We could not find any results for:
Make sure your spelling is correct or try broadening your search.
Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Hecla Mining Company | NYSE:HL | NYSE | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 | 0.20% | 5.01 | 5.05 | 4.95 | 4.97 | 7,508,387 | 00:59:42 |
Solide génération de flux de trésorerie disponibles provenant des activités d’extraction d’argent qui confirme les prévisions pour l’argent
Hecla Mining Company (NYSE:HL) a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du deuxième trimestre 2023.
FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
Exploitation
Données financières
Environnement, société et gouvernance
Stratégie
« Nos opérations d’extraction d’argent rendent compte d’un autre solide trimestre de rendement opérationnel et financier qui se caractérise par une solide génération de flux de trésorerie disponibles et le taux de fréquence OSHA le plus bas de notre histoire », déclare Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « Greens Creek enregistre toujours un rendement aussi solide que constant. Lucky Friday a produit la plus grande quantité d’argent en un trimestre depuis 2000, et avec le treuil de service désormais opérationnel, la mine devrait atteindre une capacité de traitement annuelle de 425 000 tonnes de minerai d’ici la fin de l’année. Ce trimestre marque aussi la reprise des activités à l’usine de traitement de Keno Hill. »
M. Baker enchaîne : « Nos mines d’argent ont généré 107 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours du premier semestre de l’année, et plus de 560 millions depuis 2020. Grâce à ces flux de trésorerie disponibles, nous investissons pour prolonger la durée de vie des mines et en augmenter la production, faisant d’Hecla le producteur d’argent établi qui affiche la plus forte croissance avec 17 millions d’onces de production prévues cette année et environ 20 millions d’onces d’ici 2025, aux États-Unis et au Canada. »
M. Baker conclut : « L’argent est un métal essentiel dans la transition vers l’économie verte, en particulier dans le photovoltaïque, un secteur dont la rapide croissance consomme désormais 15 à 20 % de la production d’argent annuelle mondiale. Avec ses mines à faible coût et à longue durée de vie, en pleine croissance, Hecla est bien placée pour fournir de manière fiable l’argent dont le monde a besoin. »
APERÇU FINANCIER
Dans le tableau ci-dessous et l’ensemble du présent communiqué, le « coût total des ventes » comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement.
En milliers, sauf indication contraire
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
T2-2022
Depuis le début de l’exercice-2023
Depuis le début de l’exercice-2022
RÉSUMÉ DES FINANCES ET DE LA PRODUCTION
Chiffre d’affaires
$
178 131
$
199 500
$
194 825
$
146 339
$
191 242
$
377 631
377 741
Coût total des ventes
$
140 472
$
164 552
$
169 807
$
137 892
$
153 979
$
305 024
295 049
Bénéfice brut
$
37 659
$
34 948
$
25 018
$
8 447
$
37 263
$
72 607
82 692
(Perte) nette attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(15 832
)
$
(3 311
)
$
(4 590
)
$
(23 664
)
$
(13 661
)
$
(19 143
)
(9 646
)
(Perte) de base non diluée par action ordinaire (en dollars)
$
(0,03
)
$
(0,01
)
$
(0,01
)
$
(0,04
)
$
(0,03
)
$
(0,03
)
(0,02
)
BAIIA rajusté1
$
67 739
$
61 903
$
62 261
$
26 555
$
70 474
$
129 642
128 676
Dette nette/BAIIA rajusté1
2,1
1,9
Trésorerie issue des activités d’exploitation
$
23 777
$
40 603
$
36 120
$
(24 322
)
$
40 183
$
64 380
78 092
Dépenses en immobilisations
$
(51 468
)
$
(54 443
)
$
(56 140
)
$
(37 430
)
$
(34 329
)
$
(105 911
)
(55 807
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
(27 691
)
$
(13 840
)
$
(20 020
)
$
(61 752
)
$
5 854
$
(41 531
)
22 285
Onces d’argent produites
3 832 559
4 040 969
3 663 433
3 549 392
3 645 454
7 873 528
6 970 162
Onces d’argent payables vendues
3 360 694
3 604 494
3 756 701
2 479 724
3 387 909
6 965 188
6 075 170
Onces d’or produites
35 251
39 717
43 634
44 747
45 719
74 822
87 361
Onces d’or payables vendues
31 961
39 619
40 097
40 443
44 225
71 580
85 278
Coûts décaissés et CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
Coût décaissé par once d’argent3
$
3,32
$
2,14
$
4,79
$
3,43
$
(1,14
)
$
2,70
$
(0,07
)
CMOT par once d’argent4
$
11,63
$
8,96
$
13,98
$
12,93
$
8,08
$
10,21
$
7,75
Coût décaissé par once d’or3
$
1 658
$
1 775
$
1 696
$
1 349
$
1 371
$
1 725
$
1 440
CMOT par once d’or4
$
2 147
$
2 392
$
2 075
$
1 669
$
1 605
$
2 286
$
1 680
Prix réalisés
Argent ($/once)
$
23,67
$
22,62
$
22,03
$
18,30
$
20,68
$
23,12
$
22,45
Or ($/once)
$
1 969
$
1 902
$
1 757
$
1 713
$
1 855
$
1 928
$
1 867
Plomb ($/livre)
$
0,99
$
1,02
$
1,05
$
0,95
$
0,97
$
1,00
$
1,02
Zinc ($/livre)
$
1,13
$
1,39
$
1,24
$
1,23
$
1,44
$
1,26
$
1,61
Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre a diminué de 11 % par rapport au premier trimestre 2023 (le « trimestre précédent ») pour s’établir à 178,1 millions de dollars, ce qui s’explique par une baisse des quantités de métaux vendus, toutes catégories confondues, et une baisse des prix réalisés du plomb et du zinc, ce qui a été partiellement atténué par une hausse des prix des métaux précieux.
Le bénéfice brut a augmenté pour atteindre 37,7 millions de dollars, une hausse de 8 % par rapport au trimestre précédent, la baisse du coût total des ventes attribuable à la baisse des quantités de métaux vendus ayant compensé la baisse du chiffre d’affaires.
La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le deuxième trimestre se chiffre à (15,8) millions de dollars, ce qui s’explique par les facteurs suivants :
Les éléments ci-dessus ont été en partie atténués par les éléments suivants :
Le coût total des ventes d’argent consolidé au deuxième trimestre a baissé de 4 % pour s’établir à 96,8 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par une baisse des ventes de tonnes de concentré, partiellement atténuée par la hausse des coûts de production à Lucky Friday. Les coûts décaissés et le CMOT, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 3,32 $ et 11,63 $3,4. La hausse du coût décaissé par once s’explique par la hausse des coûts de production à Lucky Friday, la baisse de la production d’argent consolidée et la baisse des crédits liés aux sous-produits des métaux communs attribuable à la baisse des prix réalisés, ce qui a été en partie atténué par la hausse du prix réalisé et de la production d’or à Greens Creek. La hausse des investissements de maintien liés aux opérations d’extraction d’argent a également eu une incidence sur le CMOT3,4.
Le coût total des ventes d’or consolidé pour le deuxième trimestre a baissé de 32 % pour s’établir à 43,6 millions de dollars, sous l’effet de la baisse des coûts de production attribuable à la suspension des activités à Casa Berardi, en juin, en raison des feux de forêt. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont établis respectivement à 1,658 $ et 2,147 $3,4. La baisse du coût décaissé par once est attribuable à la baisse des coûts de production partiellement atténuée par la baisse de la production d’or à Casa Berardi, le CMOT ayant aussi été touché par la baisse des réinvestissements de maintien.
Le BAIIA rajusté pour le deuxième trimestre a augmenté de 9 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 67,7 millions de dollars, ce qui s’explique par une hausse du bénéfice brut, une baisse des frais généraux et administratifs et la vente de titres de couverture pour le zinc. Au cours du trimestre, le prix moyen du zinc a baissé pour s’établir à 1,15 $ la livre, enregistrant son point le plus bas depuis avril 2020 et une baisse de 19 % par rapport au trimestre précédent. La société a vendu ses titres de couverture du zinc dont elle a tiré 7,6 millions de dollars au cours du trimestre.
Le rapport dette nette/BAIIA rajusté pour le deuxième trimestre s’est hissé à 2,1, ce qui est principalement imputable à la suspension des activités à la mine de Casa Berardi en raison des feux de forêt. Avec l’accélération de la production jusqu’à la pleine capacité en cours à Keno Hill et la reprise de la production à Casa Berardi, la société prévoit une baisse du rapport dette nette/BAIIA rajusté à une valeur inférieure à son rapport cible de 21.
La trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du deuxième trimestre se chiffrent à 106,8 millions de dollars, dont 31 millions de dollars provenant de la facilité de crédit renouvelable. La trésorerie disponible s’est établie à 219 millions de dollars à la fin du trimestre.
La trésorerie issue des activités d’exploitation se chiffre à 23,8 millions de dollars et a diminué de 16,8 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par des changements défavorables touchant le fonds de roulement, en partie attribuables à la hausse des stocks de produits à Lucky Friday et à Keno Hill, où la production a commencé au cours du trimestre, et au versement de la rémunération incitative de 2022.
Les dépenses en immobilisations se sont établies à 51,5 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 15,2 millions de dollars) au deuxième trimestre, comparativement à 54,4 millions de dollars au trimestre précédent (déduction faite des contrats de location-acquisition de 0,9 million de dollars). Les dépenses en immobilisations à Casa Berardi sont liées à des achats d’équipement d’exploitation à ciel ouvert de 11,9 millions de dollars (en partie financés par des contrats de location-acquisition de 6,6 millions de dollars), alors que la mine entame sa transition d’une production souterraine et à ciel ouvert à une production exclusivement à ciel ouvert. La hausse des dépenses en immobilisations à Greens Creek est liée au moment choisi pour acheter de l’équipement et ainsi que la réalisation des projets saisonniers en surface. La hausse des dépenses en immobilisations à Lucky Friday s’explique elle aussi par le calendrier d’achat d’équipement et de réalisation des projets liés au treuil de service et au silo à minerai grossier. Les dépenses en immobilisations à Keno Hill se sont établies à 3,5 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 6,7 millions de dollars) et accusent une baisse par rapport au trimestre précédent, alors que la mine a commencé à accélérer la production jusqu’à la pleine capacité.
Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se chiffrent à -27,7 millions de dollars, contre -13,8 millions de dollars au trimestre précédent. La baisse des flux de trésorerie disponibles est attribuable à la baisse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation, imputable à des changements défavorables ayant touché le fonds de roulement au cours du trimestre2.
Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises
La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb dans les expéditions prévues de concentré. Le 30 juin 2023, la société avait des contrats couvrant environ 39 % de la production payable prévue de plomb pour 2023 à 2025 à un prix moyen de 0,99 $ la livre.
La société gère aussi son exposition au dollar canadien (CAD) à l’aide de contrats à terme. Au 30 juin 2023, la société avait couvert environ 48 % des coûts de production directs prévus à Casa Berardi en CAD jusqu’en 2026 à un taux de change moyen de 1,32 pour CAD/USD. La société a également couvert environ 22 % des coûts d’immobilisation à Casa Berardi pour 2026, à un taux de change moyen de 1,35 pour CAD/USD. À Keno Hill, 54 % du total des dépenses prévues en 2023 et 2024 font l’objet d’une couverture à un taux de change moyen CAD/USD de 1,36.
APERÇU DES OPÉRATIONS
Mine Greens Creek – Alaska
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
T2-2022
Depuis le début de l’exercice-2023
Depuis le début de l’exercice-2022
Greens Creek
Tonnes de minerai traitées
232 465
233 167
230 225
229 975
209 558
465 632
421 245
Coût de production total par tonne
$
194,94
$
198,60
$
211,29
$
185,34
$
197,84
$
196,77
$
194,98
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
12,8
14,4
13,1
13,6
14,0
13,6
13,9
Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne)
0,10
0,08
0,08
0,07
0,08
0,09
0,08
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
2,5
2,6
2,6
2,4
3,0
2,6
2,9
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
6,5
6,0
6,7
6,3
7,2
6,2
6,9
Argent produit (oz)
2 355 674
2 772 859
2 433 275
2 468 280
2 410 598
5 128 533
4 840 380
Or produit (oz)
16 351
14 884
12 989
11 412
12 413
31 235
23 815
Plomb produit (tonnes)
4 726
5 202
4 985
4 428
5 184
9 928
10 067
Zinc produit (tonnes)
13 255
12 482
13 842
12 580
13 396
25 737
25 890
Chiffre d’affaires
$
95 891
$
98 611
$
95 374
$
60 875
$
92 723
$
194 502
$
178 813
Coût total des ventes
$
(63 054
)
$
(66 288
)
$
(70 075
)
$
(52 502
)
$
(60 506
)
$
(129 342
)
$
(110 143
)
Bénéfice brut
$
32 837
$
32 323
$
25 299
$
8 373
$
32 217
$
65 160
$
68 670
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
$
43 302
$
43 346
$
44 769
$
7 749
$
41 808
$
86 648
$
98 103
Exploration
$
1 760
$
448
$
1 050
$
3 776
$
929
$
2 208
$
1 094
Dépenses en immobilisations
$
(8 828
)
$
(6 658
)
$
(12 150
)
$
(6 988
)
$
(14 668
)
$
(15 486
)
$
(17 760
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
36 234
$
37 136
$
33 669
$
4 537
$
28 069
$
73 370
$
81 437
Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3
$
1,33
$
1,16
$
4,26
$
2,65
$
(3,29
)
$
1,23
$
(2,09
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4
$
5,34
$
3,82
$
8,61
$
7,07
$
3,10
$
4,51
$
2,47
Greens Creek a produit 2,4 millions d’onces d’argent au deuxième trimestre, une baisse de 15 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par la baisse attendue des teneurs extraites. La production d’or a augmenté de 10 % pour atteindre 16 351 onces, ce qui s’explique par la hausse des teneurs; la production de zinc et de plomb est restée conforme au trimestre précédent. Le débit de traitement pour le trimestre s’établit à 2 555 tonnes par jour (tpj), et la mine demeure en bonne voie d’atteindre un débit de traitement annuel de 2 600 tpj d’ici la fin de l’année.
Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre s’élève à 95,9 millions de dollars, une baisse de 3 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par une baisse des prix réalisés pour les métaux communs, principalement le zinc, et une baisse des métaux payables vendus (à l’exception de l’or), ce qui a été en partie compensé par une hausse des prix réalisés pour l’argent et l’or. Le coût total des ventes a diminué de 5 % par rapport au trimestre précédent pour se chiffrer à 63,1 millions de dollars, ce qui s’explique par une baisse du volume des ventes, et une baisse des coûts de production attribuable à une baisse des prix du carburant. Les coûts décaissés et le CMOT par once d’argent, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 1,33 $ et 5,34 $, en hausse par rapport au trimestre précédent, alors que la baisse des coûts de production était compensée par la baisse des crédits liés aux sous-produits des métaux communs (principalement le zinc, en raison de la baisse des prix) et la baisse de la production d’argent. La hausse du CMOT par once d’argent est attribuable à une hausse des réinvestissements de maintien de 8,8 millions de dollars s’expliquant par le calendrier des achats d’équipement et des projets de surface3,4.
Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se chiffrent à 43,3 millions de dollars, ce qui est conforme au trimestre précédent. Les dépenses en immobilisations s’élèvent à 8,8 millions de dollars (toutes étant des réinvestissements de maintien) au cours du trimestre, une hausse de 2,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui s’explique par le calendrier des achats d’équipement ainsi que des projets de construction saisonniers. Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se sont établis à 36,2 millions de dollars, en légère baisse par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique par la hausse des activités d’exploration et des dépenses en immobilisations. La mine de Greens Creek a généré des flux de trésorerie disponibles de 73,4 millions de dollars au cours du premier semestre 20232.
Mine Lucky Friday – Idaho
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
T2-2022
Depuis le début de l’exercice-2023
Depuis le début de l’exercice-2022
Lucky Friday
Tonnes de minerai traitées
94 043
95 303
90 935
90 749
97 497
189 346
175 222
Coût de production total par tonne
$
248,65
$
210,72
$
232,73
$
207,10
$
211,45
$
229,56
$
227,30
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
14,3
13,8
14,0
12,5
13,2
14,1
12,7
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
9,1
8,8
9,1
8,5
8,8
9,0
8,5
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
4,2
4,1
4,1
4,2
3,9
4,2
3,8
Argent produit (oz)
1 286 666
1 262 464
1 224 199
1 074 230
1 226 477
2 549 130
2 114 335
Plomb produit (tonnes)
8 180
8 034
7 934
7 172
8 147
16 214
14 127
Zinc produit (tonnes)
3 338
3 313
3 335
3 279
3 370
6 651
5 822
Chiffre d’affaires
$
42 648
$
49 110
$
45 434
$
28 460
$
35 880
$
91 758
$
73 920
Coût total des ventes
$
(32 190
)
$
(34 534
)
$
(32 819
)
$
(24 166
)
$
(30 348
)
$
(66 724
)
$
(59 613
)
Bénéfice brut
$
10 458
$
14 576
$
12 615
$
4 294
$
5 532
$
25 034
$
14 307
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
$
18 893
$
46 132
$
(7 437
)
$
11 624
$
21 861
$
65 025
$
33 626
Dépenses en immobilisations
$
(16 317
)
$
(14 707
)
$
(13 714
)
$
(16 125
)
$
(11 501
)
$
(31 024
)
$
(21 153
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
2 576
$
31 425
$
(21 151
)
$
(4 501
)
$
10 360
$
34 001
$
12 473
Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3
$
6,96
$
4,30
$
5,82
$
5,23
$
3,07
$
5,64
$
4,54
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4
$
14,24
$
10,69
$
12,88
$
15,98
$
9,91
$
12,48
$
11,27
Lucky Friday a produit 1,3 million d’onces d’argent, une hausse de 2 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par une hausse des teneurs en partie atténuée par une baisse de la capacité de traitement imputable au remplacement imprévu par le service public local du transformateur électrique principal. La production d’argent du deuxième trimestre était la plus élevée depuis le premier trimestre 2000, tout en constituant le cinquième trimestre consécutif où la production d’argent dépasse le million d’onces. Le débit de traitement pour le trimestre s’est établi à 1 033 tpj et devrait s’accroître à un taux annuel de 425 000 tonnes d’ici la fin de l’année.
Le chiffre d’affaires au deuxième trimestre s’élève à 42,6 millions de dollars, une baisse de 13 % par rapport au trimestre précédent qui s’explique par une baisse des métaux payables vendus et une baisse des prix réalisés pour les métaux communs, ce qui a été en partie compensé par une hausse des prix réalisés de l’argent. La baisse des métaux payables vendus est principalement imputable à une hausse des stocks de concentré d’argent (dont l’incidence se chiffre à environ 3 millions de dollars) alors que les activités liées à la maintenance ont influé sur la capacité d’une fonderie à prendre livraison de certaines expéditions à la fin du trimestre, les ventes ayant été reportées au troisième trimestre. Le coût total des ventes s’élève à 32,2 millions de dollars, une baisse de 7 % par rapport au trimestre précédent principalement imputable à une baisse des volumes de concentré vendus. Les coûts de production de la mine ont augmenté par rapport au trimestre précédent en raison de la hausse des coûts liés à la main-d’œuvre à la suite de la signature, au premier trimestre 2023, de la nouvelle convention collective (les coûts s’y rattachant devraient s’élever à 2,5 millions de dollars pour l’année), et de la hausse des coûts liés aux produits consommables, en partie compensée par la baisse des coûts liés au carburant. Les coûts décaissés et le CMOT par once d’argent, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 6,96 $ et 14,24 $. Cette hausse est principalement imputable à la hausse des coûts de production et à la baisse des crédits liés aux sous-produits du zinc, imputable à une baisse des prix réalisés, ce qui a été en partie atténué par la hausse de la production d’argent3,4. Le CMOT par once d’argent a aussi été désavantagé par la hausse des réinvestissements de maintien reflétant l’accélération de la réalisation des projets. 3,4
Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se chiffrent à 18,9 millions de dollars, une baisse de 27,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est attribuable à la baisse des ventes, à la hausse des coûts de production, à des changements défavorables touchant le fonds de roulement et à l’incidence favorable lors du trimestre précédent de l’encaissement de 6,7 millions de dollars lié à une livraison de concentré d’argent expédiée au quatrième trimestre 2022. Les dépenses en immobilisations pour le trimestre totalisent 16,3 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 2,0 millions de dollars), se composant d’environ 9,2 millions de dollars en réinvestissements de maintien et le même montant en dépenses liées à la croissance, ce qui comprend les projets liés au treuil de service et au silo à minerai grossier. Le projet de treuil de service a été achevé début août, tandis que le projet de silo à minerai grossier, qui découplera l’usine de traitement de la mine, devrait se terminer au quatrième trimestre. Les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 2,6 millions de dollars, une baisse de 28,8 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui s’explique principalement par la baisse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation et la hausse des dépenses en immobilisations enregistrées au cours du trimestre 2. Lucky Friday a généré des flux de trésorerie disponibles de 34,0 millions de dollars au cours du premier semestre 20232.
Casa Berardi – Québec
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
T2-2022
Depuis le début de l’exercice-2023
Depuis le début de l’exercice-2022
Casa Berardi
Tonnes de minerai traitées – souterrain
94 124
110 245
160 150
162 215
176 576
204 369
338 185
Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert
224 580
318 909
250 883
227 726
225 042
543 489
449 586
Tonnes de minerai traitées – total
318 704
429 154
411 033
389 941
401 618
747 858
787 771
Tonnes extraites en surface – minerai et stérile
2 461 196
2 136 993
2 657 638
2 822 906
2 149 412
4 598 189
4 041 751
Coût de production total par tonne
$
97,69
$
107,95
$
125,75
$
114,52
$
113,07
$
103,58
$
115,46
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain
0,14
0,13
0,15
0,15
0,19
0,13
0,17
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert
0,04
0,05
0,05
0,06
0,05
0,05
0,05
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison
0,07
0,07
0,09
0,10
0,10
0,07
0,09
Or produit (oz) – souterrain
10 226
11 788
20 365
22 181
22 866
22 014
42 240
Or produit (oz) – ciel ouvert
8 675
12 898
10 344
11 154
10 440
21 573
21 306
Or produit (oz) – total
18 901
24 686
30 709
33 335
33 306
43 587
63 546
Argent produit (oz) – total
5 956
5 645
5 960
6 882
8 379
11 601
15 447
Chiffre d’affaires
$
36 946
$
50 998
$
53 458
$
56 939
$
62 639
$
87 944
$
124 740
Coût total des ventes
$
(42 576
)
$
(62 998
)
$
(65 328
)
$
(59 532
)
$
(61 870
)
$
(105 574
)
$
(124 038
)
Bénéfice (perte) brut
$
(5 630
)
$
(12 000
)
$
(11 870
)
$
(2 593
)
$
769
$
(17 630
)
$
702
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
$
(8 148
)
$
(684
)
$
10 188
$
8 721
$
7 417
$
(8 832
)
$
15 506
Exploration
$
1 107
$
1 054
$
1 637
$
2 624
$
1 341
$
2 161
$
3 976
Dépenses en immobilisations
$
(20 816
)
$
(17 086
)
$
(12 995
)
$
(10 771
)
$
(8 093
)
$
(37 902
)
$
(15 901
)
Flux de trésorerie disponibles2
$
(27 857
)
$
(16 716
)
$
(1 170
)
$
574
$
665
$
(44 573
)
$
3 581
Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3
$
1 658
$
1 775
$
1 696
$
1 349
$
1 371
$
1 725
$
1 440
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4
$
2 147
$
2 392
$
2 075
$
1 669
$
1 605
$
2 286
$
1 680
Casa Berardi a produit 18 901 onces d’or au deuxième trimestre, une baisse de 23 % par rapport au trimestre précédent, essentiellement imputable à une baisse des tonnes extraites et traitées s’expliquant par la suspension des activités de la mine, en juin, en raison des feux de forêt. L’usine a traité en moyenne 4 600 tonnes par jour au cours des deux premiers mois du trimestre.
La baisse de la production pendant le trimestre a entraîné une baisse du chiffre d’affaires qui s’est établi à 36,9 millions de dollars, une baisse de 28 % par rapport au trimestre précédent, et une baisse du coût total des ventes qui s’est chiffré à 42,6 millions de dollars, soit 32 % de moins qu’au trimestre précédent. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, chacun après les crédits liés aux sous-produits, étaient respectivement de 1 658 $ et 2 147 $, et ont diminué par rapport au trimestre précédent sous l’effet de la baisse des coûts de production, laquelle a compensé la baisse de la production d’or. La baisse des réinvestissements de maintien a également eu une incidence favorable sur le CMOT, le capital alloué à la croissance ayant augmenté au cours du trimestre. 3,4
Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se sont établis à -8,1 millions de dollars, une baisse de 7,5 millions de dollars par rapport au trimestre précédent imputable à une baisse du chiffre d’affaires, en partie atténuée par une baisse des coûts. Les dépenses en immobilisations pour le trimestre s’élèvent à 20,8 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 6,6 millions de dollars), se composant de 9,0 millions de dollars de réinvestissements de maintien et de 18,4 millions de dollars de dépenses en immobilisations liées à la croissance. Les dépenses en immobilisations liées à la croissance incluent 11,9 millions de dollars consacrés à l’acquisition d’une flotte d’équipements destinée aux opérations à ciel ouvert, alors que la mine se prépare à opérer la transition d’une exploitation souterraine/à ciel ouvert vers une exploitation exclusivement à ciel ouvert. La société a généré des flux de trésorerie disponibles de -27,9 millions de dollars pour le trimestre, contre -16,7 millions de dollars au trimestre précédent, ce qui est attribuable à la baisse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation et à la hausse des dépenses en immobilisations2.
En mai 2023, la société a annoncé que la mine Casa Berardi entamait sa transition d’une mine souterraine/à ciel ouvert à une mine à ciel ouvert uniquement. Dans le cadre de cette transition, en juillet, les opérations souterraines à faible marge de la mine Est ont été arrêtées. L’exploitation des chantiers à plus forte marge de la mine souterraine Ouest se poursuivra jusqu’à la mi-2024, date à laquelle la plus grande partie de l’activité souterraine prendra fin, à l’exception de l’exploration. Pour accroître la productivité des opérations de surface, la société a entamé un processus d’internalisation avec l’achat de 11,9 millions de dollars d’équipement minier mobile et prévoit des dépenses supplémentaires de 4 millions de dollars au troisième trimestre.
La société devrait publier un rapport technique actualisé au cours du premier trimestre 2024. Après la clôture des opérations souterraines en 2024, Casa Berardi exploitera la fosse 160 jusqu’en 2027 et devrait afficher des flux de trésorerie disponibles positifs. Durant une période d’investissement qui s’étendra de 2028 à 2030, la société s’attend à n’enregistrer aucune production tandis qu’elle se consacre à obtenir les permis, à investir dans les infrastructures et l’équipement, et à exposer le premier minerai. D’importants flux de trésorerie disponibles sont attendus après 2030.
En raison de la fermeture de la mine Est et des feux de forêt survenus en juin, la société a diminué ses prévisions de production d’environ 25 000 onces en 2023 et augmenté ses prévisions de CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, d’environ 200 $ par once. Pour plus de précisions, veuillez consulter la section relative aux prévisions dans le présent communiqué.
Keno Hill – Yukon
À Keno Hill, l’usine de traitement a repris ses activités et commencé à traiter le minerai à plus faible teneur stocké en juin, produisant 184 264 onces d’argent pour le trimestre. L’exploitation de l’usine de traitement s’est déroulée comme prévu à 330 tpj, ce qui représente 73 % de la capacité de traitement prévue à la fin de l’année, traitant le minerai à faible teneur stocké de 17 onces par tonne (opt). La mine a suffisamment progressé du côté du développement primaire pour entamer l’extraction du minerai. L’usine de traitement s’est rapprochée du modèle de façon satisfaisante au cours du trimestre en enregistrant des tonnes légèrement inférieures et des teneurs supérieures, ce qui a permis d’obtenir la teneur attendue d’argent et de plomb avec plus de zinc. En 2023, la production d’argent devrait dépasser les 2,5 millions d’onces.
Les dépenses en immobilisations au cours du trimestre s’élèvent à 3,4 millions de dollars (déduction faite des contrats de location-acquisition de 6,7 millions de dollars), et sont liées notamment aux travaux d’aménagement minier, aux projets d’infrastructures en surface et à l’amélioration de l’usine de traitement. Keno Hill sera incluse dans les rapports sur les opérations d’extraction d’argent qui seront publiés d’ici la fin de l’année.
EXPLORATION ET PRÉEXPLOITATION
Les dépenses de préexploitation et d’exploration se chiffrent à 6,9 millions de dollars au deuxième trimestre et à 11,9 millions de dollars pour le premier semestre. Les activités d’exploration au cours du trimestre se sont principalement concentrées sur les cibles souterraines à Greens Creek et Keno Hill. Voici les faits saillants :
Keno Hill (Yukon)
À Keno Hill, des travaux d’exploration de 3,7 millions de dollars sont prévus cette année. La priorité du trimestre consistait à étendre la minéralisation et la conversion des ressources dans la zone Bear à teneur élevée et à définir de nouvelles ressources de minerais dans la zone Townsite. Au cours du premier semestre, une foreuse souterraine a permis de réaliser plus de 3 350 mètres de forage de définition, tandis que deux foreuses de surface ont permis de réaliser plus de 3 900 mètres de forage d’exploration ciblant les zones Bear et Townsite.
Zone Bear : Le forage de définition visait à étendre la zone Bear vers le nord dans la direction de la faille Ruby, laquelle limiterait la minéralisation des filons Bermingham Main et Bear. Dans le filon Bear, les résultats de forage suggèrent que la teneur se poursuit et s’accroît en dehors des chantiers actuellement prévus et représente une expansion possible. Voici les faits saillants :
Zone Townsite : Une minéralisation à teneur élevée a été découverte dans le filon Townsite à environ 600 mètres au sud-ouest des chambres historiques de la mine Townsite, et à une profondeur de 400 mètres. Cette minéralisation à teneur élevée offre des possibilités d’expansion et continue de confirmer le potentiel d’exploration dans le district. Parmi les résultats d’analyse à ce jour :
Greens Creek (Alaska)
À Greens Creek, des travaux d’exploration de 8,0 millions de dollars visent à étendre la minéralisation en surface et par voie souterraine. Quatre foreuses souterraines ayant sondé sur plus de 21 300 m de forage dans 132 trous étaient axés sur la conversion des ressources dans les zones minéralisées 200 South, East, Gallagher, Upper Plate, 9A et West, tandis que des travaux d’exploration ciblaient les extensions vers le sud des zones 200 South et Gallagher. En outre, deux foreuses appuyées par des hélicoptères ont permis de réaliser plus de 1 200 m de forage dans 12 trous ciblant les extensions de la mine à proximité des zones de minerai Upper Plate et East. Nous avons reçu des résultats d’analyse concernant le forage dans les zones 200 South, East, Gallagher, Upper Plate et West qui nous permettent de continuer à confirmer et à élargir des zones minéralisées. Voici les faits saillants :
Zone 200 South :
Zone East :
Zone Gallagher :
Zone Upper Plate : Des forages souterrains et en surface ont permis d’étendre les ressources sur des longueurs longitudinales de plus de 180 et 90 mètres, respectivement. Les trous de forage initiaux en surface réalisés à ce jour ont croisé des longueurs importantes de lithologies de métaux communs riches en minerai blanc. Les résultats d’analyse de ces trous de forage initiaux en surface sont attendus au troisième trimestre. Les résultats à ce jour indiquent que le forage améliore et étend la minéralisation dans la zone Upper Plate. Parmi les faits saillants de ce forage :
Zone West : Un forage souterrain a étendu la distance longitudinale de 167 mètres avec une solide minéralisation à teneur élevée sur des largeurs importantes. Parmi les faits saillants de ce forage :
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets et détaillés sur les analyses de forage.
DIVIDENDES
Actions ordinaires
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,00625 $ par action ordinaire composé d’un dividende minimal de 0,00375 $ par action auquel s’ajoute 0,0025 $ par action pour les résultats liés à l’argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 7 septembre 2023 aux actionnaires inscrits au registre au 24 août 2023. Le prix réalisé pour l’argent a été de 23,67 $ au deuxième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant d’activer un élément lié à l’argent en vertu de la politique de la société en matière de dividendes pour les actions ordinaires.
Actions privilégiées
Le conseil d’administration a choisi de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée qui sera payable dans les environs du 2 octobre 2023 aux actionnaires inscrits au registre au 15 septembre 2023.
PRÉVISIONS 20236
La société a revu ses prévisions pour la production annuelle d’or, les coûts et les dépenses en immobilisations. Les prévisions de production d’argent demeurent les mêmes.
Les prévisions de production d’or pour Greens Creek ont été revues à la hausse pour tenir compte de l’augmentation de la production d’or. La suspension des opérations en juin en raison des feux de forêt et la fermeture des opérations souterraines de la mine Est ont entraîné une production d’or moins importante que prévue en 2023. La société a également revu à la baisse ses perspectives sur la production d’or sur trois ans pour tenir compte de la fermeture des opérations souterraines qui aura lieu à la mi-2024, et de la transition de la mine vers des opérations exclusivement en surface en 2024.
Perspectives sur la production 2023
Production d’argent (millions d’onces)
Production d’or milliers d’onces)
Équivalent d’argent (Moz)
Équivalent d’or (Koz)
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
2023 Greens Creek*
9,0 à 9,5
50,0 à 55,0
55,0 à 65,0
21,0 à 22,0
21,5 à 22,5
255 à 265
255 à 270
2023 Lucky Friday*
4,5 à 5,0
s.o.
s.o.
8,5 à 9,0
8,5 à 9,0
105 à 110
105 à 110
2023 Casa Berardi
s.o.
110,0 à 115,0
85,0 à 95,0
9,0 à 9,5
7,0 à 8,0
110 à 115
85 à 95
2023 Keno Hill*
2,5 à 3,0
s.o.
s.o.
2,5 à 3,0
2,5 à 3,0
35 à 40
35 à 40
Total 2023
16,0 à 17,5
160,0 à 170,0
140,0 à 160,0
41,0 à 44,5
40,0 à 43,0
505 à 535
480 à 520
Total 2024
17,5 à 18,5
145,0 à 161,0
105,0 à 125,0
42,5 à 44,5
38,5 à 41,5
510 à 540
465 à 505
Total 2025
18,5 à 20,0
142,0 à 161,5
100,0 à 115,0
41,0 à 44,0
38,0 à 41,0
495 à 535
460 à 495
* Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc.
Perspectives sur les coûts de 2023
À Greens Creek, la société a revu légèrement à la hausse ses prévisions pour le coût décaissé par once d’argent (déduction faite des sous-produits) pour tenir compte de la baisse des prix des crédits liés aux sous-produits de zinc imputable à la baisse des prix du zinc. Les prévisions pour le CMOT par once d’argent (après les crédits liés aux sous-produits) ont, quant à elles, été revues à la baisse en raison d’une production d’or moins élevée que prévu, et de la baisse des réinvestissements de maintien attendus. À Lucky Friday, la société a revu à la hausse ses prévisions pour le coût décaissé par once d’argent (après les crédits liés aux sous-produits) en raison de la hausse des coûts liés à la main-d’œuvre prévus attribuable à la convention collective et de la baisse des prix des crédits liés aux sous-produits de zinc imputable à la baisse des prix du zinc. Quant aux prévisions pour le CMOT par once d’argent (après les crédits liés aux sous-produits) à Lucky Friday, la société les a relevées pour tenir compte de la hausse des réinvestissements de maintien prévus. L’incidence de la convention collective sur les coûts liés à la main-d’œuvre s’élève à environ 2,5 millions de dollars en 2023. Le CMOT consolidé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, demeure inchangé.
À la mine Casa Berardi, la hausse du coût décaissé et du CMOT par once d’or, chacun après les crédits liés aux sous-produits, s’explique principalement par la baisse de la production d’or imputable à la suspension des opérations survenue en juin en raison des feux de forêt et à la fermeture des opérations de la mine Est.
Coût des ventes (millions de dollars)
Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or3
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or4
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Greens Creek
245
245
$0,00 à $0,25
$0,00 à $0,50
$6,00 à $6,75
$5,25 à $5,75
Lucky Friday
128
131
$2,00 à $2,50
$4,00 à $4,75
$8,40 à $9,50
$11,50 à $13,00
Keno Hill
40
40
$11,00 à $13,50
$11,00 à $13,50
$12,25 à $14,75
$12,25 à $14,75
Total pour l’argent
413
416
$2,50 à $3,00
$3,00 à $4,00
$10,25 à $11,50
$10,25 à $11,50
Casa Berardi
220
215
$1 450 à $1 550
$1 750 à $1 950
$1 975 à $2 050
$2 000 à $2 250
Perspectives en immobilisations et exploration pour 2023
La société a relevé ses prévisions consolidées pour les dépenses en immobilisations pour l’ensemble de ses opérations, sauf Greens Creek. À Lucky Friday, la hausse des prévisions concernant les dépenses en immobilisations s’explique par la hausse des dépenses en immobilisations liées à la croissance, découlant essentiellement du projet de treuil de service, lequel a été mis en service début août. La hausse des réinvestissements de maintien est attribuable à l’accroissement des travaux d’aménagement et au calendrier de réception de l’équipement mobile. À Keno Hill, la hausse des immobilisations est imputable à l’amélioration de l’usine de traitement et à l’accroissement des travaux d’aménagement souterrains.
À Casa Berardi, la hausse des immobilisations est principalement imputable aux dépenses liées à la croissance, lesquelles ont trait à la flotte d’équipement mobile (environ 16 millions de dollars) et à la capitalisation des coûts de décapage du stérile de la fosse 160. La société a revu ses prévisions à la baisse pour les réinvestissements de maintien à la mine, les coûts de décapage ayant été imputés aux dépenses en immobilisations liées à la croissance.
Les prévisions relatives aux dépenses d’exploration et de préexploitation sont maintenues à 32,5 millions de dollars.
(millions)
Précédent
Actuel
Actuel – Maintien
Actuel – Croissance
Dépenses en immobilisations
$190 à $200
$225 à $235
$114 à $119
$111 à $116
Greens Creek
$49 à $52
$47 à $50
$43 à $45
$4 à $5
Lucky Friday
$48 à $51
$59 à $62
$34 à $36
$25 à $26
Casa Berardi
$51 à $53
$72 à $74
$36 à $37
$36 à $37
Keno Hill
$42 à $44
$47 à $49
$0,5 à $1
$46,5 à $48
Coûts de la remis en production à Keno Hill
$9
$13
CHANGEMENTS AU SEIN DE LA DIRECTION
Hecla a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite, fin 2023, de Lauren Roberts, premier vice-président et chef de l’exploitation, après douze ans de services. Parmi les contributions marquantes de Lauren au cours de son mandat à Hecla, citons la gestion des difficultés liées à la COVID dans le cadre de nos opérations, la mise en œuvre de la méthode d’exploitation « underhand closed bench » à Lucky Friday, et l’acquisition d’Alexco. Lauren a commencé sa carrière à Hecla dans les années 1980 avant de réintégrer la société il y a cinq ans au poste de chef de l’exploitation. Son leadership a joué un rôle déterminant dans la croissance de la production d’Hecla et l’amélioration du bilan de sécurité de la société.
Carlos Aguiar sera nommé vice-président des Opérations. Carlos a occupé diverses fonctions au sein de la société depuis 27 ans, notamment celles de vice-président et directeur général de San Sebastian de 2016 à 2021, et de vice-président et directeur général de la mine Lucky Friday depuis 2021. Carlos aura sous ses ordres les quatre opérations et relèvera de Lauren.
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION
Une téléconférence et une webémission sont prévues le mercredi 9 août à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Nous vous recommandons de vous connecter au moins dix minutes avant le début de la téléconférence. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 888 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702. Pour vous connecter, vous devez entrer le code de conférence 4812168. Vous pouvez accéder aux webémissions en direct et archivées d’Hecla à https://events.q4inc.com/attendee/295670289 ou à www.hecla.com, à l’onglet Investors.
ÉVÉNEMENT VIRTUEL POUR LES INVESTISSEURS
Hecla organise un événement virtuel pour les investisseurs le mercredi 9 août de midi à 14 h, HE.
Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre virtuelle de 30 minutes (téléphone ou téléconférence) avec un membre de la haute direction pour discuter des finances, de l’exploration, de l’exploitation, de considérations liées à l’environnement, à la société et à la gouvernance ou de toute autre question générale. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en écrivant à hmc-info@hecla.com ou en composant le 208 769-4100.
Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2023-aug-vie
À PROPOS D’HECLA
Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE : HL) est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla aménage une mine au Yukon (Canada) et détient un certain nombre de propriétés d’exploration et de projets en préexploitation dans des districts d’exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.
NOTES
Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR
Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.
1 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et des contrats de location-acquisition et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.
2 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de préexploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines.
3 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.
4 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation aux sites miniers et les réinvestissements de maintien dans tous les sites. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours.
5 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté applicable aux actionnaires ordinaires est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.
Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût total des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le CMOT est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.
Autres
6 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday, Keno Hill et Casa Berardi pour 2023 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 800 $/oz, Ag 22 $/oz, Zn 1,15 $/lb et Pb 0,90 $/lb, pour le calcul des onces d’équivalent, et Au 1 950 $/oz, Ag 24,50 $/oz, Zn 1,15 $/lb et Pb 1,00 $/lb, pour le calcul des crédits liés aux sous-produits. Les nombres sont arrondis.
Relations avec les investisseurs, Hecla Mining Company • 1 800 432-5291• hmc-info@hecla.com
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2023
Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables servent à définir ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : (i) Lucky Friday atteindra un taux de production annuelle de 425 000 tonnes de minerai d’ici la fin de 2023 et sera en mesure de terminer ses projets d’immobilisations (silo à minerai grossier) dans les délais; (ii) Greens Creek atteindra une capacité de traitement de 2 600 tpj d’ici le quatrième trimestre; (iii) Keno Hill produira à plein régime d’ici la fin de l’année, avec une capacité de traitement attendue d’environ 440 tpj; (iv) concernant Casa Berardi : (1) la mine effectuera exclusivement des opérations en surface d’ici 2024 et présentera des flux de trésorerie disponibles positifs, après avoir terminé les projets liés au décapage et à la cellule no 7 de l’usine de traitement des résidus, (2) la société s’attend à publier le rapport technique actualisé pour Casa Berardi au premier trimestre 2024, (3) après la fermeture des opérations souterraines en 2024, il est prévu que Casa Berardi exploite la fosse à ciel ouvert de la zone 160 jusqu’en 2027, (4) il est attendu que la société obtienne les permis pour les fosses à teneur plus élevée Principal et West Mine Crown Pillar au cours des quatre prochaines années, après quoi elle devrait investir dans le décapage et le dénoyage (5) la société prévoit une absence de production pendant environ deux ans entre 2028 et 2030, et une fois les fosses à teneur plus élevée en production, celles-ci devraient générer d’importants flux de trésorerie disponibles dès 2030; (vii) la société atteindra une production d’argent de 20 millions d’onces d’ici 2025; (viii) la société sera en mesure d’enregistrer un rapport dette nette/BAIIA rajusté inférieur à 2.0; (ix) les estimations, pour la société ou une mine en particulier, de la production future, du chiffre d’affaires et du coût total des ventes, ainsi que du coût décaissé et du CMOT par once (dans chaque cas après les crédits liés aux sous-produits); et (x) les dépenses estimées à l’échelle de la société en immobilisations, exploration et préexploitation pour 2023. Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, auxquels les activités de la société s’exposent.
Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels, notamment concernant la transition de Casa Berardi de mine souterraine/à ciel ouvert à mine à ciel ouvert uniquement; iii) l’évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier en 2023 ou plus tard pour tenir compte de la COVID-19 ou de tout autre problème lié à la santé publique, ces problèmes pouvant entre autres comprendre la disponibilité des employés, des fournisseurs ou de l’équipement; ix) il ne sera pas nécessaire de modifier les plans d’aménagement ou de production de la société en raison de risques ou d’incertitudes, qu’elles soient connues, inconnues ou imprévues; x) nos contreparties s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d’option de vente; xi) nous disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches attribuées; xii) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités; xiii) les relations avec les parties intéressées, y compris les Premières Nations du Canada et les Autochtones des États-Unis, demeureront productives; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.
Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisaient, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des monnaies; iv) des coûts de production, une teneur du minerai, ou des taux de récupération plus élevés que ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des différends et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges ou liés aux relations de travail, à la politique, à la réglementation ou à l’environnement, notamment concernant l’obtention ou le renouvellement des permis; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos actifs; xi) le risque que l’inflation entraîne une hausse de nos coûts au-delà de nos prévisions actuelles. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le rapport annuel 2022 sur le formulaire 10-K que la société a déposé le 17 février 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter, les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la date de la présentation, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.
Personne habilitée (PH)
Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la Société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2022, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’échantillonnage, d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier.
HECLA MINING COMPANY
État consolidé condensé des pertes
(dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité)
Trimestre terminé le
Semestre terminé le
30 juin 2023
31 mars 2023
30 juin 2023
30 juin 2022
Chiffre d’affaires
$
178 131
$
199 500
$
377 631
$
377 741
Coût des ventes et autres coûts de production directs
107 754
125 550
233 304
221 679
Amortissement pour dépréciation et épuisement
32 718
39 002
71 720
73 370
Coût total des ventes
140 472
164 552
305 024
295 049
Bénéfice brut
37 659
34 948
72 607
82 692
Autres dépenses d’exploitation :
Frais généraux et administratifs
10 783
12 070
22 853
17 986
Exploration and préexploitation
6 893
4 967
11 860
24 008
Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension
16 323
11 336
27 659
11 447
Provision pour mines fermées et questions environnementales
3 111
1 044
4 155
2 373
Autres dépenses (produits) d’exploitation
(4 262
)
(22
)
(4 284
)
4 408
32 848
29 395
62 243
60 222
Bénéfice issu des opérations
4 811
5 553
10 364
22 470
Autres produits financiers (dépenses) :
Frais d’intérêt
(10 311
)
(10 165
)
(20 476
)
(20 911
)
Ajustements à la juste valeur, nets
(2 558
)
3 181
623
(10 463
)
Gain (perte) sur les opérations de change
(3 850
)
108
(3 742
)
2 444
Autre produit financier
1 376
1 392
2 768
2 975
(15 343
)
(5 484
)
(20 827
)
(25 955
)
Bénéfice (perte) avant impôts
(10 532
)
69
(10 463
)
(3 485
)
Économie (dépense) d’impôts sur les bénéfices et les mines
(5 162
)
(3 242
)
(8 404
)
(5 885
)
Perte nette
(15 694
)
(3 173
)
(18 867
)
(9 370
)
Dividende sur actions privilégiées
(138
)
(138
)
(276
)
(276
)
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(15 832
)
$
(3 311
)
$
(19 143
)
$
(9 646
)
Perte de base et diluée par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées (en cents)
$
(0,03
)
$
(0,01
)
$
(0,03
)
$
(0,02
)
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué
604 088
600 075
602 077
538 943
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué
604 088
600 075
602 077
538 943
HECLA MINING COMPANY
Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie
(dollars en milliers – non audité)
Trimestre terminé le
Semestre terminé le
30 juin 2023
31 mars 2023
30 juin 2023
30 juin 2022
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Perte nette
$
(15 694
)
$
(3 173
)
$
(18 867
)
$
(9 370
)
Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net :
Amortissement pour dépréciation et épuisement
34 718
39 892
74 610
73 656
Rajustement des stocks à la valeur nette de réalisation
2 997
4 521
7 518
754
Ajustements à la juste valeur, nets
2 558
(3 181
)
(623
)
(14 185
)
Provision pour coûts de remise en état et fermeture
3 634
1 694
5 328
3 271
Rémunération à base d’actions
1 498
1 190
2 688
2 525
Impôts reportés
4 027
558
4 585
(1 290
)
Perte (gain) sur les opérations de change
6 025
(2 218
)
3 807
(3 442
)
Autres éléments non monétaires, net
1 388
186
1 574
982
Variation de l’actif et du passif :
Comptes clients
13 087
15 477
28 564
19 199
Stocks
(8 882
)
(9 239
)
(18 121
)
(8 352
)
Autre actif à court et à long terme
(5 207
)
(9 856
)
(15 063
)
(894
)
Comptes fournisseurs et autre passif à payer et à court terme
9 447
(9 304
)
143
17 119
Salaires et avantages connexes à payer
(14 248
)
4 705
(9 543
)
278
Dettes fiscales
(2 311
)
2 226
(85
)
(5 683
)
Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme
(9 260
)
7 125
(2 135
)
3 524
Trésorerie issue des activités d’exploitation
23 777
40 603
64 380
78 092
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
(51 468
)
(54 443
)
(105 911
)
(55 807
)
Produits des ventes ou de la négociation de placements
—
—
—
2 487
Produits de la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
80
—
80
730
Achat de placements
—
—
—
(21 899
)
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
(51 388
)
(54 443
)
(105 831
)
(74 489
)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission d’actions, déduction faite des coûts associés
14 003
11 885
25 888
—
Actions rachetées
(1 554
)
(482
)
(2 036
)
(3 677
)
Emprunt sur titres de créance
43 000
13 000
56 000
—
Remboursement de dettes
(12 000
)
(13 000
)
(25 000
)
—
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés
(3 917
)
(3 891
)
(7 808
)
(7 027
)
Frais versés relatifs aux facilités de crédit
—
0
—
(74
)
Remboursements des contrats de location-acquisitions
(2 301
)
(2 464
)
(4 765
)
(3 333
)
Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement
37 231
5 048
42 279
(14 111
)
Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie
1 046
171
1 217
(1 321
)
Augmentation (réduction) nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions
10 666
(8 621
)
2 045
(11 829
)
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période
97 286
105 907
105 907
211 063
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période
$
107 952
$
97 286
$
107 952
$
199 234
HECLA MINING COMPANY
Bilans consolidés condensés
(dollars et actions en milliers – non audité)
30 juin 2023
31 décembre 2022
ACTIF
Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
$
106 786
$
104 743
Comptes clients
30 716
55 841
Stocks
94 613
90 672
Autre actif à court terme
27 040
16 471
Total de l’actif à court terme
259 155
267 727
Placements
20 778
24 018
Trésorerie soumise à des restrictions
1 166
1 164
Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets
2 615 747
2 569 790
Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple
9 901
11 064
Actifs d’impôts reportés
2 703
21 105
Autre actif à long terme
36 009
32 304
Total de l’actif
$
2 945 459
$
2 927 172
PASSIF
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs et charges à payer
$
81 653
$
84 747
Salaires et avantages connexes à payer
25 993
37 579
Dettes fiscales
4 036
4 030
Contrats de location-acquisition
11 213
9 483
Charges de remise en état et de fermeture à payer
9 693
8 591
Intérêts courus
14 404
14 454
Autre passif à court terme
4 348
19 582
Total du passif à court terme
151 340
178 466
Charges de remise en état et de fermeture à payer
110 236
108 408
Dette à long terme, y compris les locations-acquisitions
559 817
517 742
Passif d’impôt reporté
118 611
125 846
Autre passif à long terme
12 619
17 743
Total du passif
952 623
948 205
FONDS PROPRES
Actions privilégiées
39
39
Actions ordinaires
153 334
151 819
Excédent de capital
2 289 607
2 260 290
Déficit accumulé
(430 606
)
(403 931
)
Cumul des bénéfices du résultat étendu, net
14 196
2 448
Actions autodétenues
(33 734
)
(31 698
)
Total des fonds propres
1 992 836
1 978 967
Total du passif et des fonds propres
$
2 945 459
$
2 927 172
Actions ordinaires en circulation
613 682
607 620
Mesures non conformes aux PCGR
(non audité)
Rapprochement du coût total des ventes au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR).
Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût total des ventes et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités et pour l’ensemble de la société durant les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 juin 2023, et les trois mois ayant pris les 31 mars 2023, 31 décembre 2022, 30 septembre 2022 et 30 juin 2022.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Nous utilisons le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à la réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Cette mesure est semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, une mesure non conforme aux PCGR que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison avec les autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation.
Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines, comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.
En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.
L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant leur production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos deux autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l’or de Casa Berardi et du Nevada.
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 juin 2023
Trimestre terminé le 31 mars 2023
Semestre terminé le 30 juin 2023
Semestre terminé le 30 juin 20225
Greens Creek
Lucky Friday
Keno Hill6
Siège social2
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Siège social2
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Keno Hill6
Siège social2
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday2
Entreprise et autre3
Total pour l’argent
Coût total des ventes
$
63 054
$
32 190
$
1 581
$
—
$
96 825
$
66 288
$
34 534
$
—
$
100 822
$
129 342
$
66 724
$
1 581
$
—
$
197 647
$
110 143
$
59 613
$
—
$
169 756
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(13 078
)
(8 979
)
(261
)
—
(22 318)
(14 464
)
(10 456
)
—
(24 920)
(27 542
)
(19 435
)
(261
)
—
(47 238
)
(25 049
)
(16 894
)
—
(41 943
)
Coûts de traitement
10 376
4 187
113
—
14 676
10 369
5 276
—
15 645
20 745
9 464
113
—
30 322
17 892
8 480
—
26 372
Variation des stocks de produits
(1 242
)
1 546
—
—
304
(1 614
)
(2 409
)
—
(4 023)
(2 856
)
(863
)
—
—
(3 719
)
5 436
(402
)
—
5 034
Remise en état et autres coûts
263
(250
)
—
—
13
(129
)
(408
)
—
(537)
134
(658
)
—
—
(524
)
—
Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill
—
—
(1 433
)
—
(1 433)
—
—
-
-
(1 433
)
—
(1 433
)
(1 872
)
(619
)
—
(2 491
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
59 373
28 694
—
—
88 067
60 450
26 537
—
86 987
119 823
55 232
—
—
175 055
106 550
50 178
—
156 728
Remise en état et autres coûts
722
285
—
—
1 007
722
285
—
1 007
1 444
570
—
—
2 014
1 410
564
—
1 974
Réinvestissements de maintien
8 714
9 081
—
688
18 483
6 641
7 784
—
14 425
15 355
16 865
—
594
32 814
20 624
13 671
147
34 442
Frais généraux et administratifs
—
—
—
10 783
10 783
—
—
12 070
12 070
—
—
—
22 853
22 853
—
—
17 986
17 986
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
68 809
38 060
—
11 471
118 340
67 813
34 606
12 070
114 489
136 622
72 667
—
23 447
232 736
128 584
64 413
18 133
211 130
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(20 923
)
(5 448
)
—
—
(26 371)
(24 005
)
(6 816
)
—
(30 821)
(44 928
)
(12 264
)
—
—
(57 192
)
(61 479
)
(14 204
)
—
(75 683
)
Or
(28 458
)
—
—
—
(28 458)
(25 286
)
—
—
(25 286)
(53 744
)
-
—
—
(53 744
)
(38 947
)
—
—
(38 947
)
Plomb
(6 860
)
(14 287
)
—
—
(21 147)
(7 942
)
(14 299
)
—
(22 241)
(14 802
)
(28 586
)
—
—
(43 388
)
(16 237
)
(26 379
)
—
(42 616
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(56 241
)
(19 735
)
—
—
(75 976)
(57 233
)
(21 115
)
—
(78 348)
(113 474
)
(40 850
)
—
—
(154 324
)
(116 663
)
(40 583
)
—
(157 246
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
3 132
$
8 959
$
—
$
—
$
12 091
$
3 217
$
5 422
$
—
$
8 639
$
6 349
$
14 382
$
—
$
—
$
20 731
$
(10 113
)
$
9 595
$
—
$
(518
)
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
12 568
$
18 325
$
—
$
11 471
$
42 364
$
10 580
$
13 491
$
12 070
$
36 141
$
23 148
$
31 817
$
—
$
23 447
$
78 412
$
11 921
$
23 830
$
18 133
$
53 884
Divisé par les onces produites
2 356
1 287
3 642
2 773
1 262
4 035
5 129
2 549
7 678
4 840
2 114
6 954
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
25,20
$
22,30
$
24,18
$
21,80
$
21,03
$
21,56
$
23,36
$
21,67
$
22,80
$
22,01
$
23,74
$
22,54
Crédits liés aux sous-produits par once
(23,87
)
(15,34
)
(20,86)
(20,64
)
(16,73
)
(19,42)
(22,13
)
(16,03
)
(20,10
)
(24,10
)
(19,20
)
(22,61
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1,33
$
6,96
$
3,32
$
1,16
$
4,30
$
2,14
$
1,23
$
5,64
$
2,70
$
(2,09
)
$
4,54
$
(0,07
)
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
29,21
$
29,58
$
32,49
$
24,46
$
27,42
$
28,38
$
26,64
$
28,51
$
30,31
$
26,57
$
30,47
$
30,36
Crédits liés aux sous-produits par once
(23,87
)
(15,34
)
(20,86)
(20,64
)
(16,73
)
(19,42)
(22,13
)
(16,03
)
(20,10
)
(24,10
)
(19,20
)
(22,61
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
5,34
$
14,24
$
11,63
$
3,83
$
10,69
$
8,96
$
4,51
$
12,48
$
10,21
$
2,47
$
11,27
$
7,75
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 juin 2023
Trimestre terminé le 31 mars 2023
Semestre terminé le 30 juin 2023
Semestre terminé le 30 juin 20225
Casa Berardi
Activités au Nevada et autres(4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Activités au Nevada et autres(4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Activités au Nevada et autres(4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût total des ventes
$
42 576
$
1 071
$
43 647
$
62 998
$
732
$
63 730
$
105 574
$
1 803
$
107 377
$
124 038
$
124 038
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(10 272
)
(127
)
(10 399
)
(14 036
)
(47
)
(14 083
)
(24 308
)
(174
)
(24 482
)
(31 305
)
(31 305
)
Coûts de traitement
351
—
351
467
—
467
818
—
818
915
915
Variation des stocks de produits
(951
)
—
(951
)
(2 417
)
—
(2 417
)
(3 368
)
—
(3 368
)
(1 356
)
(1 356
)
Remise en état et autres coûts
(219
)
—
(219
)
(217
)
—
(217
)
(436
)
—
(436
)
(419
)
(419
)
Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3
—
—
—
(2 851
)
—
(2 851
)
(2 851
)
—
(2 851
)
—
—
Exclusion des coûts du Nevada et autres
—
(944
)
(944
)
—
(685
)
(685
)
—
(1 629
)
(1 629
)
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
31 485
—
31 485
43 944
—
43 944
75 429
—
75 429
91 873
91 873
Remise en état et autres coûts
219
—
219
217
—
217
436
—
436
419
419
Réinvestissements de maintien
9 025
—
9 025
15 015
—
15 015
24 041
—
24 041
14 878
14 878
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
40 729
—
40 729
59 176
—
59 176
99 906
—
99 906
107 170
107 170
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(144
)
(144
)
(127
)
—
(127
)
(271
)
—
(271
)
(354
)
(354
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(144
)
—
(144
)
(127
)
—
(127
)
(271
)
—
(271
)
(354
)
(354
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
31 341
$
—
$
31 341
$
43 817
$
—
$
43 817
$
75 158
$
—
$
75 158
$
91 519
$
91 519
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
40 585
$
—
$
40 585
$
59 049
$
—
$
59 049
$
99 635
$
—
$
99 635
$
106 816
$
106 816
Divisé par les onces d’or produites
19
—
19
25
—
25
44
—
44
64
64
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
1 666
$
—
$
1 666
$
1 780
$
—
$
1 780
$
1 731
$
—
$
1 731
$
1 446
$
1 446
Crédits liés aux sous-produits par once
(8
)
—
(8
)
(5
)
—
(5
)
(6
)
—
(6
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1 658
$
—
$
1 658
$
1 775
$
—
$
1 775
$
1 725
$
—
$
1 725
$
1 440
$
1 440
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
2 155
$
—
$
2 155
$
2 397
$
—
$
2 397
$
2 292
$
—
$
2 292
$
1 686
$
1 686
Crédits liés aux sous-produits par once
(8
)
—
(8
)
(5
)
—
(5
)
(6
)
—
(6
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
2 147
$
—
$
2 147
$
2 392
$
—
$
2 392
$
2 286
$
—
$
2 286
$
1 680
$
1 680
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 juin 2023
Trimestre terminé le 31 mars 2023
Semestre terminé le 30 juin 2023
Semestre terminé le 30 juin 20225
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût total des ventes
$
96 825
$
43 647
$
140 472
$
100 822
$
63 730
$
164 552
$
197 647
$
107 377
$
305 024
$
169 756
$
124 038
$
293 794
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(22 318
)
(10 399
)
(32 717
)
(24 920
)
(14 083
)
(39 003
)
(47 238
)
(24 482
)
(71 720
)
(41 943
)
(31 305
)
(73 248
)
Coûts de traitement
14 676
351
15 027
15 645
467
16 112
30 322
818
31 140
26 372
915
27 287
Variation des stocks de produits
304
(951
)
(647
)
(4 023
)
(2 417
)
(6 440
)
(3 719
)
(3 368
)
(7 087
)
5 034
(1 356
)
3 678
Remise en état et autres coûts
13
(219
)
(206
)
(537
)
(217
)
(754
)
(524
)
(436
)
(960
)
(2 491
)
(419
)
(2 910
)
Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill
(1 433
)
—
(1 433
)
—
—
—
(1 433
)
—
(1 433
)
—
—
—
Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3
—
—
—
—
(2 851
)
(2 851
)
—
(2 851
)
(2 851
)
—
—
—
Exclusion du Nevada et autres
—
(944
)
(944
)
—
(685
)
(685
)
—
(1 629
)
(1 629
)
—
—
—
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
88 067
31 485
119 552
86 987
43 944
130 931
175 055
75 429
250 484
156 728
91 873
248 601
Remise en état et autres coûts
1 007
219
1 226
1 007
217
1 224
2 014
436
2 450
1 974
419
2 393
Réinvestissements de maintien
18 483
9 025
27 508
14 425
15 015
29 440
32 814
24 041
56 855
34 442
14 878
49 320
Frais généraux et administratifs
10 783
—
10 783
12 070
—
12 070
22 853
—
22 853
17 986
—
17 986
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
118 340
40 729
159 069
114 489
59 176
173 665
232 736
99 906
332 642
211 130
107 170
318 300
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(26 371
)
—
(26 371
)
(30 821
)
—
(30 821
)
(57 192
)
—
(57 192
)
(75 683
)
—
(75 683
)
Or
(28 458
)
—
(28 458
)
(25 286
)
—
(25 286
)
(53 744
)
—
(53 744
)
(38 947
)
—
(38 947
)
Plomb
(21 147
)
—
(21 147
)
(22 241
)
—
(22 241
)
(43 388
)
—
(43 388
)
(42 616
)
—
(42 616
)
Argent
—
(144
)
(144
)
—
(127
)
(127
)
—
(271
)
(271
)
—
(354
)
(354
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(75 976
)
(144
)
(76 120
)
(78 348
)
(127
)
(78 475
)
(154 324
)
(271
)
(154 595
)
(157 246
)
(354
)
(157 600
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
12 091
$
31 341
$
43 432
$
8 639
$
43 817
$
52 456
$
20 731
$
75 158
$
95 889
$
(518
)
$
91 519
$
91 001
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
42 364
$
40 585
$
82 949
$
36 141
$
59 049
$
95 190
$
78 412
$
99 635
$
178 047
$
53 884
$
106 816
$
160 700
Divisé par les onces produites
3 642
19
4 035
25
7 678
44
6 954
64
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
24,18
$
1 666
$
21,56
$
1 780
$
22,80
$
1 731
$
22,54
$
1 446
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,86
)
(8
)
(19,42
)
(5
)
(20,10
)
(6
)
(22,61
)
(6
)
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
3,32
$
1 658
$
2,14
$
1 775
$
2,70
$
1 725
$
(0,07
)
$
1 440
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
32,49
$
2 155
$
28,38
$
2 397
$
30,31
$
2 292
$
30,36
$
1 686
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,86
)
(8
)
(19,42
)
(5
)
(20,10
)
(6
)
(22,61
)
(6
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
11,63
2 147
$
8,96
2 392
$
10,21
2 286
$
7,75
1 680
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 décembre 20225
Trimestre terminé le 30 septembre 20225
Trimestre terminé le 30 juin 20225
Greens Creek
Lucky Friday
Siège social2
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Siège social2
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Siège social2
Total pour l’argent
Coût total des ventes
$
70 074
$
32 819
$
—
$
102 893
$
52 502
$
24 164
$
—
$
76 666
$
60 506
$
30 348
$
—
$
90 854
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(13 557
)
(9 549
)
—
(23 106
)
(10 305
)
(7 261
)
—
(17 566
)
(13 629
)
(8 862
)
—
(22 491
)
Coûts de traitement
10 467
5 334
—
15 801
9 477
4 791
—
14 268
8 778
4 803
—
13 581
Variation des stocks de produits
(4 014
)
(571
)
—
(4 585
)
4 464
3 022
—
7 486
(1 102
)
503
—
(599
)
Remise en état et autres coûts
499
(265
)
—
234
(118
)
(152
)
—
(270
)
(1 005
)
(256
)
—
(1 261
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
63 469
27 768
—
91 237
56 020
24 564
—
80 584
53 548
26 536
—
80 084
Remise en état et autres coûts
706
282
—
988
705
282
—
987
705
282
—
987
Réinvestissements de maintien
9 862
8 369
—
18 231
10 219
11 264
187
21 670
14 668
8 110
99
22 877
Frais généraux et administratifs
—
—
14 395
14 395
—
—
11 003
11 003
—
—
9 692
9 692
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
74 037
36 419
14 395
124 851
66 944
36 110
11 190
114 244
68 921
34 928
9 791
113 640
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(26 112
)
(6 249
)
—
(32 361
)
(26 244
)
(7 155
)
—
(33 399
)
(32 828
)
(8 227
)
—
(41 055
)
Or
(19 630
)
—
—
(19 630
)
(17 019
)
—
—
(17 019
)
(20 364
)
—
—
(20 364
)
Plomb
(7 351
)
(14 392
)
—
(21 743
)
(6 212
)
(11 796
)
—
(18 008
)
(8 271
)
(14 543
)
—
(22 814
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(53 093
)
(20 641
)
—
(73 734
)
(49 475
)
(18 951
)
—
(68 426
)
(61 463
)
(22 770
)
—
(84 233
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
10 376
$
7 127
$
—
$
17 503
$
6 545
$
5 613
$
—
$
12 158
$
(7 915
)
$
3 766
$
—
$
(4 149
)
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
20 944
$
15 778
$
14 395
$
51 117
$
17 469
$
17 159
$
11 190
$
45 818
$
7 458
$
12 158
$
9 791
$
29 407
Divisé par les onces produites
2 433
1 224
3 657
2 469
1 075
3 544
2 410
1 226
3 636
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
26,08
$
22,68
$
24,95
$
22,69
$
22,87
$
22,74
$
22,21
$
21,65
$
22,03
Crédits liés aux sous-produits par once
(21,82
)
(16,86
)
(20,16
)
(20,04
)
(17,64
)
(19,31
)
(25,50
)
(18,58
)
(23,17
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
4,26
$
5,82
$
4,79
$
2,65
$
5,23
$
3,43
$
(3,29
)
$
3,07
$
(1,14
)
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
30,43
$
29,74
$
34,14
$
27,11
$
33,62
$
32,24
$
28,60
$
28,49
$
31,25
Crédits liés aux sous-produits par once
(21,82
)
(16,86
)
(20,16
)
(20,04
)
(17,64
)
(19,31
)
(25,50
)
(18,58
)
(23,17
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
8,61
$
12,88
$
13,98
$
7,07
$
15,98
$
12,93
$
3,10
$
9,91
$
8,08
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 décembre 20225
Trimestre terminé le 30 septembre 20225
Trimestre terminé le 30 juin 20225
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût total des ventes
$
65 328
$
65 328
$
59 532
$
59 532
$
61 870
$
61 870
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(14 568
)
(14 568
)
(15 089
)
(15 089
)
(15 459
)
(15 459
)
Coûts de traitement
521
521
429
429
457
457
Variation des stocks de produits
1 122
1 122
420
420
(793
)
(793
)
Remise en état et autres coûts
(196
)
(196
)
(203
)
(203
)
(209
)
(209
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
52 207
52 207
45 089
45 089
45 866
45 866
Remise en état et autres coûts
196
196
204
204
209
209
Réinvestissements de maintien
11 438
11 438
10 457
10 457
7 597
7 597
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
63 841
63 841
55 750
55 750
53 672
53 672
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(124
)
(124
)
(131
)
(131
)
(188
)
(188
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(124
)
(124
)
(131
)
(131
)
(188
)
(188
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
52 083
$
52 083
$
44 958
$
44 958
$
45 678
$
45 678
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
63 717
$
63 717
$
55 619
$
55 619
$
53 484
$
53 484
Divisé par les onces d’or produites
31
31
33
33
33
33
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
1 700
$
1 700
$
1 353
$
1 353
$
1 377
$
1 377
Crédits liés aux sous-produits par once
(4
)
(4
)
(4
)
(4
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
1 696
$
1 696
$
1 349
$
1 349
$
1 371
$
1 371
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
2 079
$
2 079
$
1 673
$
1 673
$
1 611
$
1 611
Crédits liés aux sous-produits par once
(4
)
(4
)
(4
)
(4
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
2 075
$
2 075
$
1 669
$
1 669
$
1 605
$
1 605
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 décembre 20225
Trimestre terminé le 30 septembre 20225
Trimestre terminé le 30 juin 20225
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût total des ventes
$
102 893
$
65 328
$
168 221
$
76 666
$
59 532
$
136 198
$
90 854
$
61 870
$
152 724
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(23 106
)
(14 568
)
(37 674
)
(17 566
)
(15 089
)
(32 655
)
(22 491
)
(15 459
)
(37 950
)
Coûts de traitement
15 801
521
16 322
14 268
429
14 697
13 581
457
14 038
Variation des stocks de produits
(4 585
)
1 122
(3 463
)
7 486
420
7 906
(599
)
(793
)
(1 392
)
Remise en état et autres coûts
234
(196
)
38
(270
)
(203
)
(473
)
(1 261
)
(209
)
(1 470
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
91 237
52 207
143 444
80 584
45 089
125 673
80 084
45 866
125 950
Remise en état et autres coûts
988
196
1 184
987
204
1 191
987
209
1 196
Réinvestissements de maintien
18 231
11 438
29 669
21 670
10 457
32 127
22 877
7 597
30 474
Frais généraux et administratifs
14 395
—
14 395
11 003
11 003
9 692
—
9 692
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
124 851
63 841
188 692
114 244
55 750
169 994
113 640
53 672
167 312
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(32 361
)
—
(32 361
)
(33 399
)
—
(33 399
)
(41 055
)
—
(41 055
)
Or
(19 630
)
—
(19 630
)
(17 019
)
—
(17 019
)
(20 364
)
—
(20 364
)
Plomb
(21 743
)
—
(21 743
)
(18 008
)
—
(18 008
)
(22 814
)
—
(22 814
)
Argent
—
(124
)
(124
)
(131
)
(131
)
(188
)
(188
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(73 734
)
(124
)
(73 858
)
(68 426
)
(131
)
(68 557
)
(84 233
)
(188
)
(84 421
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
17 503
$
52 083
$
69 586
$
12 158
$
44 958
$
57 116
$
(4 149
)
$
45 678
$
41 529
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
51 117
$
63 717
$
114 834
$
45 818
$
55 619
$
101 437
$
29 407
$
53 484
$
82 891
Divisé par les onces produites
3 657
31
3 544
33
3 636
33
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
24,95
$
1 700
$
22,74
1 353
$
22,03
$
1 377
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,16
)
(4
)
(19,31
)
(4
)
(23,17
)
(6
)
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
4,79
$
1 696
$
3,43
$
1 349
$
(1,14
)
$
1 371
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
34,14
$
2 079
$
32,24
$
1 673
$
31,25
$
1 611
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,16
)
(4
)
(19,31
)
(4
)
(23,17
)
(6
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
13,98
$
2 075
$
12,93
$
1 669
$
8,08
$
1 605
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2)
Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts corporatifs des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.
(3)
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, la société a réalisé des études qui lui ont permis de conclure qu’il sera possible d’utiliser la fosse 160 comme installation de stockage des résidus, une fois l’extraction minière terminée. Par conséquent, une partie des coûts d’extraction ont été exclus du coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits.
(4)
« Autres » comprend 354 000 $ et 786 000 $ de coût total des ventes pour les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 juin 2023, respectivement, se rattachant à l’activité de services environnementaux que la société a acquise en même temps qu’Alexco.
(5)
Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours. Nous avons donc retiré les coûts d’exploration du calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits. En effet, l’exploration est une activité générale de l’entreprise dont le but est de découvrir de nouvelles réserves de minerai et de nouveaux gisements de ressources. Il ne conviendrait donc pas, selon nous, d’inclure les coûts d’exploration dans le calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, pour une exploitation minière donnée.
(6)
Keno Hill est entrée dans la phase de remise en production et à ce titre, les coûts afférents se chiffrant à 9,4 millions et à 15,3 millions de dollars pour les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 juin 2023 ne figurent pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
(7)
En juin 2023, les opérations de la mine Casa Berardi ont été suspendues à la suite de la directive émise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec. Les coûts liés à la suspension se chiffrent à 2,2 millions de dollars pour les périodes de trois et six mois ayant pris le 30 juin 2023 et ne figurent pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
Prévisions de 2023, et estimations antérieures et actuelles : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR
En milliers (sauf les montants par once)
Estimation antérieure pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023
Greens Creek
Lucky Friday
Keno Hill
Siège social3
Total pour l’argent
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût total des ventes
$
245 000
$
128 000
$
40 000
$
—
$
413 000
$
220 000
$
220 000
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(46 000
)
(37 900
)
(6 800
)
—
(90 700
)
(52 800
)
(52 800
)
Coûts de traitement
43 700
15 375
5 150
—
64 225
300
300
Variation des stocks de produits
(5 100
)
(750
)
1 000
—
(4 850
)
(1 300
)
(1 300
)
Remise en état et autres coûts
1 000
1 000
750
—
2 750
500
500
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
238 600
105 725
40 100
—
384 425
166 700
166 700
Remise en état et autres coûts
2 800
1 100
—
—
3 900
800
800
Exploration
5 900
—
2 600
2 250
10 750
5 400
5 400
Réinvestissements de maintien
48 500
30 200
550
—
79 250
52 200
52 200
Frais généraux et administratifs
—
—
—
44 000
44 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
295 800
137 025
43 250
46 250
522 325
225 100
225 100
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(113 500
)
(29 900
)
(2 400
)
—
(145 800
)
—
—
Or
(90 100
)
—
—
—
(90 100
)
—
—
Plomb
(34 800
)
(64 700
)
(4 500
)
—
(104 000
)
—
—
Argent
—
—
—
—
—
(600
)
(600
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(238 400
)
(94 600
)
(6 900
)
—
(339 900
)
(600
)
(600
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
200
$
11 125
$
33 200
$
—
$
44 525
$
166 100
$
166 100
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
57 400
$
42 425
$
36 350
$
46 250
$
182 425
$
224 500
$
224 500
Divisé par les onces d’argent produites
9 250
4 750
2 750
16 750
112,5
112,5
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
25,79
$
22,26
$
14,58
$
22,95
$
1 482
$
1 482
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(25,77
)
(19,92
)
(2,51
)
(20,29
)
(5
)
(5
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
0,02
$
2,34
$
12,07
$
2,66
$
1 477
$
1 477
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
31,98
$
28,85
$
15,73
$
31,18
$
2 001
$
2 001
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(25,77
)
(19,92
)
(2,51
)
(20,29
)
(5
)
(5
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
6,21
$
8,93
$
13,22
$
10,89
$
1 996
$
1 996
En milliers (sauf les montants par once)
Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023
Greens Creek
Lucky Friday
Keno Hill
Siège social2
Total pour l’argent
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût total des ventes
$
245 000
$
130 600
$
40 000
$
—
$
415 600
$
215 000
$
215 000
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(46 000
)
(38 500
)
(6 800
)
—
(91 300
)
(52 800
)
(52 800
)
Coûts de traitement
43 700
18 900
5 150
—
67 750
300
300
Variation des stocks de produits
(5 100
)
(2 500
)
1 000
—
(6 600
)
(1 300
)
(1 300
)
Remise en état et autres coûts
1 000
500
750
—
2 250
500
500
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
238 600
109 000
40 100
—
387 700
161 700
161 700
Remise en état et autres coûts
2 800
1 100
—
—
3 900
800
800
Réinvestissements de maintien
44 350
35 600
550
—
80 500
37 900
37 900
Frais généraux et administratifs
—
—
—
44 000
44 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
285 750
145 700
40 650
44 000
516 100
200 400
200 400
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(92 700
)
(26 300
)
(1 800
)
—
(120 800
)
—
—
Or
(110 000
)
—
—
—
(110 000
)
—
—
Plomb
(32 800
)
(62 100
)
(3 200
)
—
(98 100
)
—
—
Argent
—
—
—
—
—
(600
)
(600
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(235 500
)
(88 400
)
(5 000
)
—
(328 900
)
(600
)
(600
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
3 100
$
20 600
$
35 100
$
—
$
58 800
$
161 100
$
161 100
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
50 250
$
57 300
$
35 650
$
44 000
$
187 200
$
199 800
$
199 800
Divisé par les onces d’argent produites
9 250
4 750
2 750
16 750
90,0
90,0
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
25,79
$
22,95
$
14,58
$
23,15
$
1 797
$
1 797
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(25,46
)
(18,61
)
(1,82
)
(19,64
)
(7
)
(7
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
0,34
$
4,34
$
12,76
$
3,51
$
1 790
$
1 790
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
$
30,89
$
30,67
$
14,78
$
30,81
$
2 227
$
2 227
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(25,46
)
(18,61
)
(1,82
)
(19,64
)
(7
)
(7
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
$
5,43
$
12,06
$
12,96
$
11,18
$
2 220
$
2 220
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2)
Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.
Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)
Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, impôts sur les bénéfices et les mines, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, gains et pertes sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers, gains et pertes sur les opérations de change, les ajustements à la juste valeur, intérêts nets et autres revenus, provisions pour les questions environnementales, rémunération à base d’actions, gains et pertes sur les prix provisoires, ventes de titres de couverture pour le zinc et rajustement des stocks à la valeur nette de réalisation. On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, nos contrats de location-acquisition et d’autres effets à payer et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalent de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette.
En milliers de dollars
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
T2-2022
DDM 30 juin 2023
EF 2022
Perte nette
$
(15 694
)
$
(3 171
)
$
(4 452
)
$
(23 526
)
$
(13 523
)
$
(46 843
)
$
(37 348
)
Frais d’intérêt
10 311
10 165
11 008
10 874
10 505
42 358
42 793
Impôts sur les bénéfices et les mines
5 162
3 242
(3 924
)
(9 527
)
254
(5 047
)
(7 566
)
Amortissement pour dépréciation et épuisement
34 718
39 892
37 576
32 992
38 072
145 178
143 938
Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension
16 323
11 336
7 575
5 092
5 242
40 326
24 114
Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
(75
)
—
—
19
5
(56
)
16
Perte (gain) sur les opérations de change
3 850
(108
)
900
(5 667
)
(4 482
)
(1 025
)
(7 211
)
Ajustements à la juste valeur, nets
2 558
(3 181
)
(9 985
)
4 241
16 428
(6 368
)
4 788
Pertes (gains) sur les prix provisoires
(2 143
)
(2 093
)
(625
)
6 625
15 807
1 764
20 839
Provision pour mines fermées et questions environnementales
3 111
1 044
3 741
1 781
1 628
9 677
8 793
Rémunération à base d’actions
1 498
1 190
1 714
1 773
1 254
6 175
6 012
Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation
2 997
4 521
487
1 405
754
9 410
2 646
Vente de titres de couverture pour le zinc
5 467
(579
)
16 664
—
—
21 552
16 664
Autres
(343
)
(355
)
1 582
473
(1 470
)
1 357
(986
)
BAIIA rajusté
$
67 739
$
61 903
$
62 261
$
26 555
$
70 474
$
218 458
$
217 492
Total des dettes
$
571 030
$
527 225
Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie
106 786
104 743
Dette nette
$
464 244
$
422 482
Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR)
2,1
1,9
Rapprochement du bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires (conforme aux PCGR) et du bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires (non conforme aux PCGR)
Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.
En milliers de dollars
T2-2023
T1-2023
T4-2022
T3-2022
T2-2022
Depuis le début de l’exercice-2023
Depuis le début de l’exercice-2022
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires
$
(15 832
)
$
(3 309
)
$
(4 590
)
$
(23 664
)
$
(13 661
)
$
(19 143
)
$
(9 646
)
Rajusté selon les éléments suivants :
Ajustements à la juste valeur, nets
2 558
(3 181
)
(9 985
)
4 241
16 428
$
(624
)
10 532
Pertes (gains) sur les prix provisoires
(2 143
)
(2 093
)
(625
)
6 625
15 807
$
(4 236
)
14 839
Charges à payer en matière d’environnement
1 989
—
2 860
—
—
$
1 989
14
Perte (gain) sur les opérations de change
3 850
(108
)
900
(5 667
)
(4 482
)
$
3 742
(2 444
)
Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension
16 323
11 336
7 575
5 092
5 242
$
27 659
11 447
Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
(75
)
—
—
19
5
$
(75
)
(3
)
Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation
2 997
4 521
487
1 405
754
$
7 518
754
Vente de titres de couverture pour le zinc
5 467
(579
)
16 664
—
—
$
4 888
—
Autres
—
—
939
—
—
$
—
—
Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
$
15 133
$
6 587
$
14 225
$
(11 949
)
$
20 093
$
21 720
$
25 493
Nombre moyen pondéré d’actions – non dilué
604 088
600 075
596 959
554 531
539 401
602 077
538 943
Nombre moyen pondéré d’actions – dilué
604 088
600 075
596 959
554 531
539 401
602 077
539 401
Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire (en cents)
0,03
0,01
0,02
(0,02
)
0,04
0,04
0,05
Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire (en cents)
0,03
0,01
0,02
(0,02
)
0,04
0,04
0,05
Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR
Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d’exploitation.
En milliers de dollars
Trimestre terminé le 30 juin
Semestre terminé le 30 juin
2023
2022
2023
2022
Trésorerie issue des activités d’exploitation
$
23 777
$
40 183
$
64 380
$
78 092
Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
$
(51 468
)
$
(34 329
)
$
(105 911
)
$
(55 807
)
Flux de trésorerie disponibles
$
(27 691
)
$
5 854
$
(41 531
)
$
22 285
Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de préexploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines.
En milliers de dollars
Total pour les opérations d’extraction d’argent
Semestre terminé le 30 juin
Exercices terminés le 31 décembre
2023
2022
2021
2020
Trésorerie issue des activités d’exploitation
$
787 521
$
151 673
$
188 434
$
271 309
$
176 105
Exploration
$
12 719
$
2 208
$
5 920
$
4 591
$
-
Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
$
(233 629
)
$
(46 510
)
$
(87 890
)
$
(53 768
)
$
(45 461
)
Flux de trésorerie disponibles
$
566 611
$
107 371
$
106 464
$
222 132
$
130 644
TABLEAU A
Résultats de dosage – T2 2023
Greens Creek (Alaska)
Zone
Trou de forage no
Trou de forage Azm/inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est. (pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Zinc (%)
Plomb (%)
Profondeur à partir du portail de la mine (pieds)
9A
GC6023
207 à 21
239,8
250,2
10,1
10,7
0,04
8,8
6,5
-19
200 South
GC5854
243 à -31
110,0
112,0
0,7
0,9
0,00
11,1
4,5
-1357
200 South
GC5872
239 à -89
1173,0
1188,0
15,0
10,6
0,09
0,2
0,1
-2477
200 South
GC5891
157 à -64
103,4
106,8
3,3
15,2
0,02
19,5
7,5
-1399
200 South
GC5891
157 à -64
715,0
725,0
8,1
17,0
0,19
3,3
1,9
-1950
200 South
GC5891
157 à -64
753,5
755,0
1,2
4,1
0,01
14,7
8,9
-1950
200 South
GC5913
305 à 49
418,0
422,0
2,2
0,9
0,24
4,9
1,7
-1449
Zone East
GC5926
74 à 21
573,5
577,0
2,4
8,1
0,08
1,0
0,5
860
Zone East
GC5926
74 à 21
585,2
590,0
3,2
14,8
0,14
4,5
2,0
860
Zone East
GC5937
63 à -28
322,0
328,0
5,7
12,6
0,05
7,7
3,5
402
Zone East
GC6027
49 à 47
145,0
151,8
3,6
20,9
0,04
3,4
2,2
10
Zone East
GC6027
49 à 47
158,0
163,0
2,7
13,9
0,02
2,7
1,7
10
Zone Gallagher
GC5931
63 à -60
200,0
202,0
1,8
6,9
0,24
2,0
1,0
-926
Zone Gallagher
GC5931
63 à -60
211,0
260,5
45,3
7,9
0,22
10,5
4,8
-976
Zone Gallagher
GC5931
63 à -60
377,0
389,5
12,5
3,7
0,12
8,8
3,8
-1089
Zone Gallagher
GC5931
63 à -60
463,0
464,0
0,9
2,8
0,02
9,1
5,9
-1154
Zone Gallagher
GC5931
63 à -60
480,5
486,0
4,9
6,4
0,06
4,4
2,0
-1173
Zone Gallagher
GC5945
75 à -59
208,0
213,5
5,2
10,6
0,15
1,9
1,2
-992
Zone Gallagher
GC5945
75 à -59
235,0
237,0
1,9
27,0
0,19
5,4
3,4
-992
Zone Gallagher
GC5945
75 à -59
244,0
266,0
13,7
7,8
0,17
7,1
4,2
-1067
Zone Gallagher
GC5957
67 à -81
210,3
212,3
2,0
7,4
0,04
3,9
2,1
-957
Zone Gallagher
GC5971
74 à -51
427,0
432,0
4,4
9,5
0,21
7,0
3,3
-1088
Zone Gallagher
GC5971
74 à -51
469,3
484,2
14,9
9,0
0,07
2,6
1,3
-1127
Zone Gallagher
GC5974
76 à -39
268,8
298,0
22,4
3,6
0,07
6,0
2,6
-920
Zone Gallagher
GC5985
63 à -21
78,5
92,0
9,0
15,0
0,28
2,6
1,3
-752
Zone Gallagher
GC5985
63 à -21
212,0
242,0
24,9
3,9
0,09
8,4
3,5
-804
Zone Gallagher
GC5985
63 à -21
306,5
322,0
15,3
3,9
0,03
6,8
3,8
-835
Zone Gallagher
GC5988
63 à -36
75,0
80,3
5,0
26,1
0,08
4,7
2,4
-769
Zone Gallagher
GC5988
63 à -36
89,5
115,7
25,7
9,8
0,19
10,8
2,9
-786
Zone Gallagher
GC5988
63 à -36
202,0
222,7
20,6
4,8
0,11
5,5
2,6
-847
Zone Gallagher
GC5988
63 à -36
289,0
291,0
2,0
9,7
0,03
8,3
5,3
-897
Zone Gallagher
GC5989
63 à -59
57,0
61,5
4,3
7,3
0,10
7,7
4,0
-776
Zone Gallagher
GC5989
63 à -59
86,5
119,0
32,4
3,4
0,10
7,4
3,4
-812
Zone Gallagher
GC5990
63 à -87
53,0
62,0
9,0
4,1
0,06
9,7
3,9
-784
Zone Gallagher
GC5993
73 à -23
70,0
75,0
3,5
7,5
0,11
17,6
9,3
-758
Zone Gallagher
GC5993
73 à -23
150,5
250,5
74,0
4,7
0,13
6,9
2,6
-819
Zone Gallagher
GC5993
73 à -23
320,0
329,0
8,6
4,7
0,04
11,3
9,1
-876
Zone Gallagher
GC5999
63 à -49
57,5
67,0
9,5
2,8
0,06
8,1
4,2
-771
Zone Gallagher
GC5999
63 à -49
100,5
113,5
13,0
3,0
0,13
9,5
3,0
-806
Zone Gallagher
GC6001
60 à -29
95,7
233,0
111,1
4,2
0,13
9,2
3,9
-802
Zone Gallagher
GC6003
63 à -11
111,0
115,0
2,9
14,2
0,18
3,5
1,6
-832
Zone Gallagher
GC6003
63 à -11
450,0
452,0
1,9
20,0
0,08
0,5
0,3
-1197
Zone Gallagher
GC6003
63 à -11
455,0
458,0
2,4
14,5
0,03
0,7
0,3
-1177
Zone Gallagher
GC6007
243 à 25
86,5
94,0
5,1
16,9
0,57
5,9
2,7
-668
Zone Gallagher
GC6007
243 à 25
141,0
158,2
12,2
5,2
0,07
4,4
2,0
-649
Zone Gallagher
GC6008
244 à 52
35,0
45,5
7,9
3,5
0,06
4,9
2,3
-669
Zone Gallagher
GC6014
257 à -84
43,0
51,4
8,3
5,0
0,06
4,7
2,6
-741
Zone Gallagher
GC6014
257 à -84
496,5
543,5
41,3
21,6
0,07
0,6
0,4
-1239
Zone Gallagher
GC6014
257 à -84
556,5
559,0
2,2
20,5
0,13
3,0
1,6
-1239
Zone Gallagher
GC6021
57 à -45
13,3
18,5
5,2
2,4
0,04
10,7
5,1
-735
Zone Gallagher
GC6021
57 à -45
124,0
132,0
4,6
7,2
0,08
3,6
1,8
-812
Zone Gallagher
GC6021
57 à -45
192,0
195,0
2,8
0,3
0,39
0,0
0,0
-859
Zone Gallagher
GC6022
63 à -11
17,8
33,4
12,4
12,5
0,21
9,5
4,6
-722
Zone Gallagher
GC6022
63 à -11
60,8
73,0
10,0
7,5
0,08
5,5
2,2
-730
Zone Gallagher
GC6022
63 à -11
160,0
190,0
26,9
4,1
0,10
3,9
1,8
-750
Upper Plate
GC6004
313 à 77
500,5
502,2
1,7
24,3
0,00
1,1
0,6
306
Upper Plate
GC6020
282 à 63
590,5
597,5
7,0
10,8
0,06
14,1
6,0
344
Upper Plate
GC6025
27 à 47
750,4
752,6
2,1
26,1
0,26
16,6
6,6
372
Upper Plate
GC6036
40 à 73
490,0
503,5
13,5
17,0
0,07
6,4
3,2
304
Upper Plate
GC6036
40 à 73
526,5
529,0
2,5
13,6
0,03
13,4
4,1
336
Upper Plate
GC6039
47 à 68
485,5
500,5
13,4
15,2
0,04
1,1
0,5
328
Upper Plate
GC6039
47 à 68
534,0
537,5
3,4
21,2
0,02
18,0
6,5
288
Upper Plate
GC6041
61 à 67
476,2
491,0
13,2
23,0
0,05
6,2
3,1
278
Upper Plate
GC6041
61 à 67
512,5
515,3
2,8
13,6
0,02
23,4
6,9
302
Upper Plate
GC6044
59 à 73
467,0
468,5
1,5
4,2
0,00
14,8
8,0
275
Upper Plate
GC6044
59 à 73
478,8
489,0
10,1
12,2
0,06
5,2
2,7
295
Upper Plate
GC6044
59 à 73
508,5
509,5
1,0
19,5
0,02
7,7
2,6
315
Upper Plate
GC6048
75 à 67
461,0
462,0
1,0
25,7
0,02
14,8
2,1
251
Upper Plate
GC6050
88 à 64
432,0
434,5
2,3
16,3
0,01
13,0
7,3
219
Upper Plate
GC6054
100 à 71
499,0
502,0
2,9
0,3
2,35
0,2
0,2
295
Upper Plate
GC5979
14 à 74
492,0
510,0
18,0
20,7
0,06
1,7
0,7
319
Upper Plate
GC5979
14 à 74
545,0
549,5
4,3
33,3
0,03
13,8
5,4
263
Upper Plate
GC6004
313 à 77
500,5
502,2
1,7
24,3
0,00
1,1
0,6
306
Upper Plate
GC6025
27 à 47
750,4
752,6
2,1
26,1
0,26
16,6
6,6
372
Délimitation West
GC5933
73 à -19
169,0
194,0
23,3
4,5
0,21
5,9
0,9
-534
Délimitation West
GC5933
73 à -19
283,5
289,0
4,8
2,1
0,05
17,3
1,7
-570
Délimitation West
GC5933
73 à -19
500,3
502,0
1,6
9,5
0,01
3,2
1,4
-651
Délimitation West
GC5933
73 à -19
538,3
539,3
1,0
10,3
0,05
15,2
3,9
-669
Délimitation West
GC5934
63 à -43
321,5
322,5
1,0
14,5
0,03
3,7
1,7
332
Délimitation West
GC5934
63 à -43
327,5
328,5
1,0
8,3
0,04
2,6
1,2
332
Délimitation West
GC5939
72 à -14
176,5
202,5
21,9
4,7
0,23
10,2
1,9
-528
Délimitation West
GC5939
72 à -14
296,5
297,5
0,9
5,2
0,04
12,6
1,9
-565
Délimitation West
GC5939
72 à -14
527,0
530,5
3,3
7,9
0,03
6,4
2,9
-621
Délimitation West
GC5940
45 à -58
314,0
318,0
3,8
41,2
0,46
5,2
2,5
305
Délimitation West
GC5944
49 à -49
320,5
332,5
12,0
10,1
0,05
1,9
0,9
308
Délimitation West
GC5947
34 à -49
314,0
316,0
2,0
9,9
0,03
1,5
0,6
311
Délimitation West
GC5948
72 à -10
581,9
593,0
10,2
5,8
0,04
12,7
3,2
-590
Délimitation West
GC5950
75 à -47
327,5
340,0
12,2
8,8
0,05
3,5
1,9
304
Délimitation West
GC5952
73 à -40
309,0
312,0
3,0
5,4
0,02
5,4
2,6
345
Délimitation West
GC5952
73 à -40
334,7
355,0
17,6
5,9
0,01
3,4
2,1
318
Délimitation West
GC5954
92 à -56
342,0
344,0
1,9
38,2
0,20
4,3
0,8
-746
Délimitation West
GC5954
92 à -56
358,5
361,0
2,4
62,8
0,34
1,0
0,4
-741
Délimitation West
GC5956
67 à -11
558,0
563,0
4,8
10,5
0,04
11,5
3,6
-582
Délimitation West
GC5956
67 à -11
578,5
580,0
1,4
20,2
0,09
19,2
7,4
-587
Délimitation West
GC5958
84 à -42
343,0
355,0
11,4
6,6
0,09
2,4
1,4
285
Délimitation West
GC5958
84 à -42
360,0
372,0
11,4
14,0
0,08
7,6
5,1
267
Délimitation West
GC5964
67 à -20
168,0
182,0
11,2
6,3
0,15
8,9
1,5
-536
Délimitation West
GC5964
67 à -20
271,8
275,1
3,2
2,4
0,07
19,8
1,0
-571
Délimitation West
GC5973
62 à -15
537,0
542,0
4,2
4,4
0,09
17,7
4,9
-609
Délimitation West
GC5973
62 à -15
554,5
558,5
3,4
7,8
0,03
14,4
5,6
-613
Délimitation West
GC5976
61 à -22
162,0
179,0
15,8
4,4
0,22
6,7
0,8
-531
Délimitation West
GC5976
61 à -22
496,6
505,2
8,3
13,0
0,11
14,4
3,4
-635
Délimitation West
GC5980
61 à -27
477,5
486,0
8,1
7,7
0,04
8,0
3,3
-670
Délimitation West
GC5982
56 à -14
546,0
557,5
9,4
9,2
0,06
31,6
10,8
-579
Délimitation West
GC5986
54 à -28
455,9
461,8
5,7
10,3
0,05
16,4
2,5
-676
Délimitation West
GC5987
57 à -10
558,5
559,5
0,7
9,5
0,02
9,0
3,2
-544
Délimitation West
GC5992
53 à -34
443,2
449,4
6,2
2,9
0,03
14,3
2,3
-718
Délimitation West
GC6000
50 à -21
536,0
554,0
15,2
63,4
0,84
11,9
3,8
-641
Délimitation West
GC6005
71 à -7
606,5
620,0
11,6
7,4
0,04
12,3
2,6
-530
Délimitation West
GC6009
47 à -30
478,2
489,0
10,0
4,6
0,13
6,9
1,6
-704
Délimitation West
GC6013
71 à -2
613,2
621,6
7,4
23,9
0,04
8,9
3,6
-519
Délimitation West
GC6019
54 à -7
541,0
544,0
2,7
7,0
0,06
14,7
4,0
-543
Délimitation West
GC6019
54 à -7
548,5
549,5
0,9
12,2
0,06
5,6
2,8
-543
Délimitation West
GC6019
54 à -7
554,0
555,0
0,9
7,6
0,08
3,3
1,3
-543
Délimitation West
GC6028
54 à -11
515,8
519,0
3,1
22,3
0,29
8,8
3,3
-585
Délimitation West
GC6032
55 à -2
545,9
551,9
5,5
16,7
0,20
7,3
2,5
-517
Délimitation West
GC6040
60 à -5
545,0
546,5
1,3
18,6
0,04
10,1
5,4
-528
Délimitation West
GC6042
65 à -23
468,4
470,5
2,1
5,6
0,03
18,7
4,5
-678
Délimitation West
GC6049
85 à -12
563,0
571,1
6,0
2,2
0,02
19,0
2,8
-565
Délimitation West
GC6055
65 à -18
501,5
506,0
3,3
3,0
0,04
26,7
4,6
-603
Délimitation West
GC6056
52 à 2
322,0
324,5
1,8
3,6
0,13
11,3
0,1
-451
Délimitation West
GC6058
52 à 6
658,1
665,3
5,4
7,5
0,07
7,7
1,4
-391
Délimitation West
GC6062
51 à -13
495,5
501,0
5,1
4,6
0,05
20,6
4,6
-606
Keno Hill (Yukon)
Zone
Nombre de trous de forage
Trou de forage Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle (pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Plomb (%)
Zinc (%)
Profondeur à partir de la surface (pieds)
Flame and Moth
FMUG22-030
276 à -10
164,7
167,6
2,6
4,9
0,01
1,5
0,3
368
Flame and Moth
FMUG22-030
276 à -10
193,4
197,1
3,4
16,5
0,00
2,5
0,5
372
Flame and Moth
FMUG22-030
276 à -10
209,3
220,1
10,4
9,7
0,01
2,6
1,7
374
Flame and Moth
FMUG22-030
276 à -10
227,4
228,1
0,8
34,4
0,00
2,0
3,3
377
Flame and Moth
FMUG22-031
268 à -16
200,0
207,8
5,9
16,0
0,00
0,9
0,2
398
Flame and Moth
FMUG22-031
268 à -16
216,2
222,3
5,2
4,1
0,00
1,6
0,4
400
Flame and Moth
FMUG22-031
268 à -16
230,6
231,7
0,9
7,4
0,00
1,6
0,6
404
Flame and Moth
FMUG22-032
262 à 12
271,8
286,3
8,2
1,8
0,01
0,7
0,2
277
Flame and Moth
FMUG22-032
262 à 12
293,8
305,1
8,8
9,6
0,00
1,1
1,3
270
Flame and Moth
FMUG22-034
262 à -6
191,9
193,2
0,7
1,2
0,00
1,9
0,1
360
Flame and Moth
FMUG22-034
262 à -6
206,0
207,2
0,6
6,3
0,01
0,1
0,2
361
Flame and Moth
FMUG22-034
262 à -6
230,9
253,3
16,5
1,7
0,00
0,5
0,3
365
Flame and Moth
FMUG22-036
262 à -25
202,9
207,0
2,6
8,4
0,00
0,9
0,2
429
Flame and Moth
FMUG22-036
262 à -25
215,9
241,6
21,3
5,9
0,00
2,5
0,5
440
Flame and Moth
FMUG22-037
256 à -2
255,1
257,7
1,1
2,7
0,00
0,6
0,2
346
Flame and Moth
FMUG22-039
252 à -6
276,2
276,9
0,4
4,1
0,00
0,9
0,8
366
Flame and Moth
FMUG22-039
252 à -6
292,7
295,3
1,5
15,3
0,00
0,7
2,6
367
Flame and Moth
FMUG22-039
252 à -6
301,8
303,3
0,8
11,9
0,00
0,1
0,3
368
Bermingham
BMUG23-037
140 à 4
227,0
239,9
12,2
3,1
0,00
0,6
0,6
359
Bermingham
BMUG23-037
140 à 4
259,6
262,5
2,8
2,2
0,00
0,1
1,1
357
Bermingham
BMUG23-037
140 à 4
285,1
289,3
4,0
2,0
0,00
0,0
0,3
353
Bermingham
BMUG23-037
140 à 4
425,2
426,2
0,5
10,6
0,00
0,1
0,3
339
Bermingham
BMUG23-037
140 à 4
435,9
443,7
5,2
12,3
0,01
1,7
0,6
337
Bermingham
BMUG23-038
140 à -8
240,5
241,1
0,6
7,7
0,00
0,6
0,2
408
Bermingham
BMUG23-038
140 à -8
362,2
362,9
0,4
3,8
0,00
1,5
0,8
419
Bermingham
BMUG23-038
140 à -8
478,8
480,8
1,2
16,1
0,00
0,5
2,5
397
Bermingham
BMUG23-038
140 à -8
520,0
521,2
0,7
3,1
0,00
0,5
0,5
433
Bermingham
BMUG23-039
137 à -1
227,6
230,6
2,7
19,7
0,00
0,1
2,0
378
Bermingham
BMUG23-039
137 à -1
447,8
452,8
3,5
4,9
0,00
0,5
0,2
373
Bermingham
BMUG23-040
134 à -4
236,9
238,2
1,2
1,4
0,00
1,3
0,0
358
Bermingham
BMUG23-040
134 à -4
246,1
248,3
2,0
8,6
0,00
0,1
1,0
357
Bermingham
BMUG23-040
134 à -4
295,3
295,7
0,4
30,0
0,00
4,6
0,3
352
Bermingham
BMUG23-040
134 à -4
406,1
414,8
4,2
1,6
0,00
0,5
1,0
326
Bermingham
BMUG23-041
131 à 7
215,1
226,6
11,2
3,5
0,00
0,4
0,4
342
Bermingham
BMUG23-041
131 à 7
245,2
246,1
0,8
23,6
0,00
1,9
0,2
339
Bermingham
BMUG23-041
131 à 7
354,3
354,7
0,2
5,4
0,00
0,7
2,0
319
Bermingham
BMUG23-042
131 à 1
226,4
233,4
6,6
1,2
0,00
0,5
0,2
373
Bermingham
BMUG23-042
131 à 1
423,6
425,0
0,7
2,9
0,00
0,8
3,5
363
Bermingham
BMUG23-043
128 à 4
220,7
221,8
1,1
4,6
0,00
1,6
0,2
359
Bermingham
BMUG23-043
128 à 4
236,2
239,3
2,9
1,5
0,00
0,1
0,5
358
Bermingham
BMUG23-043
128 à 4
319,9
320,8
0,8
18,2
0,00
16,3
0,1
350
Bermingham
BMUG23-043
128 à 4
403,0
406,0
1,7
0,1
0,00
0,1
0,0
340
Bermingham
BMUG23-044
120 à 7
219,1
226,6
7,1
1,8
0,00
0,1
0,1
349
Bermingham
BMUG23-044
120 à 7
232,7
235,7
2,8
120,9
0,01
1,5
3,3
346
Bermingham
BMUG23-045
116 à 1
246,1
255,9
8,9
6,3
0,00
0,6
0,2
379
Bermingham
BMUG23-046
105 à 12
243,6
244,1
0,4
86,2
0,01
4,4
4,4
322
Bermingham
BMUG23-046
105 à 12
357,9
359,4
1,0
1,6
0,00
0,6
0,5
295
Bermingham
BMUG23-047
97 à 13
169,7
173,3
2,2
2,1
0,00
0,1
0,4
337
Bermingham
BMUG23-047
97 à 13
291,3
300,6
5,7
18,4
0,00
0,9
1,1
312
Bermingham
BMUG23-047
97 à 13
310,5
311,2
0,5
2,0
0,00
0,7
0,5
307
Bermingham
BMUG23-047
97 à 13
367,2
370,5
1,7
1,9
0,00
0,8
1,2
292
Bermingham
BMUG23-048
134 à -18
268,2
278,3
7,5
4,2
0,00
0,3
2,1
463
Bermingham
BMUG23-049
128 à -7
228,4
232,9
4,1
41,7
0,00
1,9
2,9
402
Bermingham
BMUG23-050
119 à -6
224,4
233,6
8,3
21,3
0,00
1,7
2,5
400
Bermingham
BMUG23-050
119 à -6
225,1
226,4
1,2
87,9
0,01
7,9
8,7
400
Bermingham
BMUG23-050
119 à -6
276,0
278,1
1,5
18,2
0,00
0,7
1,1
403
Bermingham
BMUG23-050
119 à -6
290,4
295,1
3,5
13,3
0,00
3,2
3,6
404
Bermingham
BMUG23-051
119 à -9
228,0
243,8
14,1
9,7
0,00
0,7
0,8
419
Bermingham
BMUG23-051
119 à -9
228,0
233,4
4,8
22,1
0,00
1,6
1,4
419
Bermingham
BMUG23-051
119 à -9
343,7
345,0
1,2
48,5
0,00
2,1
3,5
433
Bermingham
BMUG23-051
119 à -9
458,2
470,6
11,2
2,8
0,00
0,8
0,5
447
Bermingham
BMUG23-051
119 à -9
482,1
490,0
7,1
1,0
0,00
0,2
0,4
450
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
244,5
255,0
7,8
47,5
0,00
0,8
0,2
457
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
244,5
245,0
0,4
40,3
0,00
2,1
0,1
457
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
254,1
255,0
0,7
531,9
0,02
8,0
0,2
461
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
266,2
267,7
1,1
6,3
0,00
3,6
0,0
465
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
276,6
283,9
5,5
22,6
0,00
0,5
1,8
470
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
536,0
565,0
21,8
2,5
0,01
0,4
0,2
555
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
538,5
544,9
4,8
5,0
0,02
0,9
0,1
555
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
573,4
590,6
11,1
44,9
0,01
1,7
0,8
569
Bermingham
BMUG23-052
120 à -19
576,9
586,5
6,1
79,4
0,02
3,0
1,3
569
Filon Bermingham Main
K-23-0838
270 à -55
1071,0
1080,9
9,2
0,5
0,00
0,1
0,3
780
Filon Bermingham Townsite
K-23-0839
281 à -66
1299,9
1312,1
9,2
25,5
0,00
0,9
0,3
1139
Filon Bermingham Townsite
Y compris
1309,8
1312,1
1,7
108,2
0,01
4,5
1,0
1142
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230830690451/fr/
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Anvita M. Patil Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière
Cheryl Turner Coordonnatrice des communications
1 800 HECLA91 (1 800 432-5291) Relations avec les investisseurs Courriel : hmc-info@hecla.com Site Web : http://www.hecla.com
1 Year Hecla Mining Chart |
1 Month Hecla Mining Chart |
It looks like you are not logged in. Click the button below to log in and keep track of your recent history.
Support: +44 (0) 203 8794 460 | support@advfn.com
By accessing the services available at ADVFN you are agreeing to be bound by ADVFN's Terms & Conditions