Henkel vor Dial-Übernahme

Henkel vor Dial-Übernahme


Düsseldorf/ Scottsdale, Arizona, December 15 /PRNewswire/ -- Ausbau des
Markenartikelgeschäfts in den USA

Die Henkel-Gruppe, Düsseldorf, will die Dial Corporation, Scottsdale, Arizona,

übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Unternehmen heute 
unterschrieben. Die Dial Corporation erzielte im Geschäftsjahr 2002 einen 
Umsatz von 1,3 Mrd. $ und ist ein etablierter und renommierter Waschmittel- 
und Kosmetikhersteller in den USA. Die Transaktion soll voraussichtlich im 
April 2004 abgeschlossen sein.

Die Henkel-Gruppe, Düsseldorf, und die Dial Corporation, Scottsdale, 
Arizona/USA, haben heute, Montag, 15. Dezember 2003, in Düsseldorf bekannt 
gegeben, dass sie eine Vereinbarung zur Übernahme der Dial Corporation durch 
Henkel unterzeichnet haben. Danach wird Henkel alle ausgegebenen Dial-Aktien 
erwerben. Die Dial-Aktionäre erhalten einen Betrag von 28,75 $ pro Aktie 
(in bar), was einer Prämie von 11,1 % gegenüber dem Schlusskurs der 
Dial-Aktie am 12. Dezember 2003 entspricht und 22,2 % über dem 
Durchschnittskurs der letzten 60 Tage liegt. Der Gesamtbetrag beläuft sich 
auf rund 2,9 Mrd. $. Die Transaktion wird - vor Geschäftswertabschreibungen 
und ohne Einbezug von Synergien und Marktinitiativen - zu einer sofortigen 
Ergebnissteigerung bei Henkel führen. Folglich wird sich bei Henkel der Cash 
Flow pro Aktie erhöhen. Die Transaktion soll zunächst aus vorhandenen 
Flüssigen Mitteln und durch Fremdkapital finanziert werden. Später wird 
beabsichtigt, einen signifikanten Teil der Minderheitsbeteilung an The Clorox 
Company, Oakland (Kalifornien) bzw. an der Ecolab Inc., St. Paul 
(Minnesota/USA), oder einer Kombination aus beiden Beteiligungen zu 
veräussern.

Die Dial Corporation erzielte im Geschäftsjahr 2002 mit 2.900 Mitarbeitern 
einen Umsatz von 1,3 Mrd. $ und ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 220 
Mio. $. Die Umsatzrendite (EBIT) betrug 17,2 %. Dial gliedert sich in vier 
Unternehmensbereiche: Waschmittel, Lufterfrischer, Körperpflege und 
Lebensmittel.

"Die geplante Übernahme von Dial ist für uns eine sehr bedeutende Akquisition

und wird unser Markenartikelgeschäft in Nordamerika nachhaltig stärken. Es ist

ein strategisch bedeutender Schritt zur weiteren Internationalisierung unseres 
Wasch-/Reinigungsmittel- und Kosmetikgeschäfts", sagte Ulrich Lehner, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der Henkel-Gruppe, anlässlich der 
Vertragsunterzeichnung. "Dial hat ein Portfolio von starken Marken und hält 
führende Marktpositionen in den wichtigsten Produktbereichen, in denen Dial 
attraktive Gewinnspannen erzielt. Das Unternehmen hat ein ausgezeichnetes 
Managementteam, hochmotivierte Mitarbeiter und bietet aussergewöhnliche 
Wachstumsmöglichkeiten für Nordamerika."

Der Chief Executive Officer von Dial, Herb Baum, sagte: "Der heutige Tag ist 
der Höhepunkt einer vor drei Jahren begonnenen Strategie, die den 
langfristigen Interessen des Unternehmens und seiner Aktionäre dienen wird, 
indem Dial Teil eines grösseren und internationalen Unternehmens wird. Henkel 
wird ein hervorragender Partner sein, der uns zusätzliche Grössenvorteile, 
Ressourcen und Technologien verschafft, um Dial in neuen und bestehenden 
Märkten zu stärken", fuhr Baum fort. "Dies ist eine klassische 
Win-Win-Situation."

Vereinbart wurde, dass Herb Baum für die nächsten zwei Jahre weiterhin als 
Chief Executive Officer von Dial fungieren wird. Neben Baum werden auch die 
Top-Manager in ihren Funktionen bleiben. Dials Firmensitz wird weiterhin in 
Scottsdale bleiben. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt 
der Zustimmung der Aktionäre von Dial und entsprechenden kartellrechtlichen 
Genehmigungen; er wird für April 2004 erwartet.

Über Dial:
Die Dial Corporation, Scottsdale, Arizona, ist ein führender Hersteller von 
Konsumgütern auf dem amerikanischen Kontinent. Das Produktportfolio umfasst 
Marken wie Dial(r) Seifen, Dial(r) Flüssigseifen und Dial(r) Duschgele im 
Körperpflegebereich, Purex(r) Waschmittel, Renuzit(r) Lufterfrischer, 
Armour(r) und Armour(r) Star im Lebensmittelbereich. Dial ist seit mehr als 
100 Jahren auf dem amerikanischen Markt vertreten. Weitere Informationen über 
Dial unter www.dialcorp.com.

Über Henkel:
Henkel ist führend mit Marken und Technologien, die das Leben der Menschen 
leichter, besser und schöner machen. Die Henkel-Gruppe ist in den drei 
strategischen Geschäftsfeldern Wasch-/Reinigungsmittel (Home Care), 
Kosmetik/Körperpflege (Personal Care), Klebstoffe, Dichtstoffe und 
Oberflächentechnik (Adhesives, Sealants and Surface Treatment) aktiv. Im 
Geschäftsjahr 2002 erzielte die Henkel-Gruppe einen Umsatz von 9,66 Mrd. Euro 
und ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 666 Mio. Euro. 50.000 Mitarbeiter 
sind weltweit für die Henkel-Gruppe tätig. Menschen in 126 Ländern der Welt 
vertrauen Marken und Technologien von Henkel. Weitere Informationen über 
Henkel unter www.henkel.de.

Diese Information enthält zukunftsbezogene Aussagen, die auf den gegenwärtigen

Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung der Henkel KGaA beruhen. 
Diese Aussagen sind nicht als Garantien dafür zu verstehen, dass sich diese 
Erwartungen auch als richtig erweisen. Die zukünftige Entwicklung sowie die 
von der Henkel KGaA und ihren Verbundenen Unternehmen tatsächlich erreichten 
Ergebnisse sind abhängig von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten und 
können daher wesentlich von den zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. 
Verschiedene dieser Faktoren liegen ausserhalb des Einflussbereichs von Henkel 
und können nicht präzise vorausgeschätzt werden wie z.B. das künftige 
wirtschaftliche Umfeld sowie das Verhalten von Wettbewerbern und anderen 
Marktteilnehmern. Eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen ist 
weder geplant noch übernimmt Henkel hierzu eine gesonderte Verpflichtung.



Henkel Weltweit: 
Umsatz 9.656 Mio. Euro, 50.000 Mitarbeiter, 126 Länder, 
Vorsitzender der Geschäftsführung: Ulrich Lehner, geboren 1. Mai, 1946 in 
Düsseldorf

Unsere Vision: 
"Henkel - A Brand like a Friend. Henkel ist führend mit Markenartikeln und 
Technologien, die das Leben der Menschen leichter, besser und schöner machen."

Drei strategische Geschäftsfelder:
* Wasch-/Reinigungsmittel
* Kosmetik/Körperpflege
* Klebstoffe, Dichtstoffe und Oberflächentechnik

Geschäftsstruktur:
Umsatz: 9.656 Mio. Euro
32 % Wasch-/Reinigungsmittel, 22 % Kosmetik/Körperpflege, 14 % Klebstoffe für

Konsumenten und Handwerker, 29 % Henkel Technologies, 3 % Segment Corporate

Nach Regionen: 71 % Europa/Afrika/Naher Osten, 14% Nordamerika, 4% Latein 
Amerika, 8 % Asien/Pazifik, 3 % Segment Corporate

EBIT: 666 Mio. Euro
36% Wasch-/Reinigungsmittel, 24 % Kosmetik/Körperpflege, 16 % Klebstoffe für 
Konsumenten und Handwerker, 21 % Henkel Technologies, 3 % Segment Corporate


Werte in Mio Euro                                       2001        2002

Umsatz                                                9.410 (2)     9.656
Betriebl. Ergebnis (EBIT) fortgef. Geschäfte (1)        602 (2)       666
Ergebnis vor Ertragsteuern                              734 (3)       664
Jahresüberschuss                                        476 (3)       431
Ergebnis nach Anteilen Fremder                          437 (3)       435
Ergebnis je Vorzugsaktie                               3,05 (3)      3,06
Rendite a. d. eingesetzte Kapital (ROCE)              12.4% (2)     15.7%   
Investitionen (mit Finanzanlagen)                       664 (2)       494
Forschungs- und Entwicklungskosten                      255 (2)       259
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)                     47.362 (2)    47.203  

(1) Segment Corporate: 2001: -55 Mio Euro; 2002 –94 Mio Euro
(2) fortgeführte Geschäfte
(3) inkl. Cognis u. Henkel-Ecolab, ohne Sondereinflüsse.


Drittes Quartal 2003

Umsatzwachstum bereinigt um Wechselkurseffekte                  + 3.8%
Betriebliches Ergebnis (EBIT) bereinigt um Wechselkurseffekte   +12,4%
Ergebnis je Vorzugsaktie                                        +12,3%
Ergebnisprognose für 2003 bestätigt


Finanz-Kennzahlen

Henkel-Gruppe: Umsatz und Ergebnisse 3. Quartal

Werte in Mio Euro         3. Quartal                    Jan. – Sept.
                     2002      2003     +/-        2002    2003      +/-

Umsatz (1)           2.374    2.371    -0,1%      7.272    7.086    -2,6%
EBIT (1)               160      172    12,4% (2)    490      520    12,2% (2)
Umsatzrendite (EBIT)   6,8%     7,3%   0,5pp (3)    6,7%     7,3%   0,6pp (3)
Ergebnis je 
 Vorzugsaktie (Euro)  0,73     0,82    12,3%       2,21     2,51    13,6%

(1) Veranderungsberechnung auf Basis der Werte in Tausend Euro
(2) bereinigt um Wechselkurseffekte
(3) pp = Prozentpunkte; bereinigt um Wechselkurseffekte



The Dial Corporation
Umsatz: 1.282 Millionen $ (1,051 Millionen Euro), 2,900 Mitarbeiter
Chief Executive Officer: Herb Baum

Wichtige Daten
in Mio US-Dollar                      2002            1-9/03

Umsatz                               1.282              998
EBITDA                                 256              212
EBITDA Marge                          20,0 %           21,2 %
EBIT                                   220              184
EBIT Marge                            17,2 %           18,4 %
Betriebliches Ergebnis aus 
 fortgeführten Geschäften              115               99


Umsatz 2002: 1.282 Millionen USD (1,051 Millionen Euro)
Wasch-/Reinigungsmittel 36 %, Lufterfrischer 13 %, Kosmetik 29 %, 
Lebensmittel 14 %, International/sonst. 8 % 


Geschäftsfeld         Marke       Umsatz       Marktanteil     Marktposition

Waschmittel           Purex     420 Mio USD       13,7 %             #2
Lufterfrischer        Renuzit   150 Mio USD       22,4 %             #2
Kosmetik              Dial      280 Mio USD       20,0 %             #1
Lebensmittel          Armour    190 Mio USD       20,2 %             #1




Telefonkonferenz der Henkel-Gruppe mit Internetübertragung

Telefonkonferenz zum Übernahmeangebot Dial 

Wir möchten Sie zu unserer Telefonkonferenz mit Prof. Dr. Ulrich Lehner, 
CEO, Dr. Lothar Steinebach, CFO, und Dr. Klaus Morwind, Executive Vice 
President, zuständig für den Unternehmensbereich Wasch-/Reinigungsmittel, 
am 15. Dezember 2003 um 8:00 Uhr einladen. In diesem Gespräch geben wir Ihnen 
exklusiv die Möglichkeit, direkt Fragen an die Herren zu richten.

So wählen Sie sich in die Telefonkonferenz ein:

1. Am Montag, den 15. Dezember wählen Sie bitte die Rufnummer in Frankfurt 
069 / 222 27 111 (Bestätigungsnummer: 530184) ca. zehn Minuten vor der 
Anfangszeit. 

2. Wenn Sie sich einwählen, dann werden Sie nach dem Namen der Konferenz 
(Code: Henkel KGaA), nach Ihrem Namen und dem Ihrer Agentur/Redaktion gefragt. 

3. Während der Eröffnung werden alle Teilnehmer auf "listen only"  geschaltet.

Anschließend beginnt die Frage- und Antwort-Runde. Um eine Frage zu stellen, 
drücken Sie    bitte auf Ihrer Telefontastatur die "*"-Taste und danach die 
"1". Sollten Sie sich anders entscheiden und dann doch keine Frage mehr 
stellen wollen, dann drücken Sie bitte "*" und die "2". Wortmeldungen werden 
während der gesamten Konferenz registriert.

Sollten sich bei der Einwahl Probleme ergeben, haben Sie die Möglichkeit sich 
eine Wiederholung anzuhören. Diese steht Ihnen zwei Stunden nach Beendigung 
der Liveübertragung bis zum 19.12.2003, 23:59 Uhr, zur Verfügung. Die 
Einwahlnummer ist folgende: [phone] (Bestätigungsnummer: 530184).

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme.



DATASOURCE: Henkel KGaA



Henkel-Gruppe: Unternehmenskommunikation: Ernst Primosch, Tel.: 
[phone], Fax: [phone], Lars Witteck, Tel.: [phone], 
Fax: [phone], Simone Gleumes, Tel.: [phone], Fax: 
[phone]
	
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presse.henkel.de

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