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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Hecla Mining Company | NYSE:HL | NYSE | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | -1.00% | 4.94 | 4.99 | 4.875 | 4.91 | 7,901,066 | 01:00:00 |
Hecla Mining Company (NYSE:HL) a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du troisième trimestre 2023.
FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE
Exploitation
Données financières
Stratégie
« Greens Creek affiche une fois de plus un solide trimestre. La mine a généré plus de 100 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours des neuf premiers mois. Notre projet de relancer la production à Lucky Friday en début de 2024 est en bonne voie. Enfin, nous sommes heureux des progrès de la transition de Casa Berardi vers une exploitation à ciel ouvert uniquement », déclare Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « À Keno Hill, les résultats du forage d’exploitation sont encourageants. Nous nous attendons à augmenter nos réserves et nos ressources. L’accélération de la production a toutefois été ralentie par d’importants projets d’infrastructures minières qui sont sur le point d’être terminés. Mais plus important encore, le bilan de sécurité à Keno Hill est en deçà des normes de Hecla. Nous passons actuellement en revue nos processus de sécurité et nos pratiques d’exploitation, afin de mettre la mine sur la voie de la réussite à long terme. »
M. Baker poursuit : « Hecla est déjà le plus important producteur d’argent aux États-Unis. La société deviendra également le plus important producteur d’argent au Canada, une fois que Keno Hill produira à plein régime. Hecla est le producteur d’argent établi qui affiche la croissance la plus rapide. D’ici 2025, notre production devrait s’élever à 20 millions d’onces d’argent. L’argent est un matériau nécessaire à la production d’électricité solaire. Or, c’est la source d’énergie renouvelable qui connait le plus grand essor. Hecla jouera donc un rôle direct dans la transition énergétique. »
APERÇU FINANCIER
Dans le tableau ci-dessous et l’ensemble du présent communiqué, le « coût total des ventes » comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement.
En milliers, sauf indication contraire
T3-2023
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
Depuis le
début de
l’exercice-
2023
Depuis le
début de
l’exercice-
2022
RÉSUMÉ DES FINANCES ET DE LA PRODUCTION
Chiffre d’affaires
$
181 906
$
178 131
$
199 500
$
194 825
$
146 339
$
559 537
$
524 080
Coût total des ventes
$
148 429
$
140 472
$
164 552
$
169 807
$
137 892
$
453 453
$
432 941
Bénéfice brut
$
33 477
$
37 659
$
34 948
$
25 018
$
8 447
$
106 084
$
91 139
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(22 553
)
$
(15 832
)
$
(3 311
)
$
(4 590
)
$
(23 664
)
$
(41 696
)
$
(33 310
)
Perte de base par action ordinaire (en dollars)
$
(0,04
)
$
(0,03
)
$
(0,01
)
$
(0,01
)
$
(0,04
)
$
(0,07
)
$
(0,06
)
BAIIA rajusté1
$
46 251
$
67 740
$
61 903
$
62 261
$
26 555
$
175 894
$
155 230
Total des dettes
$
616 246
$
551 841
Dette nette/BAIIA rajusté1
2,2
1,9
Trésorerie issue des activités d’exploitation
$
10 235
$
23 777
$
40 603
$
36 120
$
(24 322
)
$
74 615
$
53 770
Acquisitions d’immobilisations
$
(55 354
)
$
(51 468
)
$
(54 443
)
$
(56 140
)
$
(37 430
)
$
(161 265
)
$
(93 237
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
(45 119
)
$
(27 691
)
$
(13 840
)
$
(20 020
)
$
(61 752
)
$
(86 650
)
$
(39 467
)
Onces d’argent produites
3 533 704
3 832 559
4 040 969
3 663 433
3 549 392
11 407 232
10 525 917
Onces d’argent payables vendues
3 142 227
3 360 694
3 604 494
3 756 701
2 479 724
10 107 415
8 554 894
Onces d’or produites
39 269
35 251
39 571
43 634
44 747
114 091
132 173
Onces d’or payables vendues
36 792
31 961
39 619
40 097
40 443
108 372
125 721
Coûts décaissés et CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
Coût décaissé par once d’argent3
$
3,31
$
3,32
$
2,14
$
4,79
$
3,43
$
2,86
$
1,11
CMOT par once d’argent4
$
11,39
$
11,63
$
8,96
$
13,98
$
12,93
$
10,52
$
9,49
Coût décaissé par once d’or3
$
1 475
$
1 658
$
1 775
$
1 696
$
1 349
$
1 635
$
1 409
CMOT par once d’or4
$
1 695
$
2 147
$
2 392
$
2 075
$
1 669
$
2 075
$
1 678
Prix réalisés
Argent ($/once)
$
23,71
$
23,67
$
22,62
$
22,03
$
18,30
$
23,28
$
21,25
Or ($/once)
$
1 908
$
1 969
$
1 902
$
1 757
$
1 713
$
1 921
$
1 817
Plomb ($/livre)
$
1,07
$
0,99
$
1,02
$
1,05
$
0,95
$
1,02
$
0,98
Zinc ($/livre)
$
1,52
$
1,13
$
1,39
$
1,24
$
1,23
$
1,34
$
1,47
Le chiffre d’affaires au troisième trimestre a augmenté de 2 % par rapport au deuxième trimestre 2023 (le « trimestre précédent ») pour s’établir à 181,9 millions de dollars. Cette augmentation s’explique par une hausse des prix réalisés pour l’argent, le plomb et le zinc, et une hausse du volume des ventes d’or. Ces hausses ont été en partie compensées par une baisse des prix réalisés pour l’or et une baisse du volume des ventes pour l’argent, le plomb et le zinc, reflétant la suspension temporaire de la production à Lucky Friday, début août, en raison d’un incendie survenu dans la sortie d’urgence secondaire, et les activités de réhabilitation qui ont suivi.
Le bénéfice brut a diminué pour s’établir à 33,5 millions de dollars, une baisse de 11 % par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par la hausse de l’amortissement pour dépréciation et épuisement à Casa Berardi, la société tablant sur la fin de l’extraction souterraine à la mi-2024.
La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s’établit à (22,6) millions de dollars, une hausse par rapport au trimestre précédent qui est principalement liée aux éléments suivants :
Les éléments ci-dessus ont été en partie atténués par les éléments suivants :
Le coût total des ventes d’argent consolidé au troisième trimestre a baissé de 6 % pour s’établir à 90,7 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par une baisse des ventes de tonnes de concentré provenant de Lucky Friday. Les coûts décaissés et le CMOT, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 3,31 $ et 11,39 $, ce qui ne comprend que les coûts de Greens Creek pour août et septembre3,4. Les coûts décaissés consolidés par once sont restés stables par rapport au trimestre précédent. En effet, les coûts décaissés par once à Greens Creek étaient plus élevés en raison de la baisse des crédits liés aux sous-produits de l’or (attribuable à la baisse de la production et des prix réalisés), ce qui a été compensé par la baisse des coûts à Lucky Friday découlant de la suspension des activités. La hausse des investissements de maintien liés aux opérations d’extraction d’argent a également eu une incidence sur le CMOT consolidé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3,4.
Le coût total des ventes d’or consolidé a augmenté de 32 % pour s’établir à 57,8 millions de dollars au troisième trimestre sous l’effet de deux facteurs. Au trimestre précédent, Casa Berardi avait suspendu ses activités à cause des feux de forêt qui sévissaient au Québec. Au cours du trimestre, l’amortissement pour épuisement et les dépenses d’amortissement se sont accélérés, en prévision de l’extraction souterraine qui prendra fin mi-2024. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont établis respectivement à 1,475 $ et 1,695 $3,4. La baisse du coût décaissé par once est attribuable à la hausse de la production d’or à Casa Berardi, le CMOT ayant également été touché par la baisse des réinvestissements de maintien.
Le BAIIA ajusté du troisième trimestre a baissé pour s’établir à 46,3 millions de dollars contre 67,7 millions de dollars lors du trimestre précédent, en raison de la suspension des activités à Lucky Friday et de la hausse des dépenses d’exploration et de préexploitation. La vente de titres de couverture pour le zinc a eu une incidence favorable lors du trimestre précédent, ayant permis de réaliser des produits bruts de 7,6 millions de dollars.
La trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du troisième trimestre se chiffrent à 100,7 millions de dollars, dont 80 millions de dollars provenant de la facilité de crédit renouvelable. Au troisième trimestre, le rapport dette nette/BAIIA rajusté a augmenté par rapport au trimestre précédent, passant de 2.1 à 2.2. Avec l’accélération de la production en cours à Keno Hill, et la suspension prévue des activités à Lucky Friday pendant le reste de 2023, la société s’attend à ce que le rapport dette nette/BAIIA rajusté demeure au-dessus de sa cible de 2.0 pour le reste de 20231.
La trésorerie issue des activités d’exploitation se chiffre à 10,2 millions de dollars, ce qui marque une baisse de 13,5 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, essentiellement imputable à la suspension de la production à Lucky Friday.
Les dépenses en immobilisations, déduction faite des contrats de location-acquisition, se sont établies à 55,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre 51,5 millions de dollars lors du trimestre précédent. Les dépenses en immobilisations à Casa Berardi s’élèvent à 16,2 millions de dollars, essentiellement liées aux activités de construction des installations pour les résidus et aux achats d’équipement mobile destiné aux activités d’exploitation à ciel ouvert. La hausse des dépenses en immobilisations à Greens Creek est liée au moment choisi pour acheter de l’équipement et réaliser des projets en surface. La hausse des dépenses en immobilisations à Lucky Friday s’explique elle aussi par le calendrier d’achat d’équipement et de réalisation des projets liés au treuil de service et au silo à minerai grossier, ainsi que par les travaux de réhabilitation et d’atténuation au puits no 2. À Keno Hill, les dépenses en immobilisations se chiffrent à 11,5 millions de dollars, une hausse par rapport au trimestre précédent qui s’explique par la hausse des dépenses liées aux projets d’infrastructures minières, aux achats d’équipement mobile et aux modifications apportées au concasseur secondaire, alors que la mine continue d’accélérer sa production.
Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se chiffrent à 45,1 millions de dollars, contre -27,7 millions de dollars au trimestre précédent. La baisse des flux de trésorerie disponibles est attribuable à la suspension de la production à Lucky Friday et à la hausse des dépenses en immobilisations2.
Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises
La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb dans les expéditions prévues de concentré. Le 30 septembre 2023, la société avait des contrats couvrant environ 42 % de la production payable prévue de plomb pour 2023 à 2025 à un prix moyen de 0,98 $ la livre.
La société gère également l’exposition au dollar canadien (CAD) par le biais de contrats à terme. Au 30 septembre 2023, la société avait couvert environ 61 % des coûts de production directs prévus à Casa Berardi et à Keno Hill libellés en CAD jusqu’en 2026 à un taux de change moyen de 1,36 pour CAD/USD. La société a également couvert environ 28 % du total des coûts d’immobilisation à Casa Berardi et à Keno Hill libellés en CAD jusqu’en 2026, à un taux de change moyen de 1,35.
APERÇU DES OPÉRATIONS
Mine Greens Creek – Alaska
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T3-2023
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
Depuis le
début de
l’exercice-
2023
Depuis le
début de
l’exercice-
2022
Greens Creek
Tonnes de minerai traitées
228 978
232 465
233 167
230 225
229 975
694 610
651 220
Coût de production total par tonne
$
200,30
$
194,94
$
198,60
$
211,29
$
185,34
$
197,94
$
191,58
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
13,1
12,8
14,4
13,1
13,6
13,4
13,8
Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne)
0,09
0,10
0,08
0,08
0,07
0,09
0,07
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
2,5
2,5
2,6
2,6
2,4
2,6
2,7
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
6,5
6,5
6,0
6,7
6,3
6,3
6,7
Argent produit (oz)
2 343 192
2 355 674
2 772 859
2 433 275
2 468 280
7 471 725
7 308 660
Or produit (oz)
15 010
16 351
14 884
12 989
11 412
46 245
35 227
Plomb produit (tonnes)
4 740
4 726
5 202
4 985
4 428
14 668
14 495
Zinc produit (tonnes)
13 224
13 255
12 482
13 842
12 580
38 961
38 470
Chiffre d’affaires
$
96 459
$
95 891
$
98 611
$
95 374
$
60 875
$
290 961
$
239 688
Coût total des ventes
$
(60 322
)
$
(63 054
)
$
(66 288
)
$
(70 075
)
$
(52 502
)
$
(189 664
)
$
(162 644
)
Bénéfice brut
$
36 137
$
32 837
$
32 323
$
25 299
$
8 373
$
101 297
$
77 044
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
$
36 101
$
43 302
$
43 346
$
44 769
$
7 749
$
122 749
$
105 852
Exploration
$
4 283
$
1 760
$
448
$
1 050
$
3 776
$
6 491
$
4 870
Acquisitions d’immobilisations
$
(12 060
)
$
(8 828
)
$
(6 658
)
$
(12 150
)
$
(6 988
)
$
(27 546
)
$
(24 748
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
28 324
$
36 234
$
37 136
$
33 669
$
4 537
$
101 694
$
85 974
Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3
$
3,04
$
1,33
$
1,16
$
4,26
$
2,65
$
1,81
$
(0,49
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4
$
8,18
$
5,34
$
3,82
$
8,61
$
7,07
$
5,67
$
4,02
Greens Creek a produit 2,3 millions d’onces d’argent au troisième trimestre, ce qui est équivalent au trimestre précédent. La production d’or a diminué de 8 % pour atteindre 15 010 onces, ce qui s’explique par la baisse des teneurs; la production de zinc et de plomb est restée conforme au trimestre précédent.
Le chiffre d’affaires au troisième trimestre s’est établi à 96,5 millions de dollars, ce qui est conforme au trimestre précédent, tandis que la hausse des prix réalisés pour le plomb (le prix réalisé pour l’argent est resté le même) a été compensée par la baisse du volume des ventes pour tous les métaux, sauf le zinc. Le coût total des ventes s’élève à 60,3 millions de dollars, une baisse de 4 % par rapport au trimestre précédent principalement imputable à une baisse du volume des ventes. Les coûts décaissés et le CMOT, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont établis à 3,04 $ et 8,18 $. Ils sont en augmentation par rapport au trimestre précédent sous l’effet de la baisse des crédits liés aux sous-produits de l’or et de la légère hausse des coûts de production, tandis que la hausse des coûts liés aux sous-traitants et à la maintenance a été partiellement compensée par la baisse des coûts du carburant. La hausse du CMOT par once d’argent, après déduction des crédits liés aux sous-produits, est attribuable à une hausse des réinvestissements de maintien de 11,3 millions de dollars (8,7 millions de dollars pour le trimestre précédent) s’expliquant par le calendrier des achats d’équipement et des projets de surface3,4.
Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se sont établis à 36,1 millions de dollars, une baisse de 7,2 millions de dollars imputable à des changements défavorables touchant le fonds de roulement survenus lors du trimestre en cours. Les dépenses en immobilisations s’élèvent à 12,1 millions de dollars au cours du trimestre, une hausse de 3,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui s’explique par le calendrier des achats d’équipement et des projets de construction saisonniers. Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se sont établis à 28,3 millions de dollars, en baisse par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique par la hausse des activités d’exploration et des dépenses en immobilisations prévues. Greens Creek a généré 101,7 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles pour les neuf premiers mois de l’exercice2.
La société a revu à la hausse ses prévisions concernant la production d’argent de la mine, de 9,8 à 10 millions d’onces. La société a également revu à la hausse ses prévisions relatives au coût décaissé et aux CMOT par once (après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas) pour la mine en raison de la baisse prévue de la production de zinc et d’or attribuable à la baisse des teneurs découlant de la séquence d’extraction au cours du second semestre de l’année. Pour plus de précisions, se reporter à la section relative aux prévisions du communiqué.
Mine Lucky Friday – Idaho
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T3-2023
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
Depuis le
début de
l’exercice-
2023
Depuis le
début de
l’exercice-
2022
Lucky Friday
Tonnes de minerai traitées
36 619
94 043
95 303
90 935
90 749
225 965
265 971
Coût de production total par tonne
$
191,81
$
248,65
$
210,72
$
232,73
$
207,10
$
223,44
$
220,41
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
13,6
14,3
13,8
14,0
12,5
14,0
12,7
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
8,6
9,1
8,8
9,1
8,5
8,9
8,5
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
3,5
4,2
4,1
4,1
4,2
4,1
3,9
Argent produit (oz)
475 414
1 286 666
1 262 464
1 224 199
1 074 230
3 024 544
3 188 565
Plomb produit (tonnes)
2 957
8 180
8 034
7 934
7 172
19 171
21 299
Zinc produit (tonnes)
1 159
3 338
3 313
3 335
3 279
7 810
9 101
Chiffre d’affaires
$
21 409
$
42 648
$
49 110
$
45 434
$
28 460
$
113 167
$
102 380
Coût total des ventes
$
(14 344
)
$
(32 190
)
$
(34 534
)
$
(32 819
)
$
(24 166
)
$
(81 068
)
$
(83 779
)
Bénéfice brut
$
7 065
$
10 458
$
14 576
$
12 615
$
4 294
$
32 099
$
18 601
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
$
515
$
18 893
$
46 132
$
(7 437
)
$
11 624
$
65 540
$
45 250
Acquisitions d’immobilisations
$
(15 494
)
$
(16 317
)
$
(14 707
)
$
(13 714
)
$
(16 125
)
$
(46 518
)
$
(37 278
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
(14 979
)
$
2 576
$
31 425
$
(21 151
)
$
(4 501
)
$
19 022
$
7 972
Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3
$
4,74
$
6,96
$
4,30
$
5,82
$
5,23
$
5,51
$
4,77
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4
$
10,63
$
14,24
$
10,69
$
12,88
$
15,98
$
12,21
$
12,86
Lucky Friday a produit 0,5 million d’onces d’argent au cours du trimestre avant que la production ne soit suspendue en août. Le chiffre d’affaires pour le trimestre s’est établi à 21,4 millions de dollars. Avant la suspension des activités, la mine avait généré 0,5 million de dollars de flux de trésorerie tirés de l’exploitation. Des coûts s’élevant à 12,0 millions de dollars ont été engagés pendant le reste du trimestre et sont inclus dans les coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension dans les résultats d’exploitation consolidés.
Les dépenses en immobilisations pour le trimestre se chiffrent à 15,5 millions de dollars. Les projets majeurs sont le silo à minerai grossier, qui permet de stocker le minerai à la surface, les achats d’équipement mobile, le projet de treuil de service et la réhabilitation de la sortie d’urgence secondaire (le puits no 2). Les projets du treuil de service et du silo à minerai grossier sont désormais terminés.
En août, la société a rapporté qu’un incendie s’était déclaré dans la sortie d’urgence secondaire (le puits no 2), laquelle sert également à la mine de galerie de ventilation aspirante. L’incendie a été maîtrisé, mais il a endommagé le fonds du puits. Les plans d’atténuation visant à relancer la production dans la mine prévoient créer une nouvelle rampe de sortie d’urgence secondaire de 487 m et un goyot vertical de 88 m qui permettra de contourner la partie endommagée de la sortie. Une cheminée de dérivation d’aérage de 259 m sera également installée pour compenser la perte de ventilation. Les plans d’atténuation tablent sur des dépenses en immobilisations de 8 à 12 millions de dollars au quatrième trimestre. À l’heure où nous publions, 35 % des travaux de construction de la rampe et 10 % des travaux d’installation de la cheminée de la sortie ont été réalisés. La société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses en immobilisations pour la mine à la lumière des plans d’atténuation. La section relative aux prévisions plus bas contient de plus amples détails.
La production à Lucky Friday est suspendue pour le reste de 2023, tant que la nouvelle sortie d’urgence secondaire n’est pas terminée. Cependant, la suspension ne devrait pas avoir de grande incidence sur la production de 2024. La société est souscrite à une assurance des biens et des pertes d’exploitation qui prévoit une sous-limite pour les activités souterraines de 50 millions de dollars.
Casa Berardi – Québec
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T3-2023
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
Depuis le
début de
l’exercice-
2023
Depuis le
début de
l’exercice-
2022
Casa Berardi
Tonnes de minerai traitées – souterrain
112 544
94 124
110 245
160 150
162 215
316 913
500 400
Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert
231 075
224 580
318 909
250 883
227 726
774 564
677 309
Tonnes de minerai traitées – total
343 619
318 704
429 154
411 033
389 941
1 091 477
1 177 709
Tonnes extraites de la mine à ciel ouvert – minerai et stérile
3 574 391
2 461 196
2 136 993
2 657 638
2 822 906
8 172 580
6 864 657
Coût de production total par tonne
$
103,75
$
97,69
$
107,95
$
125,75
$
114,52
$
103,63
$
115,15
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain
0,13
0,14
0,13
0,15
0,15
0,13
0,17
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert
0,06
0,04
0,05
0,05
0,06
0,05
0,06
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison
0,08
0,07
0,07
0,09
0,10
0,07
0,09
Or produit (oz) – souterrain
12 416
10 226
11 788
20 365
22 181
34 430
64 421
Or produit (oz) – ciel ouvert
11 843
8 675
12 898
10 344
11 154
33 416
32 460
Or produit (oz) – total
24 259
18 901
24 686
30 709
33 335
67 846
96 881
Argent produit (oz) – total
5 084
5 956
5 645
5 960
6 882
16 685
22 329
Chiffre d’affaires
$
46 912
$
36 946
$
50 998
$
53 458
$
56 939
$
134 856
$
181 679
Coût total des ventes
$
(56 822
)
$
(42 576
)
$
(62 998
)
$
(65 328
)
$
(59 532
)
$
(162 396
)
$
(183 570
)
Bénéfice (perte) brut
$
(9 910
)
$
(5 630
)
$
(12 000
)
$
(11 870
)
$
(2 593
)
$
(27 540
)
$
(1 891
)
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
$
7 877
$
(8 148
)
$
(684
)
$
10 188
$
8 721
$
(955
)
$
24 227
Exploration
$
1 482
$
1 107
$
1 054
$
1 637
$
2 624
$
3 643
$
6 600
Acquisitions d’immobilisations
$
(16 225
)
$
(20 816
)
$
(17 086
)
$
(12 995
)
$
(10 771
)
$
(54 127
)
$
(26 672
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
(6 866
)
$
(27 857
)
$
(16 716
)
$
(1 170
)
$
574
$
(51 439
)
$
4 155
Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3
$
1 475
$
1 658
$
1 775
$
1 696
$
1 349
$
1 635
$
1 409
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4
$
1 695
$
2 147
$
2 392
$
2 075
$
1 669
$
2 075
$
1 678
Casa Berardi a produit 24 259 onces d’or au troisième trimestre, une hausse de 28 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse s’explique par les effets négatifs, sur le trimestre précédent, des fermetures de route causées par les feux de forêt. L’usine a traité en moyenne 3 735 tonnes par jour au cours du troisième trimestre contre 4 600 tonnes par jour au cours des deux premiers mois du trimestre précédent. La baisse de la capacité de traitement enregistrée au troisième trimestre s’explique essentiellement par les fermetures prévues de l’usine pour des raisons de maintenance. Les tonnes extraites de la fosse à ciel ouvert qui ont été traitées au cours du trimestre établissent un record, tandis que la flotte d’équipements de minage en surface entre dans la première phase de sa mise en service.
Le chiffre d’affaires s’élève à 46,9 millions de dollars, une augmentation de 27 % par rapport au trimestre précédent, qui s’explique par la hausse de la production. Le coût des ventes s’est établi à 56,8 millions de dollars, 33 % de plus que lors du trimestre précédent, ce qui est attribuable à la hausse de la production, et à une hausse de l’amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement sans effet sur la trésorerie, en raison de l’amortissement des actifs de la mine souterraine sur une durée de vie utile plus courte. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, chacun après les crédits liés aux sous-produits, étaient respectivement de 1,475 $ et 1,695 $, et ont diminué par rapport au trimestre précédent, car la hausse de la production a compensé la hausse des coûts de production sur un trimestre entier. La baisse des réinvestissements de maintien prévus a également eu une incidence favorable sur le CMOT. 3,4
Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se sont établis à 7,9 millions de dollars, une hausse de 16,0 millions de dollars par rapport au trimestre précédent imputable à une hausse du chiffre d’affaires et à une baisse des coûts unitaires. Les dépenses en immobilisations pour le trimestre s’élèvent à 16,2 millions de dollars, se composant de 5,1 millions de dollars de réinvestissements de maintien et de 11,1 millions de dollars de dépenses en immobilisations hors réinvestissements de maintien. Les dépenses en immobilisations hors réinvestissements de maintien concernaient principalement des coûts de construction liés à des installations de stockage de résidus. La société a généré des flux de trésorerie disponibles de 6,9 millions de dollars pour le trimestre, une amélioration par rapport aux -27,9 millions de dollars du trimestre précédent, ce qui est attribuable à la hausse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation et à la baisse des dépenses en immobilisations2.
La société a revu à la baisse ses prévisions concernant le coût décaissé par once pour Casa Berardi afin de tenir compte de la capitalisation de certains coûts liés à la construction des installations de stockage de résidus. Pour plus de précisions, se reporter à la section relative aux prévisions du communiqué.
Keno Hill – Yukon
Keno Hill a poursuivi l’accélération de sa production au troisième trimestre, produisant 710 012 d’onces d’argent. La cadence d’usinage s’établit en moyenne à 268 tpj pour le trimestre, avec des teneurs en argent de 33 onces par tonne. Les tonnes extraites ont été limitées par des retards dans la construction des infrastructures, ce qui s’est répercuté sur les taux de développement.
Parmi les principaux projets d’infrastructures souterraines, citons les installations de ciment projeté, désormais terminées, et l’usine de remblai rocheux, laquelle devrait être achevée à la fin du mois de novembre. Les retards occasionnés dans les principaux projets de construction ont eu des incidences au niveau de la capacité du camp minier, ce qui a également contribué à ralentir l’accélération de la production à la mine. Concernant le circuit de concassage secondaire, les modifications sont en grande partie terminées. La mise en service est amorcée. Ces modifications devraient renforcer la disponibilité et l’efficacité du concasseur.
Les dépenses en immobilisations se chiffrent à 11,5 millions de dollars pour le trimestre et concernent les infrastructures en surface et souterraines, les travaux de développement minier et les achats d’équipement.
Le taux d’accidents avec blessure enregistré à la mine a évolué à la hausse au cours du trimestre, au-delà des normes de la société. Nous procédons à une évaluation pour établir les mesures à prendre et renforcer les procédures de sécurité. Nous évaluons également les pratiques minières actuelles. Les prévisions pour la production ont donc été revues à la baisse et se situent désormais entre 1,6 et 1,8 million d’onces d’argent. Pour plus de précisions, se reporter à la section relative aux prévisions.
EXPLORATION ET PRÉEXPLOITATION
Les dépenses d’exploration et de préexploitation ont totalisé 13,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 et 25,5 millions de dollars depuis le début de l’exercice. Les activités d’exploration au cours du trimestre étaient essentiellement des forages effectués en surface et en sous-sol à Greens Creek, à Keno Hill, à Casa Berardi et à Aurora.
Keno Hill (Yukon)
À Keno Hill, les programmes de forage de délimitation souterrain et d’exploration en surface visent principalement à étendre la minéralisation et la conversion des ressources dans les filons à teneur élevée de la zone Bermingham Bear (Bear, Footwall et filon principal), et à définir de nouvelles ressources de minerais. Au cours du troisième trimestre, deux forages souterrains ont été réalisés sur plus de 4 000 m de forage de délimitation et géotechnique, et deux sondages de surface ont été réalisés sur plus de 6 000 m de forage d’exploration dans les zones cibles de Bermingham, Bermingham Townsite, Hector-Calumet Chance et Coral Wigwam.
Les travaux de forage souterrain de délimitation et d’exploration réalisés à Bermingham dans la zone Bear vont permettre d’étendre la minéralisation vers le nord-est, en dehors des réserves prévues et en aval-pendage dans les trois réserves des filons minéralisés. Le forage nord-est va permettre d’étendre la minéralisation argentifère à teneur élevée grâce à la découverte d’une nouvelle colonne minéralisée à haute teneur qui se trouve en dehors des chambres actuellement prévues. Cette nouvelle colonne est également ouverte en profondeur le long du plongement. Le forage vers l’aval-pendage continue de confirmer une vaste minéralisation argentifère à teneur élevée au niveau des chambres prévues et en dehors de celles-ci, dans la zone qui se trouve entre les filons, où leur croisement présente une forte minéralisation en stockwerks. Parmi les faits saillants des analyses de forage (les largeurs indiquées sont une estimation des largeurs réelles) :
Une minéralisation argentifère à teneur élevée a été recoupée au niveau des cibles que sont le plongement faible et le plongement fort dans les zones Bermingham Townsite. Cette minéralisation offre des possibilités d’expansion et continue de confirmer le potentiel d’exploration à l’intérieur du district. Parmi les faits saillants des analyses de forage (les largeurs indiquées sont une estimation des largeurs réelles) :
Un premier essai de trou peu profond a été réalisé pour vérifier la continuité du réseau de filons dans la zone Deep Bermingham. Cet essai a permis de recouper le filon minéralisé à une distance de 320 m sous la ressource existante (en attente des analyses). En outre, il est démontré que la stratigraphie hôte favorable Basal Quartzite s’étend sur une distance d’au moins 106 m au-dessous du trou, soit 868 m sous la surface. Elle indique un potentiel important d’expansion sous la ressource actuelle de Bermingham.
Greens Creek (Alaska)
À Greens Creek, des travaux de forage ont permis d’étendre la minéralisation en surface et par voie souterraine. Quatre forages souterrains ont permis de réaliser plus de 13 106 m de forage dans 109 trous, avec pour objectif principal la conversion des ressources et l’exploration pour étendre la minéralisation des ressources connues. En outre, deux sondages géologiques appuyés par des hélicoptères ont permis de réaliser plus de 3 627 m de forage dans 21 trous, entraînant l’extension des zones de minerai Upper Plate et East.
Le forage souterrain a créé trois trous de forage dans la zone 5250, le but étant d’étendre la minéralisation dans la partie supérieure de la zone qui couvre 45 m d’étendue longitudinale le long de la faille. Seul un trou possède des résultats d’analyse qui indiquent deux zones présentant une teneur en minerai qui devraient permettre d’étendre la minéralisation. Les deux autres trous ont croisé des séquences très épaisses de minerai blanc minéralisé et des lithologies massives de minerai sulfuré qui dépassent la ressource modélisée. Bien que les analyses soient en cours, ces trous de forage devraient permettre d’étendre la minéralisation dans la zone.
Parmi les faits saillants du premier trou mentionné :
Le forage d’exploration en surface ciblait les espaces vides et les marges dans la partie supérieure de la ressource de la zone East, en plus du forage dirigé initial réalisé au niveau des intercepts de forage historiques. Le forage a été réalisé sur 502 m d’étendue longitudinale le long de la faille. Les résultats d’analyse reçus à ce jour indiquent une expansion de la minéralisation dans les zones forées. Parmi les faits saillants de ce forage :
Le forage souterrain ciblait les parties du nord, du centre et de l’est de la zone Upper Plate, à la recherche de minéralisation permettant d’améliorer et d’étendre les ressources sur plus de 274 m d’étendue longitudinale le long de la faille. Le forage d’exploration en surface ciblait les extensions à l’ouest de la ressource Upper Plate le long de la faille, les extensions en amont-pendage au nord, et les extensions en aval-pendage au sud de la ressource actuelle. Les résultats du forage initial à ce jour indiquent que le forage améliore et étend la minéralisation dans la zone Upper Plate. Parmi les faits saillants de ce forage :
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets et détaillés sur les analyses de forage.
DIVIDENDES
Actions ordinaires
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,00625 $ par action ordinaire composé d’un dividende minimal de 0,00375 $ par action auquel s’ajoute 0,0025 $ par action pour les résultats liés à l’argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 7 décembre 2023 aux actionnaires inscrits au registre au 24 novembre 2023. Le prix réalisé pour l’argent a été de 23,71 $ par once au troisième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant d’activer un élément lié à l’argent en vertu de la politique de la société en matière de dividendes pour les actions ordinaires.
Actions privilégiées
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 2 janvier 2024 aux actionnaires inscrits au registre au 15 décembre 2023.
PRÉVISIONS 20236
La société a revu comme suit ses prévisions pour la production annuelle d’argent et les coûts. Les prévisions relatives à la production d’or demeurent les mêmes.
Les prévisions de la production d’argent à Greens Creek ont été revues à la hausse, car la production d’argent à la mine a augmenté depuis le début de l’exercice. Les prévisions de la production d’argent à Keno Hill ont été revues à la baisse, en raison des retards dans les projets d’infrastructures minières et des initiatives visant à renforcer la sécurité de la mine. Les prévisions concernant la production d’argent consolidée reflètent également la suspension des activités à la mine de Lucky Friday pour le reste de l’année. Les prévisions sur trois ans de la production d’or et d’argent demeurent les mêmes.
Prévisions de la production 2023 et perspectives sur trois ans
Production d’argent
(millions d’onces)
Production d’or
(milliers d’onces)
Équivalent d’argent
(Moz)
Équivalent d’o
(Koz)
Précédent
Actuel
Actuel
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
2023 Greens Creek*
9,0 à 9,5
9,8 à 10,0
55 à 65
21,5 à 22,5
22,0 à 23,0
255 à 270
265 à 277
2023 Lucky Friday*
3,0
3,0
s.o.
5,5
5,5
65
65
2023 Casa Berardi
s.o.
s.o.
85 à 95
7,0 à 8,0
7,0 à 8,0
85 à 95
85 à 95
2023 Keno Hill*
2,5 à 3,0
1,6 à 1,8
s.o.
2,5 à 3,0
1,5 à 2,0
35 à 40
23 à 26
Total 2023
14,5 à 15,5
14,4 à 14,8
140 à 160
36,5 à 39,0
36,0 à 38,5
440 à 470
438 à 463
Total 2024
17,5 à 18,5
17,5 à 18,5
105 à 125
38,5 à 41,5
38,5 à 41,5
465 à 505
465 à 505
Total 2025
18,5 à 20,0
18,5 à 20,0
100 à 115
38,0 à 41,0
38,0 à 41,0
460 à 495
460 à 495
* Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc.
Prévisions pour les coûts de 2023
À Greens Creek, les prévisions pour les coûts décaissés et le CMOT, par once d’argent (déduction faite des sous-produits), ont été revues à la hausse essentiellement pour tenir compte de la baisse de la production de zinc et d’or par rapport à la production prévue au second semestre de l’exercice, une baisse principalement attribuable à des teneurs moins élevées que prévu en raison de la séquence d’extraction. Avec la suspension des activités à Lucky Friday pendant le reste de l’exercice, les coûts décaissés et le CMOT, par once d’argent (déduction faite des crédits liés aux sous-produits) reflètent les coûts réels engagés au cours des sept premiers mois de l’exercice.
À Casa Berardi, la baisse des prévisions pour le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est essentiellement imputable à la capitalisation des coûts de construction se rattachant aux installations de stockage de résidus.
Coût des ventes
(millions de dollars)
Coût décaissé, déduction faite
des crédits liés aux sous-
produits, par once d’argent
et d’or3
CMOT, déduction faite des
crédits liés aux sous-produits,
par once d’argent et d’or4
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Greens Creek
245
250
0,00 à 0,50$
1,00 à 1,25 $
5,25 à 5,75 $
5,75 à 6,25 $
Lucky Friday
131
80
5,51 $
5,51 $
12,21 $
12,21 $
Keno Hill
40
34
11,00 à 13,50 $
12,75 à 15,75 $
12,25 à 14,75 $
13,50 à 16,75 $
Total pour l’argent
416
364
3,00 à 4,00 $
3,00 à 4,00 $
10,25 à 11,50 $
10,25 à 11,50 $
Casa Berardi
215
215
1 750 à 1 950 $
1 600 à 1 800 $
2 000 à 2 250 $
2 000 à 2 250 $
Prévisions 2023 relatives aux coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension, à l’exploration et aux immobilisations
Les prévisions relatives aux coûts consolidés liés à l’exploration et aux immobilisations sont maintenues. Le tableau ci-dessous comprend les prévisions relatives aux coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday.
(millions)
Précédent
Actuel
Maintien
Croissance
Dépenses en immobilisations
225 à 235 $
225 à 235 $
114 à 119 $
111 à 116 $
Greens Creek
47 à 50 $
47 à 50 $
43 à 45 $
4 à 5 $
Lucky Friday
59 à 62 $
59 à 62 $
34 à 36 $
25 à 26 $
Casa Berardi
72 à 74 $
72 à 74 $
36 à 37 $
36 à 37 $
Keno Hill
47 à 49$
47 à 49$
0,5 à 1 $
46,5 à 48 $
Coûts de l’accélération de la production à Keno Hill
13 $
18 $
Coûts liés à la suspension de Lucky Friday
--
25 $
Exploration et préexploitation
32,5 $
32,5 $
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION
Une téléconférence et une webémission sont prévues le mardi 7 novembre à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Nous vous recommandons de vous connecter au moins dix minutes avant le début de la téléconférence. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 888 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702. Pour vous connecter, vous devez entrer le code de conférence 4812168. Vous pouvez accéder aux webémissions en direct et archivées d’Hecla à https://events.q4inc.com/attendee/780742330 ou à www.hecla.com, à l’onglet Investors.
ÉVÉNEMENT VIRTUEL POUR LES INVESTISSEURS
Hecla organise un événement virtuel pour les investisseurs qui aura lieu le mardi 7 novembre de 12 h à 14 h, heure de l’Est.
Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre virtuelle de 30 minutes (téléphone ou téléconférence) avec un membre de la haute direction pour discuter des finances, de l’exploration, de l’exploitation, de considérations liées à l’environnement, à la société et à la gouvernance ou de toute autre question générale. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en écrivant à hmc-info@hecla.com ou en composant le 208 769-4100.
Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2023-nov-vie
À PROPOS D’HECLA
Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE : HL) est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla aménage une mine au Yukon (Canada) et détient un certain nombre de propriétés d’exploration et de projets en préexploitation dans des districts d’exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.
NOTES
Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR
Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.
1 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.
2 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en soustrayant les acquisitions d’immobilisations. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de préexploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines. Les dépenses en immobilisations s’entendent des immobilisations corporelles provenant des tableaux consolidés des flux de trésorerie, déduction faite des contrats de location-acquisition.
3 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.
4 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation aux sites miniers et les réinvestissements de maintien dans tous les sites. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours.
5 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté applicable aux actionnaires ordinaires est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.
Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût total des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le CMOT est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.
Autres
6 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday, Keno Hill et Casa Berardi pour 2023 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 800 $/oz, Ag 22 $/oz, Zn 1,15 $/lb et Pb 0,90 $/lb, pour le calcul des onces d’équivalent, et Au 1 950 $/oz, Ag 24,50 $/oz, Zn 1,10 $/lb et Pb 1,00 $/lb, pour le calcul des crédits liés aux sous-produits. Les nombres sont arrondis.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2023
Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables servent à définir ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : (i) Lucky Friday reprendra ses activités au début de 2024; (ii) les plans d’atténuation en cours à Lucky Friday seront achevés comme prévu et coûteront entre 8 et 12 millions, et ne devraient pas avoir d’incidence sur la production de 2024; (iii) la police d’assurance des biens de la société devrait couvrir la majeure partie des dépenses (après déduction des franchises) se rattachant aux dommages matériels et aux pertes d’exploitation à la mine Lucky Friday; (iv) Greens Creek atteindra une capacité de traitement de 2 600 tpj d’ici la fin du trimestre; (v) l’usine de remblai rocheux de Keno Hill sera terminée d’ici la fin novembre; (vi) les modifications apportées au concasseur secondaire à Keno Hill augmenteront la disponibilité et l’efficience du concasseur; (vii) le forage d’exploration à Keno Hill augmentera les réserves et les ressources à la mine; (viii) l’extraction souterraine à Casa Berardi sera terminée d’ici mi-2024; (ix) la société enregistrera une production d’argent de 20 millions d’onces d’ici 2025; (ix) la société sera le plus grand producteur d’argent canadien une fois que Keno Hill produira à plein régime, et jouera un rôle essentiel dans la production d’énergie renouvelable; (x) le rapport dette nette/BAIIA rajusté se maintiendra au-dessus de la cible de la société, 2.00, pendant le reste de 2023; et (xi) les estimations, pour la société ou une mine en particulier, en 2023 concernant la production future (en 2024 et en 2025), le chiffre d’affaires et le coût total des ventes, ainsi que le coût décaissé et du CMOT par once (dans chaque cas après les crédits liés aux sous-produits) et les dépenses estimées, à l’échelle de la société, en immobilisations, exploration et préexploitation pour 2023. Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, auxquels les activités de la société s’exposent.
Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; iii) l’évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier en 2023 ou plus tard pour tenir compte de la COVID-19 ou de tout autre problème lié à la santé publique, ces problèmes pouvant entre autres comprendre la disponibilité des employés, des fournisseurs ou de l’équipement; ix) il ne sera pas nécessaire de modifier les plans d’aménagement ou de production de la société en raison de risques ou d’incertitudes, qu’elles soient connues, inconnues ou imprévues; x) nos contreparties s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d’option de vente; xi) nous disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches attribuées; xii) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités; xiii) les relations avec les parties intéressées, y compris les Premières Nations du Canada et les Autochtones des États-Unis, demeureront productives; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.
Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisaient, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des monnaies; iv) des coûts de production une teneur du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des différends et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges ou liés aux relations de travail, à la politique, à la réglementation ou à l’environnement; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos actifs; xi) le risque que l’inflation entraîne une hausse de nos coûts au-delà de nos prévisions actuelles. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le rapport annuel 2022 sur le formulaire 10-K que la société a déposé le 17 février 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter, les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la date de la présentation, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.
Personne habilitée (PH)
Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la Société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’échantillonnage, d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier.
HECLA MINING COMPANY
État consolidé condensé des pertes
(dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité)
Trimestre terminé le
Période de neuf mois terminée le
30 septembre 2023
30 juin 2023
30 septembre 2023
30 septembre 2022
Chiffre d’affaires
$
181 906
$
178 131
$
559 537
$
524 080
Coût des ventes et autres coûts de production directs
112 212
107 754
345 516
326 579
Amortissement pour dépréciation et épuisement
36 217
32 718
107 937
106 362
Coût total des ventes
148 429
140 472
453 453
432 941
Bénéfice brut
33 477
37 659
106 084
91 139
Autres dépenses d’exploitation :
Frais généraux et administratifs
7 596
10 783
30 449
28 989
Exploration and préexploitation
13 686
6 893
25 546
39 136
Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension
21 025
16 323
48 684
16 539
Provision pour mines fermées et questions environnementales
2 256
3 111
6 411
4 154
Autres dépenses (produits) d’exploitation
1 555
(4 262
)
(2 729
)
5 310
46 118
32 848
108 361
94 128
Bénéfice (perte) issu des opérations
(12 641
)
4 811
(2 277
)
(2 989
)
Autres produits financiers (dépenses) :
Frais d’intérêt
(10 710
)
(10 311
)
(31 186
)
(31 785
)
Ajustements à la juste valeur, nets
(6 397
)
(2 558
)
(5 774
)
(14 703
)
Gain (perte) sur les opérations de change
4 176
(3 850
)
434
8 111
Autre produit financier
1 657
1 376
4 425
4 828
(11 274
)
(15 343
)
(32 101
)
(33 549
)
Perte avant les impôts sur les bénéfices et les mines
(23 915
)
(10 532
)
(34 378
)
(36 538
)
Économie (dépense) d’impôts sur les bénéfices et les mines
1 500
(5 162
)
(6 904
)
3 642
Perte nette
(22 415
)
(15 694
)
(41 282
)
(32 896
)
Dividende sur actions privilégiées
(138
)
(138
)
(414
)
(414
)
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(22 553
)
$
(15 832
)
$
(41 696
)
$
(33 310
)
Perte de base et diluée par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées (en cents)
$
(0,04
)
$
(0,03
)
$
(0,07
)
$
(0,06
)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué
607 896
604 088
604 028
544 000
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué
607 896
604 088
604 028
544 000
HECLA MINING COMPANY
Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie
(dollars en milliers – non audité)
Trimestre terminé le
Période de neuf mois terminée le
30 septembre 2023
30 juin 2023
30 septembre 2023
30 septembre 2022
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Perte nette
$
(22 415
)
$
(15 694
)
$
(41 282
)
$
(32 896
)
Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net :
Amortissement pour dépréciation et épuisement
37 095
34 718
111 705
106 743
Rajustements des stocks
8 814
2 997
16 332
2 159
Ajustements à la juste valeur, nets
6 397
2 558
5 774
3 486
Provision pour coûts de remise en état et fermeture
2 477
3 634
7 805
4 789
Rémunération à base d’actions
2 434
1 498
5 122
4 298
Impôts reportés
(3 790
)
4 027
795
(17 828
)
Perte (gain) sur les opérations de change
(4 241
)
6 025
(434
)
(8 353
)
Autres éléments non monétaires, net
50
1 388
1 624
2 454
Variation de l’actif et du passif :
Comptes clients
(3 544
)
13 087
25 020
34 788
Stocks
(6 218
)
(8 882
)
(24 339
)
(19 472
)
Autre actif à court et à long terme
18
(5 207
)
(15 045
)
(3 420
)
Comptes fournisseurs et autre passif à payer et à court terme
(2 532
)
9 447
(2 389
)
(21 708
)
Salaires et avantages connexes à payer
(1 701
)
(14 248
)
(11 244
)
1 679
Dettes fiscales
(923
)
(2 311
)
(1 008
)
(2 652
)
Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme
(1 686
)
(9 260
)
(3 821
)
(297
)
Trésorerie issue des activités d’exploitation
10 235
23 777
74 615
53 770
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
(55 354
)
(51 468
)
(161 265
)
(93 237
)
Produits des ventes ou de la négociation de placements
—
—
—
9 375
Produits de la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
80
80
160
748
Achat de placements
(1 753
)
—
(1 753
)
(30 540
)
Acquisition (net)
—
—
—
8 952
Avance versée à Alexco avant l’acquisition
—
—
—
(25 000
)
Variations des soldes de placements et de liquidités soumis à des restrictions
—
—
—
2 011
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
(57 027
)
(51 388
)
(162 858
)
(127 691
)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission d’actions, déduction faite des coûts associés
—
14 003
25 888
4 542
Actions rachetées
—
(1 554
)
(2 036
)
(3 677
)
Emprunt sur titres de créance
63 000
43 000
119 000
25 000
Remboursement de dettes
(14 000
)
(12 000
)
(39 000
)
—
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés
(3 947
)
(3 917
)
(11 755
)
(10 549
)
Frais versés relatifs aux facilités de crédit
—
0
—
(517
)
Remboursements des contrats de location-acquisitions
(3 225
)
(2 301
)
(7 990
)
(5 222
)
Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement
41 828
37 231
84 107
9 577
Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie
(1 140
)
1 046
77
(804
)
Augmentation (réduction) nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions
(6 104
)
10 666
(4 059
)
(65 148
)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période
107 952
97 286
105 907
211 063
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période
$
101 848
$
107 952
$
101 848
$
145 915
HECLA MINING COMPANY
Bilans consolidés condensés
(dollars et actions en milliers – non audité)
30 septembre 2023
31 décembre 2022
ACTIF
Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
100 685
$
104 743
Comptes clients
31 971
55 841
Stocks
97 348
90 672
Autre actif à court terme
18 410
16 471
Total de l’actif à court terme
248 414
267 727
Placements
16 594
24 018
Trésorerie soumise à des restrictions
1 163
1 164
Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets
2 648 309
2 569 790
Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple
9 163
11 064
Actifs d’impôts reportés
3 349
21 105
Autre actif à long terme
34 164
32 304
Total de l’actif
$
2 961 156
$
2 927 172
PASSIF
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs et charges à payer
$
87 148
$
84 747
Salaires et avantages connexes à payer
22 671
37 579
Dettes fiscales
3 064
4 030
Contrats de location-acquisition
11 293
9 483
Charges de remise en état et de fermeture à payer
10 352
8 591
Intérêts courus
5 191
14 454
Autre passif à court terme
5 652
19 582
Total du passif à court terme
145 371
178 466
Charges de remise en état et de fermeture à payer
109 613
108 408
Dette à long terme, y compris les locations-acquisitions
604 953
517 742
Passif d’impôt reporté
109 293
125 846
Autre passif à long terme
14 156
17 743
Total du passif
983 386
948 205
FONDS PROPRES
Actions privilégiées
39
39
Actions ordinaires
154 355
151 819
Excédent de capital
2 311 266
2 260 290
Déficit accumulé
(456 968
)
(403 931
)
Cumul des bénéfices du résultat étendu, net
2 812
2 448
Actions autodétenues
(33 734
)
(31 698
)
Total des fonds propres
1 977 770
1 978 967
Total du passif et des fonds propres
$
2 961 156
$
2 927 172
Actions ordinaires en circulation
617 768
607 620
Mesures non conformes aux PCGR (non audité)
Rapprochement du coût total des ventes au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR).
Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût total des ventes et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités et pour l’ensemble de la société durant les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, et les trois mois ayant pris les 30 juin 2023, 31 mars 2023, 31 décembre 2022 et 30 septembre 2022.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Nous utilisons le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à la réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Cette mesure est semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, une mesure non conforme aux PCGR que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison avec les autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation.
Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines, comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.
En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.
L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant leur production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos deux autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l’or de Casa Berardi et du Nevada.
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 septembre 2023
Trimestre terminé le 30 juin 2023
Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2023
Période de 9 mois terminée le
30 septembre 2022(5)
Greens
Creek
Lucky
Friday
Keno
Hill6
Siège
social2
Total
pour
l’argent
Greens
Creek
Lucky
Friday
Keno
Hill6
Siège
social2
Total
pour
l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Keno
Hill6
Siège
social2
Total
pour
l’argent
Greens
Creek
Lucky
Friday2
Entreprise et autre3
Total
pour
l’argent
Coût total des ventes
60 322 $
14 344 $
16 001 $
— $
90 667 $
63 054 $
32 190 $
1 581 $
— $
96 825 $
189 664 $
81 068 $
17 582 $
— $
288 314 $
162 644 $
83 779 $
— $
246 423 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(11 015)
(4 306)
(1 948)
—
(17 269)
(13 078)
(8 979)
(261)
—
(22 318)
(38 557)
(23 741)
(2 209)
—
(64 507)
(35 354)
(24 155)
—
(59 509)
Coûts de traitement
10 369
1 368
1 033
—
12 770
10 376
4 187
113
—
14 676
31 114
10 832
1 146
—
43 092
27 369
13 271
—
40 640
Variation des stocks de produits
377
(2 450)
—
—
(2 073)
(1 242)
1 546
—
—
304
(2 479)
(3 313)
—
—
(5 792)
9 899
2 620
—
12 519
Remise en état et autres coûts
(348)
(168)
—
—
(516)
263
(250)
—
—
13
(214)
(826)
—
—
(1 040)
(1 988)
(769)
—
(2 757)
Exclusion des coûts décaissés liés à Lucky Friday(8)
—
(20)
—
—
(20)
—
—
—
—
—
-
(20)
—
—
(20)
—
—
—
—
Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill(6)
—
—
(15 086)
—
(15 086)
—
—
(1 433)
—
(1 433)
-
-
(16 519)
—
(16 519)
—
—
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
59 705
8 768
—
—
68 473
59 373
28 694
—
—
88 067
179 528
64 000
—
—
243 528
162 570
74 746
—
237 316
Remise en état et autres coûts
722
101
—
—
823
722
285
—
—
1 007
2 166
671
—
—
2 837
2 115
846
—
2 961
Réinvestissements de maintien
11 330
7 386
—
237
18 953
8 714
9 081
—
688
18 483
26 686
24 251
—
831
51 768
30 843
24 937
334
56 114
Exclusion des coûts de maintien liés à Lucky Friday(8)
—
(4 934)
—
—
(4 934)
—
—
—
—
—
—
(4 934)
—
—
(4 934)
—
—
—
—
Frais généraux et administratifs
—
—
—
7 596
7 596
—
—
—
10 783
10 783
—
—
—
30 449
30 449
—
—
28 989
28 989
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
71 757
11 321
—
7 833
90 911
68 809
38 060
—
11 471
118 340
208 380
83 988
—
31 280
323 648
195 528
100 529
29 323
325 380
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(20 027)
(2 019)
—
—
(22 046)
(20 923)
(5 448)
—
—
(26 371)
(64 955)
(14 284)
—
—
(79 239)
(87 723)
(21 358)
—
(109 081)
Or
(25 344)
—
—
—
(25 344)
(28 458)
—
—
—
(28 458)
(79 089)
-
—
—
(79 089)
(55 966)
—
—
(55 966)
Plomb
(7 201)
(5 368)
—
—
(12 569)
(6 860)
(14 287)
—
—
(21 147)
(22 002)
(33 953)
—
—
(55 955)
(22 449)
(38 175)
—
(60 624)
Exclusion des crédits liés aux sous-produits liés à Lucky Friday(8)
—
676
—
—
676
—
—
—
—
—
—
676
—
—
676
—
—
—
—
Total des crédits liés aux sous-produits
(52 572)
(6 711)
—
—
(59 283)
(56 241)
(19 735)
—
—
(75 976)
(166 046)
(47 561)
—
—
(213 607)
(166 138)
(59 533)
—
(225 671)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
7 133 $
2 057 $
— $
— $
9 190 $
3 132 $
8 959 $
— $
— $
12 091 $
13 482 $
16 439 $
— $
— $
29 921 $
(3 568) $
15 213 $
— $
11 645 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
19 185 $
4 610 $
— $
7 833 $
31 628 $
12 568 $
18 325 $
— $
11 471 $
42 364 $
42 334 $
36 427 $
— $
31 280 $
110 041 $
29 390 $
40 996 $
29 323 $
99 709 $
Onces produites
2 343
475
2 818
2 356
1 287
3 642
7 472
3 025
10 497
7 309
3 189
10 498
Exclusion des onces produites à Lucky Friday(8)
—
(41)
(41)
—
0
—
—
(41)
(41)
—
0
—
Divisé par les onces produites
2 343
434
2 777
2 356
1 287
3 642
7 472
2 984
10 456
7 309
3 189
10 498
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
25,48 $
20,20 $
24,66 $
25,20 $
22,30 $
24,18 $
24,03 $
21,45 $
23,29 $
22,24 $
23,44 $
22,61 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(22,44)
(15,46)
(21,35)
(23,87)
(15,34)
(20,86)
(22,22)
(15,94)
(20,43)
(22,73)
(18,67)
(21,50)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
3,04 $
4,74 $
3,31 $
1,33 $
6,96 $
3,32 $
1,81 $
5,51 $
2,86 $
(0,49) $
4,77 $
1,11 $
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
30,62 $
26,09 $
32,74 $
29,21 $
29,58 $
32,49 $
27,89 $
28,15 $
30,95 $
26,75 $
31,53 $
30,99 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(22,44)
(15,46)
(21,35)
(23,87)
(15,34)
(20,86)
(22,22)
(15,94)
(20,43)
(22,73)
(18,67)
(21,50)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
8,18 $
10,63 $
11,39 $
5,34 $
14,24 $
11,63 $
5,67 $
12,21 $
10,52 $
4,02 $
12,86 $
9,49 $
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 septembre 2023
Trimestre terminé le 30 juin 2023
Période de 9 mois terminée le
30 septembre 2023
Période de 9 mois terminée le
30 septembre 2022(5)
Casa
Berardi
Activités
au Nevada
et autres(4)
Total
pour
l’or
Casa
Berardi
Activités
au Nevada
et autres(4)
Total
pour
l’or
Casa
Berardi
Activités
au Nevada
et autres(4)
Total
pour
l’or
Casa
Berardi
Total
pour
l’or
Coût total des ventes
$
56 822
$
940
$
57 762
$
42 576
$
1 071
$
43 647
$
162 396
$
2 743
$
165 139
$
183 570
$
183 570
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(18 980
)
32
(18 948
)
(10 272
)
(127
)
(10 399
)
(43 288
)
(142
)
(43 430
)
(46 394
)
(46 394
)
Coûts de traitement
254
—
254
351
—
351
1 072
—
1 072
1 345
1 345
Variation des stocks de produits
(1 977
)
—
(1 977
)
(951
)
—
(951
)
(5 345
)
—
(5 345
)
(936
)
(936
)
Remise en état et autres coûts
(219
)
—
(219
)
(219
)
—
(219
)
(655
)
—
(655
)
(623
)
(623
)
Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3
—
—
—
—
—
—
(2 851
)
—
(2 851
)
—
—
Exclusion des coûts du Nevada et autres
—
(972
)
(972
)
—
(944
)
(944
)
—
(2 601
)
(2 601
)
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
35 900
—
35 900
31 485
—
31 485
111 329
—
111 329
136 962
136 962
Remise en état et autres coûts
219
—
219
219
—
219
655
—
655
623
623
Réinvestissements de maintien
5 133
—
5 133
9 025
—
9 025
29 175
—
29 175
25 587
25 587
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
41 252
—
41 252
40 729
—
40 729
141 159
—
141 159
163 172
163 172
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(119
)
—
(119
)
(144
)
(144
)
(390
)
—
(390
)
(485
)
(485
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(119
)
—
(119
)
(144
)
—
(144
)
(390
)
—
(390
)
(485
)
(485
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
35 781
$
—
$
35 781
$
31 341
$
—
$
31 341
$
110 939
$
—
$
110 939
$
136 477
$
136 477
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
41 133
$
—
$
41 133
$
40 585
$
—
$
40 585
$
140 769
$
—
$
140 769
$
162 687
$
162 687
Divisé par les onces d’or produites
24
—
24
19
—
19
68
—
68
97
97
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
1 480
$
—
$
1 480
$
1 666
$
—
$
1 666
$
1 641
$
—
$
1 641
$
1 415
$
1 415
Crédits liés aux sous-produits par once
(5
)
—
(5
)
(8
)
—
(8
)
(6
)
—
(6
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1 475
$
—
$
1 475
$
1 658
$
—
$
1 658
$
1 635
$
—
$
1 635
$
1 409
$
1 409
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
1 700
$
—
$
1 700
$
2 155
$
—
$
2 155
$
2 081
$
—
$
2 081
$
1 684
$
1 684
Crédits liés aux sous-produits par once
(5
)
—
(5
)
(8
)
—
(8
)
(6
)
—
(6
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1 695
$
—
$
1 695
$
2 147
$
—
$
2 147
$
2 075
$
—
$
2 075
$
1 678
$
1 678
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le
30 septembre 2023
Trimestre terminé le
30 juin 2023
Période de 9 mois terminée le
30 septembre 2023
Période de 9 mois terminée le
30 septembre 2022(5)
Total
pour
l’argent
Total
pour l’or
Total
Total
pour
l’argent
Total
pour l’or
Total
Total
pour
l’argent
Total
pour l’or
Total
Total
pour
l’argent
Total
pour l’or
Total
Coût total des ventes
$
90 667
$
57 762
$
148 429
$
96 825
$
43 647
$
140 472
$
288 314
$
165 139
$
453 453
$
246 423
$
183 570
$
429 993
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(17 269
)
(18 948
)
(36 217
)
(22 318
)
(10 399
)
(32 717
)
(64 507
)
(43 430
)
(107 937
)
(59 509
)
(46 394
)
(105 903
)
Coûts de traitement
12 770
254
13 024
14 676
351
15 027
43 092
1 072
44 164
40 640
1 345
41 985
Variation des stocks de produits
(2 073
)
(1 977
)
(4 050
)
304
(951
)
(647
)
(5 792
)
(5 345
)
(11 137
)
12 519
(936
)
11 583
Remise en état et autres coûts
(516
)
(219
)
(735
)
13
(219
)
(206
)
(1 040
)
(655
)
(1 695
)
(2 757
)
(623
)
(3 380
)
Exclusion des coûts décaissés liés à Lucky Friday(8)
(20
)
—
(20
)
—
—
—
(20
)
—
(20
)
—
—
—
Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill(6)
(15 086
)
—
(15 086
)
(1 433)
—
(1 433)
(16 519
)
—
(16 519
)
—
—
—
Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3
—
—
—
—
—
—
—
(2 851
)
(2 851
)
—
—
—
Exclusion des coûts du Nevada et autres
—
(972
)
(972
)
—
(944
)
(944
)
—
(2 601
)
(2 601
)
—
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
68 473
35 900
104 373
88 067
31 485
119 552
243 528
111 329
354 857
237 316
136 962
374 278
Remise en état et autres coûts
823
219
1 042
1 007
219
1 226
2 837
655
3 492
2 961
623
3 584
Réinvestissements de maintien
18 953
5 133
24 086
18 483
9 025
27 508
51 768
29 175
80 943
56 114
25 587
81 701
Exclusion des coûts de maintien liés à Lucky Friday(8)
(4 934
)
—
(4 934
)
—
—
—
(4 934
)
—
(4 934
)
—
—
—
Frais généraux et administratifs
7 596
—
7 596
10 783
—
10 783
30 449
—
30 449
28 989
—
28 989
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
90 911
41 252
132 163
118 340
40 729
159 069
323 648
141 159
464 807
325 380
163 172
488 552
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(22 046
)
—
(22 046
)
(26 371
)
—
(26 371
)
(79 239
)
—
(79 239
)
(109 081
)
—
(109 081
)
Or
(25 344
)
—
(25 344
)
(28 458
)
—
(28 458
)
(79 089
)
—
(79 089
)
(55 966
)
—
(55 966
)
Plomb
(12 569
)
—
(12 569
)
(21 147
)
—
(21 147
)
(55 955
)
—
(55 955
)
(60 624
)
—
(60 624
)
Argent
—
(119
)
(119
)
—
(144
)
(144
)
—
(390
)
(390
)
—
(485
)
(485
)
Exclusion des crédits liés aux sous-produits liés à Lucky Friday(8)
676
—
676
—
—
—
676
—
676
—
—
—
Total des crédits liés aux sous-produits
(59 283
)
(119
)
(59 402
)
(75 976
)
(144
)
(76 120
)
(213 607
)
(390
)
(213 997
)
(225 671
)
(485
)
(226 156
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
9 190
$
35 781
$
44 971
$
12 091
$
31 341
$
43 432
$
29 921
$
110 939
$
140 860
$
11 645
$
136 477
$
148 122
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
31 628
$
41 133
$
72 761
$
42 364
$
40 585
$
82 949
$
110 041
$
140 769
$
250 810
$
99 709
$
162 687
$
262 396
Onces produites
2 818
24
3 642
19
10 497
68
10 498
97
Exclusion des onces produites à Lucky Friday(8)
(41
)
—
—
—
(41
)
—
—
—
Divisé par les onces produites
2 777
24
3 642
19
10 456
68
10 498
97
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
24,66
$
1 480
$
24,18
$
1 666
$
23,29
$
1 641
$
22,61
$
1 415
Crédits liés aux sous-produits par once
(21,35
)
(5
)
(20,86
)
(8
)
(20,43
)
(6
)
(21,50
)
(6
)
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
3,31
$
1 475
$
3,32
$
1 658
$
2,86
$
1 635
$
1,11
$
1 409
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
32,74
$
1 700
$
32,49
$
2 155
$
30,95
$
2 081
$
30,99
$
1 684
Crédits liés aux sous-produits par once
(21,35
)
(5
)
(20,86
)
(8
)
(20,43
)
(6
)
(21,50
)
(6
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
11,39
1 695
$
11,63
2 147
$
10,52
2 075
$
9,49
1 678
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le
31 mars 2023(5)
Trimestre terminé le
31 décembre 2022(5)
Trimestre terminé le
30 septembre 2022(5)
Green
Creek
Lucky
Friday
Siège
social2
Total
pour
l’argent
Greens
Creek
Lucky
Friday
Siège
social2
Total
pour
l’argent
Greens
Creek
Lucky
Friday
Siège
social2
Total
pour
l’argent
Coût total des ventes
$
66 288
$
34 534
$
—
$
100 822
$
70 074
$
32 819
$
—
$
102 893
$
52 502
$
24 164
$
—
$
76 666
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(14 464
)
(10 456
)
—
(24 920
)
(13 557
)
(9 549
)
—
(23 106
)
(10 305
)
(7 261
)
—
(17 566
)
Coûts de traitement
10 369
5 276
—
15 645
10 467
5 334
—
15 801
9 477
4 791
—
14 268
Variation des stocks de produits
(1 614
)
(2 409
)
—
(4 023
)
(4 014
)
(571
)
—
(4 585
)
4 464
3 022
—
7 486
Remise en état et autres coûts
(129
)
(408
)
—
(537
)
499
(265
)
—
234
(118
)
(152
)
—
(270
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
60 450
26 537
—
86 987
63 469
27 768
—
91 237
56 020
24 564
—
80 584
Remise en état et autres coûts
722
285
—
1 007
706
282
—
988
705
282
—
987
Réinvestissements de maintien
6 641
7 784
—
14 425
9 862
8 369
—
18 231
10 219
11 264
187
21 670
Frais généraux et administratifs
—
—
12 070
12 070
—
—
14 395
14 395
—
—
11 003
11 003
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
67 813
34 606
12 070
114 489
74 037
36 419
14 395
124 851
66 944
36 110
11 190
114 244
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(24 005
)
(6 816
)
—
(30 821
)
(26 112
)
(6 249
)
—
(32 361
)
(26 244
)
(7 155
)
—
(33 399
)
Or
(25 286
)
—
—
(25 286
)
(19 630
)
—
—
(19 630
)
(17 019
)
—
—
(17 019
)
Plomb
(7 942
)
(14 299
)
—
(22 241
)
(7 351
)
(14 392
)
—
(21 743
)
(6 212
)
(11 796
)
—
(18 008
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(57 233
)
(21 115
)
—
(78 348
)
(53 093
)
(20 641
)
—
(73 734
)
(49 475
)
(18 951
)
—
(68 426
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
3 217
$
5 422
$
—
$
8 639
$
10 376
$
7 127
$
—
$
17 503
$
6 545
$
5 613
$
—
$
12 158
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
10 580
$
13 491
$
12 070
$
36 141
$
20 944
$
15 778
$
14 395
$
51 117
$
17 469
$
17 159
$
11 190
$
45 818
Divisé par les onces produites
2 773
1 262
4 035
2 433
1 224
3 657
2 469
1 075
3 544
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
21,80
$
21,03
$
21,56
$
26,08
$
22,68
$
24,95
$
22,69
$
22,87
$
22,74
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,64
)
(16,73
)
(19,42
)
(21,82
)
(16,86
)
(20,16
)
(20,04
)
(17,64
)
(19,31
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1,16
$
4,30
$
2,14
$
4,26
$
5,82
$
4,79
$
2,65
$
5,23
$
3,43
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
24,46
$
27,42
$
28,38
$
30,43
$
29,74
$
34,14
$
27,11
$
33,62
$
32,24
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,64
)
(16,73
)
(19,42
)
(21,82
)
(16,86
)
(20,16
)
(20,04
)
(17,64
)
(19,31
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
3,83
$
10,69
$
8,96
$
8,61
$
12,88
$
13,98
$
7,07
$
15,98
$
12,93
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le
31 mars 2023(5)
Trimestre terminé le
31 décembre 2022(5)
Trimestre terminé le
30 septembre 2022(5)
Casa Berardi
Activités au
Nevada et autres(4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût total des ventes
$
62 998
$
732
$
63 730
$
65 328
$
65 328
$
59 532
$
59 532
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(14 036
)
(47
)
(14 083
)
(14 568
)
(14 568
)
(15 089
)
(15 089
)
Coûts de traitement
467
—
467
521
521
429
429
Variation des stocks de produits
(2 417
)
—
(2 417
)
1 122
1 122
420
420
Remise en état et autres coûts
(217
)
—
(217
)
(196
)
(196
)
(203
)
(203
)
Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi
(2 851
)
—
(2 851
)
—
—
—
—
Exclusion des coûts du Nevada et autres
—
(685
)
(685
)
—
—
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
43 944
—
43 944
52 207
52 207
45 089
45 089
Remise en état et autres coûts
217
—
217
196
196
204
204
Réinvestissements de maintien
15 015
—
15 015
11 438
11 438
10 457
10 457
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
59 176
—
59 176
63 841
63 841
55 750
55 750
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(127
)
—
(127
)
(124
)
(124
)
(131
)
(131
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(127
)
—
(127
)
(124
)
(124
)
(131
)
(131
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
43 817
$
—
$
43 817
$
52 083
$
52 083
$
44 958
$
44 958
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
59 049
$
—
$
59 049
$
63 717
$
63 717
$
55 619
$
55 619
Divisé par les onces d’or produites
25
—
25
31
31
33
33
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
1 780
$
—
$
1 780
$
1 700
$
1 700
$
1 353
$
1 353
Crédits liés aux sous-produits par once
(5
)
—
(5
)
(4
)
(4
)
(4
)
(4
)
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1 775
$
—
$
1 775
$
1 696
$
1 696
$
1 349
$
1 349
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
2 397
$
—
$
2 397
$
2 079
$
2 079
$
1 673
$
1 673
Crédits liés aux sous-produits par once
(5
)
—
(5
)
(4
)
(4
)
(4
)
(4
)
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
2 392
$
—
$
2 392
$
2 075
$
2 075
$
1 669
$
1 669
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 mars 2023(5)
Trimestre terminé le 31 décembre 2022(5)
Trimestre terminé le 30 septembre 2022(5)
Total pour
l’argent
Total pou
l’or
Total
Total pour
l’argent
Total pour
l’or
Total
Total pour
l’argent
Total pour
l’or
Total
Coût total des ventes
$
100 822
$
63 730
$
164 552
$
102 893
$
65 328
$
168 221
$
76 666
$
59 532
$
136 198
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(24 920
)
(14 083
)
(39 003
)
(23 106
)
(14 568
)
(37 674
)
(17 566
)
(15 089
)
(32 655
)
Coûts de traitement
15 645
467
16 112
15 801
521
16 322
14 268
429
14 697
Variation des stocks de produits
(4 023
)
(2 417
)
(6 440
)
(4 585
)
1 122
(3 463
)
7 486
420
7 906
Remise en état et autres coûts
(537
)
(217
)
(754
)
234
(196
)
38
(270
)
(203
)
(473
)
Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi
—
(2 851
)
(2 851
)
—
—
—
—
—
—
Exclusion des coûts du Nevada et autres
—
(685
)
(685
)
—
0
—
—
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
86 987
43 944
130 931
91 237
52 207
143 444
80 584
45 089
125 673
Remise en état et autres coûts
1 007
217
1 224
988
196
1 184
987
204
1 191
Réinvestissements de maintien
14 425
15 015
29 440
18 231
11 438
29 669
21 670
10 457
32 127
Frais généraux et administratifs
12 070
—
12 070
14 395
14 395
11 003
—
11 003
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
114 489
59 176
173 665
124 851
63 841
188 692
114 244
55 750
169 994
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(30 821
)
—
(30 821
)
(32 361
)
—
(32 361
)
(33 399
)
—
(33 399
)
Or
(25 286
)
—
(25 286
)
(19 630
)
—
(19 630
)
(17 019
)
—
(17 019
)
Plomb
(22 241
)
—
(22 241
)
(21 743
)
—
(21 743
)
(18 008
)
—
(18 008
)
Argent
—
(127
)
(127
)
(124
)
(124
)
(131
)
(131
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(78 348
)
(127
)
(78 475
)
(73 734
)
(124
)
(73 858
)
(68 426
)
(131
)
(68 557
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
8 639
$
43 817
$
52 456
$
17 503
$
52 083
$
69 586
$
12 158
$
44 958
$
57 116
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
36 141
$
59 049
$
95 190
$
51 117
$
63 717
$
114 834
$
45 818
$
55 619
$
101 437
Divisé par les onces produites
4 035
25
3 657
31
3 544
33
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
21,56
$
1 780
$
24,95
1 700
$
22,74
$
1 353
Crédits liés aux sous-produits par once
(19,42
)
(5
)
(20,16
)
(4
)
(19,31
)
(4
)
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
2,14
$
1 775
$
4,79
$
1 696
$
3,43
$
1 349
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
28,38
$
2 397
$
34,14
$
2 079
$
32,24
$
1 673
Crédits liés aux sous-produits par once
(19,42
)
(5
)
(20,16
)
(4
)
(19,31
)
(4
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
8,96
$
2 392
$
13,98
$
2 075
$
12,93
$
1 669
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2)
Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.
(3)
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, la société a réalisé des études qui lui ont permis de conclure qu’il sera possible d’utiliser la fosse F160 comme installation de stockage des résidus, une fois l’extraction minière terminée. Par conséquent, une partie des coûts d’extraction ont été exclus du coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits.
(4)
« Autres » comprend 0.9 million de dollars et 1.7 million de dollars de coût total des ventes pour les périodes de trois et neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, respectivement, et 0.1 million de dollars de coût total des ventes pour les périodes de trois et neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2022, se rattachant à l’activité de services environnementaux que la société a acquise en même temps qu’Alexco.
(5)
Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours. Nous avons donc retiré les coûts d’exploration du calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits. En effet, l’exploration est une activité générale de l’entreprise dont le but est de découvrir de nouvelles réserves de minerai et de nouveaux gisements de ressources. Il ne conviendrait donc pas, selon nous, d’inclure les coûts d’exploration dans le calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, pour une exploitation minière donnée.
(6)
Keno Hill est entrée dans la phase d’accélération de la production et ne figure pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
(7)
En juin 2023, les opérations de la mine Casa Berardi ont été suspendues à la suite de la directive émise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec relativement aux feux qui sévissaient dans la région. Les coûts liés à la suspension se chiffrent à néant et à 2,2 millions de dollars pour les périodes de trois et neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, respectivement. Ces coûts ne figurent pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
(8)
En août 2023, Lucky Friday a dû suspendre ses activités en raison de l’incendie souterrain qui s’est déclaré au niveau de la sortie de secours du puits no 2. La portion des coûts décaissés, des coûts de maintien, des crédits liés aux sous-produits et des coûts de production d’argent engagés depuis la suspension sont exclus du calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
Prévisions de 2023, et estimations antérieures et actuelles : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR
En milliers (sauf les montants par once)
Estimation antérieure pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023
Greens Creek
Lucky Friday
Keno Hill
Siège social3
Total pour
l’argent
Casa Berardi
Total pour
l’or
Coût total des ventes
$
245 000
$
130 600
$
40 000
$
—
$
415 600
$
215 000
$
215 000
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(46 000
)
(38 500
)
(6 800
)
—
(91 300
)
(52 800
)
(52 800
)
Coûts de traitement
43 700
18 900
5 150
—
67 750
300
300
Variation des stocks de produits
(5 100
)
(2 500
)
1 000
—
(6 600
)
(1 300
)
(1 300
)
Remise en état et autres coûts
1 000
500
750
—
2 250
500
500
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
238 600
109 000
40 100
—
387 700
161 700
161 700
Remise en état et autres coûts
2 800
1 100
—
—
3 900
800
800
Réinvestissements de maintien
44 350
35 600
550
—
80 500
37 900
37 900
Frais généraux et administratifs
—
—
—
44 000
44 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
285 750
145 700
40 650
44 000
516 100
200 400
200 400
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(92 700
)
(26 300
)
(1 800
)
—
(120 800
)
—
—
Or
(110 000
)
—
—
—
(110 000
)
—
—
Plomb
(32 800
)
(62 100
)
(3 200
)
—
(98 100
)
—
—
Argent
—
—
—
—
—
(600
)
(600
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(235 500
)
(88 400
)
(5 000
)
—
(328 900
)
(600
)
(600
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
3 100
$
20 600
$
35 100
$
—
$
58 800
$
161 100
$
161 100
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
50 250
$
57 300
$
35 650
$
44 000
$
187 200
$
199 800
$
199 800
Divisé par les onces d’argent produites
9 250
4 750
2 750
16 750
90,0
90,0
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
25,79
$
22,95
$
14,58
$
23,15
$
1 797
$
1 797
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(25,46
)
(18,61
)
(1,82
)
(19,64
)
(7
)
(7
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
0,33
$
4,34
$
12,76
$
3,51
$
1 790
$
1 790
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
30,89
$
30,67
$
14,78
$
30,81
$
2 227
$
2 227
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(25,46
)
(18,61
)
(1,82
)
(19,64
)
(7
)
(7
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
5,43
$
12,06
$
12,96
$
11,17
$
2 220
$
2 220
En milliers (sauf les montants par once)
Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023
Greens Creek
Lucky Friday
Keno Hill
Siège social2
Total pour
l’argent
Casa Berardi
Total pour
l’or
Coût total des ventes
$
250 000
$
80 000
$
34 000
$
—
$
364 000
$
215 000
$
215 000
Exclusion des coûts décaissés
—
(20
)
(21 800
)
—
(21 820
)
(2 850
)
(2 850
)
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(51 500
)
(22 900
)
(4 000
)
—
(78 400
)
(60 000
)
(60 000
)
Coûts de traitement
42 000
10 200
1 200
—
53 400
500
500
Variation des stocks de produits
(3 500
)
(4 755
)
(1 100
)
—
(9 355
)
(1 550
)
(1 550
)
Remise en état et autres coûts
500
1 475
500
—
2 475
1 200
1 200
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
237 500
64 000
8 800
—
310 300
152 300
152 300
Remise en état et autres coûts
2 900
770
—
—
3 670
900
900
Réinvestissements de maintien
43 500
19 325
400
—
63 225
36 900
36 900
Frais généraux et administratifs
—
—
—
44 000
44 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
283 900
84 095
9 200
44 000
421 195
190 100
190 100
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(87 600
)
(14 000
)
(500
)
—
(102 100
)
—
—
Or
(105 900
)
—
—
—
(105 900
)
—
—
Plomb
(31 700
)
(33 475
)
(1 250
)
—
(66 425
)
—
—
Argent
—
—
—
—
—
(500
)
(500
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(225 200
)
(47 475
)
(1 750
)
—
(274 425
)
(500
)
(500
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
12 300
$
16 525
$
7 050
$
—
$
35 875
$
151 800
$
151 800
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
58 700
$
36 620
$
7 450
$
44 000
$
146 770
$
189 600
$
189 600
Divisé par les onces d’argent produites
9 900
3 000
500
13 400
90,0
90,0
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
23,99
$
21,34
$
17,60
$
23,16
$
1 692
$
1 692
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(22,75
)
(15,83
)
(3,50
)
(20,48
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1,24
$
5,51
$
14,10
$
2,68
$
1 686
$
1 686
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
28,68
$
28,04
$
18,40
$
31,43
$
2 112
$
2 112
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(22,75
)
(15,83
)
(3,50
)
(20,48
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
5,93
$
12,21
$
14,90
$
10,95
$
2 106
$
2 106
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2)
Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.
Rapprochement de la perte nette (mesure conforme aux PCGR) et du ratio dette (mesure conforme aux PCGR)/BAIIA rajusté (mesure conforme aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)
Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, impôts sur les bénéfices et les mines, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, gains et pertes sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers, gains et pertes sur les opérations de change, les ajustements à la juste valeur, intérêts nets et autres revenus, provisions pour les questions environnementales, rémunération à base d’actions, gains et pertes sur les prix provisoires, ventes de titres de couverture pour le zinc et rajustement des stocks. On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, nos contrats de location-acquisition et d’autres effets à payer et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalent de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette.
En milliers de dollars
T3-2023
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
DDM 30 septembre 2023
Perte nette
$
(22 415
)
$
(15 694
)
$
(3 173
)
$
(4 452
)
$
(23 526
)
$
(45 734
)
Frais d’intérêt
10 710
10 311
10 165
11 008
10 874
42 194
Dépense (économie) d’impôts sur les bénéfices et les mines
(1 500
)
5 162
3 242
(3 924
)
(9 527
)
2 980
Amortissement pour dépréciation et épuisement
37 095
34 718
39 892
37 576
32 992
149 281
Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension
21 025
16 323
11 336
7 575
5 092
56 259
Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
(119
)
(75
)
—
—
19
(194
)
Perte (gain) sur les opérations de change
(4 176
)
3 850
(108
)
900
(5 667
)
466
Ajustements à la juste valeur, nets
6 397
2 558
(3 181
)
(9 985
)
4 241
(4 211
)
Pertes (gains) sur les prix provisoires
(8 064
)
(2 143
)
(2 093
)
(625
)
6 625
(12 925
)
Provision pour mines fermées et questions environnementales
2 256
3 111
1 044
3 741
1 781
10 152
Rémunération à base d’actions
2 434
1 498
1 190
1 714
1 773
6 836
Rajustements des stocks
8 814
2 997
4 521
487
1 405
16 819
Vente de titres de couverture pour le zinc
(5 582
)
5 467
(579
)
16 664
—
15 970
Autres
(624
)
(343
)
(355
)
1 582
473
260
BAIIA rajusté
$
46 251
$
67 740
$
61 901
$
62 261
$
26 555
$
238 153
Total des dettes
$
616 246
Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie
100 685
Dette nette
$
515 561
Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR)
2,2
Rapprochement de la perte nette applicable aux actionnaires ordinaires (conforme aux PCGR) et du bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires (non conforme aux PCGR)
Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.
En milliers de dollars
T3-2023
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
Depuis le
début de
l’exercice-2023
Depuis le
début de
l’exercice-2022
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(22 553
)
$
(15 832
)
$
(3 311
)
$
(4 590
)
$
(23 664
)
$
(41 696
)
$
(33 310
)
Rajusté selon les éléments suivants :
Ajustements à la juste valeur, nets
6 397
2 558
(3 181
)
(9 985
)
4 241
$
5 774
14 769
Pertes (gains) sur les prix provisoires
(8 064
)
(2 143
)
(2 093
)
(625
)
6 625
$
(12 300
)
21 464
Charges à payer en matière d’environnement
763
1 989
—
2 860
—
$
2 752
14
Perte (gain) sur les opérations de change
(4 176
)
3 850
(108
)
900
(5 667
)
$
(434
)
(8 111
)
Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension
21 025
16 323
11 336
7 575
5 092
$
48 684
16 539
Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
(119
)
(75
)
—
0
19
$
(194
)
16
Rajustements des stocks
8 814
2 997
4 521
487
1 405
$
16 332
2 159
Vente de titres de couverture pour le zinc
(5 582
)
5 467
(579
)
16 664
—
$
(694
)
—
Autres
—
—
—
939
—
$
—
—
Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(3 495
)
$
15 134
$
6 585
$
14 225
$
(11 949
)
$
18 224
$
13 540
Nombre moyen pondéré d’actions – non dilué
607 896
604 088
600 075
596 959
554 531
604 028
544 000
Nombre moyen pondéré d’actions – dilué
607 896
604 088
600 075
596 959
554 531
604 028
544 000
Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire (en cents)
(0,01
)
0,03
0,01
0,02
(0,02
)
0,03
0,02
Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire (en cents)
(0,01
)
0,03
0,01
0,02
(0,02
)
0,03
0,02
Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR
Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d’exploitation.
En milliers de dollars
Trimestre terminé le 30 septembre
Période de neuf mois terminée
le 30 septembre
2023
2022
2023
2022
Trésorerie issue des activités d’exploitation
$
10 235
$
(24 322
)
$
74 615
$
53 770
Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
$
(55 354
)
$
(37 430
)
$
(161 265
)
$
(93 237
)
Flux de trésorerie disponibles
$
(45 119
)
$
(61 752
)
$
(86 650
)
$
(39 467
)
TABLEAU A
Résultats de dosage – T3 2023
Keno Hill
Zone
Nombre de
trous de
forage
Trou de forage
Azm/Inclinaison
Échantillon
de (pieds)
Échantillon
à (pieds)
Largeur
réelle
(pieds)
Argent
(oz/tonne)
Or
(oz/tonne)
Plomb (%)
Zinc (%)
Profondeur
à partir de
la surface
(pieds)
Souterrain
Filon Bermingham Bear
BMUG23-053
116 à -07
233,3
252,6
17,2
59,4
0,00
2,4
1,2
748
Filon Bermingham Bear
Y compris
233,3
237,2
3,4
279,8
0,01
10,4
3,3
748
Filon Bermingham Bear
BMUG23-054
116 à -13
236,2
248,9
10,9
29,2
0,00
1,5
1,2
771
Filon Bermingham Bear
Y compris
236,2
243,1
5,9
52,7
0,00
2,6
1,7
771
Filon Bermingham Bear
BMUG23-056
116 à 25
253,3
255,9
2,2
16,2
0,00
3,3
1,3
597
Filon Bermingham Bear
BMUG23-057
116 à 17
231,0
235,9
4,2
12,1
0,00
1,1
0,2
640
Filon Bermingham Bear
BMUG23-058
113 à 14
229,7
233,9
3,7
1,6
0,00
0,2
0,1
653
Filon Bermingham Bear
BMUG23-059
113 à 05
222,6
231,3
7,5
2,0
0,00
0,1
0,6
692
Filon Bermingham Bear
BMUG23-060
106 à -01
258,8
268,5
7,6
4,1
0,00
0,3
0,1
817
Filon Bermingham Bear
BMUG23-062
106 à 20
247,8
252,7
3,8
4,8
0,00
0,5
0,8
627
Filon Bermingham Bear
BMUG23-064
108 à -21
288,1
289,8
1,2
26,3
0,00
0,1
1,1
817
Filon Bermingham Bear
BMUG23-065
145 à -10
152,6
157,1
3,3
27,4
0,01
3,9
2,1
873
Filon Bermingham Bear
Y compris
154,2
155,3
0,8
87,2
0,01
11,5
3,5
873
Filon Bermingham Bear
BMUG23-066
120 à -25
274,1
276,7
1,3
12,6
0,00
0,5
4,7
843
Filon Bermingham Bear
BMUG23-067A
116 à -27
303,5
306,3
1,3
10,5
0,00
0,0
0,1
860
Filon Bermingham Bear
BMUG23-068
145 à 03
135,5
136,3
0,7
65,3
0,01
1,2
0,1
827
Filon Bermingham Bear
BMUG23-069
098 à 03
264,4
273,3
6,1
21,6
0,00
1,4
0,9
696
Filon Bermingham Bear
Y compris
267,5
273,3
4,0
29,2
0,00
2,1
1,3
696
Filon Bermingham Bear
BMUG23-070
140 à -15
151,4
155,7
3,3
64,2
0,01
11,7
3,2
873
Filon Bermingham Bear
Y compris
151,4
153,3
1,5
138,8
0,01
22,7
7,0
873
Filon Bermingham Bear
BMUG23-071
098 à -09
306,2
309,4
2,0
103,3
0,01
2,9
2,7
771
Filon Bermingham Bear
Y compris
306,2
309,0
1,7
120,1
0,01
3,4
2,6
771
Filon Bermingham Bear
BMUG23-073
098 à -18
328,2
340,2
6,7
162,8
0,01
6,8
0,6
820
Filon Bermingham Bear
Y compris
329,4
330,3
0,5
718,6
0,03
49,2
0,5
820
Filon Bermingham Bear
Y compris
337,6
338,1
0,3
611,9
0,00
20,4
2,2
820
Filon Bermingham Bear
BMUG23-076
095 à 20
335,5
347,9
6,6
19,6
0,00
0,4
0,6
712
Filon Bermingham Bear
Y compris
335,5
339,6
2,2
54,1
0,00
0,8
1,4
712
Filon Bermingham Bear
BMUG23-078
088 à 20
365,2
371,2
3,0
11,9
0,00
0,8
0,2
728
Filon Bermingham Bear
Y compris
367,5
369,3
0,9
35,3
0,00
2,3
0,1
728
Filon Bermingham Bear
BMUG23-080
088 à 12
354,3
366,0
7,2
4,4
0,00
0,4
0,3
607
Filon Bermingham Bear
Y compris
359,1
365,5
3,9
6,4
0,00
0,6
0,1
607
Filon Bermingham Bear
BMUG23-080
088 à 12
374,4
379,1
2,9
5,5
0,00
0,4
0,0
604
Filon Bermingham Bear
BMUG23-081
092 à 04
300,2
309,6
5,7
7,1
0,00
0,3
0,2
778
Filon Bermingham Bear
Y compris
307,5
309,6
1,3
27,4
0,00
1,0
0,2
778
Filon Bermingham Bear
BMUG23-082
110 à -08
213,3
217,4
2,6
3,2
0,00
0,0
0,0
873
Filon Bermingham Bear
BMUG23-084
100 à -08
238,2
241,1
1,8
30,4
0,01
2,0
3,7
853
Filon Bermingham Bear
Y compris
238,7
239,6
0,5
72,0
0,01
3,5
9,4
853
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
BMUG23-065
145 à -10
404,9
425,4
17,2
56,2
0,01
4,1
3,3
942
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
Y compris
404,9
411,5
5,5
111,1
0,01
4,1
8,7
942
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
Y compris
420,8
425,4
3,8
89,3
0,01
12,0
1,9
942
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
BMUG23-068
145 à 03
376,3
378,1
1,4
109,0
0,01
7,3
0,6
833
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
Y compris
376,3
377,0
0,6
262,8
0,01
17,8
1,2
833
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
BMUG23-070
140 à -15
415,6
424,3
7,6
74,8
0,01
8,8
11,2
958
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
Y compris
418,3
424,3
5,3
107,6
0,01
12,7
8,9
958
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
BMUG23-086
153 à -14
519,4
561,4
36,0
36,1
0,00
2,3
1,9
965
Filon de l’éponte inférieure Bermingham
Y compris
524,3
535,6
9,7
107,0
0,01
7,2
1,1
965
Filon principal Bermingham
BMUG23-054
116 à -13
469,0
478,8
7,3
1,6
0,00
0,4
0,9
833
Filon principal Bermingham
BMUG23-056
116 à 25
302,4
303,6
1,1
0,7
0,00
0,1
0,6
574
Filon principal Bermingham
BMUG23-057
116 à 17
339,6
340,6
1,0
0,4
0,00
0,0
0,3
617
Filon principal Bermingham
BMUG23-059
113 à 05
373,1
375,9
2,3
0,4
0,00
0,2
0,1
699
Filon principal Bermingham
BMUG23-062
106 à 20
332,9
339,9
6,3
3,1
0,00
0,1
0,4
594
Filon principal Bermingham
BMUG23-065
145 à -10
464,2
472,4
6,9
13,6
0,00
1,6
1,4
958
Filon principal Bermingham
Y compris
468,6
469,1
0,4
128,9
0,01
23,9
17,3
958
Filon principal Bermingham
BMUG23-068
145 à 03
416,7
420,4
3,1
11,5
0,00
3,0
0,1
823
Filon principal Bermingham
BMUG23-070
140 à -15
461,7
471,8
7,2
23,8
0,01
2,1
0,7
971
Filon principal Bermingham
Y compris
461,7
463,8
1,5
34,9
0,00
1,0
0,0
971
Filon principal Bermingham
Y compris
469,1
471,8
1,9
53,8
0,01
5,7
1,0
971
Filon principal Bermingham
BMUG23-076
095 à 20
363,4
364,2
0,4
16,4
0,00
1,1
2,5
722
Filon principal Bermingham
BMUG23-082
110 à -08
438,9
457,7
15,6
1,7
0,01
0,6
1,0
1050
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-054
116 à -13
383,9
386,7
2,5
5,2
0,00
0,5
0,3
810
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-058
113 à 14
312,3
315,6
0,0
2,9
0,00
0,1
0,9
630
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-059
113 à 05
267,4
275,7
7,1
27,2
0,00
0,5
6,5
689
Filon Bermingham West Dipper
Y compris
271,0
272,9
1,6
89,0
0,01
0,4
25,1
689
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-060
106 à -01
279,1
285,4
4,9
14,4
0,00
0,8
0,2
817
Filon Bermingham West Dipper
Y compris
282,2
285,4
2,5
27,3
0,00
1,2
0,3
817
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-065
145 à -10
238,2
241,8
2,6
3,7
0,00
1,0
1,1
889
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-068
145 à 03
199,4
201,0
1,3
5,4
0,00
0,2
3,0
827
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-068
145 à 03
221,9
222,3
0,4
9,7
0,01
4,0
7,3
827
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-069
098 à 03
278,7
295,3
11,3
1,6
0,00
0,2
0,6
689
Filon Bermingham West Dipper
BMUG23-070
140 à -15
249,0
252,9
3,0
49,8
0,00
3,1
1,3
906
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-056
116 à 25
245,1
246,1
0,8
24,0
0,00
2,2
1,5
597
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-062
106 à 20
351,0
352,2
1,0
7,2
0,00
0,1
0,3
597
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-065
145 à -10
450,1
453,9
3,1
17,9
0,00
0,2
0,3
951
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-066
120 à -25
300,2
302,6
1,2
1,2
0,00
0,1
0,8
860
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-068
145 à 03
142,1
157,5
13,2
1,6
0,01
0,2
0,5
827
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-070
140 à -15
29,5
31,4
1,5
1,4
0,00
0,2
0,3
873
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-076
095 à 20
299,1
314,1
7,9
1,4
0,00
0,1
0,3
699
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-082
110 à -08
202,4
204,1
1,1
1,7
0,00
0,1
0,1
850
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-084
100 à -08
255,8
258,7
1,8
24,4
0,00
2,8
0,4
912
Minéralisation en stockwerks
Y compris
255,8
256,5
0,4
95,1
0,01
11,1
1,5
912
Minéralisation en stockwerks
BMUG23-084
100 à -08
280,2
282,2
1,1
8,7
0,00
0,1
1,0
879
Exploration en surface
Filon Bermingham Bear
K-23-0840
261 à -63,5
1439,4
1440,5
0,9
90,4
0,02
0,5
0,8
1167
Filon Bermingham Bear
K-23-0841
281 à -61
838,4
847,9
7,7
0,1
0,00
0,0
0,1
647
Filon Bermingham Bear
K-23-0843
316 à -65
908,8
914,5
4,2
0,0
0,00
0,0
0,1
732
Filon principal Bermingham
K-23-0840
261 à -63,5
1135,8
1138,5
2,4
0,1
0,00
0,0
0,1
927
Filon principal Bermingham
K-23-0841
281 à -61
680,8
693,6
11,8
0,3
0,00
0,2
0,2
526
Filon Bermingham Ruby
K-23-0840
261 à -63,5
1290,6
1292,7
1,5
0,4
0,00
0,1
0,6
1049
Filon Bermingham Ruby
K-23-0841
281 à -61
744,9
752,1
5,4
0,6
0,00
0,1
0,2
576
Filon Bermingham Ruby
K-23-0842
315 à -60
354,7
361,7
6,0
0,0
0,00
0,0
0,0
246
Filon Bermingham Ruby
K-23-0843
316 à -65
714,8
719,2
3,6
0,3
0,00
0,1
0,2
581
Filon Bermingham Ruby
K-23-0844
315 à -57
342,6
344,7
1,8
0,1
0,00
0,0
0,2
221
Cisaillement du filon Bermingham Ruby
K-23-0840
261 à -63,5
1236,9
1239,0
1,5
9,8
0,00
0,0
0,1
1007
Cisaillement du filon Bermingham Ruby
K-23-0842
315 à -60
393,2
407,4
12,2
3,3
0,00
0,7
1,5
278
Cisaillement du filon Bermingham Ruby
K-23-0844
315 à -57
374,8
388,4
12,1
5,9
0,00
0,1
1,1
241
Cisaillement du filon Bermingham Ruby
Y compris
385,0
385,8
0,6
108,5
0,01
1,0
16,7
247
Filon Bermingham Townsite
K-23-0840
261 à -63,5
1741,0
1742,2
1,0
0,1
0,00
0,0
0,2
1396
Filon Bermingham Townsite
K-23-0841
281 à -61
1205,5
1210,4
4,2
0,0
0,00
0,0
0,0
924
Filon Bermingham Townsite
K-23-0842
315 à -60
985,6
988,6
2,7
13,2
0,00
0,6
3,3
714
Filon Bermingham Townsite
K-23-0843
316 à -65
1118,2
1123,4
4,6
29,8
0,00
1,0
5,3
901
Filon Bermingham Townsite
K-23-0844
315 à -57
935,8
938,6
2,7
0,3
0,00
0,1
0,1
637
Filon Bermingham Townsite
K-23-0846
297 à 62,5
860,7
865,1
3,8
2,7
0,00
0,1
0,2
699
Filon Bermingham Townsite
K-23-0847
275 à -63,5
989,0
996,6
6,1
41,2
0,01
7,0
2,6
845
Filon Bermingham Townsite
K-23-0850
271 à -76
1016,7
1024,4
5,7
0,1
0,00
0,0
0,0
949
Filon Bermingham Townsite
K-23-0851
280 à -58
904,2
908,3
3,6
100,4
0,01
22,8
1,3
712
Filon Bermingham Townsite
Y compris
904,2
906,7
2,2
164,6
0,01
37,9
2,2
712
Filon Bermingham Townsite
K-23-0853
263 à -66,5
1054,6
1060,4
4,4
2,2
0,00
0,2
1,9
925
Cisaillement du filon Bermingham Townsite
K-23-0840
261 à -63,5
1914,8
1919,2
3,7
0,0
0,00
0,0
0,0
1524
Cisaillement du filon Bermingham Townsite
K-23-0842
315 à -60
919,1
922,6
3,2
0,4
0,00
0,2
0,2
662
Cisaillement du filon Bermingham Townsite
K-23-0846
297 à 62,5
905,7
907,2
1,3
2,4
0,00
0,2
0,3
737
Cisaillement du filon Bermingham Townsite
K-23-0851
280 à -58
1003,5
1004,3
0,7
71,7
0,01
18,3
4,0
784
Filon Hector Calumet Aho
K-23-0854
330 à -64
1121,3
1123,4
0,7
17,9
0,00
4,5
2,0
1043
Filon Hector Calumet Chance
K-23-0845
326 à -58,5
1443,7
1448,7
4,3
19,9
0,00
2,2
13,0
1277
Filon Hector Calumet Chance
Y compris
1446,9
1447,6
0,7
75,2
0,01
6,8
18,7
1280
Filon Hector Calumet Chance
K-23-0845
326 à -58,5
1490,2
1491,1
0,8
36,3
0,00
1,0
3,9
1316
Filon Hector Calumet Chance
K-23-0849
336 à -57
1548,4
1553,0
3,8
3,6
0,01
2,9
0,1
1378
Filon Hector Calumet Chance
K-23-0852
346 à -52,5
1605,9
1609,9
3,0
0,0
0,00
0,0
0,0
1378
Filon Hector Calumet Chance
K-23-0854
330 à -64
1547,9
1553,3
4,2
0,4
0,00
0,1
0,3
1447
Greens Creek
(Alaska)
Zone
Trou de
forage no
Trou de forage
Azm/inclinaison
Échantillon
de (pieds)
Échantillon
à (pieds)
Largeur
réelle est.
(pieds)
Argent
(oz/tonne)
Or
(oz/tonne)
Zinc (%)
Plomb (%)
Profondeur
à partir du
portail de
la mine (pieds)
Souterrain
200 South
GC6068
239,9 à -90
696,0
795,0
81,1
13,2
0,24
7,4
4,5
-2033
200 South
GC6076
238,4 à -1
103,5
107,0
3,4
4,7
0,02
7,2
3,7
-1302
200 South
GC6081
245,1 à -83,9
597,1
605,5
2,7
9,3
0,02
6,2
3,3
-1908
200 South
GC6081
245,1 à -83,9
622,9
624,4
0,5
10,6
0,05
2,2
1,1
-1908
200 South
GC6088
186,3 à -81,8
586,6
589,4
1,9
11,0
0,04
2,0
1,5
-1893
200 South
GC6099
63,4 à -60,9
168,0
169,0
0,9
3,4
0,05
14,2
9,3
-1464
200 South
GC6120
131,8 à -83,5
301,5
306,5
2,5
20,0
0,01
1,9
1,1
-1626
200 South
GC6120
131,8 à -83,5
589,4
592,4
2,7
8,6
0,13
0,2
0,1
-1909
200 South
GC6120
131,8 à -83,5
638,6
641,6
2,7
12,2
0,05
1,0
0,4
-1956
200 South
GC6126
233 à -69,5
808,0
813,0
4,8
7,2
0,14
0,1
0,0
-2059
200 South
GC6131
243,4 à 77,3
86,7
87,7
0,9
7,1
0,01
5,6
4,0
-1186
200 South
GC6145
247,9 à -47
329,9
341,2
4,1
16,1
0,02
3,4
1,6
-1531
200 South
GC6163
218,1 à 13,9
36,7
63,1
25,5
5,4
0,02
6,7
4,2
-1275
200 South
GC6163
218,1 à 13,9
40,5
63,1
10,4
5,7
0,02
6,8
4,0
-1279
200 South
GC6177
63,4 à 84,6
5,4
7,5
1,8
4,8
0,07
3,9
2,5
-1242
200 South
GC6177
63,4 à 84,6
24,5
36,8
10,6
5,3
0,06
6,3
3,1
-1205
200 South
GC6177
63,4 à 84,6
71,0
120,0
42,3
4,0
0,06
8,3
4,4
-1174
200 South
GC6188
243,4 à -80,9
93,8
99,2
5,4
10,0
0,02
6,3
3,3
-1393
200 South
GC6188
243,4 à -80,9
109,8
114,3
4,5
5,0
0,07
4,4
2,2
-1393
200 South
GC6188
243,4 à -80,9
109,8
119,0
9,1
6,6
0,05
3,5
1,8
-1409
5250
GC6150
60,8 à 29,5
1,6
24,8
19,0
20,9
0,08
8,2
2,1
251
5250
GC6150
60,8 à 29,5
68,3
71,3
2,5
14,4
0,06
11,1
3,2
296
5250
GC6150
60,8 à 29,5
99,5
104,4
4,0
3,5
0,06
11,8
3,8
321
5250
GC6150
60,8 à 29,5
107,0
108,0
0,8
5,5
0,06
6,9
2,7
323
5250
GC6150
60,8 à 29,5
118,1
142,0
19,6
11,5
0,10
20,4
6,1
351
Gallagher
GC6003
63,4 à -85,3
111,0
115,0
2,8
14,2
0,18
3,5
1,6
-829
Gallagher
GC6003
63,4 à -85,3
450,0
452,0
1,8
20,0
0,08
0,5
0,3
-1171
Gallagher
GC6003
63,4 à -85,3
455,0
458,0
2,7
14,5
0,03
0,7
0,3
-1171
Gallagher
GC6017
313,1 à -78,5
31,5
32,5
1,0
12,0
0,01
2,2
2,5
-748
Gallagher
GC6017
313,1 à -78,5
35,0
37,7
2,7
16,3
0,01
2,7
2,8
-748
Upper Plate
GC6066
86,3 à 81,3
307,5
309,0
1,4
15,1
0,06
4,1
1,8
153
Upper Plate
GC6066
86,3 à 81,3
424,3
425,3
0,9
5,2
0,01
8,6
3,8
268
Upper Plate
GC6070
227,9 à 78
543,5
545,0
1,5
13,0
0,02
8,2
3,2
378
Upper Plate
GC6071
234,3 à 70
529,0
530,0
0,8
30,4
0,03
9,5
5,4
335
Upper Plate
GC6071
234,3 à 70
566,9
576,6
8,1
12,7
0,01
6,1
2,8
371
Upper Plate
GC6077
245,7 à 56,9
620,0
622,5
1,9
21,6
0,01
2,2
1,1
378
Upper Plate
GC6077
245,7 à 56,9
640,0
641,0
0,8
25,3
0,02
23,6
10,0
378
Upper Plate
GC6082
249,4 à 44,8
703,2
722,9
16,8
2,7
0,09
5,0
3,0
356
Upper Plate
GC6089
254,4 à 53,1
641,4
645,6
3,5
32,9
0,02
2,5
1,2
358
Upper Plate
GC6089
254,4 à 53,1
671,1
674,8
3,3
10,4
0,03
10,3
5,7
382
Upper Plate
GC6093
255,6 à 65,5
597,5
599,0
1,3
27,1
0,02
13,4
4,8
384
Upper Plate
GC6098
265,3 à 81,7
506,7
512,0
5,2
38,3
0,05
3,2
1,5
349
Upper Plate
GC6104
263,1 à 67
541,0
549,5
7,4
51,0
0,03
4,2
2,0
351
Upper Plate
GC6104
263,1 à 67
577,5
579,6
1,7
26,0
0,01
12,1
7,2
380
Upper Plate
GC6108
257,2 à 58,5
575,0
577,8
2,3
15,7
0,00
1,0
0,4
354
Upper Plate
GC6108
257,2 à 58,5
587,0
591,7
3,9
26,8
0,02
3,2
1,7
354
Upper Plate
GC6108
257,2 à 58,5
622,0
623,5
1,2
19,7
0,01
14,7
5,6
379
Upper Plate
GC6122
281 à 65,2
584,5
600,0
15,1
14,6
0,01
1,3
0,6
391
Upper Plate
GC6123
291,7 à 71,4
570,7
571,8
1,1
46,1
0,03
5,5
2,7
391
Upper Plate
GC6129
275,8 à 66,5
82,0
90,0
7,3
11,7
0,03
3,4
1,8
92
Upper Plate
GC6129
275,8 à 66,5
245,0
246,3
1,3
13,3
0,03
1,2
0,6
365
Upper Plate
GC6129
275,8 à 66,5
260,0
283,4
23,1
9,9
0,03
7,8
2,4
251
Upper Plate
GC6134
264,6 à 21,5
301,3
309,4
7,0
14,7
0,05
5,4
2,9
135
Upper Plate
GC6134
264,6 à 21,5
316,4
330,8
12,5
9,8
0,03
3,9
2,1
135
Upper Plate
GC6135
1,5 à 79,5
336,5
340,8
4,3
4,6
0,00
9,2
3,5
265
Upper Plate
GC6135
1,5 à 79,5
423,7
424,8
1,1
9,3
0,02
4,5
2,1
265
Upper Plate
GC6135
1,5 à 79,5
480,3
482,2
1,7
17,0
0,01
1,5
0,8
333
Upper Plate
GC6139
347 à 74,1
513,5
521,0
7,4
16,4
0,00
5,1
2,5
272
Upper Plate
GC6140
231,6 à 41,8
329,0
330,8
1,1
2,5
0,00
7,7
5,5
227
Upper Plate
GC6148
86,2 à 53,9
62,6
77,6
7,5
5,4
0,07
5,2
3,0
150
Upper Plate
GC6148
86,2 à 53,9
149,8
152,0
1,1
64,3
0,11
2,9
1,6
150
Upper Plate
GC6148
86,2 à 53,9
170,4
180,6
5,1
32,1
0,04
3,6
1,7
176
Upper Plate
GC6148
86,2 à 53,9
243,8
245,9
1,1
24,5
0,01
9,6
4,2
204
Upper Plate
GC6148
86,2 à 53,9
270,0
272,5
1,3
15,8
0,01
7,8
1,4
228
Upper Plate
GC6148
86,2 à 53,9
366,6
368,6
2,0
0,4
0,28
0,2
0,1
304
West
GC6035
53 à -16,6
492,8
502,0
8,9
8,3
0,05
5,0
1,8
-635
West
GC6053
71,1 à -3,2
605,0
610,0
3,7
7,3
0,17
8,7
3,8
-470
West
GC6060
50,9 à -7,6
541,5
549,0
6,5
5,3
0,04
15,7
1,9
-538
West
GC6067
86,1 à -16,1
532,5
558,8
21,1
4,4
0,10
25,4
5,2
-587
Exploration en surface
Exploration East
PS0442
91 à -90
84,0
104,0
18,5
13,4
0,63
29,6
7,5
1036
Exploration East
PS0442
91 à -90
123,5
127,0
3,2
21,5
0,40
9,2
2,4
1013
Exploration East
PS0445
358,7 à -79
67,0
104,1
35,0
10,4
0,17
6,9
1,5
1037
Exploration East
PS0446
44,8 à -56,6
138,8
143,0
2,5
4,7
0,14
7,8
2,2
1018
Exploration East
PS0446
44,8 à -56,6
154,0
157,7
2,3
7,0
0,31
15,9
2,9
1005
Exploration East
PS0447
188,6 à -69,3
155,0
165,0
9,2
16,5
0,26
3,3
1,5
985
Exploration East
PS0447
188,6 à -69,3
243,0
249,5
6,3
13,5
0,24
10,1
2,8
905
Exploration East
PS0448
146,6 à -55,5
132,0
175,0
39,9
7,5
0,24
22,3
4,9
996
Exploration East
PS0450
123,2 à -53,1
161,0
168,0
6,9
3,7
0,02
12,9
6,6
912
Exploration East
PS0452
99,9 à -77,9
68,0
86,0
13,8
15,9
0,04
4,5
2,0
-859
Exploration East
PS0452
99,9 à -77,9
158,0
160,0
0,7
1,7
0,28
0,1
0,0
-859
Exploration East
PS0453
150,1 à -66,4
197,0
201,7
3,0
9,5
0,06
3,9
1,6
-859
Exploration East
PS0455
152 à -54,3
218,5
228,0
7,5
4,3
0,03
11,3
6,4
921
Exploration Upper Plate
PS0441
171,6 à -71,8
292,5
295,0
1,5
5,7
0,01
8,7
3,9
-859
Exploration Upper Plate
PS0443
208,6 à -62
336,5
345,7
8,1
7,0
0,03
12,7
4,3
388
Exploration Upper Plate
PS0449
221 à -51
386,4
411,2
24,5
10,5
0,02
4,9
2,3
912
Exploration Upper Plate
PS0461
294,5 à -48
345,0
351,0
5,7
19,7
0,01
1,0
0,4
419
Exploration Upper Plate
PS0461
294,5 à -48
371,0
372,2
1,2
1,0
0,00
10,0
5,6
397
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Anvita M. Patil Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière
Cheryl Turner Coordonnatrice des communications
1 800 HECLA91 (1 800 432-5291) Relations avec les investisseurs Courriel : hmc-info@hecla.com Site Web : http://www.hecla.com
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