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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Hecla Mining Company | NYSE:HL | NYSE | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | -0.20% | 4.99 | 100 | 09:00:03 |
8e trimestre consécutif de génération de flux de trésorerie disponibles
Hecla Mining Company (NYSE:HL) (Hecla ou la société) a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du premier trimestre 2022.
FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE
Exploitation
Données financières
« Toutes nos mines ont généré un flux de trésorerie disponible positif malgré les pressions inflationnistes sur les coûts, le ralentissement des chaînes d’approvisionnement et certains problèmes de main-d’œuvre liés à la COVID-19 », a déclaré Phillips S. Baker Jr, président et directeur général. « Hecla, le plus grand producteur d’argent aux États-Unis, est également le troisième plus grand mineur de zinc du pays, et les sous-produits ont contribué à la bonne performance des mines argentifères et aident à compenser la pression inflationniste. Au cours des huit derniers trimestres, nous avons généré 434 millions de dollars de flux de trésorerie d’exploitation et ce trimestre a marqué notre huitième trimestre consécutif de flux de trésorerie disponible avec 232 millions de dollars générés sur cette période. Ces performances solides et constantes ont renforcé notre bilan et ont mené à une amélioration des cotes de crédit. »
M. Baker poursuit : « Grâce aux fortes teneurs et à notre méthode d’extraction innovante à Lucky Friday, nous prévoyons que la production trimestrielle d’argent de cette mine pour le reste de l’année dépassera un million d’onces, contribuant ainsi à l’augmentation de notre profil de production d’argent. La croissance de la production d’argent aux États-Unis est particulièrement avantageuse, car la demande d’argent pour générer de l’énergie verte est en hausse et le besoin de métaux d’origine nationale est compris en raison de la pandémie et de la guerre en Ukraine. »
APERÇU FINANCIER
Le « coût total des ventes », tel qu’il est utilisé dans ce communiqué, comprend le coût des ventes et les autres coûts de production directs, ainsi que la dépréciation, l’épuisement et l’amortissement.
En milliers, sauf indication contraire
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
T1-2021
EF 2021
FAITS SAILLANTS DES FINANCES ET DE LA PRODUCTION
Chiffre d’affaires
186 499 $
185 078 $
193 560 $
217 983 $
210 852 $
807 473 $
Coût des ventes total
141 070 $
131 837 $
158 332 $
156 052 $
143 451 $
589 672 $
Bénéfice brut
45 429 $
53 241 $
35 228 $
61 931 $
67 401 $
217 801 $
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
4 015 $
11 737 $
(1 117) $
2 610 $
21 313 $
34 543 $
Bénéfice (perte) non dilué par action ordinaire (en dollars)
0,01 $
0,02 $
0$
0,05 $
0,04 $
0,06 $
BAIIA rajusté 4
58 199 $
58 249 $
49 414 $
84 507 $
86 610 $
278 780 $
Dette nette / BAIIA rajusté4
1,2
1,1
Trésorerie issue des activités d’exploitation
37 909 $
53 355 $
42 742 $
86 304 $
37 936 $
220 337 $
Dépenses en immobilisations
(21 478) $
(28 838) $
(26 899) $
(31 898) $
(21 413) $
(109 048) $
Flux de trésorerie disponibles2
16 431 $
24 517 $
15 843 $
54 406 $
16 523 $
111 289 $
Onces d’argent produites
3 324 708
3 226 927
2 676 084
3 524 783
3 459 446
12 887 240
Onces d’argent payables vendues
2 687 261
2 606 622
2 581 690
3 415 464
3 030 026
11 633 802
Onces d’or produites
41 642
47 977
42 207
59 139
52 004
201 327
Onces d’or payables vendues
41 053
44 156
53 000
47 168
57 286
201 610
* Reflète les douze mois précédents se terminant le 31 mars 2022. Les rapprochements sont disponibles à la fin du communiqué.
Le bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier trimestre se chiffre à 4 millions de dollars, soit 0,01 $ par action, relativement à une perte de 11,7 millions de dollars, soit 0,02 $ par action, pour le quatrième trimestre de 2021 (« le trimestre précédent »), ce qui s’explique par les facteurs suivants :
Ces diminutions ont été partiellement atténués par :
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 37,9 millions de dollars ont diminué de 15,4 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison des variations négatives du fonds de roulement de 17,8 millions de dollars causées en grande partie par les paiements d’intérêts sur la dette à long terme en cours.
Les dépenses en capital ont totalisé 21,5 millions de dollars, soit 7,3 millions de dollars de moins qu’au trimestre précédent, en raison de la baisse des dépenses à Greens Creek et Casa Berardi, qui ont dépensé respectivement 3,1 et 7,8 millions de dollars ce trimestre, tandis que Lucky Friday a dépensé 9,7 millions de dollars.
L’impact des pressions inflationnistes, les défis de la chaîne d’approvisionnement et les contraintes de main d’œuvre dues à divers facteurs, dont la COVID-19, ont eu un impact différent sur chaque opération. Dans l’ensemble, les actifs argentifères de la société ont fonctionné comme prévu, Greens Creek étant plus performant en raison de teneurs plus élevées, tandis que Lucky Friday a subi un certain impact sur la production en raison de retards dans la livraison d’équipements. Bien que toutes les exploitations aient été touchées par l’inflation, le CMOT des actifs argentifères consolidés a diminué par rapport au trimestre précédent, car les crédits de sous-produits plus élevés et la production d’argent plus importante ont plus que compensé les pressions inflationnistes sur les coûts. Casa Berardi a subi l’impact le plus important car elle extrait le plus grand volume de matériaux (environ 8 fois celui de Greens Creek par an) et traite le plus grand volume de minerai (environ 1,8 fois celui de Greens Creek), par conséquent, les augmentations du coût du carburant, de l’acier, des réactifs et autres consommables ont un impact plus important sur la mine. Casa Berardi a également été limitée par le manque de main-d’œuvre disponible en raison de la concurrence pour les travailleurs qualifiés en Abitibi. La société surveille et tente d’atténuer de manière proactive l’impact de l’inflation, des retards dans la chaîne d’approvisionnement et du manque de main-d’œuvre disponible sur la production et les coûts par once, et si les crédits actuels liés aux sous-produits se maintiennent, elle pense pouvoir relever ces défis avec succès.
Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises
La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb. Au 31 mars 2022, la compagnie avait des contrats représentant environ 60 % de la production payable prévue de zinc jusqu’en 2024 à un prix moyen de 1,30 $ la livre et 50 % de la production payable prévue de plomb jusqu’en 2024 à un prix moyen de 0,99 $ la livre.
La société gère l’exposition au dollar canadien (CAD) par le biais de contrats à terme. Au 31 mars 2022, la société avait couvert environ 35 % des coûts de production directs prévus en dollars CA jusqu’en 2025 à un taux moyen en dollar CA/US de 1,30. La société a également couvert environ 27 % des coûts d’immobilisation pour 2022 à 1,29.
APERÇU DES OPÉRATIONS
Mine Greens Creek – Alaska
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
T1-2021
EF 2021
GREENS CREEK
Tonnes de minerai traitées
211 687
221 814
211 142
214 931
194 080
841 967
Coût de production total par tonne
192,16 $
174,55 $
181,60 $
171,13 $
182,61 $
177,30 $
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
13,84
12,60
11,14
14,52
16,01
13,51
Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne)
0,07
0,07
0,07
0,08
0,09
0,08
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
2,76
2,61
2,68
3,14
3,06
2,87
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
6,56
6,28
7,05
7,57
7,62
7,11
Argent produit (oz)
2 429 782
2 262 635
1 837 270
2 558 447
2 584 870
9 243 222
Or produit (oz)
11 402
10 229
9 734
12 859
13 266
46 088
Plomb produit (tonnes)
4 883
4 731
4 591
5 627
4 924
19 873
Zinc produit (tonnes)
12 494
12 457
13 227
14 610
13 354
53 648
Chiffre d’affaires
86 090 $
87 865 $
84 806 $
113 763 $
98 409 $
384 843 $
Coût des ventes total
(49 638) $
(49 251) $
(55 193) $
(55 488) $
(53 181) $
(213 113) $
Bénéfice brut
36 452 $
38 614 $
29 613 $
58 275 $
45 228 $
171 730 $
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
56 295 $
50 632 $
40 626 $
68 521 $
44 345 $
204 124 $
Exploration
165 $
696 $
2 472 $
1 300 $
123 $
4 591 $
Acquisitions d’immobilisations
(3 092) $
(9 544) $
(6 228) $
(6 339) $
(1 772) $
(23 883) $
Flux de trésorerie disponible2
53 368 $
41 784 $
36 870 $
63 482 $
42 696 $
184 832 $
Le coût total des ventes pour le premier trimestre 2022 était de 49,6 millions de dollars, contre 49,3 millions de dollars au trimestre précédent. Le coût décaissé et le CMOT par once d’argent (chacun après déduction des crédits liés aux sous-produits) étaient respectivement de (0,90) $ et de 1,90 $, une baisse par rapport au trimestre précédent attribuable à la hausse des crédits liés aux sous-produits et d’une production d’argent supérieure due à des teneurs extraites plus élevées. 1,2
Mine Lucky Friday – Idaho
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
T1-2021
EF 2021
LUCKY FRIDAY
Tonnes de minerai traitées
77 725
80 097
78 227
82 442
81 071
321 837
Coût de production total par tonne
247,17 $
198,83 $
190,66 $
199,48 $
190,54 $
191,50 $
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
12,04
12,54
11,21
11,60
11,18
11,64
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
8,16
8,11
7,22
7,55
7,51
7,60
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
3,61
3,33
3,30
3,44
3,70
3,44
Argent produit (oz)
887 858
955 401
831 532
913 294
863 901
3 564 128
Plomb produit (tonnes)
5 980
6 131
5 313
5 913
5 780
23 137
Zinc produit (tonnes)
2 452
2 296
2 319
2 601
2 753
9 969
Chiffre d’affaires
38 040 $
32 938 $
29 783 $
39 645 $
29 122 $
131 488 $
Coût des ventes total
(29 264) $
(23 252) $
(23 591) $
(27 901) $
(22 794) $
(97 538) $
Bénéfice brut
8 776 $
9 686 $
6 192 $
11 744 $
6 328 $
33 950 $
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
11 765 $
16 953 $
15 017 $
19 681 $
10 943 $
62 594 $
Acquisitions d’immobilisations
(9 652) $
(9 109) $
(9 133) $
(5 731) $
(5 912) $
(29 885) $
Flux de trésorerie disponible2
2 113 $
7 844 $
5 884 $
13 950 $
5 031 $
32 709 $
Le coût total des ventes pour le premier trimestre 2022 était de 29,3 millions de dollars, soit une augmentation de 6,0 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison d’un recours accru à des sous-traitants résultant d’une pénurie de main-d’œuvre, et de coûts de maintenance plus élevés liés à l’équipement mobile souterrain. Le coût décaissé et le CMOT par once d'argent (chacun après les crédits liés aux sous-produits) étaient respectivement de 6,57 $ et 13,15 $, et ont augmenté par rapport au trimestre précédent en raison de la hausse du coût total des ventes et de la baisse de la production.1,2
Mine Casa Berardi – Québec
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
T1-2021
EF 2021
CASA BERARDI
Tonnes de minerai traitées – souterrain
161 609
161 355
167 435
178 908
186 919
694 617
Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert
224 541
225 662
230 708
195 775
181 484
833 629
Tonnes de minerai traitées – total
386 150
387 017
398 143
374 683
368 403
1 528 246
Tonnes extraites en surface – minerai et résidus
1 586 118
1 507 457
1 483 231
2 033 403
1 991 087
7 015 178
Coût de production total par tonne
117,96 $
108,82 $
86,95 $
99,36 $
99,67 $
98,60 $
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain
0,141
0,165
0,155
0,148
0,147
0,161
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert
0,054
0,072
0,037
0,055
0,048
0,056
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison
0,091
0,110
0,087
0,100
0,120
0,104
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04
0,03
Or produit (oz) – souterrain
19 374
22 910
24 170
23 441
27 569
98 090
Or produit (oz) – ciel ouvert
10 866
14 356
5 552
7 892
8 621
36 421
Or produit (oz) – total
30 240
37 266
29 722
31 333
36 190
134 511
Argent produit (oz) – total
7 068
7 967
7 012
7 917
10 675
33 571
Chiffre d’affaires
62 101 $
60 054 $
56 065 $
56 122 $
72 911 $
245 152 $
Coût des ventes total
(62 168) $
(57 069) $
(58 164) $
(54 669) $
(59 927) $
(229 829) $
Bénéfice (perte) brut
(67) $
2 985 $
(2 099) $
1 453 $
12 984 $
15 323 $
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
8 089 $
10 029 $
17 058 $
15 756 $
30 948 $
73 791 $
Exploration
2 635 $
2 124 $
4 382 $
1 739 $
1 281 $
9 526 $
Acquisitions d’immobilisations
(7 808) $
(9 537) $
(11 488) $
(14 745) $
(13 847) $
(49 617) $
Flux de trésorerie disponible2
2 916 $
2 616 $
9 952 $
2 750 $
18 382 $
33 700 $
Casa Berardi a produit 30 240 onces d’or contre 37 266 onces au trimestre précédent. Cela représente une diminution de 19 % en raison de la baisse des teneurs broyées et davantage de matériaux provenant de la fosse 160. L’usine a continué à être performante, fonctionnant en moyenne à 4 291 tonnes par jour (« tpj ») au premier trimestre 2022, contre 4 207 tpj au trimestre précédent, avec une disponibilité supérieure à 90 % dans les deux périodes.
Le coût total des ventes pour le premier trimestre 2022 était de 62,2 millions de dollars, contre 57,1 millions de dollars au trimestre précédent. L’augmentation du coût total des ventes est principalement due aux pressions inflationnistes sur les coûts liés à l’acier, aux réactifs, au carburant pour les équipements mobiles, aux autres consommables, et à l’augmentation des coûts des sous-traitants dans l’ensemble de l’exploitation en raison du manque de disponibilité de la main-d’œuvre. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or (chacun après les crédits de sous-produits) ont augmenté de 379 $ par once et de 340 $ par once par rapport au trimestre précédent, pour atteindre respectivement 1 516 $ et 1 810 $, l’augmentation étant causée principalement par la hausse du coût total des ventes. 1,2
EXPLORATION ET PRÉ-EXPLOITATION
Les dépenses d’exploration et de préexploitation ont totalisé 12,8 millions de dollars par rapport au premier trimestre de 2022. Les activités d’exploration se sont principalement concentrées sur les cibles de Casa Berardi, Greens Creek, Nevada Operations et San Sebastian.
Faits saillants de l’exploration
À Casa Berardi, sept foreuses souterrainnes et trois foreuses de surface se sont concentrés sur la conversion des ressources et le forage d’exploration afin d’améliorer et d’étendre les ressources dans les zones minières West, Principal et East. Le forage dans la mine West a ciblé la bordure Est de la zone 113 pour définir la continuité et étendre la minéralisation vers l’est et a ciblé la zone 118 pour définir et étendre la minéralisation dans les lentilles des zones 14 et 15 en amont et en aval de la zone en plongée et vers l’est. Les faits saillants de ce forage comprennent des intercepts à 0,55 once d’or par tonne sur 7 mètres (23,0 pieds) et 0,43 once d’or par tonne sur 3,7 mètres (12,1 pieds), étendant et améliorant la minéralisation à haute teneur dans la zone 113.
Le forage dans la mine Principal a ciblé la partie inférieure de la zone 123 et les extensions des zones 124 et 134. Dans la zone 123, le forage a confirmé la plongée vers l’est de la minéralisation hébergée dans un horizon de chert et de sulfure massif recoupé par des filons de quartz où des forages supplémentaires sont prévus. Le forage de surface ciblant la zone située entre les zones 124 et 134 s’est concentré sur l’expansion et la connexion de la minéralisation entre ces deux zones, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l’exploitation future des fosses à ciel ouvert Principale et 134 proposées. Les faits saillants de ce forage comprennent une teneur de 0,05 once d’or par tonne sur 26,4 mètres (86,6 pieds) et une teneur de 0,08 once d’or par tonne sur 9,57 mètres (31,4 pieds).
Le forage dans la mine Est visait à améliorer et à étendre la minéralisation dans les zones 146 et 148. Les résultats du forage de la zone 146 indiquent que la lentille de zone 146-09 originale s’étend en de multiples lentilles minéralisées empilées caractérisées par des bandes de pyrite et de pyrrhotite dans les roches sédimentaires situées à 90 mètres (300 pieds) au sud de la faille Casa Berardi. Les principaux résultats d’analyse du forage de la zone 146 contiennent 0,18 once d’or par tonne sur 3,5 mètres (11,5 pieds), dont 0,70 once d’argent par tonne sur 0,9 mètre (3,0 pieds).
Le forage sonique à Casa Berardi a commencé en janvier avec un forage destiné à tester trois zones dans les blocs East, Central et West de notre ensemble de propriétés. L’objectif de ce forage est de tester les anomalies historiques de recouvrement des tills aurifères et d’effectuer des carottages dans le substratum rocheux pour des analyses aurifères et lithogéochimiques, en plus de cartographier l’altération. Les résultats obtenus à ce jour indiquent que le forage sonique est un outil très utile pour identifier les vecteurs de la minéralisation sous couverture.
À Greens Creek, trois forages carottés souterrains se sont concentrés sur la conversion des ressources dans les zones de minerai Southwest Bench, West, East et 200 South et sur l’exploration dans les zones East et Gallagher Fault Block. Tous les résultats d’analyse du dernier des programmes de forage 2021 dans les zones de minerai 9A et 200 South ont été reçus, confirmant et élargissant la minéralisation dans les deux zones. Des points saillants du forage dans la zone 9A comprennent 18,3 oz d’argent par tonne, 0,05 once d’or par tonne, 2,8 % de zinc et 1,6 % de plomb sur 6,3 mètres (20,7 pieds), ainsi que 7,4 onces d’argent et 0,02 once d’or par tonne, 6,8 % de zinc et 3,0 % de plomb sur 4,3 mètres (12,6 pieds). Le forage dans la zone 200 South visait à étendre et à améliorer les ressources dans les parties sud de la zone et les points saillants comprennent des intercepts contenant 40,4 onces d’argent par tonne, 0,43 once d’or par tonne, 12,4 % de zinc et 4,7 % de plomb sur 1,7 mètre (5,7 pieds) et 25,1 onces d’argent par tonne, 0,42 once d’or par tonne, 4,2 % de zinc et 2,0 % de plomb sur 3,2 mètres (10,5 pieds).
Dans les exploitations du Nevada, le forage effectué à l’aide de trois appareils de forage à Midas s’est concentré sur le test de la prospectivité de la structure Racer dans le corridor East Graben sur une longueur de 2,7 kilomètres (1,7 mile) avec un espacement des trous de forage d’environ 305 mètres (1 000 pieds) et sur le test de forage initial de la structure Vapor Trail.
À Hollister, le forage d’exploration s’est poursuivi en janvier et février à partir de la deuxième station de forage de la pente Hatter Graben, complétant le trou de forage d’exploration HUC-112. En février, le forage de développement dans la zone d’exploration Hatter Graben a rencontré des venues d’eau importantes qui ont finalement interrompu le développement. En raison de ces venues d’eau, le forage d’exploration a été suspendu pendant que les options de gestion de l’eau sont évaluées. Deux trous de forage d’exploration ont été réalisés pour cibler de multiples zones de filons et de filonnets de quartz à bande étroite au sud de la ressource existante. Les résultats d’analyse récents de ces deux premiers trous de forage montrent de multiples zones de veines étroites avec des intercepts comprenant 0,10 once d’or par tonne et 17,6 onces d’argent par tonne sur 0,18 mètre (0,6 pied) d’épaisseur réelle estimée et 0,10 once d’or par tonne et 3,1 onces d’argent par tonne sur 0,46 mètre (1,5 pied) d’épaisseur réelle estimée.
L’exploration à San Sebastian continue de progresser en testant par forage de multiples cibles dans le district en plus d’étendre notre forage à circulation inverse courte à la verticale (SVRC) dans les zones sous la couche de couverture. Près de la zone de la mine San Sebastian, le forage carotté a ciblé les parties plus profondes des filons anciennement productifs pour trouver une minéralisation polymétallique à dominance d’argent. Les résultats d’analyse récents de cette zone comprennent 4,9 onces d’argent par tonne, 2,0 % de cuivre, 2,5 % de plomb, 5,3 % de zinc sur 0,5 mètre (1,6 pied) du filon West Francine. Le forage à La Roca, interprété comme une zone où tout un système de filons épithermiques est préservé, a découvert plusieurs grandes zones de filons jusqu’à 15,76 mètres (51,7 pieds) d’épaisseur réelle, présentant de l’argent anomal avec des échantillons jusqu’à 10,5 onces d’argent par tonne. Ces premiers résultats de forage aident à définir les orientations des structures de filons ciblées et le forage se concentre maintenant sur la vérification de la profondeur favorable de la minéralisation, qui serait plus profonde que les niveaux actuels testés.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.
DIVIDENDES
Actions ordinaires
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,00625 $ par action ordinaire, sous forme de 0,00375 $ par action pour la composante liée au dividende minimal et de 0,0025 $ par action pour la composante liée à l’argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 10 juin 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 25 mai 2022. Le prix réalisé pour l’argent a été de 24,68 $ par once au premier trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant de déclarer une composante plus élevée liée à l’argent selon la politique de la société en matière de dividendes liés aux actions ordinaires.
Actions privilégiées
Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 1er avril 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 15 juin 2022.
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION
Une conférence téléphonique et une web-émission sont prévues le mardi 10 mai à 10 h, heure de l’Est, pour discuter de ces résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 833 350-1380 ou, pour les appels internationaux, le 1 647 689-6934. L’ID à utiliser pour la téléconférence est le 1659347. Nous vous recommandons de composer le numéro et d’entrer l’ID de la téléconférence au moins 10 minutes avant le début afin de pouvoir participer à l’appel, même s’il vous est nécessaire d’attendre en début de processus. Vous pouvez accéder à la webémission en direct et archivée d’Hecla à l’adresse www.hecla-mining.com à la rubrique Investors/Events & Webcasts.
ÉVÉNEMENT VIRTUEL POUR LES INVESTISSEURS
Hecla organise un événement virtuel pour les investisseurs qui aura lieu le 10 mai 2022 de 11 h à 12 h 30, heure de l’Est.
Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre individuelle de 30 minutes (vidéoconférence ou discussion téléphonique) avec un membre de la haute direction pour discuter de nos activités, de notre programme d’exploration ou de nos résultats en matière d’exploration, d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en écrivant à amishra@hecla-mining.com ou en composant le 208 769-4117.
Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2022-may-vie
À PROPOS DE HECLA
Fondée en 1891, Hecla Mining Company est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla détient un certain nombre de propriétés qui en sont à des phases d’exploration et de préexploitation dans des districts d’exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.
NOTES
Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR
Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.
1 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non-PCGR dont le rapprochement au coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent n’est pas présenté pour Lucky Friday pour les neuf premiers mois de 2020, car la production a été limitée en raison de la grève et du temps nécessaire pour retrouver les niveaux de production. Les résultats ne sont donc pas comparables à ceux des périodes précédentes et ne sont pas indicatifs des futurs résultats d’exploitation en pleine production.
2 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement.
Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.
3 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi et Nevada exclut les dépenses d’exploration et de préexploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines.
4 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajustée est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.
Il est possible que les nombres soient arrondis.
Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’un énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portent souvent sur nos activités sur et notre situation et performance financières futures et emploient souvent des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non limitative : (i) la mine Lucky Friday pourrait dépasser 1 million d’onces de production trimestrielle d’argent d’ici la fin de l’année 2022; (ii) la demande d’argent devrait augmenter dans le cadre de la transition vers une économie verte, tout comme le rôle d’Hecla dans un avenir d’énergie propre; et (iii) la société pense qu’elle atteindra les objectifs précédemment communiqués sur la production, les ventes, le coût total des ventes, les coûts en espèces, après crédits liés aux sous-produits, les CMOT, après crédits liés aux sous-produits et les flux de trésorerie futurs, ainsi que les dépenses estimées en capital, en exploration et en pré-développement. Les hypothèses et les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, découlant des activités de la société.
Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; iii) l’évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) les taux de change entre les dollars canadien et américain et le peso mexicain se maintiendront plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans d’aménagement et de production de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus; ix) nos contreparties s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d’option de vente; x) nous disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches affectées; xi) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités; xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les autochtones, demeureront productives; xiii) il sera possible d’en arriver à des ententes financières avec des exploitants tiers d’usines de traitement ayant la capacité nécessaire pour traiter notre minerai; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.
Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et environnementaux; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos activités au Nevada; xi) le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les termes de la convention qui nous donne accès à du crédit renouvelable; xii) le risque que nous ne soyons pas en mesure d’obtenir un crédit équivalent à l’échéance de nos billets de premier rang. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la société a déposé le 23 février 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2021, ainsi que les autres documents déposés par la société auprès de la SEC. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.
Mise en garde au sujet des réserves et des ressources à l’intention des investisseurs
Ce communiqué de presse utilise le terme « ressources ». Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n’a pas encore été démontrée. Veuillez ne pas supposer que l’ensemble ou une partie des ressources minérales mesurées ou indiquées seront un jour converties en réserves minérales. De plus, les ressources minérales inférées comportent une grande part d’incertitude quant à leur existence et quant à la possibilité de les exploiter légalement ou de façon rentable. Une ressource minérale inférée peut ne pas être prise en compte lors de l’évaluation de la viabilité économique d’un projet minier, et peut ne pas être convertie en réserve minérale. Le 31 octobre 2018, la SEC a mis en place de nouvelles règles sur l’information minière (S-K 1300) qui s’alignent davantage sur les pratiques et les normes réglementaires actuelles du secteur et du monde, y compris avec le Règlement canadien 43-101 – Information les projets miniers (NI 43-101) auquel la société se conforme, car elle est également un « émetteur assujetti » en vertu des lois du Canada régissant les valeurs mobilières. Bien que les règles S-K 1300 soit davantage alignées sur le NI 43-101 que les règles de divulgation minière antérieures de la SEC, il y existe certaines différences. La norme NI 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui ont établi des normes pour toute communication publique d’informations scientifiques et techniques concernant des projets miniers par un émetteur. Sauf indication contraire, toutes les estimations de ressources et de réserves contenues dans ce communiqué de presse ont été effectuées conformément au NI 43-101, ainsi qu’au S‑K 1300.
Personne habilitée (PH)
Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (chacun un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et investigations, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek, dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday, dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »), et dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et investigations, et du programme et des mesures d’assurance qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek, dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister et dans un rapport technique publié en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Des copies de ces rapports techniques sont disponibles sous les profils de Hecla et de Klondex sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier.
HECLA MINING COMPANY
État consolidé condensé des résultats d’exploitation
(dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité)
Trimestre terminé le
31 mars 2022
31 décembre 2021
Ventes de produits
186 499 $
185 078 $
Coût des ventes et autres coûts de production directs
105 772
98 962
Amortissement pour dépréciation et épuisement
35 298
32 875
Coût des ventes total
141 070
131 837
Bénéfice brut
45 429
53 241
Autres dépenses d’exploitation :
Frais généraux et administratifs
8 294
6 585
Exploration et préexploitation
12 808
12 862
Coûts d’entretien et de maintenance
6 205
5 998
Provision pour mines fermées et remise en état
901
2 274
Autres dépenses d’exploitation
2 463
3 701
30 671
31 420
Bénéfice issu des opérations
14 758
21 821
Autre produit financier (dépense) :
Frais d’intérêt
(10 406)
(10 461)
Ajustements à la juste valeur, nets
5 965
(25 141)
Gain (perte) sur les opérations de change, net
(2 038)
393
Autre produit financier (dépense), net
1 505
(382)
Total des autres dépenses
(4 974)
(35 591)
Bénéfice (perte) avant impôts sur les bénéfices et les mines
9 784
(13 770)
Économie (provision) d’impôts sur les bénéfices et les mines
(5 631)
25 645
Bénéfice net
4 153
11 875
Dividende sur actions privilégiées
(138)
(138)
Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires
4 015 $
11 737 $
Résultat de base par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées
0,01 $
0,02 $
Résultat dilué par actionnaire ordinaire après dividendes sur actions privilégiées
0,01 $
0,02 $
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué
538 490
538 124
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué
544 061
543 134
HECLA MINING COMPANY
Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie
(dollars en milliers – non audité)
Trimestre terminé le
31 mars 2022
31 décembre 2021
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice net
4 153 $
11 875 $
Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice net :
Amortissement pour dépréciation et épuisement
35 456
32 851
Provision pour coûts de remise en état et fermeture
1 643
3 693
Impôts reportés
2 234
(30 163)
Rémunération à base d’actions
1 271
1 308
Ajustements à la juste valeur, nets
(2 245)
23 018
Perte (gain) sur les opérations de change
2 280
(694)
Autres charges non monétaires, nettes
483
1 007
Variation de l’actif et du passif :
Comptes clients
2 779
(1 607)
Stocks
(5 081)
(5 453)
Autre actif à court et à long terme
1 696
(3 328)
Comptes fournisseurs et charges à payer
(13 907)
13 894
Salaires et avantages connexes à payer
6 909
3 099
Dettes fiscales
3 754
3 727
Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme
(3 516)
128
Trésorerie issue des activités d’exploitation
37 909
53 355
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
(21 478)
(28 838)
Achat de crédits carbone
—
(669)
Produit de la vente de placements
2 487
—
Produit de la cession d’immobilisations corporelles
617
515
Achat de placements
(10 868)
—
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
(29 242)
(28 992)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Actions rachetées
(1 921)
—
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés
(3 509)
(3 503)
Commissions de montage de prêts
(54)
(8)
Remboursement de dettes et contrats de location-acquisition
(1 695)
(1 687)
Flux de trésorerie nets issus des activités de financement (utilisés dans le cadre des activités de financement)
(7 179)
(5 198)
Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie
519
(59)
Augmentation nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions
2 007
19 106
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en début de période
211 063
191 957
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions et équivalents de trésorerie en fin de période
213 070 $
211 063 $
HECLA MINING COMPANY
Bilans consolidés condensés
(dollars et actions en milliers – non audité)
31 mars 2022
31 décembre 2021
ACTIF
Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
212 029 $
210 010 $
Comptes clients :
Opérations
33 324
36 437
Autres, net
8 586
8 149
Stocks
73 090
67 765
Autre actif à court terme
16 927
19 266
Total de l’actif à court terme
343 956
341 627
Placements
29 204
10 844
Liquidités et placements soumis à des restrictions
1 041
1 053
Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets
2 298 858
2 310 810
Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple
12 342
12 435
Impôts reportés
45 562
45 562
Autre actif à long terme
7 936
6 477
Total de l’actif
2 738 899 $
2 728 808 $
PASSIF
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs et charges à payer
73 786 $
68 100 $
Salaires et avantages connexes à payer
34 864
28 714
Dettes fiscales
16 128
12 306
Pertes financières et d’exploitation
8 535
8 098
Charges de remise en état et de fermeture à payer
10 594
9 259
Passif lié aux instruments dérivés
38 992
19 353
Autre passif à court terme
5 341
14 553
Total du passif à court terme
188 240
160 383
Pertes financières et d’exploitation
18 385
17 726
Dette à long terme
508 852
508 095
Passif d’impôt reporté
140 810
149 706
Charges de remise en état et de fermeture à payer
103 612
103 972
Passif lié aux instruments dérivés
43 402
18 528
Autre passif à long terme
7 055
9 611
Total du passif
1 010 356
968 021
FONDS PROPRES
Actions privilégiées
39
39
Actions ordinaires
136 657
136 391
Excédent de capital
2 036 417
2 034 485
Déficit accumulé
(353 007)
(353 651)
Cumul des pertes du résultat étendu
(61 621)
(28 456)
Actions autodétenues
(29 942)
(28 021)
Total des fonds propres
1 728 543
1 760 787
Total du passif et des fonds propres
2 738 899 $
2 728 808 $
Mesures non conformes aux PCGR (non audité)
Rapprochement du coût total des ventes (mesures conformes aux PCGR) au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR).
Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût total des ventes et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi, Nevada et pour l’ensemble de la société durant les trimestres ayant pris fin le 31 mars 2022 et le 31 décembre 2021.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure créée par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Nous utilisons le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la préexploitation, à la réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Cette mesure semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également ces statistiques de façon globale. Nous combinons les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement de Hecla à celui des autres sociétés principalement argentifères. Nous regroupons les mines au Nevada et Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation.
Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des exploitations, comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les projets liés aux réinvestissements de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacun des complexes miniers. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.
En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.
Les sections des activités à Casa Berardi et au Nevada ci-dessous communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos deux autres complexes ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des mesures de l’or à Casa Berardi.
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 mars 2022
Trimestre terminé le 31 décembre 2021
Greens Creek
Lucky Friday
Siège social
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Siège social2
Total pour l’argent
Coût des ventes total
49 638 $
29 264 $
78 902 $
49 252 $
23 251 $
152 $
72 655 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(11 420)
(8 032)
(19 452)
(6 300)
(6 518)
(152)
(12 970)
Coûts de traitement
9 096
3 677
12 773
8 655
3 636
—
12 291
Variation des stocks de produits
6 538
(905)
5 633
236
1 351
—
1 587
Remise en état et autres coûts
(850)
(361)
(1 211)
(1 689)
(199)
—
(1 888)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
53 002
23 643
—
76 645
50 154
21 521
—
71 675
Remise en état et autres coûts
705
282
—
987
847
264
—
1 111
Exploration
165
—
716
881
696
—
867
1 563
Réinvestissements de maintien
5 956
5 562
48
11 566
10 123
7 413
172
17 708
Frais généraux et administratifs
—
—
8 294
8 294
—
—
6 585
6 585
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
59 828
29 487
9 058
98 373
61 820
29 198
7 624
98 642
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(28 651)
(5 977)
(34 628)
(25 643)
(5 022)
(30 665)
Or
(18 583)
—
(18 583)
(15 712)
—
(15 712)
Plomb
(7 966)
(11 836)
(19 802)
(7 657)
(12 204)
(19 861)
Total des crédits liés aux sous-produits
(55 200)
(17 813)
—
(73 013)
(49 012)
(17 226)
—
(66 238)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
(2 198) $
5 830 $
$ —
3 632 $
1 142 $
4 295 $
$ —
5 437 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
4 628 $
11 674 $
9 058 $
25 360 $
12 808 $
11 972 $
7 624 $
32 404 $
Divisé par les onces produites
2 430
888
3 318
2 262
955
3 217
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
21,82 $
26,63 $
23,10 $
22,18 $
22,54 $
22,28 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(22,72)
(20,06)
(22,01)
(21,68)
(18,04)
(20,59)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
(0,90) $
6,57 $
1,09 $
0,50 $
4,50 $
1,69 $
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
24,62 $
33,21 $
29,65 $
27,34 $
30,58 $
30,67 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(22,72)
(20,06)
(22,01)
(21,68)
(18,04)
(20,59)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1,90 $
13,15 $
7,64 $
5,66 $
12,54 $
10,08 $
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 mars 2022
Trimestre terminé le 31 décembre 2021
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (3)
Total pour l’or
Coût des ventes total
62 168 $
62 168 $
57 069 $
2 113 $
59 182 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(15 846)
(15 846)
(19 585)
(320)
(19 905)
Coûts de traitement
458
458
423
—
423
Variation des stocks de produits
(563)
(563)
4 839
(956)
3 883
Remise en état et autres coûts
(210)
(210)
(208)
1
(207)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
46 007
46 007
42 538
838
43 376
Remise en état et autres coûts
210
210
209
327
536
Exploration
1 394
1 394
1 775
—
1 775
Réinvestissements de maintien
7 281
7 281
10 459
316
10 775
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
54 892
54 892
54 981
1 481
56 462
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(166)
(166)
(183)
(21)
(204)
Total des crédits liés aux sous-produits
(166)
(166)
(183)
(21)
(204)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
45 841 $
45 841 $
42 355 $
817 $
43 172 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
54 726 $
54 726 $
54 798 $
1 460 $
56 258 $
Divisé par les onces d’or produites
30
30
37
—
37
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
1 521 $
1 521 $
1 142 $
1 737 $
1 148 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(5)
(5)
(5)
(44)
(5)
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 516 $
1 516 $
1 137 $
1 693 $
1 143 $
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
1 815 $
1 815 $
1 475 $
3 073 $
1 499 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(5)
(5)
(5)
(44)
(5)
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 810 $
1 810 $
1 470 $
3 029 $
1 494 $
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 mars 2022
Trimestre terminé le 31 décembre 2021
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût des ventes total
78 902 $
62 168 $
141 070 $
72 655 $
59 182 $
131 837 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(19 452)
(15 846)
(35 298)
(12 970)
(19 905)
(32 875)
Coûts de traitement
12 773
458
13 231
12 291
423
12 714
Variation des stocks de produits
5 633
(563)
5 070
1 587
3 883
5 470
Remise en état et autres coûts
(1 211)
(210)
(1 421)
(1 888)
(207)
(2 095)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
76 645
46 007
122 652
71 675
43 376
115 051
Remise en état et autres coûts
987
210
1 197
1 111
536
1 647
Exploration
881
1 394
2 275
1 563
1 775
3 338
Réinvestissements de maintien
11 566
7 281
18 847
17 708
10 775
28 483
Frais généraux et administratifs
8 294
—
8 294
6 585
—
6 585
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
98 373
54 892
153 265
98 642
56 462
155 104
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(34 628)
—
(34 628)
(30 665)
—
(30 665)
Or
(18 583)
—
(18 583)
(15 712)
—
(15 712)
Plomb
(19 802)
—
(19 802)
(19 861)
—
(19 861)
Argent
—
(166)
(166)
(204)
(204)
Total des crédits liés aux sous-produits
(73 013)
(166)
(73 179)
(66 238)
(204)
(66 442)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
3 632 $
45 841 $
49 473 $
5 437 $
43 172 $
48 609 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
25 360 $
54 726 $
80 086 $
32 404 $
56 258 $
88 662 $
Divisé par les onces produites
3 318
30
3 217
37
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
23,10 $
1 521 $
22,28 $
1 148 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(22,01)
(5)
(20,59)
(5)
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1,09 $
1 516 $
1,69 $
1 143 $
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
29,65 $
1 815 $
30,67 $
1 499 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(22,01)
(5)
(20,59)
(5)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
7,64 $
1 810 $
10,08 $
1 494 $
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs non discrétionnaires sur le site, redevances et taxes de production minière, avant déduction des produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2)
La période de trois mois terminée le 31 décembre 2021 inclut les résultats pour San Sebastian qui était un secteur opérationnel jusqu’en 2021. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques non discrétionnaires pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien.
(3)
On a suspendu la production à la mine Hollister au troisième trimestre 2019, à la mine Midas et à l’usine de traitement Aurora à la fin 2019 et à l’usine de traitement Midas et la mine Fire Creek à la mi-2021. Les coûts d’entretien et de maintenance des activités au Nevada totalisant 5,7 millions de dollars pour le premier trimestre de 2022 et 5,4 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2021 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissements pour dépréciation et épuisement et du coût décaissé et du CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)
Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant les postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts sur les bénéfices et les mines (économie d’impôts), dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, coûts d’entretien et de maintenance, gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d’actions, gains et pertes non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, de nos billets de QI et de nos contrats de location-acquisition et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche le bénéfice (perte) net avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette :
En milliers de dollars
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
T1-2021
DDM 3/31/2022
EF 2021
Bénéfice (perte) net
4 153 $
11 875
(979)
2 748
21 451
17 797
35 095
Plus : Frais d’intérêt
10 406
10 461
10 469
10 271
10 744
41 607
41 945
Plus/(moins) : Provision d’impôts sur les bénéfices et les mines (économie d’impôts)
5 631
(25 645)
(4 533)
(4 134)
4 743
(28 681)
(29 569)
Plus : Amortissement pour dépréciation et épuisement
35 298
32 875
45 790
46 059
47 069
160 022
171 793
Plus/(moins) : Perte (gain) sur les opérations de change
2 038
(393)
(3 995)
1 907
2 064
(443)
(417)
Plus/(moins) : Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés
201
25 840
(16 053)
13 078
(10 962)
23 066
11 903
Plus : Coûts d’entretien et de maintenance
6 205
5 998
6 910
5 786
4 318
24 899
23 012
Moins : Gains sur les prix provisoires
(968)
(5 648)
(72)
(3 077)
(552)
(9 765)
(9 349)
Plus (moins) : Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
(8)
326
(390)
143
8
71
87
Plus : Rémunération à base d’actions
1 271
1 307
1 472
2 802
500
6 852
6 081
Plus : Provision pour mines fermées et questions environnementales
1 643
3 693
8 088
1 654
4 529
15 078
17 964
Plus (moins) : Perte (gain) non réalisée sur les placements
(6 100)
(2 822)
2 861
750
3 506
(5 311)
4 295
Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation
—
—
93
6 242
189
6 335
6 524
Plus (moins) : Autres
(1 571)
382
(247)
278
(997)
(1 158)
(584)
BAIIA rajusté
58 199 $
58 249
49 414
84 507
86 610 $
250 369 $
278 780 $
Total des dettes
523 430 $
521 483 $
Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie
212 029 $
210 010 $
Dette nette
311 401 $
311 473 $
Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR)
1,2
1,1
Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR
Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d’exploitation.
En millions de dollars
Production
T2/2020 à T1/2022
Trésorerie issue des activités d’exploitation
$
434,0
Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
(201,6)
Flux de trésorerie disponibles
$
232,4
Tableau A Résultats des analyses – T1 2022
Casa Berardi (Québec)
Zone
Trou de forage no
Section du trou de forage
Trou de forage Azm/inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle (pieds)
Or (oz/tonne)
Profondeur à partir de la surface de la mine (pieds)
Zone 113
CBW-1163
11505
330 à -6
611,1
631,1
19,4
0,31
3279,1
Zone 113
Y compris
330 à -6
611,1
614,7
3,3
0,29
3277,4
Zone 113
Y compris
330 à -6
614,7
618
3
0,51
3278,1
Zone 113
Y compris
330 à -6
627,5
629,1
1,3
1,74
3280,5
Zone 113
CBW-1164
11515
336 à -8
616,6
631,1
12,1
0,43
3293,7
Zone 113
Y compris
336 à -8
627,5
629,1
1,3
3,31
3294,6
Zone 113
CBW-1166
11455
327 à 27
897,7
909,2
7,9
0,05
2861,9
Zone 113
CBW-1167
11515
334 à 16
669,4
690,4
21
0,08
3176,4
Zone 113
Y compris
334 à 16
685,5
690,4
4,9
0,17
3177
Zone 113
CBW-1167
11505
334 à 16
765,9
788,8
23
0,55
3185,2
Zone 113
Y compris
334 à 16
768,5
771,8
3,3
0,37
3184,5
Zone 113
Y compris
334 à 16
774,4
785,6
9,8
0,94
3185,4
Zone 113
CBW-1168
11470
334 à 26
823,6
840,3
15,7
0,01
2952,4
Zone 118
CBP-1040
11910
211 à 6
276,5
285,4
8,2
0,08
2265,5
Zone 118
CBP-1040
11900
211 à 6
342,4
354,2
8,9
0,15
2255,2
Zone 118
CBP-1041
11910
211 à 29
300,1
315,5
14,8
0,14
2158,2
Zone 118
CBP-1041
11910
211 à 29
320,8
326,7
4,9
0,21
2151
Zone 119
CBP-1157
11765
194 à -4
503,8
519,6
14,8
0,01
958,9
Zone 124
CBP-1085
12340
2 à 13
215,5
218,1
2
0,13
682,3
Zone 124
CBP-1086
12345
2 à 32
184
200,4
12,1
0,09
479,1
Zone 124
CBP-1087
12325
350 à -35
280,4
320,8
36,1
0,06
754,1
Zone 124
Y compris
350 à -35
302,4
306,7
3,3
0,15
756,3
Zone 124
CBP-1090
12300
336 à 14
245,7
260,8
15,1
0,02
530,6
Zone 124
CBP-1094
12315
336 à -47
324,7
341,1
10,5
0,02
814,3
Zone 124
CBP-1095
12295
326 à -26
314,9
327,3
8,5
0,01
726,4
Zone 124
CBP-1097
12315
326 à 25
157,4
173,2
14,8
0
514,2
Zone 124
CBP-1097
12300
326 à 25
196,8
209,9
12,1
0,01
499,2
Zone 124
CBF-124-002
12900
12 à -57
452,6
507,1
0
0
402,7
Zone 124
CBF-124-004
12900
13 à -70
511,7
531,4
0
0,02
486,8
Zone 124
CBF-124-004
12900
13 à -70
610,1
654,4
0
0,01
590,8
Zone 124
CBF-124-005
12900
1 à -46
206,6
212,9
31,4
0,08
158,2
Zone 124
CBF-124-007
12775
357,64 à 48,87
441,2
455,9
5,9
0,04
337,2
Zone 124
CBF-124-008
12950
4,88 à 53,48
382,1
390,3
1,7
0,03
331
Zone 124
CBF-124-008
12950
4,88 à 53,48
585,5
603,8
10,2
0,03
475,1
Zone 124
CBF-124-015
12805
359,74 à 49,38
351,6
355,2
1,7
0,13
269,1
Zone 124
CBF-124-017
12850
353 à -54
630,4
738
0
0,05
529,2
Zone 124
CBF-124-017
12850
353 à -54
630,4
742,9
86,6
0,05
531,1
Zone 124
Y compris
353 à -54
649,4
659,3
7,5
0,14
506,9
Zone 124
Y compris
353 à -54
733,1
742,9
7,5
0,13
569,2
Zone 134
CBF-134-079
13475
357,79 à 47,5
347
348,7
0,7
0,13
247,8
Zone 134
CBS-21-043
13259
155 à -52
1022
1067,6
27
0,12
762,7
Zone 134
CBS-21-048
13500
356 à -52
1297,2
1315,3
8,2
0,03
875,2
Zone 134
CBS-21-048
13500
356 à -52
1420,2
1449,8
19,4
0,1
1138,8
Zone 134
Y compris
356 à -52
1425,2
1441,6
10,8
0,14
1138,8
Zone 134
CBS-21-048
13500
356 à -52
1474,4
1489,1
7,9
0,07
1172,8
Zone 134
CBS-21-049
13259
161 à -60
1041,7
1056,2
4,7
0,03
875,2
Zone 134
CBS-22-050
13530
358,71 à 58,96
1173,9
1175,6
0,8
0,11
885,9
Zone 134
CBS-22-050
13530
358,71 à 58,96
1506,8
1513,7
4
0,04
1117
Zone 134
CBS-22-052
13640
358 à 46
1031,6
1034,8
1,6
0,09
741,8
Zone 134
CBS-22-052
13640
358 à 46
1136,5
1144,7
3,9
0,04
819,1
Zone 134
CBS-22-052
13640
358 à 46
1192,9
1194,2
0,7
0,06
857,2
Zone 146
CBE-0311
14700
174 à 28
419,8
432
9,8
0,03
1603,4
Zone 146
CBE-0312
14685
182 à 38
414,3
425,4
8,2
0,2
1541,5
Zone 146
Y compris
182 à 38
414,3
417,5
2
0,36
1543,7
Zone 146
CBE-0319
14660
203 à 2
226,3
236,8
8,9
0,23
1778,7
Zone 146
Y compris
203 à 2
235,2
236
1,3
0,63
1778,4
Zone 146
CBE-0319
14635
203 à 2
424,1
518,9
72,2
0,11
1761,6
Zone 146
Y compris
203 à 2
473,3
476,6
3
0,32
1761,4
Zone 146
Y compris
203 à 2
493
496,3
3
0,28
1759,9
Zone 146
Y compris
203 à 2
496,3
499,5
3
0,36
1234,9
Zone 146
CBE-0326
14590
213 à 8
553,3
571,4
16,4
0,04
1710,6
Zone 146
CBE-0326
14590
213 à 8
593,7
605,2
11,2
0,03
1710,6
Zone 146
Y compris
213 à 8
553,3
555
1,3
0,16
1711,8
Zone 146
CBE-0320
14625
204 à 25
424,4
515,9
82
0,08
1688,8
Zone 146
Y compris
204 à 25
424,4
428,7
3,3
0,15
1698,3
Zone 146
Y compris
204 à 25
453,3
455,9
1,6
0,27
1692,2
Zone 146
Y compris
204 à 25
467,1
471,3
3,6
0,44
1689,1
Zone 146
CBE-0324
14620
204 à -5
473
521,2
42
0,08
1827,1
Zone 146
Y compris
204 à -5
473
477,2
3,9
0,25
1826,6
Zone 146
Y compris
204 à -5
495
500,5
4,9
0,24
1827,1
Zone 146
Y compris
204 à -5
518,9
521,2
2
0,15
1827,7
Zone 146
CBE-0324
14625
204 à -5
206,3
217,5
11,2
0,05
1809,3
Zone 146
CBE-0324
14625
204 à -5
464,1
521,2
57,1
0,07
1825,5
Zone 146
Y compris
204 à -5
473
477,2
4,3
0,25
1825,1
Zone 146
Y compris
204 à -5
495
500,5
5,6
0,24
1825,6
Zone 146
CBE-0330
14635
199 à -15
485,4
508,4
11,5
0,18
1913,8
Zone 146
Y compris
199 à -15
489
492,7
3
0,7
1912,5
Zone 146
Y compris
199 à -15
492,7
495,9
2,6
0,27
1913,3
Zone 146
CBE-0330
14635
199 à -15
526,4
547,1
19,4
0,09
1922,6
Zone 146
Y compris
199 à -15
538,9
542,5
3
0,32
1923,4
Zone 146
CBE-0331
14640
198 à -27
544,5
559,6
14,4
0,1
2022,8
Zone 146
CBE-0334
14690
180 à -37,5
201,7
216,5
13,8
0,05
1921,6
Zone 146
CBE-0336
14690
178 à 49
433
452,6
17,7
0,02
1467,8
Zone 146
CBE-0332
14660
192 à 16
425,1
435,6
8,2
0,11
1905,5
Greens Creek (Alaska)
Zone
Trou de forage no
Trou de forage Azm/inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle (pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Zinc (%)
Plomb (%)
Profondeur à partir du portail de la mine (pieds)
9A
GC5615
243 à 32
159,0
164,5
4,2
20,5
0,09
4,9
2,5
-147
9A
GC5615
243 à 32
168,5
170,5
1,5
85,2
0,48
11,3
4,7
-142
9A
GC5615
243 à 32
189,0
231,0
41,5
7,4
0,02
6,8
3,0
-124
9A
GC5627
243 à 53
123,0
124,0
0,7
9,5
0,01
4,0
1,9
-131
9A
GC5627
243 à 53
132,2
139,5
5,0
14,9
0,04
3,7
2,1
-119
9A
GC5627
243 à 53
142,5
144,5
1,4
27,5
0,01
18,5
9,0
-116
9A
GC5627
243 à 53
252,0
255,5
1,5
46,8
0,04
10,5
4,4
-27
9A
GC5627
243 à 53
270,5
271,5
0,4
8,6
0,01
12,3
3,7
-13
9A
GC5627
243 à 53
275,0
280,0
2,1
21,4
0,03
21,2
4,7
-7
9A
GC5627
243 à 53
370,0
371,0
0,3
30,6
0,02
16,2
8,4
68
9A
GC5629
243 à 70
160,0
162,0
2,0
8,4
0,01
4,3
2,5
-78
9A
GC5634
226,3 à 42,3
145,2
148,5
3,1
14,8
0,12
10,8
3,4
-133
9A
GC5634
226,3 à 42,3
163,0
173,0
9,5
3,8
0,08
9,3
2,4
-118
9A
GC5637
301,3 à 58,2
166,6
171,0
4,2
13,1
0,02
6,0
3,3
-84
9A
GC5638
322,6 à 60,6
116,1
138,0
20,7
18,3
0,05
2,8
1,3
-87
9A
GC5638
322,6 à 60,6
158,0
164,5
6,4
16,0
0,07
1,9
1,0
-111
9A
GC5640
30,3 à 84,8
117,0
122,8
5,8
2,1
0,23
2,9
1,1
-113
9A
GC5640
30,3 à 84,8
128,0
130,9
2,9
8,0
0,49
3,1
1,7
-110
9A
GC5640
30,3 à 84,8
140,4
141,4
1,0
5,6
0,07
3,3
2,5
-102
9A
GC5646
5,7 à -52,4
0,0
1,0
1,0
6,6
0,03
12,6
7,0
-139
9A
GC5646
5,7 à -52,4
21,0
22,0
1,0
12,3
0,08
6,6
3,6
-158
9A
GC5646
5,7 à -52,4
38,9
39,9
0,8
10,8
0,10
10,4
5,7
-171
9A
GC5649
46,7 à 33,1
0,0
6,0
6,0
3,8
0,08
8,9
4,7
-125
9A
GC5649
46,7 à 33,1
163,7
165,7
2,0
6,8
0,02
6,0
3,3
-39
9A
GC5649
46,7 à 33,1
172,9
174,5
1,6
4,9
0,03
7,8
5,6
-35
200 South
GC5626
233 à -73
59,0
63,7
4,6
9,1
0,02
5,3
5,6
-1351
200 South
GC5631
196,8 à -64,7
60,0
62,0
2,0
6,2
0,03
7,6
3,6
-1359
200 South
GC5641
246 à -24,6
61,0
63,5
1,3
7,5
0,02
5,6
2,9
-1318
200 South
GC5641
246 à -24,6
83,5
86,5
1,0
1,4
0,01
15,8
7,4
-1328
200 South
GC5641
246 à -24,6
99,0
101,0
0,4
0,9
0,01
14,1
4,5
-1335
200 South
GC5597
243 à -71
791,0
804,0
12,6
25,0
0,09
0,5
0,2
-2054
200 South
GC5597
243 à -71
818,0
822,0
3,9
33,4
0,27
0,9
0,5
-2073
200 South
GC5642
243,8 à 38,1
166,7
172,1
5,4
15,7
0,18
9,1
3,4
-1661
200 South
GC5642
243,8 à 38,1
207,5
213,7
5,7
4,1
0,08
16,2
3,5
-1638
200 South
GC5642
243,8 à 38,1
222,0
225,0
2,7
5,0
0,12
1,8
0,7
-1630
200 South
GC5643
243,8 à 15
174,1
180,0
5,7
40,4
0,43
12,4
4,7
-1724
200 South
GC5644
243,8 à -3,6
224,8
236,0
10,5
25,1
0,42
4,2
2,0
-1790
San Sebastian (Mexique)
Zone
Trou de forage no
Trou de forage Azm/inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle (pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Cuivre (%)
Plomb (%)
Zinc (%)
Profondeur à partir de la surface (pieds)
FILON FRANCINE
SS-1463-EXT
25 à -60
2290,9
2294,2
1,8
0,8
0
0,6
0,2
0,4
2005,2
FILON WEST FRANCINE
SS-2151-A
25 à -48
2359,4
2359,9
0,4
0,6
0
0,1
1
1
1868,1
FILON WEST FRANCINE
SS-2152
25 à -42
2398,3
2400,7
1,6
4,9
0
2
2,5
5,3
1671,8
FILON MIDDLE
SS-2151-A
25 à -48
3289,8
3290,6
0,7
0,1
0
0
0,5
0,9
2677,5
FILON MIDDLE
SS-2152
25 à -42
3629,9
3641,1
8,2
0,2
0
0,1
0,3
0,5
2633,5
LA ROCA (nouveau filon)
LR-018
140 à -62
2282
2282,9
0,8
6,8
0
0,1
0
0
1906,2
LA ROCA (nouveau filon)
LR-019
140 à -71
2357,3
2366,3
5,4
0,7
0
0
0
0
2244,6
LA ROCA (nouveau filon)
Y compris
2362,2
2362,9
0,4
2,7
0
0
0
0
2245,7
LA ROCA (El Rosario)
LR-019
140 à -71
2565,5
2594,1
17,2
0,2
0
0
0
0
2456,3
LA ROCA (nouveau filon)
LR-020
140 à -60
2044,5
2053,1
6,1
0,1
0
0
0
0
1827,9
LA ROCA (nouveau filon)
LR-020
140 à -60
2062,3
2067
3,3
0,4
0
0
0
0
1841,6
LA ROCA (nouveau filon)
LR-020
140 à -60
2076,2
2090,6
10,2
0,1
0
0
0
0
1857,7
LA ROCA (La Blanca)
LR-020
140 à -60
2113
2186
51,7
0,5
0
0
0
0
1914,9
LA ROCA (La Blanca)
Y compris
2159,8
2165,9
3,9
1,3
0
0
0
0
1911,5
LA ROCA (La Blanca)
Y compris
2164,6
2165,9
0,8
2,9
0
0
0
0
1912,9
LA ROCA (nouveau filon)
LR-020
140 à -60
2383,1
2409,4
18,6
0,1
0
0
0
0
2128,6
LA ROCA (nouveau filon)
LR-020
140 à -60
2545,7
2551
3,8
3,1
0
0
0
0
2260,6
LA ROCA (nouveau filon)
Y compris
2545,7
2546,2
0,3
10,5
0,01
0
0
0
2249,7
LA ROCA (nouveau filon)
Y compris
2547,7
2549,7
1,2
4,3
0
0
0
0
2253,5
Hollister (Nevada)
Zone
Trou de forage no
Trou de forage Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur de forage (pieds)
Largeur réelle est. (pieds)
Or (oz/tonne)
Argent (oz/tonne)
Profondeur à partir de la surface (pieds)
Hatter Graben South
HUC-111
121 à -20
1782,8
1783,5
0,7
0,5
0,03
4,9
-1385
Hatter Graben South
HUC-111
121 à -20
2027,8
2029
1,2
1,1
0,05
1,1
-1364
Hatter Graben South
HUC-111
121 à -20
2302
2302,8
0,8
0,7
0,19
2,7
-1371
Hatter Graben South
HUC-111
121 à -20
2332,7
2335,7
3
2,1
0,09
0,2
-1371
Hatter Graben South
HUC-112
138 à -28
1618,7
1619,8
1,1
0,6
0,1
17,6
-2011
Hatter Graben South
HUC-112
138 à -28
1696,2
1698,8
2,6
1,5
0
2
-2072
Hatter Graben South
HUC-112
138 à -28
1819,6
1820
0,4
0,3
0,01
1,7
-2147
Hatter Graben South
HUC-112
138 à -28
1972,3
1973
0,7
0,5
0,03
1,8
-2235
Hatter Graben South
HUC-112
138 à -28
2089,6
2090,3
0,7
0,6
0,01
1,8
-2456
Hatter Graben South
HUC-112
138 à -28
2389,4
2391
1,6
1,5
0,1
3,1
-2424
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1 Month Hecla Mining Chart |
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