スノーフレークが新規株式公開を実施

（ビジネスワイヤ） -- クラウド・データ・プラットフォームのスノーフレークは本日、クラスA普通株式2800万株の新規株式公開を実施したと発表しました。公開価格は1株当たり120ドルです。

株式は、2020年9月16日にニューヨーク証券取引所でティッカーシンボル「SNOW」による取引が開始される予定です。この売り出しは、慣習的な完了条�に従って2020年9月18日に完了する予定です。さらに、スノーフレークは、新規公開価格から引受割引額と手数料を減じた額でクラスA普通株式を追加的に最大420万株購入できる30日間のオプションを引受会社に付与しています。

ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、J.P.モルガン、アレン・アンド・カンパニー、シティグループが、この売り出しのリード主幹事を務めています。クレディ・スイス、バークレイズ、ドイチェ・バンク・セキュリティーズ、みずほ証券、トラスト・セキュリティーズがこの売り出しの主幹事を務め、BTIG、カナコード・ジェニュイティ、キャピタル・ワン・セキュリティーズ、コーウェン、DAデビッドソン、JMPセキュリティーズ、オッペンハイマー、パイパー・サンドラー、スティーフル、アカデミー・セキュリティーズ、ループ・キャピタル・マーケッツ、ラミレス、シーバート・ウィリアムズ・シャンクが共同幹事を務めています。

この売り出しは、目論見書によってのみ行われています。最終目論見書の写しは、入手可能になり次第、Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282（電話：[phone]、FAX：[phone]、電子メール：[e-mail]）、Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014、J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717（電子メール：[e-mail]、電話：[phone]）、Allen & Company LLC, Attn: Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022（電話：[phone]、電子メール：[e-mail]）、Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717（電話：[phone]）でご入手いただけます。

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