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Share Name | Share Symbol | Market | Type |
---|---|---|---|
Casino Guichard Perrachon | EU:CO | Euronext | Ordinary Share |
Price Change | % Change | Share Price | Bid Price | Offer Price | High Price | Low Price | Open Price | Shares Traded | Last Trade | |
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-0.0007 | -1.77% | 0.0389 | 0.0385 | 0.0394 | 0.0404 | 0.0381 | 0.0399 | 31,501,660 | 16:40:00 |
RESULTATS ANNUELS 2023
En application de la norme IFRS 5 (actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées), le chiffre d’affaires et les résultats 2022 et 2023 d’Assaí, de Grupo Éxito, de GPA et des branches hypermarchés et supermarchés françaises sont présentés en activités abandonnées. En conséquence, le chiffre d’affaires et les résultats (notamment EBITDA et ROC) présentés dans ce communiqué concernent uniquement les activités poursuivies du Groupe, à savoir Monoprix, Franprix, Proximité Casino, Cdiscount et Autre1.
Le Conseil d’administration s’est réuni le 27 février 2024 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023. Les commissaires aux comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.
ACTIVITÉ DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L’ANNÉE 2023
T4 2023 / 2022 | 2023 / 2022 | |||||||
CA HT par enseigne (en M€) | T4 2023 | Variation | 2023 | Variation | ||||
totale | organique7 | comparable7 | totale | organique7 | comparable7 | |||
Monoprix | 1 168 | -0,9% | +0,6% | +0,9% | 4 338 | -1,3% | +1,4% | +1,8% |
Franprix | 382 | 0,0% | -0,1% | +0,4% | 1 522 | +3,0% | +3,2% | +3,2% |
Proximité Casino | 321 | -6,1% | -5,2% | -3,4% | 1 483 | -1,8% | -1,4% | +1,1% |
Cdiscount | 355 | -21,4% | -20,4% | -20,4% | 1 235 | -23,8% | -22,9% | -22,9% |
Autre | 98 | -12,7% | -9,3% | +5,5% | 380 | -4,4% | -3,0% | +6,7% |
TOTAL GROUPE | 2 324 | -5,8% | -4,5% | -4,6% | 8 957 | -4,7% | -3,2% | -3,7% |
RESULTATS ANNUELS 2023
En M€ | 2022 | 2023 | Variation |
Chiffre d’affaires | 9 399 | 8 957 | -3,2% (organique), -3,7% (comparable) |
EBITDA | 978 | 765 | -21,8% |
EBITDA après loyers | 549 | 341 | -37,8% |
ROC | 316 | 124 | -60,6% |
Résultat net normalisé, part du Groupe(activités poursuivies) | (323) | (1 451) | Inclut 588 M€ de hausse de charge d’impôt |
Résultat net, part du Groupe(activités poursuivies) | (185) | (2 558) | Impact de l’augmentation des frais financiers, et des dépréciations de goodwill et d’impôts différés |
Résultat net, part du Groupe(activités abandonnées) | (130) | (3 103) | Impact des pertes opérationnelles des HM/SM et des dépréciations d’actifs de GPA, Grupo Éxito et des HM/SM |
Résultat net, part du Groupe(ensemble consolidé) | (316) | (5 661) |
En 2023, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 9,0 Mds€, en recul de -3,7% en données comparable11, de -3,2% en organique11 et de -4,7% en données publiées après prise en compte d’un effet périmètre de -1,5%. Les effets de change, d’essence et calendaire sont quasiment neutres.
L’EBITDA Groupe s’établit à 765 M€ (-21,8% dont un effet périmètre de -7,4%), reflétant une marge de 8,5%.
L’EBITDA après loyers Groupe s’établit à 341 M€, en variation de -37,8%, reflétant une marge de 3,8%.
Le ROC Groupe s’établit à 124 M€, soit une variation de -60,6%, reflétant une marge de 1,4%.
Résultat financier et Résultat Net Part du Groupe normalisés12Le Résultat financier normalisé de la période est de -768 M€ (contre -414 M€ en 2022), soit une dégradation de -354 M€ principalement expliquée par c. -130 M€ reflétant la hausse nette des intérêts sur la dette obligataire, le Term Loan B et la dette court terme (y compris l’impact de la hausse des taux et du volume moyen de tirage des RCF), c. -120 M€ relatifs aux instruments de couverture de taux y compris le risque de crédit13, c. -135 M€ d’amortissement de frais financiers non cash et c. +30 M€ de boni sur rachats obligataires et produits sur placements financiers14.
Le Résultat net normalisé Part du Groupe s’établit à -1 451 M€ (vs -323 M€ en 2022). Il s’explique par la baisse du ROC (-191 M€), l’augmentation du coût de l’endettement net (-342 M€) et la hausse de la charge d’impôts (-588 M€). Le BNPA normalisé dilué15 est de -13,93€ contre -3,42€ en 2022.
Les Autres produits et charges opérationnels s’établissent à -1 157 M€ en 2023 (vs +86 M€ en 2022) dont -940 M€ de perte de valeur des actifs (principalement la dépréciation de goodwill de Monoprix et Franprix sur la base du plan d’affaires de novembre 2023) et -104 M€ de frais de restructuration opérationnels.
Résultat Net de l’ensemble consolidé, part du Groupe
Le Résultat Net des activités poursuivies, part du Groupe s’établit à -2 558 M€ (contre -185 M€ en 2022), traduisant notamment l’augmentation des frais financiers et des dépréciations d’actifs de Monoprix et Franprix en lien avec le nouveau plan d’affaires de novembre 2023.
Le Résultat Net des activités abandonnées, part du Groupe, s’établit à -3 103 M€ en 2023 (contre -130 M€ en 2022), en lien avec les pertes opérationnelles des HM/SM et les dépréciations d’actifs de GPA, Grupo Éxito et des HM/SM.
Le Résultat Net de l’ensemble consolidé, part du Groupe s’établit à -5 661 M€ (contre -316 M€ en 2022).
Situation financière au 31 décembre 2023
La dette financière nette du Groupe s’établit à 6,2 Mds€ (4,5 Mds€ au 31 décembre 2022), soit une hausse de 1,7 Md€ dont principalement -0,7 Md€ de Cash flow libre matériellement impacté par -0,5 Md€ de pertes de financement, -0,6 Md€ de frais financiers, -1,4 Md€ d’activités cédées (HM/SM) et +1,3 Md€ de cession.
Au 31 décembre 2023, la liquidité du Groupe était de 1 051 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie). Le Groupe dispose par ailleurs de 95 M€ sur le compte séquestre Quatrim.
En €m | 31/12/22 | 31/12/23 | Variation | 31/12/23ajustée16 | ||
Emprunts et dettes financières | 4 945 | 7 232 | 2 287 | 3 230 | ||
Obligations EMTN / HY CGP | 2 287 | 2 168 | -119 | 0 | ||
Casino Finance / RCF réinstallé | 50 | 2 051 | 2 001 | 711 | ||
Term Loan B / Term Loan réinstallé | 1 425 | 1 425 | 0 | 1 410 | ||
Obligations HY Quatrim | 653 | 553 | -100 | 491 | ||
Lignes confirmées Monoprix | 170 | 170 | 0 | 131 | ||
PGE Cdiscount | 60 | 60 | 0 | 60 | ||
Autres | 300 | 805 | 50517 | 427 | ||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | (468) | (1 051) | -583 | (1 696) | ||
Dette financière nette18 | 4 477 | 6 181 | 1 704 | 1 53419 | ||
Dette financière nette hors Quatrim20 | 1 048 |
Le ratio dette financière nette (hors Quatrim) / EBITDA après loyers (hors Quatrim) s’établit à 3,3x, avec un EBITDA après loyers (hors Quatrim) de 317 M€ et une dette financière nette (hors Quatrim) de 1 048 M€.
Restructuration financièreLa restructuration financière du Groupe prévoit notamment :
Dans le cadre de la restructuration financière, une procédure de conciliation a été ouverte du 25 mai 2023 au 25 octobre 2023. Des procédures de sauvegarde accélérées ont ensuite été ouvertes du 25 octobre 2023 au 25 février 2024. Toutes les informations relatives à ces procédures sont disponibles sur le site de la société : Restructuration financière
Perspectives Compte tenu du processus de cession des HM/SM et de leur traitement en activités abandonnées, les projections d’EBITDA France 2023-2028 publiées par le Groupe en novembre 2023 sont caduques. En outre, compte tenu du changement de contrôle à venir, le Groupe ne publie pas de nouvelles perspectives 2024.Le plan d’affaires du Consortium a fait l’objet d’une communication au marché en date du 22 novembre 2023 (cf. communiqué du 22 novembre 2023).
FAITS MARQUANTS 2023
Cessions d’actifs
En 2023, le groupe Casino a réalisé des cessions pour un montant de près de 1,4 Md€ :
Depuis début 2024, le groupe Casino a annoncé des cessions pour un montant d’environ 1,7 Md€ :
France
Enseignes de distribution
Développement sur les segments porteurs
Extension du partenariat aux achats avec Le Groupement Les Mousquetaires
E-commerce alimentaire
Renforcement des initiatives destinées à soutenir le pouvoir d’achat
Amérique latine
Spin-off et cession de Grupo Éxito
Début septembre 2022, le Conseil d’administration de GPA a annoncé envisager la distribution d’environ 83% du capital du Grupo Éxito à ses actionnaires et la conservation d’une participation minoritaire d’environ 13% qui pourrait être cédée ultérieurement. Le Conseil d’administration de Casino a approuvé le projet afin d’extérioriser la pleine valeur de Grupo Éxito.
Le spin-off a été approuvé par l’Assemblée Générale de GPA le 14 février 2023 et finalisé le 23 août 2023, avec la cotation séparée de GPA et des BDR de Grupo Éxito.
A l’issue de l’opération, le groupe Casino détenait directement 34% de Grupo Éxito et une détention indirecte via la participation minoritaire de 13% de GPA.
Dans le cadre des offres publiques d’achat lancées aux Etats-Unis et en Colombie par le Groupe Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a annoncé le 26 janvier 2024 la réalisation de la cession de la totalité de sa participation directe de 34%. GPA a également apporté aux offres sa participation de 13% dans Grupo Éxito. A l’issue de ces offres, le Groupe Calleja a acquis 86,84% du capital social de Grupo Éxito.
Le groupe Casino et GPA ne possèdent plus de participation dans Grupo Éxito à la suite de cette transaction.
Augmentation de capital de GPA et perte de contrôle du groupe Casino
Suite au communiqué de presse publié le 10 décembre 2023 par GPA, le groupe Casino a indiqué avoir pris connaissance du fait que GPA avait entamé des travaux préliminaires en vue d'une éventuelle offre primaire d'actions dans le cadre de son plan d'optimisation de la structure de son capital.
GPA a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 11 janvier 2024 afin de délibérer, entre autres, sur une augmentation du capital autorisé de la Société à hauteur de 800 millions d'actions ordinaires et sur la proposition de la direction de GPA, avec l'assentiment du groupe Casino, d'élire une nouvelle composition du conseil d'administration, conditionnée à la clôture de l'offre potentielle, afin de se conformer à la dilution attendue de la participation de Casino dans la Société.
Le 22 janvier 2024 (2ème convocation), l’assemblée générale a approuvé ces résolutions.
En cas de réalisation de ce projet et donc d'investiture du nouveau conseil d'administration, Casino ne détiendrait plus le contrôle de GPA.
Un engagement RSE maintenu27
Le groupe Casino a maintenu sa performance ESG en 2023 avec des notations extra financières restées stables chez MSCI (AA) et FTSE4GOOD (4,1/5) et en baisse d’un point chez Moody’s ESG (73/100) et S&P CSA (67/100). Le groupe a remporté 2 Prix LSA la conso s’engage.
Employeur engagé
Climat et protection de l’environnement
Consommation responsable
Actions de solidarité
ANNEXES – CHIFFRE D’AFFAIRES
Volume d’affaires France par enseigne
VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, y compris essence) | T4 2023 | Variation (yc calendaire) | 2023 | Variation (yc calendaire) | ||
Monoprix | 1 249 | -0,1% | 4 623 | -0,1% | ||
Franprix | 462 | +1,7% | 1 826 | +5,1% | ||
Proximité Casino | 508 | -5,3% | 2 345 | +1,6% | ||
Cdiscount | 681 | -11,1% | 2 375 | -15,9% | ||
Autre | 98 | -12,7% | 380 | -4,4% | ||
TOTAL | 2 998 | -3,9% | 11 549 | -2,9% |
Principales données annuelles Cdiscount28
Chiffres clés (en M€) | 202229 | 2023 | Variation publiée | Variation Comparable |
GMV (volume d’affaires) total TTC30 | 3 440 | 2 804 | -18,5% | -14,0% |
dont Ventes directes | 1 340 | 928 | -30,7% | |
dont Marketplace | 1 421 | 1 392 | -2,0% | |
Quote-part GMV (%) | 51,5% | 60,0% | +8,5 pts | |
Chiffre d’affaires | 1 700 | 1 197 | -29,6% | -24,0% |
ANNEXES – RESULTATS ANNUELS
En M€ | 2022 | 2023 | Var | Var comparable31 | |||
Chiffre d’affaires Groupe Monoprix Franprix Proximité Casino Cdiscount Autres | 9 3994 3931 4781 5101 620397 | 8 9574 3381 5221 4831 235380 | -4,7%-1,3%+3,0%-1,8%-23,8%-4,4% | -3,7%+1,8%+3,2%+1,1%-22,9%+6,7% | |||
EBITDA Groupe marge Monoprix Franprix Proximité Casino Cdiscount Autres | 97810,4%4971841565587 | 7658,5%4591557283(4) | -21,8%-187 bps-7,7%-15,8%-53,6%+50,5%-104,1% | ||||
ROC Groupe marge Monoprix Franprix Proximité Casino Cdiscount Autres | 3163,4%1687278 (41)40 | 1241,4%13154 (2) (12)(46) | -60,6%-197 bps-22,1%-25,2%-102,7%+70,2%n.a. |
Résultat net normalisé
En M€ | 2022 retraité | Éléments de normalisation | 2022normalisé retraité | 2023 | Éléments de normalisation | 2023normalisé | |||||
Résultat Opérationnel Courant | 316 | 0 | 316 | 124 | 0 | 124 | |||||
Autres produits et charges opérationnels | 86 | (86) | 0 | (1 157) | 1 157 | 0 | |||||
Résultat opérationnel | 402 | (86) | 316 | (1 033) | 1 157 | 124 | |||||
Coût de l'endettement financier net | (240) | 0 | (240) | (582) | 0 | (582) | |||||
Autres produits et charges financiers | (174) | (0) | (174) | (187) | 0 | (187) | |||||
Charge d'impôt | (188) | (52) | (240) | (778) | (50) | (827) | |||||
Quote-part de résultat netdes entreprises associées | (1) | 0 | (1) | 2 | 0 | 2 | |||||
Résultat net des activités poursuivies | (201) | (138) | (339) | (2 577) | 1 108 | (1 470) | |||||
dont intérêts minoritaires | (15) | (0) | (16) | (19) | 0 | (19) | |||||
dont Part du Groupe | (185) | (138) | (323) | (2 558) | 1 107 | (1 451) |
Le résultat net normalisé correspond au résultat net des activités poursuivies corrigé (i) des effets des autres produits et charges opérationnels tels que définis dans la partie « principes comptables » de l'annexe annuelle aux comptes consolidés, (ii) des effets des éléments financiers non récurrents ainsi que (iii) des produits et charges d'impôts afférents à ces retraitements et (iv) de l’application des règles IFRIC 23.
ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES
Activités abandonnéesEn application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur 2023 et 2022 :
|
ANNEXES – AUTRES INFORMATIONS
Parc de magasins des activités poursuivies
31 déc. 2022 | 31 mars 2023 | 30 juin 2023 | 30 sept. 2023 | 31 déc. 2023 | |
Monoprix | 858 | 852 | 855 | 862 | 861 |
dont Intégrés France hors Naturalia Franchisés / LG France hors Naturalia | 356256 | 343266 | 345272 | 342285 | 338291 |
Naturalia Intégrés France | 181 | 177 | 175 | 170 | 170 |
Naturalia Franchisés / LG France | 65 | 66 | 63 | 65 | 62 |
Franprix | 1 098 | 1 123 | 1 155 | 1 159 | 1 191 |
dont Intégrés France Franchisés / LG France | 323775 | 328795 | 324831 | 319840 | 323868 |
Enseigne Franprix | 864 | 876 | 888 | 881 | 891 |
Enseigne autres (Marché d’à côté…) | 234 | 247 | 267 | 278 | 300 |
Proximité dont Intégrés France Franchisés / LG France Affiliés InternationalEnseigne VivalEnseigne SparEnseigne Petit Casino et assimilésPétroliersAutres points de vente de proximité32 | 6 3136095 6041001 9789511 0481 422814 | 6 4345885 7461002 0029511 0471 478856 | 6 4485685 7781022 0079511 0481 464876 | 6 3925435 7461031 9839471 0301 485844 | 6 3254935 7241081 9549409901 499834 |
Leader Price33 dont Intégrés France Franchisés France | 661848 | 66660 | 63657 | 40634 | 37334 |
Autres activités34 | 221 | 202 | 200 | 179 | 179 |
TOTAL | 8 556 | 8 677 | 8 721 | 8 632 | 8 593 |
Compte de résultat consolidé
en millions d'euros | 2023 | 2022 retraité35 | |
ACTIVITES POURSUIVIES | |||
Chiffre d’affaires, hors taxes | 8 957 | 9 399 | |
Autres revenus | 95 | 256 | |
Revenus totaux | 9 052 | 9 655 | |
Coût d’achat complet des marchandises vendues | (6 474) | (6 906) | |
Marge des activités courantes | 2 578 | 2 750 | |
Coûts des ventes | (1 705) | (1 598) | |
Frais généraux et administratifs | (748) | (836) | |
Résultat opérationnel courant | 124 | 316 | |
Exprimé en % du CA HT | 1,4% | 3,4% | |
Autres produits opérationnels | 110 | 627 | |
Autres charges opérationnelles | (1 267) | (541) | |
Résultat opérationnel | (1 033) | 402 | |
Exprimé en % du CA HT | -11,5% | 4,3% | |
Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie | 8 | 2 | |
Coût de l’endettement financier brut | (590) | (242) | |
Coût de l’endettement financier net | (582) | (240) | |
Autres produits financiers | 35 | 98 | |
Autres charges financières | (222) | (272) | |
Résultat avant impôt | (1 801) | (12) | |
Exprimé en % du CA HT | -20,1% | -0,1% | |
Produit (Charge) d’impôt | (778) | (188) | |
Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises | 2 | (1) | |
Résultat net des activités poursuivies | (2 577) | (201) | |
Exprimé en % du CA HT | -28,8% | -2,1% | |
dont, part du Groupe | (2 558) | (185) | |
dont, intérêts ne donnant pas le contrôle | (19) | (15) | |
ACTIVITES ABANDONNEES | |||
Résultat net des activités abandonnées | (4 551) | (145) | |
dont, part du Groupe | (3 103) | (130) | |
dont, intérêts ne donnant pas le contrôle | (1 448) | (14) | |
ENSEMBLE CONSOLIDE | |||
Résultat net de l’ensemble consolidé | (7 128) | (345) | |
dont, part du Groupe | (5 661) | (316) | |
dont, intérêts ne donnant pas le contrôle | (1 468) | (29) |
Résultat net par action
en euros | 2023 | 2022 retraité35 | |
Des activités poursuivies, part du Groupe | |||
| (24,17) | (2,15) | |
| (24,17) | (2,15) | |
De l’ensemble consolidé, part du Groupe | |||
| (52,87) | (3,36) | |
| (52,87) | (3,36) |
État du résultat global consolidé
en millions d’euros | 2023 | 2022 retraité36 |
Résultat net de l’ensemble consolidé | (7 128) | (345) |
Eléments recyclables ultérieurement en résultat | 603 | 203 |
Couvertures de flux de trésorerie et réserve de coût de couverture (i) | 5 | 9 |
Écarts de conversion (ii) | 581 | 194 |
Instruments de dette évalués à la juste valeur par OCI | - | (1) |
Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments recyclables | 16 | 2 |
Effets d'impôt | - | (1) |
Eléments non recyclables en résultat | (67) | 5 |
Instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par OCI | (51) | (30) |
Écarts actuariels | (21) | 46 |
Quote-part des entreprises associées et des coentreprises dans les éléments non recyclables | - | - |
Effets d'impôt | 5 | (11) |
Autres éléments du résultat global au titre de l’exercice, nets d’impôt | 536 | 208 |
Résultat global de l’ensemble consolidé au titre de l’exercice, net d’impôt | (6 592) | (138) |
Dont part du Groupe | (5 222) | (237) |
Dont part des intérêts ne donnant pas le contrôle | (1 370) | 99 |
(i) La variation de la réserve de coût de couverture relative aux exercices 2023 et 2022 n’est pas significative (ii) La variation positive de l’exercice 2023 de 581 M€ résulte principalement de (a) l’appréciation des monnaies brésilienne et colombienne pour respectivement 150 et 141 M€ compensée par la dépréciation de la monnaie argentine pour -165 M€ et (b) du recyclage en résultat lors de la perte de contrôle de Sendas à hauteur de 453 M€. En 2022, la variation positive de l’exercice de 194 M€ résulte principalement de l’appréciation de la monnaie brésilienne pour 299 M€ compensée par la dépréciation de la monnaie colombienne pour 123 M€
État de la situation financière consolidée
ACTIFS | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 retraité 37 | 1er janvier 2022 retraité37 | |
en millions d'euros | ||||
Goodwill | 2 046 | 6 933 | 6 667 | |
Immobilisations incorporelles | 1 082 | 2 065 | 2 006 | |
Immobilisations corporelles | 1 054 | 5 319 | 4 641 | |
Immeubles de placement | 49 | 403 | 411 | |
Actifs au titre de droits d’utilisation | 1 696 | 4 889 | 4 748 | |
Participations dans les entreprises associées et les coentreprises | 212 | 382 | 201 | |
Autres actifs non courants | 195 | 1 301 | 1 183 | |
Actifs d'impôts différés | 84 | 1 076 | 857 | |
Actifs non courants | 6 419 | 22 368 | 20 715 | |
Stocks | 875 | 3 640 | 3 214 | |
Créances clients | 689 | 854 | 772 | |
Autres actifs courants | 1 023 | 1 636 | 2 033 | |
Créances d'impôts courants | 25 | 174 | 196 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 051 | 2 504 | 2 283 | |
Actifs détenus en vue de la vente | 8 262 | 110 | 973 | |
Actifs courants | 11 925 | 8 917 | 9 470 | |
TOTAL ACTIFS | 18 344 | 31 285 | 30 185 | |
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31 décembre 2023 | 31 décembre 2022 retraité37 | 1er janvier 2022 retraité37 | |
en millions d'euros | ||||
Capital social | 166 | 166 | 166 | |
Primes, titres auto-détenus, autres réserves et résultats | (2 618) | 2 625 | 2 577 | |
Capitaux propres part du Groupe | (2 453) | 2 791 | 2 742 | |
Intérêts ne donnant pas le contrôle | 675 | 2 947 | 2 880 | |
Capitaux propres | (1 777) | 5 738 | 5 622 | |
Provisions pour retraites et engagements assimilés non courantes | 147 | 216 | 273 | |
Autres provisions non courantes | 25 | 515 | 376 | |
Dettes financières brutes non courantes | 7 | 7 377 | 7 461 | |
Passifs de loyers non courants | 1 338 | 4 447 | 4 174 | |
Dettes non courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle | 37 | 32 | 61 | |
Autres dettes non courantes | 113 | 309 | 225 | |
Passifs d'impôts différés | 10 | 90 | 67 | |
Passifs non courants | 1 677 | 12 984 | 12 637 | |
Provisions pour retraites et engagements assimilés courantes | 9 | 13 | 12 | |
Autres provisions courantes | 269 | 229 | 216 | |
Dettes fournisseurs | 2 550 | 6 522 | 6 099 | |
Dettes financières brutes courantes | 7 436 | 1 827 | 1 369 | |
Passifs de loyers courants | 360 | 743 | 718 | |
Dettes courantes liées aux engagements de rachat d'intérêts ne donnant pas le contrôle | 2 | 129 | 133 | |
Dettes d'impôts exigibles | 12 | 19 | 8 | |
Autres dettes courantes | 1 606 | 3 069 | 3 196 | |
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente | 6 200 | 12 | 175 | |
Passifs courants | 18 445 | 12 563 | 11 926 | |
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 18 344 | 31 285 | 30 185 |
État des flux de trésorerie consolidés
en millions d’euros | 2023 | 2022 retraité38 | |
Résultat avant impôt des activités poursuivies | (1 801) | (12) | |
Résultat avant impôt des activités abandonnées | (4 889) | (351) | |
Résultat avant impôt de l’ensemble consolidé | (6 690) | (363) | |
Dotations aux amortissements | 640 | 662 | |
Dotations aux provisions et dépréciation | 954 | 161 | |
Pertes / (gains) liés aux variations de juste valeur | 2 | 14 | |
Charges / (produits) calculés liés aux stocks options et assimilés | 1 | 4 | |
Autres charges / (produits) calculés | (63) | (79) | |
Résultats sur cessions d’actifs | (15) | (45) | |
Pertes / (profits) liés à des variations de parts d’intérêts de filiales avec prise / perte de contrôle | (19) | (386) | |
Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises | 3 | 5 | |
Coût de l’endettement financier net | 582 | 240 | |
Intérêts financiers nets au titre des contrats de location | 126 | 103 | |
Coût de non tirage, coûts de mobilisation de créances sans recours et opérations assimilées | 51 | 70 | |
Résultats de cession et retraitements liés aux activités abandonnées | 4 703 | 1 500 | |
Capacité d’Autofinancement (CAF) | 273 | 1 887 | |
Impôts versés | (9) | (36) | |
Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) | (486) | (227) | |
Impôts versés et variation du BFR liés aux activités abandonnées | (437) | (470) | |
Flux nets de trésorerie générés par l’activité | (659) | 1 154 | |
Dont activités poursuivies | (35) | 474 | |
Décaissements liés aux acquisitions : | |||
| (352) | (520) | |
| (161) | (231) | |
Encaissements liés aux cessions : | |||
| 53 | 179 | |
| 96 | 710 | |
Incidence des variations de périmètre avec changement de contrôle | (32) | 587 | |
Incidence des variations de périmètre en lien avec des entreprises associées et des coentreprises | 22 | 294 | |
Variation des prêts et avances consentis | (5) | (13) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement des activités abandonnées | 237 | (898) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement | (143) | 108 | |
Dont activités poursuivies | (380) | 1 006 | |
Dividendes versés : | |||
| - | - | |
| (1) | (1) | |
| (42) | (42) | |
Augmentation et diminution de capital de la société mère | 1 | 0 | |
Transactions entre le Groupe et les intérêts ne donnant pas le contrôle | (1) | (21) | |
Cessions / (acquisitions) de titres auto-détenus | (2) | (0) | |
Augmentation emprunts et dettes financières | 2 342 | 345 | |
Diminution emprunts et dettes financières | (483) | (1 121) | |
Remboursement des passifs de loyer | (308) | (329) | |
Intérêts financiers nets versés | (370) | (457) | |
Autres remboursements | (23) | (18) | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement des activités abandonnées | (925) | 328 | |
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement | 188 | (1 317) | |
Dont activités poursuivies | 1 113 | (1 645) | |
Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités poursuivies | (3) | 16 | |
Incidence des variations monétaires sur la trésorerie des activités abandonnées | 107 | 81 | |
Variation de trésorerie | (510) | 43 | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets d’ouverture | 2 265 | 2 223 | |
| 2 265 | 2 224 | |
| - | (1) | |
Trésorerie et équivalents de trésorerie nets de clôture | 1 755 | 2 265 | |
| 853 | 2 265 | |
| 902 | - |
Contacts analystes et investisseurs-
Christopher WELTON+ 33 (0)1 53 65 64 17 - cwelton.exterieur@groupe-casino.frou+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr
Contacts presse-
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1 Autre : secteur qui constitue le résiduel des activités du Groupe incluant principalement les activités immobilières (notamment Quatrim et Mayland), l’activité de distribution Geimex/ExtenC et le centre de coût de la holding Casino, Guichard-Perrachon2 Variations comparables, hors essence et calendaire3 Plan d’affaires novembre 20234 Voir définition en page 45 Comprenant l’impact de la restructuration financière approuvée le 26 février 2024, voir page 46 Décision du Tribunal de Commerce de Paris en date du 26 février 2024 ; réalisation des opérations financières prévue pour le 27 mars 20247 Hors essence et calendaire8 Données publiées par la filiale. Cdiscount a publié ses résultats 2023 le 27 février 20249 Gross merchandise value (GMV) : volume d’affaires10 Données publiées par la filiale (respectivement -23% et -20% en 2023 et au T4 2023 en vision consolidée Casino)11 Hors essence et calendaire 12 Voir définition en page 1213 Le Groupe a procédé à la déqualification de l’ensemble de ses instruments de couverture au cours du S1 2023 dans le cadre de la Restructuration financière14 Placement de l’excédent de trésorerie en lien avec la hausse du volume moyen de tirage des lignes de RCF15 Le BNPA normalisé dilué intègre l’effet de dilution lié à la distribution des titres subordonnés TSSDI 16 Dette nette ajustée au 31 décembre 2023 comprenant l’impact de la restructuration financière approuvée le 26 février 202417 Dont 242 M€ de hausse des intérêts courus (en lien avec la suspension du paiement d’intérêts et commissions à compter l’ouverture de la conciliation) et 120 M€ d’obligations Regera18 La dette financière nette comprend les dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants19 Comprenant la conversion en capital de 3,5 Mds€ d’échéances en principal, l’augmentation nette de la trésorerie (injection fonds propres moins frais de la restructuration), l’apurement des intérêts courus à fin décembre 2023 et le remboursement de dettes financières20 La restructuration financière emportera le cloisonnement (« ring-fencing ») du périmètre Quatrim du reste du Groupe. Le remboursement de la dette obligataire de Quatrim s’effectuera via un programme de cessions d’actifs approuvé avec ses créanciers, étant précisé que ces derniers auront un recours limité aux actifs du Groupe21 Ces différés de l’ordre de 300 M€ seront remboursés pour 80 M€ grâce un gage-espèces constitué par le Groupe au bénéfice de l’URSSAF au cours du second semestre 202322 La dette ajustée intègre le remboursement partiel à la restructuration du RCF Monoprix à hauteur de 35 M€23 Y compris la cession de murs des HM/SM, présentés en activités abandonnées24 Une promesse unilatérale d’achat25 Un protocole d’intentions (auquel est annexé un projet de promesse d’achat)26 Taux de change USD/EUR de 1,0905 au 24 janvier 2024 (BCE)27 Les données RSE concernent les activités du Groupe en France (y compris les HM/SM)28 Données publiées par la filiale29 Les données ont été retraitées afin de prendre en compte les cessions de Cchezvous (2022) et Carya (2023) – activités abandonnées30 Le GMV (« gross merchandise volume ») comprend, toutes taxes comprises, les ventes de marchandises, les autres revenus et le volume d’affaires de la marketplace (sur la base des commandes validées et expédiées) et inclut le volume d’affaires des services B2C et des activités Octopia et C-Logistics31 Hors essence et calendaire32 Points de ventes sous enseignes spécifiques bénéficiant d’un contrat d’approvisionnement Casino33 Magasins Leader Price en France. Les magasins Leader Price franchisés à l’international sont comptabilisés dans « Autres activités »34 Les autres activités comprennent notamment les magasins Leader Price franchisés à l’international et 3C Cameroun35 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités36 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités37 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités38 Les comptes antérieurement publiés ont été retraités
Pièce jointe
1 Year Casino Guichard Perrachon Chart |
1 Month Casino Guichard Perrachon Chart |
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