Acquisition de Dial par Henkel

Acquisition de Dial par Henkel


DÜSSELDORF, Germany and SCOTTSDALE, Arizona, December 15 /PRNewswire/ --     -
Expansion de l'affaire de produits de marque aux Etats-Unis



    - Le Henkel Group Düsseldorf, d'Allemagne, va acquérir The Dial
Corporation, de Scottsdale, Arizona. Les deux sociétés on aujourd'hui signé
un accord à cette fin. The Dial Corporation, un fabricant américain renommé
et établi de produits ménagers et de soins personnels, a affiché des ventes
nettes de 1,3 milliard de $US au cours de l'exercice financier 2002. La
conclusion de la transaction est prévue pour avril 2004.



    Aujourd'hui, lundi 15 décembre 2003, le Henkel Group, Düsseldorf, 
Allemagne, et The Dial Corporation, Scottsdale, Arizona/Etats-Unis, ont 
annoncé à Düsseldorf la signature d'un accord en vertu duquel Henkel va 
acquérir toutes les actions en circulation de The Dial Corporation. Les 
actionnaires Dial vont recevoir un paiement en espèces de 28,75 dollars par 
action, une prime de 11,1 % par rapport au cours de clôture de l'action Dial 
le 12 décembre 2003 et 22,2 % par rapport à la moyenne de 60 jours. Cela 
donne un paiement en espèces total de près de 2,9 milliards de $US. La 
transaction valorisera immédiatement les bénéfices avant l'amortissement du 
fonds commercial, et sans synergies et initiatives en matière de revenu. Le 
cash-flow par action de Henkel augmentera en conséquence. La transaction 
sera initialement financée par les fonds liquides et la dette disponibles. 
Ultérieurement, Henkel prévoit de vendre une portion significative des 
investissements minoritaires de Henkel dans The Clorox Company, Oakland 
(Californie) ou dans Ecolab Inc., St. Paul (Minnesota/USA), ou une 
combinaison des deux.


    Au cours de l'exercice financier 2002, The Dial Corporation a généré,
avec un effectif d'environ 2,900 employés, des ventes nettes de 1,3 milliards
$US et un bénéfice d'exploitation (BAII) de 220 millions $US.


    La rentabilité commerciale (BAII) s'élevait à 17,2 %. Dial exploite
quatre unités commerciales: Produits de lessive, désodorisants d'atmosphère,
produits de soins personnels et produits alimentaires.


    "L'acquisition de Dial est pour nous très importante et va renforcer
considérablement notre commerce de produits de marque en Amérique du Nord. Il
s'agit-là d'une étape stratégique majeure dans l'internationalisation de nos
affaires de produits ménagers et de soins personnels ", a annoncé Ulrich
Lehner, PDG du Henkel Group lors de la signature de l'accord. "Dial possède
un portefeuille de marques solides et de parts de marché de pointe dans ses
principales catégories de produit, où la société génère des marges
attrayantes. Avec son excellente équipe de gestion et ses employés hautement
motivés, la société présente d'excellentes possibilités d'expansion en
Amérique du Nord."


    Le PDG de Dial, Herb Baum, a déclaré: "L'annonce faite aujourd'hui est la
culmination d'une stratégie mise en place il y a trois ans pour servir les
intérêts à long terme de la société et de ses actionnaires, en intégrant
Dial 
à une plus grande entreprise mondiale. Henkel sera un partenaire exceptionnel 
et contribuera une échelle, des ressources et une technologie qui permettront 
à Dial de poursuivre l'expansion de sa présence dans des marchés nouveaux et

existants ", déclare Baum. "Il s'agit sans aucun doute d'une transaction dont 
les deux sociétés bénéficieront"


    Selon l'accord, Herb Baum continuera d'être PDG de Dial pendant les deux
prochaines années. Tout comme Baum, on envisage que les cadres supérieurs
vont retenir leur poste. Le quartier général de Dial demeurera à Scottsdale.
La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Dial et à
l'obtention des approbations réglementaires habituelles. La conclusion est
envisagée pour avril 2004.



    A propos de Dial


    The Dial Corporation, dont le siège social est à Scottsdale, en Arizona,
aux Etats-Unis, est l'un des premiers fabricants américains de produits de
consommation. Son portefeuille de produits inclut des marques telles que
Dial(r) Soaps, Dial(r) Liquid Soaps et Dial(r) Body Wash dans le segment des
soins corporels, les produits de lessive Purex(r), les désodorisants
d'atmosphère Renuzit(r), et les conserves de viande Armour(r) et Armour(r)
Star dans le segment alimentaire. Les produits Dial sont présents sur le
marché depuis plus de 100 ans. Pour en savoir plus sur Dial, consulter
www.dialcorp.com.



    A propos de Henkel:


    Henkel, basé à Düsseldorf, en Allemagne, est une société chef de file
avec des produits de marque et des technologies qui facilitent, améliorent et
embellissent la vie des gens. Le Henkel Group exerce ses activités dans trois
secteurs d'activités stratégiques : produits d'entretien ménagers, soins
personnels, et adhésifs, produits d'étanchéité et traitements de surface.
Au
cours de l'exercice financier 2002, le Henkel Group a généré des ventes de
9,66 milliards d'euros et un bénéfice d'exploitation avant intérêts et
impôts
(BAII) de 666 millions d'euros. Le Henkel Group emploie 50,000 personnes dans
le monde entier. Les marques et les technologies Henkel sont disponibles dans
126 pays de par le monde. Pour en savoir plus sur Henkel, consultez
www.henkel.com.


    Les informations contenues dans ces énoncés prospectifs sont basées sur
les croyances et les estimations actuelles de la direction de Henkel. Elles
ne garantissent aucunement sa performance dans l'avenir. Ces énoncés
prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes susceptibles de
faire varier sensiblement les résultats réels ou la performance de la
Société
de ceux exprimés ou impliqués par de tels énoncés. Un bon nombre de ces
risques et incertitudes sont associés des facteurs que Henkel n'est pas en
mesure de contrôler ni d'estimer avec précision, tels que la conjoncture
économique et les conditions du marché et le comportement des autres
participants du marché. Henkel n'a pas l'intention d'actualiser ces énoncés
prospectifs et n'assume aucunement l'obligation de le faire.



    Henkel dans le monde:



    Ventes 9,656 millions d'euros, 50,000 employés, 126 pays,



    Président et PDG: Ulrich Lehner, né le 1er mai 1946 à Düsseldorf



    Notre vision:



    Henkel - Une marque amie. Henkel est une société chef de file avec des
produits de marque et des technologies qui facilitent, améliorent et
embellissent la vie des gens.



    Trois domaines de compétence:



    - Produits d'entretien ménagers



    - Soins personnels



    - Adhésifs, produits d'étanchéité et traitements de surface



    Portefeuille commercial



    Ventes: 9,656 millions d'euros



    32 % Lessive & soins ménagers, 22 % Produits cosmétiques/Produits de
toilette, 14 % Adhésifs de consommation et d'artisanat, 29 % Henkel
Technologies, 3 % Entreprise



    Par région: 71 % Europe/Afrique/Moyen Orient, 14% Amérique du Nord, 4%
Amérique Latine, 8 % Asie/Pacifique, 3 % Entreprise



    BAII: 666 mill. d'euros



    36% Lessive & Produits d'entretien ménagers, 24 % Produits
cosmétiques/Produits de toilette, 16 % Adhésifs de consommation et
d'artisanat, 3 % Entreprise


    Chiffres en millions d'euros                                2001  2002

    Ventes                                                  9,410 (2) 9,656

    Bénéfice d'exploitation (BAII)activités poursuivies(1)    602 (2)   666

    Gains avant impôts sur le revenu                          734 (3)   664

    Gains nets                                                476 (3)   431

    Gains après intérêts minoritaires                         437 (3)   435

    Gains par action privilégiée                             3,05 (3)  3,06

    Rendement du capital investi (RCI)                      12.4% (2)  15.7%

    Dépenses capitales (y compris avoirs financiers)          664 (2)   494

    Dépenses de recherche et développement                    255 (2)   259

    Nombre d'employés (moyenne annuelle)                   47,362 (2)47,203


    (1) Segment d'entreprise: -55 million d'euros en 2001, -94 million
d'euros en 2002.



    (2) activités poursuivies



    (3) y compris Cognis u. Henkel-Ecolab, hormis éléments exceptionnels.



    Troisième Trimestre 2003



    - Croissance des ventes ajustée en tenant compte des effets de
change + 3,8%



    - Bénéfice d'exploitation (BAII) ajusté en tenant compte des
effets de change +12,4%



    - Bénéfices par action privilégiée +12,3%



    - Prévisions de résultats pour 2003 confirmées



    Points financiers culminants



    Henkel Group: Ventes et Bénéfice d'exploitation, 3ème Trimestre


    En million d'euros 3ième Trimestre                       Jan. - Sept.
                  2002 2003 +/-                         2002 2003   +/-

    Ventes (1)   2,374 2,371 - 0,1%                    7,272 7,086 - 2,6%
    BAII (1)       160  +172  12.4% (2)                  490   520  12.2%(2)
    Rentabilité
    commerciale 
    (BAII)         6,8%  7,3% 0,5pp (3)                  6,7% 7,3% 0,6pp (3)
    Bénéfices par action
    privilégiée
    (euros)       0,73  0,82  12,3%                     2,21 2,51   13,6%


    (1) Variation par rapport à l'année précédente sur la base de chiffres
en
milliers d'euros.



    (2) après ajustement pour effets de change.



    (3) pp = points de pourcentage; après ajustement pour effets de change.



    The Dial Corporation



    Ventes 1,282 millions de $US (1,051 millions d'euros), 2,900 employés



    Président et PDG: Herb Baum



    Données principales


    En millions de $US                     2002          1-9/03

    Ventes                                1,282             998

    BAIIDA                                  256             212

    Marge BAIIDA                           20,0%           21,2%

    BAII                                    220             184

    Marge BAII                             17,2%           18,4%

    Revenu provenant des opérations pours.  115              99


    Ventes 2002: 1,282 millions de $US



    Produits de lessive 36 %, Désodorisants d'atmosphère 13 %, Produits de
toilette 29 %, Produits alimentaires 14 %, International/Autres 8 %


    Segment commercial      Marque      Ventes    Part de marché Position de 
                                                                 marché

    Produits de lessive     Purex 420   mill $US    13,7 %         #2

    Désodorisants

    d'atmosphère            Renuzit 150 mill $US    22,4 %         #2

    Toilette personnelle    Dial    280 mill $US    20,0 %         #1

    Produits alimentaires   Armour  190 mill $US    20,2 %         #1


    Conférence téléphonique sur "Acquisition de Dial par Henkel"



    Conférence téléphonique et Webcast en direct du Henkel Group



    Nous vous invitons à une conférence téléphonique avec Ulrich Lehner,
PDG,
Lothar Steinebach, Directeur financier, et Klaus Morwind, Vice président
exécutif de Henkel KGaA, responsable de la division des Produits de lessive
et d'entretien ménager, qui sera en allemand. Cette conférence téléphonique
aura lieu le lundi Monday 15 2003 à 8 h 00. Heure de l'Europe centrale. Après
une brève présentation de Dial, la direction sera à votre disposition pour
une session 'questions & réponses'.



    Comment y participer:



    1. Veuillez appeler le [phone] (code de confirmation: 530 184)
environ 10 minutes avant l'heure prévue pour le commencement



    2. Quand vous aurez appelé, on vous demandera d'indiquer le nom de la



    conférence - Henkel, votre nom, affiliation de société et numéro de
téléphone.



    3. Pendant les commentaires d'ouverture, tous les participants seront en
mode "écoute uniquement". Après les remarques d'ouverture, il y aura une
session Q & R. Pour poser une question, appuyer sur "l'étoile" puis sur la
touche "1" de votre bloc de touches. Si vous décidez de ne pas poser votre
question, appuyez sur "l'étoile" puis sur la touche "2" de votre bloc de
touches. Vous pouvez le faire à tout moment pendant la conférence
téléphonique



    Si vous ne pouvez pas écouter l'appel en direct, une rediffusion des deux
appels sera disponible 2 heures après la fin de la conférence téléphonique.
Cette rediffusion sera disponible jusqu'à 11h59, Heure d'Europe centrale, le
vendredi 19 décembre 2003.



    Pour accéder à la rediffusion, veuillez appeler le [phone]
(code de confirmation: 530 184)



    En outre, un webcast audio en direct de la conférence téléphonique sera
disponible sur notre site web www.press.henkel.com.



    press.henkel.com



DATASOURCE: Henkel KGaA



Votre participation sera appréciée.
Henkel Group: Communications d'entreprise: Ernst Primosch, Téléphone:
[phone], Fax: [phone], Lars Witteck, Téléphone:
[phone], Fax: [phone], Simone Gleumes, Téléphone:
[phone], Fax: [phone]
[e-mail]

Copyright