Eni: rafforza team banche per Ipo Plenitude e Spac Londra (Sole)

Eni accelera sulle rinnovabili e sulla transizione energetica. Il colosso italiano sta finalizzando due operazioni, che lo vedono coinvolto in queste settimane: la prima, di dimensioni rilevanti, che vede protagonista la controllata Plenitude, la società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica. La seconda iniziativa, di dimensioni sicuramente più ridotte ma interessante dal punto di vista strategico, è invece la quotazione a Londra di una nuova Spac dedicata alla transizione energetica.

Il lancio del nuovo veicolo è ancora in fase iniziale e ha come advisor, secondo rumors riferiti dal Sole 24 ore, la banca statunitense Jp Morgan e Bofa Merrill Lynch: vedrà Eni in minoranza al fianco di altri promotori industriali. L'obiettivo è la quotazione della Spac in primavera alla Borsa di Londra con una raccolta prevista di almeno 200 milioni di euro e con la successiva ricerca di target attivi nella transizione energetica.

Ma è sicuramente quello di Plenitude il fronte più caldo per Eni. Il nuovo nome di Eni Gas e Luce sarà effettivo dal prossimo 7 marzo e le grandi manovre per l'Ipo sono a buon punto. Il collocamento sul mercato potrebbe riguardare il 30% del capitale, con un valore complessivo di 10 miliardi di euro e con una finestra temporale per lo sbarco immaginabile prima dell'estate, se le condizioni dei mercati lo permetteranno e se non ci saranno condizioni macroeconomiche e politiche (come il possibile scoppio del conflitto in Ucraina) tali da far optare per un rinvio. Secondo indiscrezioni, al consorzio bancario che vedeva già come global coordinator principali Credit Suisse, Mediobanca e Goldman Sachs si sarebbero uniti altri sei istituti bancari: cioè Bofa Merrill Lynch, Bnp Paribas, Unicredit, Barclays, Deutsche Bank ed Equita come bookrunner. Quindi in campo è sceso un parterre di banche robusto per una quotazione che potrebbe essere la maggiore del 2022, oltre che degli ultimi anni. Sarebbe già stato riscontrato interesse degli investitori istituzionali.

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(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 03:27 ET (08:27 GMT)

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