Actualisé: Delta Lloyd n'est pas opposé à une offre de NN sous réserve de valorisation

Delta Lloyd (DL.AE) a indiqué mercredi avoir bien pris note de l'intérêt renouvelé de son compatriote NN Group (NN.AE) et affirmé ne pas être opposé à un transaction suffisamment créatrice de valeur, mais l'assureur continue à trouver insuffisante la première ouverture de NN. Un rapprochement entre Delta Lloyd, introduit en Bourse en 2009 par son ancien propriétaire, le britannique Aviva, et NN Group, issu de la scission en 2014 du groupe bancaire ING, donnerait naissance à un nouveau leader sur le marché néerlandais de l'assurance-vie.

NN Group a fait savoir mercredi qu'il était toujours intéressé par l'acquisition de Delta Lloyd après le rejet de sa précédente offre d'achat de 2,4 milliards d'euros. NN, que la loi néerlandaise obligeait à faire une déclaration après l'offre de 5,30 euros soumise le mois dernier, a indiqué qu'il continuait de croire qu'une fusion avec Delta Lloyd était "financièrement et stratégiquement intéressante". Le groupe compte soumettre un projet de document d'offre au régulateur des marchés néerlandais AFM au plus tard le 28 décembre et affirme qu'il tente toujours de nouer un dialogue avec la direction de Delta Lloyd malgré des "interaction limitée" depuis l'annonce officielle de son intérêt pour l'assureur.

Quasiment dans la foulée, Delta Lloyd a répondu ne pas être opposé à une transaction, mais a répété qu'il jugeait que l'offre formulée en octobre par NN "sous-valorisait sensiblement Delta Lloyd, ses perspectives et ses opportunités stratégiques". Delta Lloyd affirme avoir directement présenté son analyse d'un tel projet à l'initiateur, et lui avoir notamment fourni des estimations quant au potentiel d'économies de coûts et de bénéfices capitalistiques qu'un tel rapprochement pourrait entraîner.

-Maarten van Tartwijk et Guillaume Bayre, Dow Jones Newswires

(Version française Maylis Jouaret) ed: ECH

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November 02, 2016 06:19 ET (10:19 GMT)

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