SNC-Lavalin annonce un placement privé de 300 millions de dollars de débentures non garanties

MONTRÉAL, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Groupe SNC-Lavalin inc. (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital global de 300 millions de dollars de débentures de série 6 non garanties à 3,80 % échéant en 2024 (les « débentures de série 6 »). Les débentures de série 6 sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Banque Nationale Marchés financiers, à titre de coteneurs de livres, et qui comprend également Banque Scotia, RBC Marchés des Capitaux, Valeurs Mobilières TD, Valeurs mobilières HSBC, BNP Paribas et Valeurs mobilières Desjardins. Les débentures de série 6 seront émises à leur valeur nominale et la clôture du placement devrait avoir lieu vers le 18 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. SNC-Lavalin a l'intention d'affecter le produit net du placement au remboursement de certaines sommes dues aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et au financement du rachat d'une tranche de ses débentures de série 1 en circulation au moyen d'achats sur le marché libre, et le reste sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise.

Les débentures de série 6 porteront intérêt au taux annuel fixe de 3,80 %, payable en versements semestriels égaux sur leur durée de quatre ans, à compter du 19 février 2021.

Les débentures de série 6 seront des obligations non garanties directes de SNC-Lavalin et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées de SNC-Lavalin (y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui garantissent les obligations de SNC-Lavalin aux termes de sa principale convention de crédit existante et ses autres débentures en circulation.

Les débentures de série 6 se sont vu attribuer une note provisoire de BBB (faible), avec perspective négative par DBRS Limited (DBRS) et de BB+ par Standard & Poor's (S&P). Les débentures sont offertes au Canada dans le cadre d'un placement privé aux termes de dispenses des exigences en matière de prospectus des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les débentures de série 6 n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente de débentures de série 6 au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Les débentures de série 6 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des débentures de série 6 ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une entreprise spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde. SNC-Lavalin rassemble les personnes, les technologies et les données pour façonner et livrer des projets et des concepts de classe mondiale, tout en offrant des solutions novatrices complètes tout au long du cycle de vie des actifs. Notre expertise est vaste - les services-conseils, la cybersécurité et les réseaux intelligents, la conception et l'ingénierie, l'approvisionnement, la gestion de projet et de la construction, l'exploitation et l'entretien, la mise hors service et les investissements de maintien - et nous l'offrons aux clients de quatre secteurs stratégiques, soit de l'ingénierie, conception et gestion de projet (ICGP), des infrastructures, de l'énergie nucléaire et des ressources, appuyés par Capital. Nos gens. Votre réussite. Avec Passion. www.snclavalin.com

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, le terme « Société » ou le terme « SNC-Lavalin » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. et l'ensemble ou une partie de ses filiales ou partenariats, ou Groupe SNC-Lavalin inc. ou l'une ou plusieurs de ses filiales ou partenariats.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « cibler », « anticiper », « présumer », « croire », « économie de coûts », « estimer », « prévoir », « objectif », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « synergies », « cible » ou « vision », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement futures, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, les pertes et les projets à venir; et ii) les stratégies d'affaires et de gestion ainsi que l'expansion et la croissance des activités de la Société, et iii) les répercussions prévues de la pandémie en cours de COVID-19 sur les activités et ses secteurs opérationnels à présenter ainsi que les éléments d'incertitudes s'y rattachant. Les énoncés prospectifs particuliers contenus dans le présent communiqué incluent, sans s'y limiter, les énoncés à l'égard du placement des débentures de série 6, ainsi que le calendrier et l'emploi du produit prévus du placement de même que des énoncés au sujet des notes de crédit attribuées à ces débentures.

Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles « refuges » des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont expressément donnés entièrement sous réserve des mises en garde mentionnées précédemment. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent.

SOURCE SNC-Lavalin

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