Arkema investira 728 mlns d'euros pour prendre le contrôle du groupe sud-coréen PIAM

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le chimiste Arkema a annoncé mercredi un projet d'acquisition portant sur 54% du capital de la société sud-coréenne PI Advanced Materials (PIAM), spécialiste des films polyimides, pour une valeur d'entreprise de 728 millions d'euros.

La réalisation de cette opération constituerait une nouvelle étape importante de la transformation d'Arkema en un pur acteur des matériaux de spécialités. Avec un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros, une marge brute d'exploitation (Ebitda) d'environ 30% et un outil industriel de premier plan, PIAM est un acteur majeur des films polyimides pour les circuits imprimés flexibles et les feuilles de graphite, a souligné Arkema. Ces matériaux sont utilisés sur les marchés à forte croissance et forte marge que sont les appareils de téléphonie mobile et les véhicules électriques.

"L'acquisition de la participation majoritaire de 54% de Glenwood Private Equity" dans PIAM "permettra la consolidation à 100%" de la société dans les comptes d'Arkema, a indiqué le chimiste français dans un communiqué. Le solde du capital de PIAM restera coté à la Bourse de Séoul.

Arkema compte financer cette transaction "en cash" et dans le respect d'un ratio dette nette sur excédent brut d'exploitation inférieur à 2.

"L'opération, qui est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence chinoises et coréennes, devrait être finalisée fin 2023", a précisé Arkema.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; [phone]; [e-mail] ed: LBO

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June 28, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)

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