Gaussin: rachat d'une dette dans des conditions avantageuses

(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé ce mardi soir avoir conclu un accord concernant le rachat d'une dette de 11,3 millions d'euros issue d'un financement mis en place en avril 2014. 

Le but de cette opération est d'améliorer la structure du bilan du groupe en réduisant substantiellement sa dette d'une part, et d'autre part en augmentant ses capitaux propres en faisant progresser significativement ses résultats.

Gaussin avait contracté fin avril 2014 un emprunt remboursable in fine à partir de 2018 d'un montant de 13 millions d'euros sur une durée maximum de 7 ans. Ce financement porte intérêts dus annuellement au taux de 8%, soit un million d'euros par an, jusqu'en 2020, et au taux de 9 % par la suite, soit 1,2 million d'euros par an.

La société a conclu un accord avec des créanciers détenant 87% du montant de cette dette en vue du rachat de leurs titres de créance pour un montant pour solde de tout compte de 2,34 millions d'euros. Le règlement de cette somme est intervenu pour moitié lors de l'acquisition, l'autre moitié étant prévue le 15 juillet prochain.

Au total, l'opération représente une économie en trésorerie nette de 13,6 millions d'euros si on considère ce que la société aurait dû décaisser sur le reste de la durée du prêt (principal et intérêts) entre 2017 et 2021. Ce montant inclut la charge des intérêts financiers dans son compte de résultats pour les exercices clos de 2017 à 2021.

D'un point de vue comptable, l'opération se traduira enfin par un impact positif de 9 millions d'euros dans le compte de résultat ainsi que sur les fonds propres de Gaussin.

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