Le Spac Pegasus Acquisition réussit son introduction en Bourse et sa levée de fonds

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le Spac Pegasus Acquisition auquel participent Tikehau Capital, la Financière Agache de Bernard Arnault, l'ancien dirigeant d'UniCredit Jean-Pierre Mustier et le banquier Diego De Giorgi, s'est introduit jeudi avec succès à la Bourse d'Euronext Amsterdam dans le cadre d'un placement privé.

"Le prix de l'action a été fixé à 10 euros par action à l'ouverture", a indiqué Euronext dans un communiqué.

Pegasus Acquisition Company Europe a réussi à lever comme prévu 500 millions d'euros, devenant "le Spac le plus important en Europe", a souligné Tikehau Capital.

Les quatre sponsors de l'opération se sont engagés à investir plus de 165 millions d'euros, dont 55 millions d'euros lors de l'introduction en bourse et 100 millions d'euros dans le cadre d'un engagement inconditionnel d'acquisition à terme ("forward purchase agreement"), "soulignant ainsi un fort alignement d'intérêts avec l'ensemble des actionnaires", a ajouté le groupe de gestion d'actifs alternatifs.

"Le succès de notre cotation et de notre placement privé de 500 millions d'euros donne à Pegasus la possibilité d'apporter au secteur européen des services financiers le capital de croissance dont il a tant besoin", ont déclaré Diego De Giorgi et Jean Pierre Mustier, associés opérationnels dans le projet.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; [phone]; [e-mail] ed: ECH

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April 29, 2021 05:48 ET (09:48 GMT)

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