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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Hecla Mining Company | NYSE:HL | NYSE | Common Stock |
Price Change | % Change | Share Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 | 5.91% | 5.02 | 5.0329 | 4.86 | 4.91 | 10,978,434 | 22:44:09 |
Génération de flux de trésorerie disponibles pour un neuvième trimestre consécutif et réaffirmation de nos prévisions consolidées pour l’argent
Hecla Mining Company (NYSE:HL) dévoile aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du deuxième trimestre 2022.
FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
« Nos trois mines continuent de livrer des résultats opérationnels et financiers exemplaires et de générer des flux de trésorerie disponibles positifs », affirme Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « Lucky Friday a enregistré un record trimestriel de tonnes de minerai traitées, ce qui témoigne de notre belle progression du côté de la gestion des événements sismiques et de l’amélioration de la productivité à l’aide de la méthode d’extraction UCB, ou exploitation par gradins droits avec berme fermée. Je suis convaincu qu’alors que nous optimisons cette méthode d’extraction, Lucky Friday et Greens Creek nous permettront d’accentuer encore une fois le large écart qui nous sépare de nos concurrents à titre de premier producteur d’argent aux États-Unis. »
Toujours selon M. Baker, « Bien que nous soyons exposés à des pressions inflationnistes, comme le reste du secteur, nos mines d’argent ont en général été en mesure d’atténuer l’inflation grâce aux crédits liés aux sous-produits. Pour le second semestre, et appuyés sur notre solide bilan, nous prévoyons rehausser nos investissements opérationnels dans le but d’accélérer encore la croissance de la production, des gains et des flux de trésorerie. Nous avons hâte de conclure l’acquisition d’Alexco et d’ajouter une propriété au Yukon affichant de hautes teneurs d’argent à notre portefeuille qui n’a aucun égal dans cette catégorie. Cette acquisition ferait de Hecla le premier producteur au Canada, en plus des États-Unis, ce qui ne manquera pas de distinguer Hecla des autres sociétés argentifères pour les prochaines décennies. »
APERÇU FINANCIER
Le « coût total des ventes », tel qu’il est utilisé dans ce communiqué, comprend le coût des ventes et les autres coûts de production directs, ainsi que la dépréciation, l’épuisement et l’amortissement.
En milliers, sauf indication contraire
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice- 2022
Depuis le début de l’exercice- 2021
FAITS SAILLANTS FINANCIERS ET OPÉRATIONNELS
Chiffre d’affaires
191 242 $
186 499 $
185 078 $
193 560 $
217 983 $
377 741 $
428 835 $
Coût des ventes total
153 979 $
141 070 $
131 837 $
158 332 $
156 052 $
295 049 $
299 503 $
Bénéfice brut
37 263 $
45 429 $
53 241 $
35 228 $
61 931 $
82 692 $
129 332 $
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
(13 661) $
4 015 $
11 737 $
(1 117)$
2 610 $
(9 646)$
23 923 $
Bénéfice (perte) de base non dilué par action ordinaire (en dollars)
(0,03) $
0,01 $
0,02 $
$ —
0,01 $
(0,02)$
0,04 $
BAIIA rajusté 4
70 474 $
58 202 $
58 249 $
49 414 $
84 507 $
128 676 $
170 312 $
Dette nette / BAIIA rajusté4
1,4
1,1
Trésorerie issue des activités d’exploitation
40 183 $
37 909 $
53 355 $
42 742 $
86 304 $
78 092 $
124 240 $
Dépenses en immobilisations
(34 329)$
(21 478)$
(28 838)$
(26 899)$
(31 898)$
(55 807)$
(53 311)$
Flux de trésorerie disponibles2
5 854 $
16 431 $
24 517 $
15 843 $
54 406 $
22 285 $
70 929 $
Faits saillants de la production
Onces d’argent produites
3 645 454
3 324 708
3 226 927
2 676 084
3 524 783
6 970 162
6 984 229
Onces d’argent payables vendues
3 387 909
2 687 261
2 606 622
2 581 690
3 415 464
6 075 170
6 445 490
Onces d’or produites
45 719
41 642
47 977
42 207
59 139
87 361
111 143
Onces d’or payables vendues
44 225
41 053
44 156
53 000
47 168
85 278
104 454
Coûts décaissés et CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits,
Coûts décaissés par once d’argent
(1,14)$
1,09 $
1,69 $
2,49 $
0,18 $
(0,07)$
0,79 $
CMOT par once d’argent
8,55 $
7,64 $
10,08 $
12,82 $
7,54 $
8,12 $
7,38 $
Coûts décaissés par once d’or
1 371 $
1 516 $
1 143 $
1 163 $
1 254 $
1 440 $
1 161 $
CMOT par once d’or
1 641 $
1 810 $
1 494 $
1 450 $
1 419 $
1 721 $
1 357 $
*Période de 12 mois terminée le 30 juin 2022. Les rapprochements sont présentés à la fin du communiqué.
La perte attribuable aux actionnaires ordinaires pour le premier trimestre se chiffre à 13,7 millions de dollars, soit 0,03 $ par action, relativement à une perte de 4,0 millions de dollars, ou 0,01 $ par action, pour le premier trimestre de 2022, ce qui s’explique par les facteurs suivants :
Ces diminutions ont été partiellement compensées par :
La trésorerie provenant des activités d’exploitation de 40,2 millions de dollars a diminué de 2,3 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, principalement en raison d’une hausse de 32,6 millions de dollars du fonds de roulement qui s’explique en grande partie par les paiements d’intérêts semestriels sur la dette à long terme lors du trimestre précédent.
Dépenses en immobilisations de 34,3 millions de dollars pour une hausse de 12,9 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, avec une hausse des dépenses prévues qui passent à 14,7 millions de dollars pour Greens Creek, à 11,5 millions de dollars pour Lucky Friday et à 8,1 millions de dollars pour Casa Berardi. Flux de trésorerie disponibles totalisant 5,9 millions de dollars pour le trimestre, une réduction de 10,6 millions de dollars par rapport au trimestre précédent en raison d’une hausse des dépenses en immobilisations.
Coûts décaissés et CMOT (dans les deux cas, déduction faite des crédits liés aux sous-produits) par once d’argent représentant respectivement -1,14 $ et 8,55 $. Les coûts décaissés par once ont reculé de 2,23 $ durant le dernier trimestre en raison d’une hausse des crédits liés aux sous-produits à Greens Creek et d’une hausse de la production d’argent à Lucky Friday et à Greens Creek. Nous avons enregistré une hausse de 0,91 $ du CMOT durant le dernier trimestre, ce qui est attribuable à la hausse des dépenses à partir du fonds de roulement à Greens Creek et à Lucky Friday, ce qui a été partiellement atténué pour une hausse de la production à Lucky Friday.
Le coût décaissé et le CMOT par once d’or ont reculé respectivement de 145 $ et de 169 $ en raison d’une hausse de la production d’or durant le deuxième trimestre.
La Société ressent l’influence des pressions inflationnistes et des restrictions liées à la main-d’œuvre à tous ses établissements. Les crédits liés aux sous-produits continuent de nous aider à atténuer les pressions inflationnistes pour le segment argentifère en raison d’une hausse des prix et de la production. À la mine Casa Berardi, alors que le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits a reculé par rapport au trimestre précédent, la mine a continué d’enregistrer une hausse globale des coûts de 15 % à 20 % qui a particulièrement touché le carburant, l’acier, les réactifs et les autres produits consommables, ce qui a des répercussions plus importantes sur cette mine, car elle traite le volume le plus élevé de minerai et de stérile parmi nos établissements. Alors que Casa Berardi s’affaire à accroître le volume de minerai souterrain destiné à l’usine de traitement, nous gardons l’usine bien alimentée à l’aide de minerai provenant de la surface, ce qui expose la mine aux pressions inflationnistes à cause de la hausse de volume de matière à déplacer.
Les effets de l’inflation touchent également nos projets d’immobilisations, et plus particulièrement à Lucky Friday où de nombreux projets sont en cours afin d’appuyer la croissance de la production.
Quand nous avons publié nos prévisions plus tôt au cours de l’exercice, nos attentes faisaient état d’une inflation à 5 %, un seuil qui a été dépassé durant le premier semestre. La Société prévoit que les pressions inflationnistes seront toujours au rendez-vous durant le second semestre, aux mêmes niveaux que pour les six premiers mois, et a donc révisé sa prévision du coût de l’or pour Casa Berardi. La Société prévoit également réviser ses prévisions consolidées pour les dépenses en immobilisations pour témoigner de pressions inflationnistes durables et des incertitudes sur la chaîne d’approvisionnement qui pourraient retarder la livraison d’une partie de l’équipement en 2023.
Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises
La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb. Au 30 juin 2022, la Société avait des contrats représentant environ 65 % de la production payable prévue de zinc jusqu’en 2025 à un prix moyen de 1,32 $ la livre et 49 % de la production payable prévue de plomb jusqu’en 2024 à un prix moyen de 0,99 $ la livre.
La Société gère l’exposition au dollar canadien (CAD) à l’aide de contrats à terme. Au 30 juin 2022, la Société avait couvert environ 43 % des coûts de production directs prévus en CAD jusqu’en 2025 à un taux de change moyen de 1,30 pour CAD/USD. La Société a également couvert environ 32 % des coûts d’immobilisation pour 2022, pour un rapport de 1,29.
APERÇU DES OPÉRATIONS
Mine Greens Creek – Alaska
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice- 2022
Depuis le début de l’exercice- 2021
GREENS CREEK
Tonnes de minerai traitées
209 558
211 687
221 814
211 142
214 931
421 245
409 011
Coût de production total par tonne
197,84 $
192,16 $
174,55 $
181,60 $
171,13 $
194,98 $
176,58 $
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
14,0
13,8
12,6
11,1
14,5
13,9
15,2
Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne)
0,08
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,09
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
3,0
2,8
2,6
2,7
3,1
2,9
3,1
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
7,2
6,6
6,3
7,1
7,6
6,9
7,6
Argent produit (oz)
2 410 598
2 429 782
2 262 635
1 837 270
2 558 447
4 840 380
5 143 317
Or produit (oz)
12 413
11 402
10 229
9 734
12 859
23 815
26 125
Plomb produit (tonnes)
5 184
4 883
4 731
4 591
5 627
10 067
10 551
Zinc produit (tonnes)
13 396
12 494
12 457
13 227
14 610
25 890
27 964
Chiffre d’affaires
92 723 $
86 090 $
87 865 $
84 806 $
113 763 $
178 813 $
212 172 $
Coût des ventes total
(60 506)$
(49 637)$
(49 251)$
(55 193)$
(55 488)$
(110 143) $
(108 668) $
Bénéfice brut
32 217 $
36 453 $
38 614 $
29 613 $
58 275 $
68 670 $
103 504 $
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
41 808 $
56 295 $
50 632 $
40 626 $
68 521 $
98 103 $
112 866 $
Exploration
929 $
165 $
696 $
2 472 $
1 300 $
1 094 $
1 423 $
Acquisitions d’immobilisations
(14 668)$
(3 092)$
(9 544)$
(6 228)$
(6 339)$
(17 760)$
(8 111)$
Flux de trésorerie disponible2
28 069 $
53 368 $
41 784 $
36 870 $
63 482 $
81 437 $
106 178 $
Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
(3,29)$
(0,90)$
0,50 $
0,74 $
(2,64)$
(2,09)$
(1,65)$
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
3,48 $
1,90 $
5,66 $
5,94 $
0,68 $
2,69$
1,14$
Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était de 60,5 millions de dollars, contre 49,6 millions de dollars au trimestre précédent. Les coûts décaissés et le CMOT (dans les deux cas, déduction faite des crédits liés aux sous-produits) par once d’argent représentaient respectivement -3,29 $ et 3,48 $. Les coûts décaissés par once d’argent ont reculé de 2,39 $ par rapport au trimestre précédent en raison de crédits liés aux sous-produits de grande valeur et d’une production accrue d’argent qui s’explique par une hausse des teneurs du minerai extrait, ce qui a plus que compensé pour la hausse des coûts, notamment les coûts liés aux sous-traitants. Le CMOT par once d’argent a affiché une hausse de 1,58 $ par rapport au trimestre précédent en raison d’une hausse planifiée des dépenses en immobilisations et d’activités supplémentaires de forage de définition et de forage d’exploitation.1,2 La chute des flux de trésorerie tirés de l’exploitation s’explique principalement par la baisse des prix des métaux et par la hausse des coûts en raison de l’inflation.
Mine Lucky Friday – Idaho
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice- 2022
Depuis le début de l’exercice- 2021
LUCKY FRIDAY
Tonnes de minerai traitées
97 497
77 725
80 097
78 227
82 442
175 222
163 513
Coût de production total par tonne
211,45 $
247,17 $
198,83 $
190,66 $
199,48 $
227,30 $
188,30 $
Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)
13,2
12,0
12,5
11,2
11,6
12,7
11,4
Teneur du minerai broyé – Plomb (%)
8,8
8,2
8,1
7,2
7,6
8,5
7,5
Teneur du minerai broyé – Zinc (%)
3,9
3,6
3,3
3,3
3,4
3,8
3,6
Argent produit (oz)
1 226 477
887 858
955 401
831 532
913 294
2 114 335
1 777 195
Plomb produit (tonnes)
8 147
5 980
6 131
5 313
5 913
14 127
11 693
Zinc produit (tonnes)
3 370
2 452
2 296
2 319
2 601
5 822
5 354
Chiffre d’affaires
35 880 $
38 040 $
32 938 $
29 783 $
39 645 $
73 920 $
68 767 $
Coût des ventes total
(30 348)$
(29 265)$
(23 252)$
(23 591)$
(27 901)$
(59 613)$
(50 696)$
Bénéfice brut
5 532 $
8 776 $
9 686 $
6 192 $
11 744 $
14 307 $
18 07 $
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
21 861$
11 765 $
16 953 $
15 017 $
19 681 $
33 626 $
30 624 $
Acquisitions d’immobilisations
(11 501)$
(9 652) $
(9 109) $
(9 133) $
(5 731) $
(21 153) $
(11 643)
Flux de trésorerie disponible2
10 360 $
2 113 $
7 844 $
5 884 $
13 950 $
12 473 $
18 981 $
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
3,07 $
6,57 $
4,50 $
6,35 $
8,07 $
4,54 $
7,85 $
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
9,91 $
13,15 $
12,54 $
16,79 $
14,10 $
11,27 $
14,17 $
Lucky Friday a produit 1,2 million d’onces d’argent durant le deuxième trimestre pour une hausse de 38 % par rapport au trimestre précédent d’un débit rehaussé par l’emploi de la méthode d’extraction UCB, et d’une hausse de 9 % de la teneur. Le débit et le nombre de tonnes extraites durant le trimestre représentent des records pour les 80 années d'existence de la mine. Au deuxième trimestre 2021, l’utilisation de la méthode UCB touchait 82 % des tonnes extraites et un an plus tard, nous en sommes à 91 %.
Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était de 30,3 millions de dollars, soit une augmentation de 1,1 million de dollars par rapport au trimestre précédent, en raison d’un recours accru à des sous-traitants résultant d’une pénurie de main-d’œuvre, et d’une hausse accrue de produits consommables pour appuyer la hausse du volume extrait. Le coût décaissé et le CMOT par once d'argent (chacun après les crédits liés aux sous-produits) étaient respectivement de 3,07 $ et 9,91 $, et ont chuté par rapport au trimestre précédent en raison de d’une hausse de la production, des facteurs mentionnées ci-dessus et d’une hausse des crédits liés aux sous-produits.1,2
Mine Casa Berardi – Québec
En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice- 2022
Depuis le début de l’exercice- 2021
CASA BERARDI
Tonnes de minerai traitées – souterrain
176 576
161 609
161 355
167 435
178 908
338 185
365 827
Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert
225 042
224 541
225 662
230 708
195 775
449 586
377 259
Tonnes de minerai traitées – total
401 618
386 150
387 017
398 143
374 683
787 771
743 086
Tonnes extraites en surface – minerai et résidus
2 149 412
1 892 339
1 507 457
1 483 231
2 033 403
4 041 751
4 024 490
Coût de production total par tonne
113,07 $
117,96 $
108,82 $
86,95 $
99,36 $
115,46 $
99,52 $
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain
0,19
0,14
0,17
0,16
0,15
0,17
0,16
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert
0,05
0,05
0,07
0,04
0,06
0,05
0,06
Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison
0,10
0,09
0,11
0,09
0,10
0,09
0,11
Or produit (oz) – souterrain
22 866
19 374
22 910
24 170
23 441
42 240
51 010
Or produit (oz) – ciel ouvert
10 440
10 866
14 356
5 552
7 892
21 306
16 513
Or produit (oz) – total
33 306
30 240
37 266
29 722
31 333
63 546
67 523
Argent produit (oz) – total
8 379
7 068
7 967
7 012
7 917
15 447
18 592
Chiffre d’affaires
62 639 $
62 101 $
60 054 $
56 065 $
56 122 $
124 740 $
129 033 $
Coût des ventes total
(61 870)$
(62 168)$
(57 069)$
(58 164)$
(54 669)$
(124 038) $
(114 596) $
Bénéfice (perte) brut
769 $
(67)$
2 985 $
(2 099)$
1 453 $
702 $
14 437 $
Flux de trésorerie tirés de l’exploitation
7 417 $
8 089 $
10 029 $
17 058 $
15 756 $
15 506 $
30 948 $
Exploration
1 341 $
2 635 $
2 124 $
4 382$
1 739$
3 976 $
3 020 $
Acquisitions d’immobilisations
(8 093)$
(7 808)$
(9 537)$
(11 488)$
(12 153)$
(15 901)$
(26 000)$
Flux de trésorerie disponible2
665 $
2 916 $
2 616$
9 952 $
5 342$
3 581 $
7 968 $
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 371 $
1 516 $
1 137 $
1 175 $
1 199 $
1 440 $
1 106 $
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 641 $
1 810 $
1 470 $
1 476 $
1 434 $
1 721 $
1 347 $
Casa Berardi a produit 33 306 onces d’or contre 30 240 onces au trimestre précédent, une hausse de 10 % qui s’explique par une hausse de la teneur du minerai extrait due à une proportion de minerai plus élevée extraite de la partie souterraine de la mine. L’usine a continué à être performante, traitant en moyenne 4 413 tonnes courtes par jour (« tpj ») au deuxième trimestre 2022, contre 4 291 tpj au trimestre précédent.
Le coût total des ventes pour le deuxième trimestre 2022 était de 61,9 millions de dollars, contre 62,2 millions de dollars au trimestre précédent. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or ont diminué respectivement de 145 $ par once et de 169 $ par once par rapport au trimestre précédent pour atteindre 1 371 $ et 1 641 $, la diminution étant causée principalement par une hausse de la production sur laquelle le coût unitaire est calculé. 1,2
NOUVELLES SUR LES ACTIVITÉS D’EXPLORATION ET DE PRÉ-EXPLOITATION
Nos dépenses en exploration et pré-exploitation ont totalisé 11,2 millions de dollars durant le trimestre. Nous avons mis l’accent sur le forage en surface et souterrain à Greens Creek, sur le forage souterrain à Casa Berardi et sur la reprise de l’exploration sur nos grands lots de terrains à Republic (Washington), Creede (Colorado) et Aurora (Nevada). Nos programmes se poursuivent à San Sebastian et Midas et nos démarches pour obtenir un permis d’évacuation de l’eau à Hollister progressent.
Greens Creek
À Greens Creek, nos trois foreuses souterraines étaient axés sur la conversion des ressources dans les zones de minerai Southwest Bench, 200 South, East et West et dans les zones d’exploration East et Gallagher Fault Block. Nous avons aussi lancé à la fin du trimestre deux forages appuyés par hélicoptère visant une expansion de l’Upper Plate Zone à partir de la surface. Les résultats des analyses du minerai extrait que nous avons reçus au deuxième trimestre au sujet du forage dans les zones Southwest Bench, 200 South, East, West et 9A nous ont permis de confirmer et d’accroître toutes les zones minérales.
Le forage dans la zone Southwest Bench durant le trimestre ciblait des ressources inférées le long d’une faille sur 122 mètres, l’objectif étant une expansion des ressources et un passage aux réserves. Les faits saillants de ces forages comprennent 42,7 onces d’argent par tonne, 0,09 once d’or par tonne, 18,8 % de zinc et 8,9 % de plomb sur 2,3 m.
Le forage dans la zone 200 South ciblait la portion sud de la zone le long d’une faille sur 183 m. Ce forage, combiné aux résultats d’analyses reçus durant le trimestre, permet de confirmer l’expansion du gradin plus profond de 15 mètres en amont-pendage et en aval-pendage, et de 30 mètres en plongée par rapport aux intercepts antérieurs ayant une bonne teneur. Parmi les intercepts caractéristiques de cette portion de la zone 200 South, nous pouvons mentionner 83,2 onces d’argent par tonne, 0,12 once d’or par tonne, 3,1 % de zinc et 1,7 % de plomb sur 2,2 m. Les résultats d’analyses reçus nous permettent aussi de confirmer l’expansion du gradin du milieu sur 30 mètres en plongée par rapport aux intercepts antérieurs ayant une bonne teneur et comprennent 15,8 onces d’argent par tonne, 0,03 once d’or par tonne, 1,5 % de zinc et 0,6 % de plomb sur 6,5 m.
Le forage dans la portion centrale de la zone East était axé sur les intercalaires entre les intercepts le long de la zone de contact de la mine et d’une faille sur 259 m. Bien que nous n’ayons reçu que peu de résultats d’analyses jusqu’ici, les intercepts sont généralement étroits et peuvent contenir de la minéralisation à teneur élevée, comme au trou GC5716 qui présente 429,0 onces d’argent par tonne, 1,38 once d’or par tonne, 6,4 % de zinc et 1,7 % de plomb sur 0,3 m.
Le forage dans la zone West ciblait 122 m près de la faille et de la zone de contact de la mine dans l’objectif d’accroître la minéralisation connue et d’accroître sa valeur. Les résultats d’analyses pour ce forage comprennent des intercepts contenant 50,4 onces d’argent par tonne, 0,30 once d’or par tonne, 14,4 % de zinc et 7,6 % de plomb sur 17,4 m. Nous avons reçu les résultats des analyses pour le forage réalisé au premier trimestre dans la zone 9A. Les faits saillants comprennent 55,3 onces d’argent par tonne, 1,3 once d’or par tonne, 16,9 % de zinc et 9,1 % de plomb sur 4,4 m.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.
Casa Berardi
À Casa Berardi, jusqu’à sept foreuses souterraines et une foreuse en surface étaient axées sur la définition et l’exploration dans de nombreuses cibles et portions des zones West Mine, Principal Mine et East Mine. En plus du forage à l’intérieur de la zone définie par la concession d’exploitation, une foreuse par vibrations a permis de terminer les essais initiaux pour trois anomalies historiques de till aurifère dans les blocs West, Central et East de la vaste propriété de Casa Berardi qui couvre 37 km le long de la faille du même nom.
Le forage dans la mine Ouest ciblait la zone 118 où le forage était axé sur la définition d’une continuité et sur l’expansion de la minéralisation dans les lentilles 118-06,14, et 15 en aval-pendage, en amont-pendage t vers l’est. Les faits saillants de ce forage comprennent un intercept affichant 0,45 once d’or par tonne sur 4,3 m qui se trouve en aval-pendage de la lentille 118-06, ce qui indique que la minéralisation se prolonge sur au moins109,8 m sous le modèle actuel. Nous prévoyons un forage d’exploration en guise de suivi qui aura comme objectif de réaliser d’autres essais en profondeur.
Le forage dans la zone Principale a ciblé la zone 119, la partie inférieure de la zone 123 et les extensions des zones 124 et 134. Dans la zone 119, le forage est basé sur la définition des contrôles de la minéralisation pour la lentille 119-02. Des intercepts récents affichaient 0,14 once d’or par tonne sur 1,89 m. Le forage en profondeur et à l’ouest de la zone 123 inférieure a généré un intercept affichant 0,17 once d’or par tonne sur 6,4 m qui élargit également la minéralisation de 30,5 m à l’est de la lentille 123-02 qui a déjà été modélisée. Le forage de surface ciblant la zone située entre les zones 124 et 134 s’est concentré sur l’expansion et la connexion de la minéralisation entre ces deux zones, ce qui pourrait avoir un impact positif sur l’exploitation proposée des fosses à ciel ouvert Principale et 134. Les faits saillants de ce forage comprennent une teneur de 0,10 once d’or par tonne sur 14,9 mètres et une teneur de 0,07 once d’or par tonne sur 21,7 mètres.
Le forage dans la mine Est visait une expansion de la minéralisation dans la zone 148. Nous avons reçu des résultats d’analyse pour un trou de forage qui nous permet de prolonger de 26 m la minéralisation à teneur élevée à l’est de la lentille 148-01. Les teneurs pour ce trou atteignaient 0,27 once d’or par tonne sur 7,5 m et comprennent une section plus étroite à teneur plus élevée qui affiche 2,81 onces d’or par tonne sur 0,5 m. L’intercept associé à ce trou nous permet d’ouvrir davantage la zone en profondeur et à l’est en vue d’une expansion.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.
San Sebastian
L’exploration à San Sebastian a permis de faire progresser les essais sur de multiples cibles de forage dans le district et aussi d’achever notre forage par technique de circulation inverse courte à la verticale (SVRC) dans des zones situées sous la couche de couverture entre la mine San Sebastian et le zone cible La Roca.
Republic
Nous avons lancé l’exploration en surface dans notre district Republic qui n’avait accueilli que peu d’activité d'exploration depuis que nous avons mis un terme à l’extraction souterraine en 1994. Depuis le début de l’exercice, nous avons effectué un levé géophysique, cartographié la surface en détail et pris des échantillons et effectué un sondage peu profond pour mettre à l’essai les zones ciblées nommées Lone Pine-Blacktail et Tom Thumb.
Jusqu’à maintenant, le forage était axé sur la cible Blacktail, avec quatre trous traités. La zone Blacktail est en cours d’évaluation en vue d’établir le nombre de tonnes de minéralisation, mais sans oublier une minéralisation souterraine plus étroite pour laquelle l’extraction est possible. Diverses zones touchant des filons connus, notamment les filons Belligerent, Bellicose et Apex, ont généré des intersections avec le forage actuel, et il existe une foule d’autres petits filons et filonnets. Nous avons reçu des résultats d’analyse pour les zones des filons les plus prioritaires pour les trois premiers trous de sondage peu profond. Les faits saillants de ce forage initial affichent 0,57 once d’or par tonne et 5,7 onces d’argent par tonne sur 2,5 m dans le filon Belligerent et 0,40 once d’or par tonne et 0,3 once d’argent par tonne sur 1,5 m dans un filon qui n’a pas encore été nommé.
Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets sur les analyses de forage.
San Juan
Nous avons également entrepris l’exploration en surface dans le district de Creede au Colorado. Nous avons commencé à cartographier en détail la surface des zones au nord et à l’ouest du système de filons Bulldog et à décrire en détail les zones cibles Alpha Corsair, Pathfinder et Rat Creek Basin, où l’on sait qu’il existe d’importantes traces d’altération à la surface et qu’il n’y a eu que très peu d’exploration. Nous avons également entrepris du sondage peu profond dans la zone cible North Bulldog. Ce forage se concentre sur l’objectif de suivre un intercept étroit où la teneur en argent est élevée et que nous avons croisé en hauteur dans les séquences de roches volcaniques dans un tuf mal soudé. Le forage actuel cible la prolongation nord de la structure Bulldog, plus en profondeur dans le tuf soudé de Campbell Mountain qui est, selon les données historiques, le meilleur hôte de minéralisation du district.
En plus du forage d’exploration, la phase 1 des travaux de réhabilitation souterrains à Bulldog est en cours. On a conçu ces travaux pour offrir un accès et des possibilités de gestion de l’eau dans le long terme et pour ouvrir l’accès à une exploration souterraine et à un forage de confirmation des ressources.
Nevada
Le forage se poursuit à partir de deux plateformes et est axé sur des essais dans la structure Racer faisant partie du corridor East Graben sur 2,7 km le long de la faille, et aussi sur des essais visant diverses autres cibles dans le district, notamment Little Opal, Southern Cross, Silica Ridge, SVI et Vapor Trail.
Durant le trimestre, nous avons commencé le forage à Aurora avec un sondage peu profond ciblant des portions des zones cibles Martinez et Last Chance Hill. Les trous de forage initiaux nous ont permis de réaliser des essais et de confirmer et de caractériser la minéralisation contenue dans certains des intercepts historiques à teneurs élevées liés à la technique de circulation inverse.
NOUVELLES SUR L’ACQUISITION D’ALEXCO
Le 5 juillet 2022, la Société a annoncé la conclusion d’une entente d’acquisition de toutes les actions ordinaires en circulation d’Alexco qu’Hecla ne possédait pas déjà. Chacune des actions ordinaires en circulation d’Alexco sera échangée contre 0,116 d’action ordinaire d’Hecla, un échange qui se fonde sur un cours de 0,47 dollar américain par action ordinaire d’Alexco lui-même basé sur la moyenne des 5 derniers jours pondérée en fonction du volume sur la NYSE et la NYSE American le 1er juillet 2022. Dans le cadre du contrat, Hecla s’engage à i) offrir provisoirement 30 millions de dollars aux fins d’un fonds de roulement et pour garantir la poursuite de la progression de l’aménagement et de l’exploration à Keno Hill; ii) souscrire à l’achat d’actions ordinaires additionnelles en vue de porter sa participation à 9,9 %. Au moment de la publication de ce communiqué, Alexco avait utilisé 20 millions de dollars du fonds de roulement et la souscription a eu lieu. La Société a également conclu une entente avec Wheaton Precious Metals Corporation en vertu de laquelle elle met fin à sa participation aux flux monétaires sur la production d’Alexco à la propriété Keno Hill en échange d’actions d’Hecla d’une valeur de 135 millions de dollars américains, à la condition que l'achat d’Alexco par Hecla ait bel et bien lieu. Le 27 juillet 2022, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a émis une ordonnance provisoire autorisant Alexco à organiser une rencontre spéciale de ses porteurs de titres afin de réfléchir à une résolution spéciale mettant en œuvre l’achat d’Alexco par Hecla. Nous prévoyons que l’acquisition sera conclue au début septembre 2022.
Une fois l’acquisition conclue, la Société prévoit se consacrer i) au développement et au forage des gisements Bermingham et Flame & Moth durant les 12 à 18 prochains mois afin de générer de multiples sources de minerai; ii) à l’achèvement de certains projets d’infrastructure souterrains; iii) à améliorer l’usine de traitement. Au gisement Bermingham, le développement sera axé sur la zone Bear afin d’ouvrir des zones de travail et sur le forage intercalaire à des fins de définition. Au gisement Flame & Moth, la Société prévoit faire progresser le développement et réaliser du forage intercalaire dans la partie supérieure de la zone Lightning.
FACILITÉ DE CRÉDIT
Le 21 juillet 2022, la Société s’est vu accorder une nouvelle facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang d’une valeur de 150 millions de dollars assortie d’une disposition accordéon de 75 millions de dollars. L’échéance de cette facilité tombe le 21 juillet 2026 et le taux d’intérêt sera établi au taux de financement garanti à un jour garanti (« SOFR ») auquel s’ajoutera un supplément de 0,10 % à 0,25 % et un autre supplément de 2,00 % à 3,50 % qui évoluera en fonction de notre ratio de levier financier total. Cette facilité est garantie par une hypothèque sur la mine Greens Creek et par les titres des filiales qui possèdent la mine Greens Creek ou qui font partie de la coentreprise Greens Creek. Le crédit utilisé en vertu de la facilité peut être utilisé à des fins générales par la Société. Bank of America a agi à titre de gestionnaire administratif, d’unique arrangeur et d’unique syndicataire chef de file.
En lien avec la conclusion de cette nouvelle facilité de crédit, la Société a résilié sa cinquième convention de crédit modifiée conclue le 16 juillet 2018.
DIVIDENDES
Actions ordinaires
Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,006 25 $ par action ordinaire, sous forme de 0,00375 $ par action pour la composante liée au dividende minimal et de 0,0025 $ par action pour la composante liée à l’argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 2 septembre 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 19 août 2022. Le prix réalisé pour l’argent a été de 20,68 $ par once au deuxième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant d’activer un élément lié à l’argent en vertu de la politique de la Société en matière de dividendes pour les actions ordinaires.
Actions privilégiées
Le conseil d’administration a décidé de déclarer un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 1er octobre 2022 aux actionnaires inscrits au registre au 15 septembre 2022.
PRÉVISIONS 20226
La Société a revu ses prévisions pour la production annuelle et les dépenses en immobilisations. Les prévisions de production demeurent les mêmes. La Société communique également des prévisions de dépenses en immobilisations pour ses trois établissements.
Perspectives sur la production 2022
Production d’argent
(millions d’onces)
Production d’or
(milliers d’onces)
Équivalent d’argent
(millions d’onces)
Équivalent d’or
(milliers d’onces)
Greens Creek*
8,6 à 8,9
40 à 43
20,7 à 21,2
268 à 275
Lucky Friday*
4,3 à 4,6
s.o.
8,9 à 9,3
116 à 120
Casa Berardi
s.o.
125 à 132
9,7 à 10,2
125 à 132
Total6
12,9 à 13,5
165 à 175
39,3 à 40,7
509 à 527
* Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc.
Perspectives sur les coûts de 2022
Nous avons rehaussé la prévision annuelle du coût des ventes pour Greens Creek pour témoigner de certaines pressions inflationnistes. Nous prévoyons que la hausse de la production et des prix des sous-produits durant le premier semestre suffiront amplement à atténuer l’inflation et en conséquence, nous avons réduit la prévision 2022 pour les coûts décaissés et le CMOT à Greens Creek. À Lucky Friday, la hausse des prévisions pour le coût des ventes découle d’un volume plus élevé et de la hausse des coûts liés à la main-d’œuvre et à d’autres intrants clés, ce qui entraîne une prévision plus élevée en 2022 pour les coûts décaissés et le CMOT. À Casa Berardi, la hausse de la prévision du coût des ventes témoigne de la hausse des coûts de l’énergie, des matériaux et de la main-d’œuvre et de l’utilisation continue de sous-traitants pour pallier une pénurie de main-d’œuvre dans la région. Nous prévoyons que les coûts du deuxième semestre seront semblables à ceux du premier, ce qui entraîne une hausse des prévisions 2022 pour les coûts décaissés et le CMOT.
Coût des ventes (millions de dollars)
Coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or3
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, par once d’argent et d’or4
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Précédent
Actuel
Greens Creek
230$
235$
0,75$ à 2,50$
0,00$ à 1,75$
6,50$ à 8,50$
5,50$ à 7,50$
Lucky Friday
115$
125$
0,75$ à 2,00$
1,75$ à 3,50$
7,25$ à 9,25$
9,75$ à 11,75$
Total pour l’argent
345$
360$
0,75$ à 2,50$
0,75$ à 2,50$
9,75$ à 11,75$
9,75$ à 11,75$
Casa Berardi
210$
245$
1 175$ à 1 325$
1 275$ à 1 375$
1 450$ à 1 600$
1 550$ à 1 775$
Total pour l’or
210$
245$
1 175$ à 1 325$
1 275$ à 1 375$
1 450$ à 1 600$
1 550$ à 1 775$
Perspectives en immobilisations et exploration pour 2022
Nous rehaussons nos prévisions consolidées de l’exercice pour les dépenses en immobilisations afin de témoigner de pressions inflationnistes accrues, d’une expansion de la portée et d’une accélération de la réalisation de certains projets d’immobilisations auparavant censés se terminer en 2023. À la mine Greens Creek, nous prévoyons une légère hausse des dépenses en immobilisations en raison de l’accélération de la réalisation de certains projets d’immobilisations qui se termineront en 2022 plutôt qu’en 2023. Pour Lucky Friday, on prévoit que les dépenses en immobilisations du second semestre de 2022 seront environ 2 fois supérieures à celles du premier semestre de 2022, ce qui est principalement attribuable à une expansion de la portée, aux dépenses prévues pour 2023 devancées en 2022 et à des ajustements liés à l’inflation. Nous prévoyons que les dépenses en immobilisations du deuxième semestre à Casa Berardi connaîtront une hausse principalement attribuable à une nouvelle conception adoptée pour l’élévation de la cellule de stockage des résidus no 7.
Les prévisions relatives aux dépenses d’exploration et de pré-exploitation sont maintenues.
(millions)
Précédent
Actuel
Dépenses en immobilisations
135$
150$ à 160$
Greens Creek
39$ à 42$
42$ à 45$
Lucky Friday
49$ à 53$
60$ à 64$
Casa Berardi
37$ à 41$
45$ à 48$
Exploration et pré-exploitation
45$
45$
TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION
Une téléconférence et une webémission sont prévues le 4 août à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 833 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702. L’ID à utiliser pour la téléconférence est le 4812168. Nous vous recommandons de composer le numéro et d’entrer l’ID de la téléconférence au moins 10 minutes avant le début afin de pouvoir participer à l’appel, même s’il vous est nécessaire d’attendre en début de processus. Vous pouvez accéder à la webémission en direct et archivée d’Hecla à l’adresse www.hecla-mining.com à la rubrique Investors/Events & Webcasts.
APPELS INDIVIDUELS
Hecla mettra à la disposition des parties qui le désirent des membres de sa direction pour des appels individuels le 4 août de 12 h à 14 h, HE.
Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre individuelle de 30 minutes (vidéoconférence ou discussion téléphonique) avec un membre de la direction pour discuter de nos activités, de notre programme d’exploration ou de nos résultats en matière d’exploration, d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en écrivant à amishra@hecla-mining.com ou en composant le 208 769-4100.
Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2022-august-vie
À PROPOS D’HECLA
Fondée en 1891, Hecla Mining Company est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla détient un certain nombre de propriétés qui en sont à des phases d’exploration et de pré-exploitation dans des districts d’exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.
NOTES
Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR
Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.
1 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la Société extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.
2 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût des ventes et autres coûts de production directs et l’amortissement pour dépréciation et épuisement, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes, les frais de réhabilitation et d’exploration et les réinvestissements de maintien aux sites miniers. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement.
Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le coût de maintien opérationnel total est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes.
3 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de pré-exploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines.
4 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice (perte) net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait de plus utiliser cette mesure pour formuler des objectifs et cibles de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.
5 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la Société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.
Autres
6 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi pour 2022 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 700 $/oz, Ag 22 $/oz, Zn 1,50 $/lb, Pb 1,00 $/lb. Il est possible que les nombres soient arrondis.
Mise en garde pour les investisseurs concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Lorsqu’un énoncé prospectif présente explicitement ou implicitement une prévision ou une opinion concernant des événements ou des résultats futurs, elle exprime cette prévision ou cette opinion en étant convaincue de bonne foi que cette prévision ou cette opinion est raisonnablement fondée. Toutefois, ces énoncés sont assujettis à certains risques, éléments incertains et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient notablement différents des résultats futurs exprimés, projetés ou présumés dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs portent souvent sur nos activités sur et notre situation et performance financières futures et emploient souvent des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs du présent communiqué peuvent comprendre ce qui suit, de façon non limitative : i) Hecla pourrait être le plus grand producteur d’argent aux États-Unis et au Canada; ii) la Société sera en mesure de conclure l’acquisition d’Alexco; iii) les estimations de la production, des ventes et des coûts des ventes futures pour 2022, propres à une mine ou à l’échelle de la Société, ainsi que le coût décaissé et le CMOT par once (déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans chaque cas) et les dépenses estimées à l’échelle de la Société en immobilisations, exploration et pré-exploitation pour 2022. Les hypothèses et les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la Société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, découlant des activités de la Société.
Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la Société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; iii) l’évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la Société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain se maintiendront plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans d’aménagement et de production de la Société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier pour tenir compte de certains risques ou éléments incertains connus, inconnus ou imprévus; ix) nos contreparties s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d’option de vente; x) nous disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches affectées; xi) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités; xii) les relations avec les parties intéressées, y compris les autochtones, demeureront productives; xiii) il sera possible d’en arriver à des ententes financières avec des exploitants tiers d’usines de traitement ayant la capacité nécessaire pour traiter notre minerai; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.
Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisent, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des taux de change; iv) la hausse des coûts de production et des teneurs du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des litiges et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges, de relations de travail, politiques, réglementaires et environnementaux; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos activités au Nevada; xi) le risque que nous ne soyons pas en mesure de respecter les termes de la convention qui nous donne accès à du crédit renouvelable; xii) le risque que nous ne soyons pas en mesure d’obtenir un crédit équivalent à l’échéance de nos billets de premier rang. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le formulaire 10-K que la Société a déposé le 23 février 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour l’exercice 2021, ainsi que les autres documents déposés par la Société auprès de la SEC, y compris le rapport trimestriel 10-Q de 2021 de la Société déposé dans les environs du 4 août 2022. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, y compris notamment les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la publication du présent communiqué, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.
Personne habilitée (PH)
Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la Société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’échantillonnage, d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier.
HECLA MINING COMPANY
État consolidé condensé des résultats d’exploitation
(dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité)
Trimestre terminé le
Semestre terminé le
30 juin 2022
30 juin 2021
30 juin 2022
30 juin 2021
Chiffre d’affaires
191 242 $
217 983 $
377 741 $
428 835 $
Coût des ventes et autres coûts de production directs
115 907
110 320
221 679
207 029
Amortissement pour dépréciation et épuisement
38 072
45 732
73 370
92 474
Coût des ventes total
153 979
156 052
295 049
299 503
Bénéfice brut
37 263
61 931
82 692
129 332
Autres dépenses d’exploitation :
Frais généraux et administratifs
9 692
11 104
17 986
19 111
Exploration et préexploitation
11 200
11 241
24 008
17 931
Coûts d’entretien et de maintenance
5 242
5 786
11 447
10 104
Provision pour mines fermées et questions environnementales
1 472
1 024
2 373
4 733
Autres dépenses d’exploitation
1 945
3 634
4 408
7 282
29 551
32 789
60 222
59 161
Bénéfice issu des opérations
7 712
29 142
22 470
70 171
Autre produit financier (dépense) :
Frais d’intérêt
(10 505
)
(10 271) $
(20 911
)
(21 015
)
Ajustements à la juste valeur, nets
(16 428
)
(18 063
)
(10 463
)
(19 938
)
Gain (perte) net sur les opérations de change
4 482
(1 907
)
2 444
(3 971
)
Autre produit financier (dépense)
1 470
(287
)
2 975
(439
)
(20 981
)
(30 528
)
(25 955
)
(45 363
)
(Perte) bénéfice avant les impôts sur les bénéfices et les mines
(13 269
)
(1 386
)
(3 485
)
24 808
Économie (provision) d’impôts sur les bénéfices et les mines
(254
)
4 134
(5 885
)
(609
)
Bénéfice (perte) net
(13 523
)
2 748
(9 370
)
24 199
Dividende sur actions privilégiées
(138
)
(138
)
(276
)
(276
)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
(13 661) $
2 610 $
(9 646) $
23 923 $
Gain (perte) de base et dilué par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées
(0,03) $
0,01 $
(0,02) $
0,04 $
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué
539 401
535 531
538 943
534 819
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué
539 401
542 262
538 943
541 468
HECLA MINING COMPANY
Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie
(dollars en milliers – non audité)
Trimestre terminé le
Semestre terminé le
30 juin 2022
30 juin 2021
30 juin 2022
30 juin 2021
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Bénéfice (perte) net
(13 523)$
2 748 $
(9 370)$
24 199 $
Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net
Amortissement pour dépréciation et épuisement
38 200
45 904
73 656
92 861
Réduction de la valeur comptable des stocks
754
6 431
754
6 431
Ajustements à la juste valeur, nets
(11 940
)
13 837
(14 185
)
5 214
Provision pour coûts de remise en état et fermeture
1 628
1 654
3 271
6 183
Rémunération à base d’actions
1 254
2 802
2 525
3 302
Impôts reportés
(3 524
)
(7 886
)
(1 290
)
(7 745
)
Perte (gain) sur les opérations de change
(5 722
)
2 700
(3 442
)
4 455
Autres éléments non monétaires, net
499
515
982
1 071
Variation de l’actif et du passif :
Comptes clients
16 420
(6 768
)
19 199
(9 432
)
Stocks
(3 271
)
3 599
(8 352
)
5 719
Autre actif à court et à long terme
(2 590
)
2 597
(894
)
4 125
Comptes fournisseurs et charges à payer
31 026
18 056
17 119
(6 489
)
Salaires et avantages connexes à payer
(6 631
)
2 644
278
(5 351
)
Dettes fiscales
(9 437
)
(3 030
)
(5 683
)
(999
)
Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme
7 040
501
3 524
696
Trésorerie issue des activités d’exploitation
40 183
86 304
78 092
124 240
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
(34 329
)
(31 898
)
(55 807
)
(53 311
)
Produit de la vente de placements
—
—
2 487
—
Produit de la cession d’immobilisations corporelles
113
112
730
131
Achat de placements
(11 031
)
—
(21 899
)
—
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
(45 247
)
(31 786
)
(74 489
)
(53 180
)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Actions rachetées
(1 756
)
(4 525
)
(3 677
)
(4 525
)
Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés
(3 518
)
(6 165
)
(7 027
)
(10 991
)
Frais versés relatifs aux facilités de crédit
(20
)
—
(74
)
(82
)
Remboursements des contrats de location-financement
(1 638
)
(1 889
)
(3 333
)
(3 770
)
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement
(6 932
)
(12 579
)
(14 111
)
(19 368
)
Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie
(1 840
)
(195
)
(1 321
)
(28
)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions
(13 836
)
41 744
(11 828
)
51 664
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période
213 070
140 803 $
211 063
130 883
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période
199 234 $
182 547 $
199 234 $
182 547 $
Information supplémentaire au sujet des flux de trésorerie :
trésorerie affectée aux intérêts
146 $
93 $
18 749 $
18 499 $
Trésorerie affectée aux impôts sur les bénéfices et les mines
11 209 $
6 982 $
11 888 $
9 469 $
HECLA MINING COMPANY
Bilans consolidés condensés
(dollars et actions en milliers – non audité)
30 juin 2022
31 décembre 2021
ACTIF
Actif à court terme :
Trésorerie et équivalents de trésorerie
198 193 $
210 010 $
Comptes clients :
Opérations
17 828
36 437
Autres, net
7 696
8 149
Stocks
75 367
67 765
Actifs dérivés
9 923
2 709
Autre actif à court terme
13 389
16 557
Total de l’actif à court terme
322 396
341 627
Placements
23 931
10 844
Trésorerie soumise à des restrictions
1 041
1 053
Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets
2 295 962
2 310 810
Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple
11 649
12 435
Impôts reportés
45 562
45 562
Actifs dérivés
12 897
2 503
Autre actif à long terme
3 665
3 974
Total de l’actif
2 717 103 $
2 728 808 $
PASSIF
Passif à court terme :
Comptes fournisseurs et charges à payer
84 997 $
68 100 $
Salaires et avantages connexes à payer
26 945
28 714
Dettes fiscales
8 341
12 306
Pertes financières et d’exploitation
8 580
8 098
Passif lié aux instruments dérivés
4 228
19 353
Autre passif à court terme
14 544
14 553
Charges de remise en état et de fermeture à payer
10 594
9 259
Total du passif à court terme
158 229
160 383
Pertes financières et d’exploitation
18 154
17 726
Charges de remise en état et de fermeture à payer
103 747
103 972
Dette à long terme
507 841
508 095
Passif d’impôt reporté
143 213
149 706
Passif lié aux instruments dérivés
522
18 528
Autre passif à long terme
2 515
9 611
Total du passif
934 221
968 021
FONDS PROPRES
Actions privilégiées
39
39
Actions ordinaires
137 241
136 391
Excédent de capital
2 043 621
2 034 485
Déficit accumulé
(370 048
)
(353 651
)
Cumul des bénéfices (pertes) du résultat étendu
3 727
(28 456
)
Actions autodétenues
(31 698
)
(28 021
)
Total des fonds propres
1 782 882
1 760 787
Total du passif et des fonds propres
2 717 103 $
2 728 808 $
Actions ordinaires en circulation
548 037
545 535
Mesures non conformes aux PCGR (non audité)
Rapprochement du coût des ventes (mesure conforme aux PCGR) avec le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR), le coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR) et le coût de maintien opérationnel total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesure non conforme aux PCGR).
Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement et les mesures non conformes aux PCGR que sont le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités à Greens Creek, Lucky Friday, Casa Berardi et au Nevada durant les périodes de 6 mois ayant pris fin les 30 juin 2022 et 2021 et pour les périodes de trois mois ayant pris fin le 31 mars 2022.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.
Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à l’exploration, à la pré-exploitation, à la réhabilitation et au réinvestissement de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la Société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison aux autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation.
Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités de production de métaux importantes, ce qui comprend l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, et les redevances. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration, de réhabilitation, d’exploration et de pré-exploitation. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.
L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant la production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos deux autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l’or de Casa Berardi et du Nevada.
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 juin 2022
Trimestre terminé le 31 mars 2022
Semestre terminé le 30 juin 2022
Semestre terminé le 30 juin 2021
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Coût des ventes total
60 506 $
30 348 $
—
90 854 $
49 638 $
29 264 $
—
78 902 $
110 143 $
59 613 $
—
169 756 $
108 668 $
50 696 $
95 $
159 459 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(13 629
)
(8 862
)
—
(22 491
)
(11 420
)
(8 032
)
—
(19 452
)
(25 049
)
(16 894
)
—
(41 943
)
(29 313
)
(13 738
)
—
(43 051
)
Coûts de traitement
8 778
4 803
—
13 581
9 096
3 677
—
12 773
17 892
8 480
—
26 372
19 465
9 664
—
29 129
Variation des stocks de produits
(1 102
)
503
—
(599
)
6 538
(905
)
—
5 633
5 436
(402
)
—
5 034
(34
)
(1 689
)
—
(1 723
)
Remise en état et autres coûts
(1 005
)
(256
)
—
(1 261
)
(850
)
(361
)
—
(1 211
)
(1 872
)
(619
)
—
(2 491
)
(932
)
(559
)
(95
)
(1 586
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
53 548
26 536
—
80 084
53 002
23 643
—
76 645
106 550
50 178
—
156 728
97 854
44 374
—
142 228
Remise en état et autres coûts
705
282
—
987
705
282
—
987
1 410
564
—
1 974
1 695
528
—
2 223
Exploration
929
—
769
1 698
165
—
716
881
1 094
—
1 485
2 579
1 423
—
885
2 308
Réinvestissements de maintien
14 668
8 110
99
22 877
5 956
5 562
48
11 566
20 624
13 671
147
34 442
11 231
10 698
—
21 929
Frais généraux et administratifs
—
—
9 692
9 692
—
—
8 294
8 294
—
—
17 986
17 986
—
—
19 111
19 111
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
69 850
34 928
10 560
115 338
59 828
29 487
9 058
98 373
129 678
64 413
19 618
213 709
112 203
55 600
19 996
187 799
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(32 828
)
(8 227
)
—
(41 055
)
(28 651
)
(5 977
)
—
(34 628
)
(61 479
)
(14 204
)
—
(75 683
)
(49 277
)
(9 846
)
—
(59 123
)
Or
(20 364
)
—
—
(20 364
)
(18 583
)
—
—
(18 583
)
(38 947
)
—
—
(38 947
)
(41 434
)
—
—
(41 434
)
Plomb
(8 271
)
(14 543
)
—
(22 814
)
(7 966
)
(11 836
)
—
(19 802
)
(16 237
)
(26 379
)
—
(42 616
)
(15 625
)
(20 574
)
—
(36 199
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(61 463
)
(22 770
)
—
(84 233
)
(55 200
)
(17 813
)
—
(73 013
)
(116 663
)
(40 583
)
—
(157 246
)
(106 336
)
(30 420
)
—
(136 756
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
(7 915)$
3 766$
$ —
(4 149)$
(2 198)$
5 830$
$ —
3 632$
(10 113)$
9 595$
$ —
(518)$
(8 482)$
13 954$
$ —
5 472$
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
8 387 $
12 158 $
10 560 $
31 105 $
4 628 $
11 674 $
9 058 $
25 360 $
13 015 $
23 830 $
19 618 $
56 463 $
5 867 $
25 180 $
19 996 $
51 043 $
Divisé par les onces produites
2 410
1 226
3 636
2 430
888
3 318
4 840
2 114
6 954
5 143
1 777
1 777
6 920
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
22,21$
21,65$
22,03$
21,82$
26,63$
23,10$
22,01$
23,74$
22,54$
19,03$
24,97$
20,55$
Crédits liés aux sous-produits par once
(25,50
)
(18,58
)
(23,17
)
(22,72
)
(20,06
)
(22,01
)
(24,10
)
(19,20
)
(22,61
)
(20,68
)
(17,12
)
(19,76
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
(3,29)$
3,07$
(1,14)$
(0,90)$
6,57$
1,09$
(2,09)$
4,54$
(0,07)$
(1,65)$
7,85 $
0,79 $
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
28,98$
28,49$
31,72$
24,62$
33,21$
29,65$
26,79$
30,47$
30,73$
21,82$
31,29$
27,14$
Crédits liés aux sous-produits par once
(25,50
)
(18,58
)
(23,17
)
(22,72
)
(20,06
)
(22,01
)
(24,10
)
(19,20
)
(22,61
)
(20,68
)
(17,12
)
(19,76
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
3,48 $
9,91$
8,55$
1,90$
13,15$
7,64$
2,69$
11,27$
8,12 $
1,14 $
14,17$
7,38 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 juin 2022
Trimestre terminé le 31 mars 2022
Semestre terminé le 30 juin 2022
Semestre terminé le 30 juin 2021
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (3)
Siège social3
Total pour l’or
Coût des ventes total
61 870$
61 870$
62 168$
62 168$
124 038$
124 038$
114 596$
25 448$
—
140 044$
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(15 459
)
(15 459
)
(15 846
)
(15 846
)
(31 305
)
(31 305
)
(41 191
)
(8 232
)
—
(49 423
)
Coûts de traitement
457
457
458
458
915
915
1 249
1 730
—
2 979
Variation des stocks de produits
(793
)
(793
)
(563
)
(563
)
(1 356
)
(1 356
)
968
11 499
—
12 467
Remise en état et autres coûts
(209
)
(209
)
(210
)
(210
)
(419
)
(419
)
(423
)
(245
)
—
(668
)
Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada
—
—
—
—
—
—
—
(5 103
)
—
(5 103
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
45 866
45 866
46 007
46 007
91 873
91 873
75 199
25 097
—
100 296
Remise en état et autres coûts
209
209
210
210
419
419
423
245
—
668
Maintien de l’exploration
1 178
1 178
1 394
1 394
2 572
2 572
2 010
—
—
2 010
Réinvestissements de maintien
7 597
7 597
7 281
7 281
14 878
14 878
13 822
133
—
13 955
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
54 850
54 850
54 892
54 892
109 742
109 742
91 454
25 475
—
116 929
Crédits liés aux sous-produits :
—
Argent
(188) $
(188
)
(166
)
(166
)
(354
)
(354
)
(487
)
(1 103
)
—
(1 590
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(188
)
(188
)
(166
)
(166
)
(354
)
(354
)
(487
)
(1 103
)
—
(1 590
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
45 678 $
45 678 $
45 841 $
45 841 $
91 519 $
91 519 $
74 712 $
23 994 $
98 706$
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
54 662 $
54 662 $
54 726 $
54 726 $
109 388 $
109 388 $
90 967 $
24 372 $
115 339$
Divisé par les onces d’or produites
33
33
30
30
64
64
68
17
85
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
1 377$
1 377$
1 521$
1 521$
1 446$
1 446$
1 113$
1 434$
1 180$
Crédits liés aux sous-produits par once
(6
)
(6
)
(5
)
(5
)
(6
)
(6
)
(7
)
(63
)
(19
)
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 371$
1 371$
1 516$
1 516$
1 440$
1 440$
1 106$
1 371 $
1 161$
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
1 647$
1 647$
1 815$
1 815$
1 727$
1 727$
1 354$
1 456 $
1 376$
Crédits liés aux sous-produits par once
(6
)
(6
)
(5
)
(5
)
(6
)
(6
)
(7
)
(63
)
(19
)
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 641 $
1 641 $
1 810 $
1 810 $
1 721$
1 721$
1 347$
1 393 $
1 357$
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 30 juin 2022
Trimestre terminé le 31 mars 2022
Semestre terminé le 30 juin 2022
Semestre terminé le 30 juin 2021
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût des ventes total
90 854 $
61 870 $
152 724 $
78 902 $
62 168 $
141 070 $
169 756 $
124 038 $
293 794$
159 459 $
140 044 $
299 503 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(22 491
)
(15 459
)
(37 950
)
(19 452
)
(15 846
)
(35 298
)
(41 943
)
(31 305
)
(73 248
)
(43 051
)
(49 423
)
(92 474
)
Coûts de traitement
13 581
457
14 038
12 773
458
13 231
26 372
915
27 287
29 129
2 979
32 108
Variation des stocks de produits
(599
)
(793
)
(1 392
)
5 633
(563
)
5 070
5 034
(1 356
)
3 678
(1 723
)
12 467
10 744
Remise en état et autres coûts
(1 261
)
(209
)
(1 470
)
(1 211
)
(210
)
(1 421
)
(2 491
)
(419
)
(2 910
)
(1 586
)
(668
)
(2 254
)
Exception faite du coût décaissé
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(5 103
)
(5 103
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
80 084
45 866
125 950
76 645
46 007
122 652
156 728
91 873
248 601
142 228
100 296
242 524 $
Remise en état et autres coûts
987
209
1 196
987
210
1 197
1 974
419
2 393
2 223
668
2 891
Exploration
1 698
1 178
2 876
881
1 394
2 275
2 579
2 572
5 151
2 308
2 010
4 318
Réinvestissements de maintien
22 877
7 597
30 474
11 566
7 281
18 847
34 442
14 878
49 320
21 929
13 955
35 884
Frais généraux et administratifs
9 692
—
9 692
8 294
—
8 294
17 986
—
17 986
19 111
—
19 111
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
115 338
54 850
170 188
98 373
54 892
153 265
213 709
109 742
323 451
187 799
116 929
304 728 $
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(41 055
)
—
(41 055
)
(34 628
)
—
(34 628
)
(75 683
)
—
(75 683
)
(59 123
)
—
(59 123
)
Or
(20 364
)
—
(20 364
)
(18 583
)
—
(18 583
)
(38 947
)
—
(38 947
)
(41 434
)
—
(41 434
)
Plomb
(22 814
)
—
(22 814
)
(19 802
)
—
(19 802
)
(42 616
)
—
(42 616
)
(36 199
)
—
(36 199
)
Argent
—
(188
)
(188
)
—
(166
)
(166
)
—
(354
)
(354
)
—
(1 590
)
(1 590
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(84 233
)
(188
)
(84 421
)
(73 013
)
(166
)
(73 179
)
(157 246
)
(354
)
(157 600
)
(136 756
)
(1 590
)
(138 346
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
(4 149) $
45 678 $
41 529 $
3 632 $
45 841 $
49 473 $
(518) $
91 519 $
91 001 $
5 472 $
98 706 $
104 178 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
31 105 $
54 662 $
85 767 $
25 360 $
54 726 $
80 086 $
56 463 $
109 388 $
165 851 $
51 043 $
115 339 $
166 382 $
Divisé par les onces produites
3 636
33
3 318
30
6 954
64
6 920
85
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
22,03 $
1 377 $
23,10 $
1 521 $
22,54 $
1 446 $
20,55 $
1 180 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(23,17
)
(6
)
(22,01
)
(5
)
(22,61
)
(6
)
(19,76
)
(19
)
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
(1,14) $
1 371 $
1,09 $
1 516 $
(0,07) $
1 440 $
0,79 $
1 161 $
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
31,72 $
1 647 $
29,65 $
1 815 $
30,73 $
1 727 $
27,14 $
1 376 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(23,17
)
(6
)
(22,01
)
(5
)
(22,61
)
(6
)
(19,76
)
(19
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
8,55 $
1 641 $
7,64 $
1 810 $
8,12 $
1 721 $
7,38 $
1 357 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 décembre 2021
Trimestre terminé le 30 septembre 2021
Trimestre terminé le 30 juin 2021
Greens Creek
Lucky Friday2
Autres3
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday
Autres3
Total pour l’argent
Greens Creek
Lucky Friday2
Autres3
Total pour l’argent
Coût des ventes total
49 252 $
23 251 $
152 $
72 655 $
55 193 $
23 591 $
$ —
78 784 $
55 488 $
27 901 $
1 $
83 390 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(6 300
)
(6 518
)
(152
)
(12 970
)
(13 097
)
(6 590
)
—
(19 687
)
(14 492
)
(7 402
)
—
(21 894
)
Coûts de traitement
8 655
3 636
—
12 291
7 979
3 427
—
11 406
8 924
4 686
—
13 610
Variation des stocks de produits
236
1 351
—
1 587
(122
)
(68
)
—
(190
)
(435
)
(1 596
)
—
(2 031
)
Remise en état et autres coûts 5
(1 689
)
(199
)
—
(1 888
)
(786
)
(281
)
—
(1 067
)
(672
)
(325
)
(1
)
(998
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
50 154
21 521
—
71 675
49 167
20 079
—
69 246
48 813
23 264
—
72 077
Remise en état et autres coûts
847
264
—
1 111
848
264
—
1 112
847
264
1 111
Exploration
696
—
867
1 563
2 472
—
474
2 946
1 300
—
450
1 750
Réinvestissements de maintien
10 123
7 413
172
17 708
6 228
8 406
—
14 634
6 339
5 244
—
11 583
Frais généraux et administratifs (5)
—
—
6 585
6 585
—
—
8 874
8 874
11 104
11 104
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
61 820
29 198
7 624
98 642
58 715
28 749
9 348
96 812
57 299
28 772
11 554
97 625
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(25 643
)
(5 022
)
(30 665
)
(25 295
)
(4 611
)
(29 906
)
(26 510
)
(5 093
)
—
(31 603
)
Or
(15 712
)
0
(15 712
)
(14 864
)
—
(14 864
)
(20 438
)
—
—
(20 438
)
Plomb
(7 657
)
(12 204
)
(19 861
)
(7 640
)
(10 188
)
(17 828
)
(8 605
)
(10 799
)
—
(19 404
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(49 012
)
(17 226
)
—
(66 238
)
(47 799
)
(14 799
)
—
(62 598
)
(55 553
)
(15 892
)
—
(71 445
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 142 $
4 295 $
$ —
5 437 $
1 368 $
5 280 $
$ —
6 648 $
(6 740) $
7 372 $
$ —
632 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
12 808 $
11 972 $
7 624 $
32 404 $
10 916 $
13 950 $
9 348 $
34 214 $
$ —
1 746 $
12 880 $
11 554 $
26 180 $
Divisé par les onces produites
2 262
955
3 217
1 837
832
2 669
2 558
913
3 471
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
22,18 $
22,54 $
22,28 $
26,76 $
24,14 $
25,93 $
19,08 $
25,49 $
20,76 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(21,68
)
(18,04
)
(20,59
)
(26,02
)
(17,79
)
(23,44
)
(21,72
)
(17,42
)
(20,58
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
0,50 $
4,50 $
1,69 $
0,74 $
6,35 $
2,49 $
(2,64) $
8,07 $
0,18 $
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
27,34 $
30,58 $
30,67 $
31,96 $
34,58 $
36,26 $
22,40 $
31,52 $
28,12 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(21,68
)
(18,04
)
(20,59
)
(26,02
)
(17,79
)
(23,44
)
(21,72
)
(17,42
)
(20,58
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
5,66 $
12,54 $
10,08 $
5,94 $
16,79 $
12,82 $
0,68 $
14,10 $
7,54 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 décembre 2021
Trimestre terminé le 30 septembre 2021
Trimestre terminé le 30 juin 2021
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Total pour l’or
Casa Berardi
Mines au Nevada (4)
Total pour l’or
Coût des ventes total
57 069 $
2 113 $
59 182 $
58 164 $
21 384 $
79 548 $
54 669 $
17 993 $
72 662 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(19 585
)
(320
)
(19 905
)
(19 968
)
(6 135
)
(26 103
)
(18 239
)
(5 599
)
(23 838
)
Coûts de traitement
423
—
423
475
1
476
535
1 719
2 254
Variation des stocks de produits
4 839
(956
)
3 883
(3 369
)
(12 389
)
(15 758
)
1 015
12 583
13 598
Remise en état et autres coûts 5
(208
)
1
(207
)
(210
)
—
(210
)
(215
)
(218
)
(433
)
Exclusion des coûts liés aux mines au Nevada
—
—
—
—
—
—
—
(4 914
)
(4 914
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
42 538
838
43 376
35 092
2 861
37 953
37 765
21 564
59 329
Remise en état et autres coûts
209
327
536
209
327
536
215
218
433
Exploration
1 775
—
1 775
1 541
—
1 541
1 103
—
1 103
Réinvestissements de maintien
10 459
316
10 775
7 208
29
7 237
6 064
44
6 108
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
54 981
1 481
56 462
44 050
3 217
47 267
45 147
21 826
66 973
Crédits liés aux sous-produits :
Argent
(183
)
(21
)
(204
)
(169
)
(6
)
(175
)
(209
)
(1 103
)
(1 312
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(183
)
(21
)
(204
)
(169
)
(6
)
(175
)
(209
)
(1 103
)
(1 312
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
42 355 $
817 $
43 172 $
34 923 $
2 855 $
37 778 $
37 556 $
20 461 $
58 017 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
54 798 $
1 460 $
56 258 $
43 881 $
3 211 $
47 092 $
44 938 $
20 723 $
65 661 $
Divisé par les onces d’or produites
37
—
37
30
3
33
31
15
46
Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
1 142 $
1 737 $
1 148 $
1 181 $
1 040 $
1 168 $
1 206 $
1 443 $
1 282 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(5
)
(44
)
(5
)
(6
)
(2
)
(5
)
(7
)
(74
)
(28
)
Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 137 $
1 693 $
1 143 $
1 175 $
1 038 $
1 163 $
1 199 $
1 369 $
1 254 $
CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
1 475 $
3 073 $
1 499 $
1 482 $
1 169 $
1 455 $
1 441 $
1 460 $
1 447 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(5
)
(44
)
(5
)
(6
)
(2
)
(5
)
(7
)
(74
)
(28
)
CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 470 $
3 029 $
1 494 $
1 476 $
1 167 $
1 450 $
1 434 $
1 386 $
1 419 $
Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Trimestre terminé le 31 décembre 2021
Trimestre terminé le 30 septembre 2021
Trimestre terminé le 30 juin 2021
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Total pour l’argent
Total pour l’or
Total
Coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement
72 655 $
59 182 $
131 837 $
78 784 $
79 548 $
158 332 $
83 390 $
72 662 $
156 052 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(12 970
)
(19 905
)
(32 875
)
(19 687
)
(26 103
)
(45 790
)
(21 894
)
(23 838
)
(45 732
)
Coûts de traitement
12 291
423
12 714
11 406
476
11 882
13 610
2 254
15 864
Variation des stocks de produits
1 587
3 883
5 470
(190
)
(15 758
)
(15 948
)
(2 031
)
13 598
11 567
Remise en état et autres coûts
(1 888
)
(207
)
(2 095
)
(1 067
)
(210
)
(1 277
)
(998
)
(433
)
(1 431
)
Exception faite du coût décaissé
—
—
—
—
—
—
—
(4 914
)
(4 914
)
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
71 675
43 376
115 051
69 246
37 953
107 199
72 077
59 329
131 406
Remise en état et autres coûts
1 111
536
1 647
1 112
536
1 648
1 111
433
1 544
Exploration
1 563
1 775
3 338
2 946
1 541
4 487
1 750
1 103
2 853
Réinvestissements de maintien
17 708
10 775
28 483
14 634
7 237
21 871
11 583
6 108
17 691
Frais généraux et administratifs
6 585
—
6 585
8 874
—
8 874
11 104
—
11 104
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
98 642
56 462
155 104
96 812
47 267
144 079
97 625
66 973
164 598
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(30 665
)
—
(30 665
)
(29 906
)
—
(29 906
)
(31 603
)
—
(31 603
)
Or
(15 712
)
—
(15 712
)
(14 864
)
—
(14 864
)
(20 438
)
—
(20 438
)
Plomb
(19 861
)
—
(19 861
)
(17 828
)
—
(17 828
)
(19 404
)
—
(19 404
)
Argent
—
(204
)
(204
)
—
(175
)
(175
)
—
(1 312
)
(1 312
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(66 238
)
(204
)
(66 442
)
(62 598
)
(175
)
(62 773
)
(71 445
)
(1 312
)
(72 757
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
5 437 $
43 172 $
48 609 $
6 648 $
37 778 $
44 426 $
632 $
58 017 $
58 649 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
32 404 $
56 258 $
88 662 $
34 214 $
47 092 $
81 306 $
26 180 $
65 661 $
91 841 $
Divisé par les onces produites
3 217
37
2 669
33
3 471
46
Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
22,28 $
1 148 $
25,93 $
1 168
20,76 $
1 282 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,59
)
(5
)
(23,44
)
(5
)
(20,58
)
(28
)
Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1,69 $
1 143 $
2,49 $
1 163 $
0,18 $
1 254 $
CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
30,67 $
1 499 $
36,26 $
1 455 $
28,12 $
1 447 $
Crédits liés aux sous-produits par once
(20,59
)
(5
)
(23,44
)
(5
)
(20,58
)
(28
)
CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
10,08 $
1 494 $
12,82 $
1 450 $
7,54 $
1 419 $
(1) Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2) Les activités d’extraction à San Sebastian ont pris fin au troisième trimestre 2020, alors que le minerai a été achevé au quatrième trimestre de 2020. Les coûts de 1,4 million de dollars liés à l’entretien et à la maintenance à San Sebastian pour le premier semestre de 2021 sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
(3) Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien.
(4) On a suspendu la production aux mines Hollister et Midas et à l’usine de traitement Aurora à la fin 2019. Les coûts de 5,2 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2022 et de 2,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2021 liés à l’entretien et à la maintenance à nos établissements du Nevada (8,8 millions de dollars et 6,7 millions de dollars pour les premiers semestres de 2022 et 2021) sont déclarés en tant que rubrique distincte dans nos résultats d’exploitation consolidés et ne figurent pas dans le calcul du coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.
Prévisions de 2022 et estimations antérieures : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Estimation antérieure pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût des ventes total
230 000 $
115 000 $
345 000 $
210 000 $
210 000 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(47 900
)
(39 150
)
(87 050
)
(58 250
)
(58 250
)
Coûts de traitement
34 750
15 650
50 400
500
500
Variation des stocks de produits
(1 500
)
(1 500
)
(3 000
)
1 300
1 300
Remise en état et autres coûts
500
1 300
1 800
1 200
1 200
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
215 850
91 300
307 150
154 750
154 750
Remise en état et autres coûts
3 400
1 000
4 400
900
900
Exploration
4 900
—
3 000
7 900
5 300
5 300
Réinvestissements de maintien
40 200
28 900
69 100
30 700
30 700
Frais généraux et administratifs
—
—
38 000
38 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
264 350
121 200
41 000
426 550
191 650
191 650
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(111 640
)
(29 360
)
(141 000
)
—
—
Or
(66 100
)
—
(66 100
)
—
—
Plomb
(29 601
)
(58 375
)
(87 976
)
—
—
Argent
—
—
—
(730
)
(730
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(207 341
)
(87 735
)
—
(295 076
)
(730
)
(730
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
8 509 $
3 565 $
$ —
12 074 $
154 020 $
154 020 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
57 009 $
33 465 $
41 000 $
131 474 $
190 920 $
190 920 $
Divisé par les onces d’argent produites
8 750
4 450
13 200
128,5
128,5
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
24,67 $
20,52 $
23,27 $
1 204 $
1 204 $
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(23,70
)
(19,72
)
(22,35
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
0,97 $
0,80 $
0,92 $
1 198 $
1 198 $
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
30,21 $
27,24 $
32,31 $
1 491 $
1 491 $
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(23,70
)
(19,72
)
(22,35
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
6,51 $
7,52 $
9,96 $
1 485 $
1 485 $
Prévisions de 2022 et estimations actuelles : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR (suite)
En milliers (sauf les montants par once)
Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2022
Greens Creek
Lucky Friday
Autres2
Total pour l’argent
Casa Berardi
Total pour l’or
Coût des ventes total
235 000 $
125 000 $
360 000 $
245 000 $
245 000 $
Amortissement pour dépréciation et épuisement
(52 000
)
(38 750
)
(90 750
)
(69 400
)
(69 400
)
Coûts de traitement
37 500
16 800
54 300
900
900
Variation des stocks de produits
(3 500
)
(4 725
)
(8 225
)
3 300
3 300
Remise en état et autres coûts
500
1 100
1 600
1 500
1 500
Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
217 500
99 425
316 925
181 300
181 300
Remise en état et autres coûts
2 800
1 100
3 900
800
800
Exploration
5 600
—
3 000
8 600
6 500
6 500
Réinvestissements de maintien
45 225
34 500
79 725
43 750
43 750
Frais généraux et administratifs
—
—
38 000
38 000
—
—
CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1
271 125
135 025
41 000
447 150
232 350
232 350
Crédits liés aux sous-produits :
Zinc
(116 000
)
(28 200
)
(144 200
)
—
—
Or
(69 200
)
—
(69 200
)
—
—
Plomb
(30 900
)
(56 900
)
(87 800
)
—
—
Argent
—
—
—
(730
)
(730
)
Total des crédits liés aux sous-produits
(216 100
)
(85 100
)
—
(301 200
)
(730
)
(730
)
Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
1 400 $
14 325 $
$ —
15 725 $
180 570 $
180 570 $
CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
55 025 $
49 925 $
41 000 $
145 950 $
231 620 $
231 620 $
Divisé par les onces d’argent produites
8 750
4 450
13 200
131,5
131,5
Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
24,86 $
22,34 $
24,01 $
1 379 $
1 379 $
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(24,70
)
(19,12
)
(22,82
)
(6
)
(6
)
Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
0,16 $
3,22 $
1,19 $
1 373 $
1 373 $
CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits
30,99 $
30,34 $
33,88 $
1 767 $
1 767 $
Crédits liés aux sous-produits par once d’argent
(24,70
)
(19,12
)
(22,82
)
(6
)
(6
)
CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits
6,29 $
11,22 $
11,06 $
1 761 $
1 761 $
(1)
Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, dépenses de raffinage tiers et de marketing, coûts généraux et administratifs non discrétionnaires sur le site, redevances et taxes de production minière, avant déduction des produits d’exploitation de sous-produits générés de tous les métaux autres que le métal primaire produit par chacune des mines. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts d’exploration sur le site et de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.
(2)
Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques non discrétionnaires pour la totalité des frais d’administration et d’exploration et les réinvestissements de maintien.
Rapprochement du bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure conforme aux PCGR, et du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires, une mesure non conforme aux PCGR
Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.
En milliers de dollars
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
Depuis le début de l’exercice-2022
Depuis le début de l’exercice-2021
Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires
(13 661
)
4 015 $
11 737
(1 117
)
2 610
(9 646) $
23 923
Rajusté selon les éléments suivants :
—
Pertes (gains) sur les contrats d’instruments dérivés
689
204
25 840
(16 053
)
17 313
893
16 840
Pertes (gains) sur les prix provisoires
15 807
(968
)
(5 648
)
(72
)
(3 077
)
14 839
(3 629
)
Pertes (gains) non réalisées sur les placements
15 739
(6 100
)
(2 822
)
2 861
750
9 639
4 256
Charges à payer en matière d’environnement
—
14
—
—
—
14
2 882
Perte (gain) sur les opérations de change
(4 482
)
2 038
(393
)
(3 995
)
1 907
(2 444
)
3 971
Coûts d’entretien et de maintenance
5 242
6 205
5 998
6 910
5 786
11 447
10 104
Pertes (gains) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
5
(8
)
326
(390
)
143
(3
)
152
Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation
754
—
—
93
6 242
754
6 431
Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
20 093 $
5 400 $
35 038 $
(11 763) $
31 674 $
25 493 $
64 930 $
Nombre moyen pondéré d’actions – avant dilution
539 401
538 490
538 124
536 966
535 531
538 943
534 819
Nombre moyen pondéré d’actions – dilué
539 401
544 061
543 134
536 966
542 262
539 401
541 468
Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire (en cents)
0,04
0,01
0,07
(0,02
)
0,06
0,05
0,12
Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire (en cents)
0,04
0,01
0,06
(0,02
)
0,06
0,05
0,12
Rapprochement du bénéfice (perte) net et du ratio dette/BAIIA rajusté (mesures conformes aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)
Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, provision pour impôts, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les opérations de change, gains et pertes sur les contrats dérivés, coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, coûts d’acquisition, gains et pertes sur les prix provisoires, rémunération à base d’actions, gains et pertes non réalisés sur les placements, provisions pour mines fermées et intérêts et autres produits d’exploitation (dépenses). On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, de notre facilité de crédit renouvelable et de nos contrats de location-financement et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalents de trésorerie. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette.
En milliers de dollars
T2-2022
T1-2022
T4-2021
T3-2021
T2-2021
DDM 6/30/2022
EF 2021
Bénéfice (perte) net
(13 523
)
4 153 $
11 875
(979
)
2 748
1 526
35 095
Frais d’intérêt
10 505
10 406
10 461
10 469
10 271
41 841
41 945
Provision d’impôts sur les bénéfices et les mines (économie d’impôts)
254
5 631
(25 645
)
(4 533
)
(4 134
)
(24 293
)
(29 569
)
Amortissement pour dépréciation et épuisement
38 072
35 298
32 875
45 790
46 059
152 035
171 793
Perte (gain) sur les opérations de change
(4 482
)
2 038
(393
)
(3 995
)
1 907
(6 832
)
(417
)
Perte (gain) sur les contrats d’instruments dérivés
689
204
25 840
(16 053
)
13 078
10 680
11 903
Coûts d’entretien et de maintenance
5 242
6 205
5 998
6 910
5 786
24 355
23 012
Pertes (gains) sur les prix provisoires
15 807
(968
)
(5 648
)
(72
)
(3 077
)
9 119
(9 349
)
Perte (bénéfice) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers
5
(8
)
326
(390
)
143
(67
)
87
Rémunération à base d’actions
1 254
1 271
1 307
1 472
2 802
5 304
6 081
Provision pour mines fermées et questions environnementales
1 628
1 643
3 693
8 088
1 654
15 052
17 964
Perte (gain) non réalisée sur les placements
15 739
(6 100
)
(2 822
)
2 861
750
9 678
4 295
Rajustements des stocks à la valeur nette de réalisation
754
—
—
93
6 242
847
6 524
Autres
(1 470
)
(1 571
)
382
(247
)
278
(2 906
)
(584
)
BAIIA rajusté
70 474 $
58 202 $
58 249
49 414
84 507
236 339 $
278 780 $
Total des dettes
534 575
521 483 $
Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie
198 193 $
210 010 $
Dette nette
336 382 $
311 473 $
Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR)
1,4
1,1
Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR
Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d’exploitation.
En milliers de dollars
Trimestre terminé le
30 juin
Semestre terminé le
30 juin
2022
2021
2022
2021
Trésorerie issue des activités d’exploitation
40 183 $
86 304 $
78 092 $
124 240 $
Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers
(34 329)
(31 898)
(55 807)
(53 311)
Flux de trésorerie disponibles
5 854 $
54 406 $
22 285 $
70 929 $
Tableau A – Résultats des analyses – T2 2022
Greens Creek (Alaska)
Zone
Nombre de trous de forage
Trou de forage Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est. (pieds)
Argent (oz/tonne)
Or (oz/tonne)
Zinc (%)
Plomb (%)
Profondeur à partir du portail de la mine (pieds)
Southwest Bench
GC5670
348,1 à -41,8
42,5
43,5
0,9
21,5
0,07
18,0
10,5
-593
Southwest Bench
GC5673
311 à -46
45,5
56,5
7,5
16,9
0,09
5,2
2,7
-628
Southwest Bench
GC5673
311 à -46
67,0
68,0
0,7
8,2
0,02
5,2
6,7
-628
Southwest Bench
GC5673
311 à -46
78,7
79,7
0,7
19,4
0,01
21,5
13,5
-628
Southwest Bench
GC5678
243,4 à -28,7
193,0
206,3
3,8
25,9
0,13
10,2
4,6
-663
Southwest Bench
GC5682
223,8 à -36,2
207,0
208,6
1,2
21,6
0,04
8,9
5,0
-687
Southwest Bench
GC5684
243,5 à -90
188,0
195,5
7,4
42,7
0,09
18,8
8,9
-655
Southwest Bench
GC5685
243,5 à -68,5
224,0
227,0
1,5
17,1
0,12
2,0
1,3
-672
Southwest Bench
GC5686
263,5 à -53,4
300,5
302,0
0,1
31,0
0,07
6,3
3,6
-705
Southwest Bench
GC5688
295,2 à -71,3
193,0
194,7
1,4
33,4
0,17
4,8
2,8
-647
Southwest Bench
GC5689
279,2 à -49,6
294,3
295,7
0,7
31,7
0,04
12,1
6,5
-686
Southwest Bench
GC5706
63,4 à -60,6
183,2
184,2
1,0
24,4
0,08
9,8
5,0
-620
Southwest Bench
GC5706
63,4 à -60,6
198,2
200,5
2,2
33,6
0,03
27,3
15,3
-634
200 South
GC5639
246 à -36,8
178,5
204,5
6,7
16,0
0,01
1,4
0,7
-1403
200 South
GC5639
246 à -36,8
328,1
330,1
0,5
12,6
0,02
1,9
0,9
-1491
200 South
GC5645
251,8 à -9,4
57,7
60,0
2,2
5,0
0,02
4,8
2,5
-1299
200 South
GC5651
236 à -82
176,7
178,5
1,6
10,7
0,01
9,1
3,6
-1457
200 South
GC5651
236 à -82
314,7
320,0
3,7
8,2
0,03
3,6
2,2
-1595
200 South
GC5651
236 à -82
432,4
465,1
22,9
32,5
0,03
1,6
0,7
-1730
200 South
GC5651
236 à -82
626,1
634,0
7,2
83,2
0,12
3,1
1,7
-1902
200 South
GC5651
236 à -82
647,0
655,0
7,3
10,9
0,14
0,3
0,4
-1909
200 South
GC5657
236 à -73
198,1
208,5
8,8
28,0
0,01
3,5
2,0
-1473
200 South
GC5657
236 à -73
432,0
435,0
2,8
9,2
0,03
4,3
1,7
-1696
200 South
GC5657
236 à -73
656,5
690,0
32,8
22,1
0,14
1,0
0,4
-1922
200 South
GC5659
243,5 à -52
410,7
411,7
0,7
12,9
0,02
0,2
0,1
-1612
200 South
GC5659
243,5 à -52
548,0
550,0
1,8
11,5
0,09
0,8
0,3
-1719
200 South
GC5659
243,5 à -52
552,7
553,7
0,9
13,4
0,02
1,6
1,9
-1720
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
196,8
220,8
24,0
15,0
0,01
2,6
1,1
-1485
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
308,1
319,0
4,5
12,1
0,01
1,7
0,9
-1582
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
326,8
328,8
1,4
23,3
0,04
1,2
0,3
-1594
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
677,6
682,3
4,6
37,0
0,05
1,5
0,7
-1930
200 South
GC5662
223,5 à -72,4
707,3
712,3
4,9
9,0
0,08
0,7
0,3
-1958
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
169,5
172,8
3,3
39,8
0,02
13,9
7,0
-1446
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
310,5
317,7
5,9
12,5
0,12
3,0
1,3
-1592
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
453,0
481,0
21,3
15,8
0,03
1,5
0,6
-1735
200 South
GC5666
206,2 à -81,9
655,5
665,5
9,0
17,0
0,07
0,9
0,4
-1931
200 South
GC5679
216,3 à -16,1
239,0
242,0
2,9
16,5
0,01
1,0
0,4
-1348
200 South
GC5690
263,68 à -32,56
86,2
88,0
1,7
34,8
0,04
13,1
6,5
-1335
200 South
GC5690
263,68 à -32,56
180,8
210,0
24,5
11,3
0,05
6,7
4,2
-1397
200 South
GC5701
266 à -45,4
72,9
85,8
12,4
42,5
0,03
8,2
4,1
-1343
200 South
GC5701
266 à -45,4
222,6
243,0
16,1
8,6
0,01
3,8
1,8
-1453
200 South
GC5701
266 à -45,4
275,3
277,3
2,0
0,5
0,26
0,2
0,1
-1487
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
63,5
72,0
8,4
20,1
0,05
13,9
6,5
-1347
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
341,0
357,0
4,1
11,0
0,06
8,6
4,7
-1612
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
374,0
378,0
1,0
7,2
0,01
3,9
1,8
-1640
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
511,5
512,7
1,2
10,8
0,02
23,0
10,0
-1770
200 South
GC5703
250,8 à -70,8
730,0
735,0
4,3
6,7
0,12
0,4
0,1
-1964
East
GC5709
56 à -6,3
381,0
384,0
2,8
10,0
0,14
11,7
4,2
595
East
GC5716
63,4 à -7,9
375,0
379,0
3,9
8,6
0,15
16,7
4,9
590
East
GC5716
63,4 à -7,9
385,5
386,5
1,0
5,7
0,13
28,2
7,8
588
East
GC5716
63,4 à -7,9
393,0
394,0
1,0
429,0
1,38
6,4
1,7
587
West
GC5660
194,1 à -52,6
179,5
185,1
5,4
13,4
0,02
13,0
5,3
-200
West
GC5660
194,1 à -52,6
191,4
192,4
1,0
33,8
0,08
0,7
0,3
-201
West
GC5663
148,9 à -59,5
130,0
131,0
0,5
10,6
0,10
17,1
6,3
-163
West
GC5664
133,1 à -45,9
96,4
97,7
0,9
9,4
0,03
19,4
9,1
-124
West
GC5687
60 à 0,4
81,2
92,0
9,5
11,3
0,26
18,1
7,8
-179
West
GC5687
60 à 0,4
131,5
133,2
1,7
179,6
0,73
1,1
1,0
-178
West
GC5687
60 à 0,4
135,5
139,8
4,2
205,1
0,38
18,8
9,7
-178
West
GC5687
60 à 0,4
147,7
148,7
1,0
24,6
0,03
29,8
13,4
-178
West
GC5687
60 à 0,4
152,0
153,0
1,0
17,1
0,26
18,4
8,3
-178
West
GC5687
60 à 0,4
155,0
156,0
1,0
3,1
0,24
14,7
6,4
-177
West
GC5687
60 à 0,4
252,8
254,0
1,1
8,8
0,15
21,4
3,9
-174
West
GC5696
63,4 à 28,5
59,0
60,0
0,9
13,5
0,04
17,9
8,1
-150
West
GC5696
63,4 à 28,5
66,5
68,0
1,4
10,8
0,05
17,0
7,9
-146
West
GC5696
63,4 à 28,5
69,5
70,5
0,9
4,6
0,04
20,4
10,0
-144
West
GC5698
51,9 à 9,3
85,9
97,8
7,1
8,8
0,07
11,2
5,0
-165
West
GC5698
51,9 à 9,3
146,8
159,2
7,4
4,0
0,01
14,7
7,5
-152
West
GC5698
51,9 à 9,3
268,9
269,9
0,7
11,6
0,03
11,9
5,3
-132
West
GC5702
60 à 8,9
74,0
90,0
14,9
9,6
0,07
9,2
3,9
-167
West
GC5702
60 à 8,9
159,0
161,0
1,9
6,5
0,02
20,2
10,1
-168
West
GC5707
52,6 à 6,9
8,1
10,2
1,5
13,3
0,02
28,5
15,5
-184
West
GC5707
52,6 à 6,9
87,8
94,2
5,1
84,9
0,45
7,6
4,5
-174
West
GC5707
52,6 à 6,9
101,0
104,2
2,6
6,8
0,02
3,8
2,6
-172
West
GC5707
52,6 à 6,9
119,9
123,2
2,6
8,6
0,02
8,1
3,1
-169
West
GC5714
110,9 à -47,5
0,0
1,0
1,0
1,2
0,01
12,4
7,0
-188
West
GC5714
110,9 à -47,5
29,0
86,2
57,1
50,4
0,30
14,4
7,6
-228
West
GC5721
119,3 à 8
153,5
160,0
4,5
12,0
0,07
6,6
3,1
-163
9A
GC5632
243 à 44
286,0
292,0
5,8
7,9
0,01
4,9
2,0
-31
9A
GC5647
38,3 à -30,1
0,0
3,0
3,0
15,5
0,05
6,0
5,7
-146
9A
GC5647
38,3 à -30,1
9,0
21,1
11,9
14,7
0,09
12,0
5,9
-147
9A
GC5647
38,3 à -30,1
32,4
47,0
14,4
54,4
0,32
16,5
8,8
-159
9A
GC5650
63,3 à -34
0,0
5,6
5,6
9,4
0,04
8,4
5,1
-144
9A
GC5650
63,3 à -34
24,1
27,7
3,6
20,6
0,19
0,9
0,5
-158
9A
GC5650
63,3 à -34
41,4
43,4
2,0
25,5
0,05
15,0
7,3
-166
9A
GC5653
63,4 à -28
218,6
228,0
4,0
70,0
0,08
10,6
5,7
-538
9A
GC5655
63,4 à 6,3
37,8
38,8
1,0
1,0
0,01
2,3
7,0
-129
9A
GC5655
63,4 à 6,3
124,6
139,0
14,3
55,3
1,30
16,9
9,1
-120
9A
GC5655
63,4 à 6,3
176,5
179,0
1,9
10,2
0,07
13,8
2,2
-117
9A
GC5655
63,4 à 6,3
182,4
230,0
16,3
11,7
0,15
16,1
7,5
-116
9A
GC5656
63,4 à -8,5
146,5
150,0
3,1
6,8
0,03
17,2
7,4
-161
9A
GC5656
63,4 à -8,5
155,5
174,0
7,0
15,9
0,05
21,5
10,6
-165
9A
GC5656
63,4 à -8,5
189,1
197,4
3,5
5,7
0,25
21,1
5,5
-170
9A
GC5656
63,4 à -8,5
220,8
221,8
1,0
17,7
0,06
2,7
2,0
-175
9A
GC5656
63,4 à -8,5
224,0
230,0
6,0
17,1
0,02
3,0
1,4
-176
Casa Berardi (Québec)
Zone
Nombre de trous de forage
Section de trou de forage
Trou de forage Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est. (pieds)
Or (oz/tonne)
Profondeur à partir de la surface de la mine (pieds)
Zone 118
CBP-1170
12260
10 à -40
310,6
320,5
8,9
0,00
-3797
Zone 118
CBP-1171
12260
10 à 3
273,9
287,0
13,1
0,01
-3623
Zone 118
CBP-1172
12215
333 à -40
343,7
351,9
6,2
0,13
-3809
Zone 118
Y compris
345,7
349,3
2,6
0,25
-3808
Zone 118
CBP-1173
12270
10 à 21
372,9
388,0
14,1
0,45
-3474
Zone 118
Y compris
375,2
377,5
2,0
2,30
-3475
Zone 118
CBP-1174
12225
346 à 20
412,3
418,9
5,9
0,09
-3705
Zone 118
CBP-1177
11670
330 à 21
539,6
552,4
10,5
0,02
3435
Zone 118
CBP-1178
12140
318 à 3
531,0
550,1
19,0
0,03
3592
Zone 118
CBW-1169
10050
346 à 42
602,9
619,9
9,8
0,06
-3576
Zone 118
CBW-1169
10090
346 à 42
777,4
789,2
8,2
0,03
-3678
Zone 118
CBW-1170
11630
346 à 37
580,6
598,3
11,8
0,08
-3540
Zone 118
CBW-1170
11630
346 à 37
722,3
736,7
13,1
0,03
-3616
Zone 118
CBW-1170
11625
346 à 37
797,7
812,5
8,2
0,06
-3657
Zone 118
Y compris
802,6
807,5
3,3
0,16
-3657
Zone 118
CBW-1172
11580
337 à -43
649,4
659,3
9,2
0,05
-3727
Zone 118
CBW-1172
11590
337 à -43
826,6
839,0
11,8
0,08
-3619
Zone 118
CBW-1173
11595
338 à -24
660,3
670,1
9,2
0,09
-3487
Zone 118
CBW-1173
11590
338 à -24
689,8
700,6
10,2
0,07
-3501
Zone 118
CBW-1174
11590
338 à 14
643,5
656,0
11,5
0,02
-3390
Zone 118
CBW-1174
11575
338 à 14
737,3
747,8
9,2
0,04
-3421
Zone 118
CBW-1175
11565
332 à -38
835,1
845,3
7,9
0,10
3680
Zone 118
CBW-1175
11580
332 à -38
664,5
677,0
9,8
0,12
3584
Zone 118
Y compris
673,1
677,0
3,3
0,23
3586
Zone 118
CBW-1175
11565
332 à -38
772,1
791,1
15,1
0,04
3647
Zone 118
CBW-1176
11565
331 à -20
684,9
728,2
40,7
0,15
3480
Zone 118
Y compris
706,8
711,8
4,6
0,28
3481
Zone 118
Y compris
719,3
724,2
4,6
0,35
3487
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
787,2
796,4
6,9
0,12
3662
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
822,3
830,5
6,2
0,13
3680
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
575,3
587,1
9,2
0,12
3545
Zone 118
CBW-1177
11635
355 à -40
701,9
703,6
1,3
0,10
3613
Zone 118
CBW-1178
11635
318 à 3
582,5
598,6
15,1
0,12
3499
Zone 118
Y compris
583,8
586,5
2,3
0,19
3496
Zone 118
CBW-1178
11635
352 à -32
738,0
766,9
24,6
0,12
3580
Zone 118
Y compris
742,6
749,8
5,9
0,30
3577
Zone 118
CBW-1179
11645
356 à -26
790,8
804,9
11,5
0,08
3551
Zone 118
CBW-1179
11645
356 à -26
591,4
599,6
6,6
0,08
3459
Zone 118
CBW-1179
11645
356 à -26
708,8
725,5
15,1
0,10
3514
Zone 118
Y compris
718,6
725,5
4,9
0,14
3517
Zone 118
CBW-1180
11640
356 à -16
592,0
598,6
6,2
0,09
3384
Zone 118
CBW-1180
11640
356 à -16
706,5
732,1
24,6
0,06
3425
Zone 118
CBW-1181
11645
356 à -7
639,3
647,5
7,5
0,09
3321
Zone 118
CBW-1181
11645
356 à -7
668,5
704,2
31,8
0,13
3332
Zone 119
CBP-1152
11840
167 à 0
613,0
623,2
10,2
0,03
-898
Zone 119
CBP-1153
11780
187 à -16
531,7
547,4
9,8
0,00
-775
Zone 119
CBP-1154
11750
204 à -23
487,1
501,8
12,1
0,01
-754
Zone 119
CBP-1156
11805
177 à -38
342,1
354,9
9,8
0,07
-724
Zone 119
Y compris
345,7
348,3
2,0
0,32
-725
Zone 119
CBP-1159
11840
168 à -14
663,2
669,4
6,2
0,14
-1020
Zone 119
CBP-1160
11715
211 à -15
522,2
542,2
18,7
0,04
-1064
Zone 119
CBP-1161
11810
179 à -29
765,2
769,5
3,6
0,13
1276
Zone 123
CBP-1215
12460
40 à -57
995,8
1018,4
21,0
0,17
4268
Zone 123
Y compris
995,8
999,1
2,6
0,26
4261
Zone 124
CBF-124-011
12670
360 à -54
153,5
192,9
22,0
0,03
-138
Zone 124
CBF-124-018
12830
351 à -52
521,5
587,1
48,9
0,10
-424
Zone 124
Y compris
556,0
580,6
18,0
0,18
-434
Zone 124
CBF-124-018
12830
351 à -52
436,2
460,8
16,8
0,09
-345
Zone 124
CBF-124-022
12710
2 à -49
316,5
398,5
63,0
0,03
-270
Zone 124
Y compris
336,5
338,2
1,2
0,21
-255
Zone 124
CBF-124-024
12850
7 à -56
442,8
578,9
71,1
0,07
-417
Zone 124
Y compris
531,4
550,7
10,1
0,22
-442
Zone 124
CBS-22-056
12930
4 à -54
391,3
403,4
7,1
0,10
-325
Zone 124
CBS-22-056
12930
4 à -54
419,8
425,1
3,8
0,10
-345
Zone 134
CBS-22-058
13460
355 à -65
1969,3
1974,2
3,9
0,18
-1557
Zone 134
CBS-22-060
13700
359 à -58
442,8
462,5
11,6
0,08
-380
Zone 129
CBS-22-056
12930
4 à -54
738,0
750,8
9,5
0,13
-601
Zone 129
Y compris
747,8
750,8
2,3
0,48
-605
Zone 129
CBS-22-056
12930
4 à -54
806,9
816,7
7,2
0,06
-652
Zone 129
CBS-22-057
12960
4 à -48
463,1
472,3
6,6
0,09
-353
Zone 146
CBE-0300
14670
189 à 2
482,5
491,0
7,9
0,12
-1769
Zone 146
Y compris
482,5
484,1
1,3
0,15
-1749
Zone 146
Y compris
489,4
491,0
1,3
0,40
-1748
Zone 146
CBE-0301
14665
188 à -12
469,0
478,9
6,6
0,11
-1677
Zone 146
CBE-0307
14640
195 à -8
575,0
596,0
16,4
0,05
-1692
Zone 146
Y compris
585,5
588,1
2,6
0,15
-1692
Zone 146
CBE-0322
14620
202 à -33
583,8
596,6
11,5
0,07
-1491
Zone 146
CBE-0338
14700
168 à 51
405,1
419,5
13,1
0,03
-1491
Zone 148
CBE-0247
14820
3 à -64
1891,6
1909,0
12,1
0,12
3189
Zone 148
CBE-0247
14820
3 à -64
2030,0
2072,0
24,6
0,27
3311
Zone 148
Y compris
2066,4
2069,0
1,6
2,81
3325
Republic (Washington)
Zone
Nombre de trous de forage
Trou de forage Azm/Inclinaison
Échantillon de (pieds)
Échantillon à (pieds)
Largeur réelle est. (pieds)
Or (oz/tonne)
Argent (oz/tonne)
Profondeur à partir de la surface (pieds)
Filon Belligerent
BT2205
330 à -45
318,0
326,8
6,2
0,05
1,0
-230
Filon Belligerent
Y compris
323,7
326,8
2,2
0,06
2,2
-230
Autre filon
BT2206
330 à -45
324,7
338,5
9,7
0,08
1,3
-235
Autre filon
Y compris
324,7
330,1
3,8
0,13
2,6
-235
Autre filon
BT2206
330 à -45
392,6
399,9
5,1
0,40
0,3
-284
Filon Belligerent
BT2206
330 à -45
411,2
428,0
8,1
0,57
5,7
-301
Filon Belligerent
Y compris
417,3
421,0
2,6
1,42
17,0
-301
Filon Bellicose
BT2207
330 à -45
292,3
314,7
15,7
0,13
0,8
-216
Filon Bellicose
Y compris
306,3
313,1
4,8
0,29
0,8
-216
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Anvita M. Patil Vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière
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