LEXIBOOK : Réalisation d’un Placement Privé - Levée de fonds de 1,5M€

    LEXIBOOK : Réalisation d’un Placement Privé - Levée de fonds de 1,5M€  

                                                                                                                Les Ulis, le 12 décembre 2019

            Réalisation d’un Placement Privé            Levée de fonds de 1,5M€

Les Ulis, le 12 décembre 2019, à 8h45 – Lexibook, société de conception et de commercialisation de produits électroniques de loisirs basée en Ile de France, annonce avoir réalisé une augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé.

937 500 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 0,50 €, au prix unitaire de 1,60 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 1,5 million d’euros, représentant 12,08 % du capital social post-opération de la Société ont été placées.

À titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,88%.

Ces fonds seront alloués au financement du besoin en fonds de roulement de la Société pour accompagner la croissance attendue de son activité.

L’opération a été mise en œuvre par décisions du Directoire du 11 décembre 2019, conformément à la 15ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 13 septembre 2018 et à un prix représentant une décote de 9,26 % par rapport à la moyenne pondérée des 3 derniers cours de bourse précédant le prix de fixation de l’émission (1,7633 €) et une décote de 13,28% par rapport au cours de clôture du 10 décembre 2019 (1,845 €).

L’augmentation de capital est effectuée par émission d’actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d’un placement privé. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital et leur admission sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris devraient intervenir au plus tard le 17 décembre 2019. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris sous le code ISIN FR0000033599 – ALLEX.

Le capital social de Lexibook sera composé de 7 763 319 actions à l’issue du règlement-livraison et la répartition du capital post opération est la suivante :

	Avant l'émission				Après l'émission
	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de  droits de vote	% droits de vote	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de  droits de vote	% droits de vote
Luc LE COTTIER	508 664	7,45%	960 184	10,99%	508 664	6,55%	960 184	9,93%
Aymeric LE COTTIER	763 714	11,19%	1 497 918	17,15%	763 664	9,84%	1 497 868	15,49%
Emmanuel LE COTTIER	720 464	10,55%	1 440 928	16,50%	720 464	9,28%	1 440 928	14,90%
Famille LE COTTIER	1 200	0,02%	2 400	0,03%	1 200	0,02%	2 400	0,02%
Concert Familial	1 994 042	29,21%	3 901 430	44,67%	1 993 992	25,68%	3 901 380	40,34%
Flottant	4 831 777	70,79%	4 832 589	55,33%	4 831 777	62,24%	4 832 589	49,97%
Nouveaux investisseurs	0	0,00%	0	0,00%	937 500	12,08%	937 500	9,69%
Total	6 825 819	100,00%	8 734 019	100,00%	7 763 269	100,00%	9 671 469	100,00%

Conformément aux dispositions de l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, l’offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée dans le cadre d’un placement privé, n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.

Facteurs de risqueL'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant à la section 4 du Document de Référence 2019, disponible sur le site internet de Lexibook (www.lexibook.com/fr/investisseurs/rapports-financiers).

LEXIBOOK en bref

La société LEXIBOOK conçoit et commercialise une gamme complète de produits électroniques de loisir. Propriétaire de 43 marques déposées, LEXIBOOK est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licence.Le capital social de Lexibook est composé de 6 825 819 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics

Pour plus d’information sur la société Lexibook : www.lexibook.com.

Contacts :

LEXIBOOKDavid Martins                   Relations investisseurs                 01 73 23 23 45                    [e-mail]

Pièce jointe

• CP réalisation PP 12122019