Henkel adquiere Dial

Henkel adquiere Dial


DUSSELDORF, Alemania, December 15 /PRNewswire/ -- 



    - Expansión de los negocios de los productos de marca en Estados Unidos 



    El Henkel Group, de Düsseldorf (Alemania), ha llevado a cabo la
compra de Dial Corporation, de Scottsdale (Arizona, Estados Unidos).
Las dos compañías han firmado un acuerdo con efecto a partir de la
 fecha de hoy. Dial Corporation, un renombrado fabricante de cuidados
 personales y para el hogar con sede en Estados Unidos, ha generado
 unas ventas netas de 1.300 millones de dólares en el año fiscal 2002.
 Se espera que la transacción finalice en abril de 2004.



    Hoy, lunes 15 de diciembre de 2003, el Henkel Group, de Dusseldorf
 (Alemania), y Dial Corporation, de Scottsdale (Arizona, Estados
 Unidos), han anunciado en Düsseldorf la firma de un acuerdo según el
 cual Henkel adquirirá las acciones de Dial Corporation. Los
 accionistas recibirán unos pagos de 28,75 dólares por acción, una
 compensación del 11,1% frente al precio de cierre de las acciones
deDial a fecha de 12 de diciembre de 2003 y un 22,2% en comparación
 con la media de 60 días. Esto supone un pago total de activos de unos
 2.900 millones de dólares. La transacción supondrá la mejora de las
 ganancias de forma inmediata antes de la amortización del crédito
 mercantil, y sin las sinergias e iniciativas de ingresos. Como
 consecuencia, el flujo de caja por acción de Henkel aumentará. La
 transacción inicialmente debería estar financiada por medo de los
 fondos líquidos disponibles  y de la deuda. Después, Henkel espera
 vender una porción importante de las inversiones minoritarias de
 Henkel en Clorox Company, de Oakland (California) o de Ecolab Inc., 
de St. Paul (Minnesota, Estados Unidos), o una combinación de ambas.



    En el año fiscal 2002, Dial Corporation, gracias a una fuerza
 laboral de cerca de 2.900 empleados, generó unas ventas netas de
 1.300 millones de dólares, y unos beneficios operativos (EBIT) de 220
 millones de dólares.



    El retorno de las ventas (EBIT) fue del 17,2%. Dial opera a través
 de cuatro unidades financieras: Lavandería, Ambientadores de Aire,
 Cuidado Personal y Productos de Alimentación.



    "La adquisición planeada de Dial es muy importante para nosotros,
 y reforzará de forma importante nuestros productos de marca en
 Norteamérica. Esta es un importante paso estratégico para la mejora
 de la internacionalización de nuestros negocios del Cuidado del Hogar
 y Cuidado Personal", afirmó durante la firma del acuerdo Ulrich
 Lehner, consejero delegado de Henkel Group. "Dial cuenta con una
 cartera de marcas importantes y de las principales cuotas de mercado
 dentro de sus categorías de productos principales, donde es capaz de
 generar unos márgenes atractivos. La compañía cuenta con un equipo
 gestor excelente y unos empleados altamente motivados, representando
 unas oportunidades de crecimiento importantes en Norteamérica",
 añadió.



    El consejero delegado de Dial, Herb Baum, comentó: "El anuncio 
realizado hoy es la culminación de la estrategia puesta en marcha hace
 tres años para prestar sus servicios a la estrategia de largo plazo
 de la compañía y de sus accionistas, haciendo que Dial se convierta
 en parte de una empresa global mayor. Henkel será un excelente socio,
 y contará con una escala, recursos y tecnología para la continuación
 de la presencia de Dial en los nuevos y existentes mercados", afirmó
 Baum. "Esta es una transacción de victoria/victoria para ambas
 compañías", añadió.



    Se ha acordado que Herb Baum siga desarrollando su papel de
 consejero delegado de Dial para los próximos dos años. Además de Baum
 se espera que continúe la gestión al máximo nivel. La sede de Dial
 permanecerá en Scottsdale. La transacción está sujeta a la aprobación
 de los accionistas de Dial y al recibo de la aprobación de la
 normativa. El cierre se espera que se produzca en abril de 2004.



    Acerca de Dial



    Dial Corporation, con sede en Scottsdale (Arizona, Estados
 Unidos), es uno de los principales fabricantes de productos para los
 consumidores de Estados Unidos. Su gama de productos incluye marcas
 como los jabones Dial, los jabones líquidos Dial y la limpieza
 corporal Dial dentro de la gama de cuidado corporal, detergentes de
 lavandería Purex, ambientadores de aire Renuzit y comida enlatada 
 Armour y Armour dentro del sector de los alimentos. Los productos de
 Dial llevan en el mercado más de 100 años. Más información sobre Dial
 en la página web www.dialcorp.com.



    Acerca de Henkel



    Henkel, con sede en Düsseldorf (Alemania), es un líder que cuenta
 con marcas y tecnologías que facilitan la vida de las personas.
 Henkel Group opera en tres áreas empresariales estratégicas: Cuidado
 del Hogar, Cuidado Personal y Adhesivos, Selladores y Tratamiento de
 Superficies. En el año fiscal 2002, Henkel Group generó unas ventas
 de 9.660 millones de euros, y unos beneficios operativos (EBIT) de
 666 millones de euros. 50.000 personas trabajan a nivel mundial para
 Henkel Group. Las tecnologías y marcas de Henkel están disponibles en
 126 países de todo el mundo. Más información sobre Henkel en la
 página web www.henkel.com.



    Este comunicado puede contener algunas previsiones sujetas a
 ciertos riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados finales
 podrían diferir sensiblemente de lo expresado en dichas previsiones.



    Henkel a nivel mundial: Ventas de 9.656 millones de euros, 50.000
 empleados, 126 países, director general y consejero delegado: Ulrich
 Lehner, nacido el 1 de mayo de 1946 en Düsseldorf.



    Nuestra visión: "Henkel - A Brand like a Friend". Henkel es un
 líder que cuenta con marcas y tecnologías que facilitan la vida a las
 personas.



    Tres áreas de competencia: Cuidado del Hogar, Cuidado Personal y
 Adhesivos, Selladores y Tratamiento de Superficies.  



    Ventas en la gama empresarial: 9.656 millones de euros, 32% en
 lavandería y cuidado del hogar, 22% en cosmética/artículos de
 tocador, 14% en consumidor/adhesivos artesanos, 29% en tecnología
 Henkel y 3% empresarial.



    Por región: 71% Europa/Africa/Oriente Próximo, 14% Norteamérica,
 4% Latinoamérica, 8% Zona Asia/Pacífico, 3% empresarial.



    EBIT: 666 millones de euros; 36% lavandería y cuidado del hogar,
 24% en cosmética/artículos de tocador, 16% en consumidor/adhesivos
 artesanos, 3% empresarial.



Figures in mill. Euros                            2001          2002

Sales                                           9,410 (2)     9,656 
Operating profit (EBIT)
continuing businesses (1)                         602 (2)       666 
Earnings before taxes on income                   734 (3)       664 
Net earnings                                      476 (3)       431 
Earnings after minority interests                 437 (3)       435 
Earnings per preferred share                     3.05 (3)      3.06 
Return on capital employed (ROCE)               12.4% (2)     15.7% 
Capital expenditures (incl. financial assets)     664 (2)       494 
Research and development costs                    255 (2)       259 
Number of employees (annual average)           47,362 (2)    47,203


    (1) Segmento empresarial: -55 millones de euros en 2001, -94
millones de euros en 2002.


    (2) Negocios continuados.


    (3) Incluyendo Cognis u. Henkel-Ecolab, y excluyendo los 
artículos excepcionales.



    Tercer trimestre de 2003



    - El crecimiento de las ventas ajustadas a los efectos de cambio
 extranjero fue del + 3,8%



    - Los beneficios operativos (EBIT) ajustados para los efectos de 
cambio extranjeros fueron del +12,4%



    - Las ganancias por acción preferente fueron del +12,3%



    - Se confirma la previsión de ganancias para 2003



    Lo más destacado a nivel financiero



    Henkel Group: Ventas y beneficios operativos en el tercer 
trimestre



In million euros        3rd Quarter                   Jan. - Sept.
               2002     2003     +/-        2002     2003    +/-

Sales (1)     2,374    2,371   - 0.1%      7,272    7,086   - 2.6% 
EBIT (1)        160      172    12.4% (2)    490      520   12.2% (2)
Return on
sales (EBIT)  6.8%     7.3%   0.5pp (3)      6.7%     7.3%  0.6pp (3)
Earnings per preferred
Share (euros) 0.73     0.82     12.3%        2.21     2.51    13.6%


    (1) Cambio del año anterior en las cifras básicas de miles 
de euros. 


    (2) Después del ajuste de los efectos de cambio extranjeros.


    (3) pp = puntos de porcentaje; después del ajuste de los efectos
de cambio extranjeros.



    Las ventas de Dial Corporation fueron de 1.282 millones de dólares
 (1.051 millones de euros), cuenta con 2.900 empleados; director y
 consejero delegado: Herb Baum



    Datos clave

In mill. USD                          2002      1-9/03

Sales                                1,282        998
EBITDA                                 256        212
EBITDA Margin                         20.0%      21.2%
EBIT                                   220        184
EBIT Margin                           17.2%      18.4%
Income from cont. operations           115         99

Ventas en 2002: 1.282 millones de dólares, Lavandería 36%, 
Ambientadores de aire 13%, Cuidado personal 29%, Productos de
alimentación 14%, Internacional/Otros 8%. 


Business Segment        Brand      Sales      Market Share    Market
                                                             position

Laundry Care            Purex   420 mill USD      13,7 %         #2 
Air Fresheners          Renuzit 150 mill USD      22,4 %         #2 
Personal Cleansing      Dial    280 mill USD      20,0 %         #1 
Food Products           Armour  190 mill USD      20,2 %         #1


    Rueda de prensa sobre "Henkel to acquire Dial"



    Rueda de prensa y emisión en directo de Henkel Group 



    Le invitamos a la rueda de prensa de Ulrich Lehner, consejero
 delegado, Lothar Steinebach, director financiero, y Klaus Morwind,
 vicepresidente ejecutivo de Henkel KGaA, responsable de la división
 de lavandería y cuidado del hogar, que se celebrará en alemán el
 lunes 15 de diciembre de 2003 a las 8:00 a.m. CET. Después de una
 breve presentación se llevará a cabo la sesión de preguntas y
 respuestas.



    Para participar:



    1. Llame al número [phone] (código de confirmación: 530
 184) 10 minutos antes de la hora de inicio programada.



    2. Cuando llame, se le preguntará su nombre, Henkel, su nombre, 
afiliación de la compañía y su número de teléfono.



     3. Durante la sesión de apertura de comentarios, todos los 
participantes estarán en el modo de "sólo escucha". Después de la
 apertura habrá una sesión de preguntas y respuestas. Para realizar
 una pregunta, presione "star", y después la tecla "1" de su teclado.
 Si cambia de idea sobre la pregunta, presione "star", y después la
 tecla "2" de su teclado. Puede hacerlo en cualquier momento del
 desarrollo de la rueda de prensa.



    Si no puede escuchar la rueda de prensa en directo, dos horas
 después de las dos llamadas estará disponible la repetición, que
 permanecerá disponible hasta las 11:59 p.m. CET del viernes 19 de
 diciembre de 2003.



    Para acceder a la repetición llame al número [phone] 
(código de confirmación: 530 184).



    También estará disponible la emisión web y de audio de la rueda de
 prensa en la página web www.press.henkel.com.



    Esperamos su participación.





DATASOURCE: Henkel KGaA



Contacto: Henkel Group: comunicaciones empresariales: Ernst Primosch, teléfono
[phone], fax [phone], Lars Witteck, teléfono [phone]
2606, fax [phone], Simone Gleumes, teléfono [phone], fax +49
211 798 9208; e-mail [e-mail]

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