M6 pourrait détenir 21,4% du distributeur de meubles en ligne Miliboo dans trois ans

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur de meubles sur Internet Miliboo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec M6 Interactions, qui pourrait permettre à sa maison mère M6 de détenir 21,4% du capital de Miliboo dans trois ans.

Selon l'accord "media for equity" conclu par les deux parties pour une durée d'une année, reconductible pour deux ans, M6 Interactions fournira une forte visibilité à Miliboo sur ses chaînes de télévision et ses stations de radio en échange d'une part de son capital.

Au cours de la première année de ce partenariat, cette promotion publicitaire permettra à M6 de souscrire à une émission d'obligations convertibles en actions (OCA) ordinaires Miliboo réservée, pour un montant total de 1,25 million d'euros, d'échéance trois ans et rémunérées au taux de 1,5%.

L'opération est conditionnée à l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du distributeur de meubles sur Internet, qui se réunira à cet effet à une date non précisée dans l'immédiat.

En cas de non-reconduction du partenariat à la fin de la première année, en raison de la non-atteinte des critères de performance, les OCA seront remboursées à M6 en numéraire à hauteur de 1,25 million d'euros, montant principal auquel s'ajouteront les intérêts capitalisés.

En cas de reconduction du partenariat pendant deux années supplémentaires, une deuxième émission obligataire d'un montant de 2,5 millions d'euros sera réservée à M6, portant ainsi son emprunt obligataire à 3,75 millions d'euros.

A l'échéance des trois ans du partenariat, la conversion de l'intégralité des OCA donnerait le droit à M6 de souscrire à un nombre d'actions ordinaires nouvelles Miliboo, lui permettant d'accéder à 21,4% de son capital.

A l'échéance de ces trois années, M6 se réserve toutefois la faculté d'opter pour un remboursement en numéraire des OCA souscrites, soit un montant en principal de 3,75 millions d'euros, auquel s'ajouteront les intérêts capitalisés.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; [phone]; [e-mail] ed: LBO

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March 06, 2019 03:09 ET (08:09 GMT)

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