en garde. SNC-Lavalin nie toute obligation de mettre à jour des déclarations prospectives ou d'autres déclarations figurant aux présentes, sauf dans la mesure requise par les lois applicables.
SOURCE SNC-Lavalin
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