TheraVet annonce la mise en place d’une ligne de financement en capitaux propres et fait le point sur sa stratégie de financement

• Souscription d'une ligne de financement en capitaux propres d’un montant maximum de 3 millions d’euros

• Conditions financières limitées au discount (5%) sur le cours : aucun honoraire, commission, pénalité de sortie ou frais et aucun droit de souscription (BSA)

• S’inscrivant dans une stratégie de financement visant à permettre à TheraVet de couvrir ses besoins financiers jusqu’à début 2026

Regulatory News:

TheraVet (code ISIN : BE0974387194 - mnémonique : ALVET), société de biotechnologie pionnière dans le traitement des maladies ostéoarticulaires des animaux de compagnie, annonce la mise en place d’une ligne de financement en capitaux propres (equity).

Cette ligne de financement d’un montant maximum de 3 000 000 € prend la forme d’une émission d’obligations convertibles émises dans le cadre du capital autorisé et souscrites par la société française IRIS. Elles seront souscrites par tranches de 200 000 € puis converties en actions TheraVet au fur et à mesure du temps, sur une période de maximum 24 mois. Les obligations auront une valeur nominale de 2 500 € et seront converties en actions moyennant un discount de 5% sur le cours moyen pondéré des 15 derniers jours.

En dehors de cette faculté de conversion, aucun autre avantage n’est concédé à IRIS : aucun honoraire, aucune commission, aucun frais ou pénalité de sortie et aucun droit de souscription (BSA).

Cette ligne s’inscrit dans une stratégie de financement visant à permettre à TheraVet de couvrir ses besoins financiers jusqu’au premier trimestre 2026, afin de passer la période actuelle de turbulence économique et financière. Il est rappelé qu’à ce jour, la société TheraVet dispose, avec une trésorerie de 1,157 million d’euros, d’un horizon financier jusqu’à fin juin 2024. Une première ligne de 1 000 000 € permettra la poursuite des activités jusqu’au premier trimestre 2025. Le solde de la ligne ainsi que la mise en œuvre d’autres pistes alternatives de financement devraient permettre de couvrir les besoins de la Société jusqu’à début 2026.

Une première tranche de 200 000 € a été immédiatement souscrite par IRIS. Les tranches suivantes le seront au fur et à mesure de la conversion des obligations convertibles. Il est précisé que la Société pourra à tout moment mettre fin sans frais à cette ligne de financement.

L’émetteur n’a pas vocation à conserver les actions issues de la conversion des obligations. Celles-ci seront cédées sur le marché ou par bloc.

À propos de TheraVet SA

TheraVet est une société de biotechnologie vétérinaire, spécialiste des traitements ostéoarticulaires. La Société développe des traitements ciblés, sûrs et efficaces pour améliorer la qualité de vie des animaux de compagnie souffrant de maladies des articulations et des os. La santé des animaux de compagnie est au cœur des préoccupations de leurs propriétaires et la mission de TheraVet est de répondre au besoin de traitements innovants et curatifs. TheraVet travaille en étroite collaboration avec des leaders d'opinion internationaux pour mieux répondre aux besoins toujours croissants de la médecine vétérinaire. TheraVet est cotée sur Euronext Growth® Paris et Bruxelles, son siège social est situé à Gosselies, en Belgique, et la Société dispose d’une filiale américaine. Pour plus d’informations, visitez notre site web ou suivez-nous sur LinkedIn / Facebook / Twitter.

Modalités de l’opération

Principales caractéristiques des obligations convertibles en actions nouvelles (OCA)

Montant nominal total

1 000 000 €, extensible jusqu’à 3 000 000 € à la demande de TheraVet

Nombre maximum d’OCA

400 OCA (1 200 au total si l’extension est demandée par TheraVet)

Valeur nominale

2 500 € chacune

Date d’émission

20 novembre 2023

Dates d’échéances

Souscription des OCA dans les 24 mois de l’émission

 

Intérêt

OCA non productives d’intérêt, rachetables et remboursables par anticipation à l’initiative de l’émetteur

Durée des OCA

60 mois à compter de leur date d’émission

Nombre de tranches - Conditions de tirage des tranches

5 tranches d’OCA (chacune de 200 000€) maximum sur une période de 24 mois.

Le 1er tirage a été immédiatement souscrit.

Les tirages suivants supposent la conversion intégrale des tranches précédentes.

Conversion

A tout moment

Taux de conversion

Cours moyen de l’action des 15 derniers jours moins un discount de 5%

Frais de structuration

aucun

Droits de souscription attachés (BSA)

aucun

Commission de placement

aucune

Remboursement anticipé à l’initiative de la Société

Oui à tout moment et sans indemnité

Remboursement anticipé à l’initiative des porteurs

d’obligations, sans défaillance de

la Société

 

N.A.

Remboursement anticipé à l’initiative des porteurs

d’obligations, avec défaillance de

la Société

Oui, uniquement pour la tranche en cours

Prime de non-conversion

N.A.

Actions nouvelles

Les actions nouvelles issues de la conversion des obligations seront admises à la cotation sur le marché Growth d’Euronext et seront assimilables aux actions existantes

 

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231120704676/fr/

TheraVet Chief Operating Officer Sabrina Ena [e-mail] Tel: [phone]

NewCap Investor Relations and Financial Communications Théo Martin / Nicolas Fossiez [e-mail] Tel: [phone]

Press Relations Arthur Rouillé [e-mail] Tel: [phone]

NewCap Belgique Press Relations Laure-Eve Monfort [e-mail] Tel: + 32 (0) 489 57 76 52