Exprivia: offerta vincolante per l'acquisizione dell'85% di Balance

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 dic - Exprivia ha firmato oggi un'offerta vincolante per l'acquisizione dell'85% di Balance, azienda di servizi Ict che è presente sul mercato da oltre dieci anni ed è specializzata nelle soluzioni Salesforce e Aws.

Exprivia e i soci di Balance si sono impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa, di cui la quota in carico a Exprivia sarà pari a 1,5 milioni, finanziata con mezzi propri; lo scopo è fornire a Balance, che conta oltre 100 specialisti pluricertificati Salesforce e un volume d'affari che nel 2022 ha superato 8 milioni, le risorse finanziarie per poter perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo previsti nei prossimi quattro anni.

L'offerta vincolante, inoltre, è sospensivamente condizionata all'esito positivo della due diligence normalmente prevista per operazioni analoghe e all'autorizzazione delle principali banche finanziatrici di Exprivia. Il closing dell'operazione è previsto entro il 28 febbraio 2024. L'offerta vincolante prevede anche il riconoscimento ai soci di Balance di un potenziale earn-out che sarà calcolato sulla base di multipli di mercato e dei risultati economico-finanziari degli anni 2024-2027; il potenziale earn-out fino ad un importo pari a 6 milioni di euro verrà riconosciuto nella misura del 100%, mentre l'eventuale quota eccedente tale soglia verrà riconosciuta in misura pari al 50 per cento.

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(RADIOCOR) 11-12-23 18:45:07 (0601) 5 NNNN

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December 11, 2023 12:45 ET (17:45 GMT)

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