Clariane va augmenter son capital de 300 mlns d'euros et céder 1 md d'euros d'actifs

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Clariane, ex-Korian, a présenté mardi un plan destiné à renforcer sa structure financière, comprenant notamment un projet d'augmentation de capital d'un montant de 300 millions d'euros et de nouvelles cessions d'actifs pour 1 milliard d'euros.

Le plan de Clariane comprend également la conclusion de partenariats immobiliers ainsi que la sécurisation de lignes de dette immobilière. Il vise à ramener le ratio de levier à un niveau sensiblement inférieur à 3 fois d'ici fin 2025, a indiqué le groupe dans un communiqué. Au 30 juin, le ratio de levier de Clariane s'établissait à 4,1 fois et sa dette nette se montait à 4 milliards d'euros.

"En dépit d'une performance opérationnelle solide, notre accès au financement s'est nettement détérioré depuis fin octobre dans un contexte de marché dégradé. Ce plan d'action nous donne la visibilité et la solidité financière nécessaires pour nous permettre de poursuivre sereinement notre mission", a commenté la directrice générale de Clariane, Sophie Boissard, citée dans le communiqué.

Afin d'accélérer son désendettement, le groupe prévoit de lancer en 2024 une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant brut de 300 millions d'euros. L'opération sera garantie par Crédit Agricole Assurances, son premier actionnaire avec 24,8% du capital, à hauteur de 200 millions d'euros, a indiqué Clariane.

La société compte également mettre en oeuvre l'an prochain un programme de cessions d'actifs pour un montant d'environ 1 milliard d'euros de produits de cessions bruts, permettant notamment un recentrage géographique de ses activités.

Clariane a par ailleurs indiqué être entré en négociations exclusives avec Crédit Agricole Assurances pour la conclusion d'un partenariat immobilier d'un montant de 140 millions d'euros portant sur les murs de 19 établissements sanitaires et médico-sociaux en France, représentant 1.470 lits.

En parallèle, Clariane poursuit ses négociations sur un deuxième partenariat immobilier, d'un montant de 90 millions d'euros, portant sur des actifs au Royaume-Uni dont Crédit Agricole Assurances s'est engagé à sécuriser l'exécution le cas échéant. La réalisation de ces deux partenariats est prévue d'ici à la fin 2023.

Le groupe entend également sécuriser ses lignes de dette immobilière à hauteur de 200 millions d'euros.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones [phone]; [e-mail] ed: VLV

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November 14, 2023 02:49 ET (07:49 GMT)

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